1 简介

1.1 功能介绍

费用预算体系的【维度管理】提供了对体系内维度及维度成员进行维护管理的应用功能。系统预置了“组织、科目、预算期间、版本、币别、数据类型、变动类型、线索、度量”等9个系统预设维度，此外用户还可按需要新增自定义维度，系统允许在每个费用预算体系下最多扩展6个自定义维度。

1.2 应用场景

维度是人们观察、思考与表述某事物的思维角度。例如，描述某个电器设备，会从“形状（长宽高）、颜色、材质、产地、价格、计价币种”等角度说明 ，每个说明视角都是一个维度。

企业预算管理的业务类别不同，对应的维度也可能不同，比如销售预算，通常会从产品、客户、地区、期间、币别等角度衡量；费用预算会从组织、项目、期间等角度衡量。

费用预算体系中系统预设的每个维度都有相应的业务应用，设计预算体系时，需要进行逐一规划配置。

1.3 系统路径

【企业绩效云】-【费用预算】-【费用预算体系】-【维度管理】

2 主要操作

前提条件

在费用预算体系下创建，操作用户必须是预算体系管理员才可新增预算维度和组织维度视图。

有预算体系使用权的用户，可以对有权的维度进行维度成员的维护管理。

操作步骤

维度管理-组织

（1） 预算组织维度是费用预算的责任组织维，组织维度成员可按层级进行设置，明细组织的预算数据会自动汇总聚会到上级组织，每一个预算数据一定会有一个对应的预算组织。

（2） 组织维度管理支持维度成员“新增、修改、删除、移动、系统引入、文件引入、文件引出、自定义属性”。

（3）预算组织支持多套组织视图同时存在，支持预算管理中组织架构的调整。

<系统引入>：指从星瀚基础系统引入组织，支持从“业务单元”或“行政组织”引入预算组织。

"自定义属性"：指可根据需要给组织添加属性，便于分类标识。

点击<自定义属性>按钮打开【维护自定义属性】弹窗。

“属性分类维护操作”点击属性分类维护操作图标，可以对属性分类进行新增/修改/删除/上移/下移操作。

“属性维护操作”可以对属性进行新增/删除操作，支持文件的形式引入属性，也可以选择属性以文件的形式引出。

新增/修改组织维度成员时，维护自定义属性信息。

“选择属性”：左侧显示属性分类，选择分类后右侧列表显示该分类下的所有属性，点击选择后表示选中该属性作为当前组织的属性。

“已选属性”：显示当前选中的组织属性，点击 清空 按钮则将属性清空，每个属性仅可以选择一个自定义属性值

“维护属性”：点击 维护自定义属性 按钮打开<维护自定义属性>弹窗，操作方式与列表按钮打开的<维护自定义属性>弹窗一致。

双击“组织”维度，进入“组织维度视图”页面。

“组织维度视图”组织维度视图：指根据管理需要定义的组织结构，比如一套组织有按行政职能划分的基准组织视图、按法人的合并口径组织视图、按板块的管理口径组织视图等等。

“视图设置”：新增修改组织/自定义维度视图的穿梭框支持按属性调整视图。

维度管理-科目

“聚合算法”：必选，选择科目向上聚合的算法：加（+），以正数向上聚合；减（-），以负数向上聚合；忽略（~），不向上聚合；

“科目类型”：必选，财务类，需要选择科目的借贷属性；统计类，不需要选择科目的借贷属性；

借贷：默认为无，用于区分科目的默认借贷方向；

度量设置：科目可以对应多个度量，不同的度量可以设置不同的折算汇率，度量在勾稽关系设置时，只能选择科目对应的“度量”；

维度管理-预算期间

（1）预算期间是指预算体系的期间跨度，通过“起始财年”及“新增年数”即可初始化生成预算期间。若随着业务的需要继续延长期间时，继续新增即可。

（2）期间成员新增后，系统生成期间树状结构。

“预算期间”：预置完成后，系统默认由年展开为半年、季度、月。

维度管理-版本

版本是指预算相关数据（预算、实际、预测等）的版本，系统预置了“不区分版本”和“实际数版本”两个明细版本。

“不区分版本”主要适用于某些特殊的数据，比如税率、分摊比例等，一般不需要区分多个版本。

“实际数版本”专门用于实际数的编制和分析，也不会存在多个版本的实际数的情况。

预置版本：指“不区分版本”和“实际数版本”，均不可再新增下级，不可删除、移动、剪切、粘贴等操作。

自定义版本：指用户新增的版本，支持增、删、改、移、剪切及粘贴等操作。

用户可根据需要添加多个版本，比如预算V1、预算V2、五年规划等等。

【类型】：用于仅表示版本的分类，包括“自下而上”和“自上而下”，系统默认“自下而上”，选择“自上而下”也仅为标识版本类型。

维度管理-币别

系统预置了“不区分币别”和“人民币”。“不区分币别”适用于与货币无关的数据，例如：税率、分摊比例、数量等。预置币别不可删除、移动。用户可根据需要从系统引入相关币别，不支持手工新增。

维度管理-数据类型

（1） 数据类型包括计划数、预算数、预计数、实际数等。系统预置了“实际数”和“预算数”。一般来说“实际数”是唯一的，故“实际数”是明细成员，不允许再添加下级成员；从广义上来看，“计划数、规划数、预算数、预计数”都属于“预算数”的范畴，因此“预算数”类型支持添加下级成员。

“数据类型”及“实际数”：均不可新增下级、删除、移动、剪切、粘贴等操作。

“预算数”：不可删除、移动、剪切、粘贴，支持新增下级成员。

（2）新增“预算数”下级成员。

“应用场景”：手工新增时，应用场景下拉列表中隐藏“滚动预算”场景。“滚动预算方案”生成的数据类型成员默认为“滚动预算”，且不可编辑。

“名称”：非滚动预算场景下的名称手工录入。滚动预算场景下的数据类型成员名称由“滚动预算方案”保存时自动生成。

实际数据版本：当数据类型成员来自于“滚动预算方案”生成时，实际数据版本取自“滚动预算方案”中的实际数据版本，且不可编辑。

预算开始年月：当数据类型成员来自于“滚动预算方案”生成时，【预算开始年月】取自“滚动预算方案”中的【滚动开始年月】，且不可编辑。

维度管理-变动类型

“变动类型”：是指预算相关数据的业务变化过程，系统预置了“本期、期末、期初、本年累计”四个变动类型，仅支持在根节点“变动类型”下“新增、修改、删除、移动、剪切、粘贴、文件引入、引出”。

新增变动类型

“聚合算法”聚合算法：变动类型成员对应数据向上级成员的算法，可选“加、减、忽略”，“加”表示该维度成员的数据向上加到上级的汇总值中，“减”表示该维度成员的数据向上级从上级汇总值中减去，“忽略”表示该维度成员的数据不参与上级的汇总值计算；

“期间自动分布”： 该选项用于定义自定义变动类型成员，是否需要支持期间自动分布，系统预设的“本期”变动类型成员，支持在维度组合中仅预算期间维度为非明细维度成员的维度组合对应的数据，通过在非明细期间组合上录入值，系统自动平均或按指定比例分摊到明细期间。

维度管理-线索

线索维度：指记录数据来源或区分数据形成方式的维度，包括手工录入、汇总计算、分摊、自动抵消、调整的等多种情况。系统预置了“汇总”和“录入”。用户可根据需要添加更多的线索成员。

预设的线索成员 “在途占用预算”，用于记录在途调整或调剂单在调减时，单据提交但未审核通过期间，作为预算在途占用数，以保证调减数据在调整审批通过时可以从预算数中调减，避免因调减和占用执行并行，导致的抢占场景产生负预算余额。

新增线索维度成员

“用途”：包括报表填报、自动抵销、自动分摊。“自动抵销”可用于合并抵销规则设置，被抵销规则引用后将不可修改该字段。

维度管理-度量

 “度量”是事物的衡量体系。系统预置了“金额、单价、数量”。用户可根据需要添加更多的度量成员，如比率、日期、描述等等。

注意：“金额”和“数量”默认聚合，“单价”默认不聚合。

新增度量维度成员。

“用途”：包括编制、同比增长率、同比增长率（跨数据类型）、环比增长率。“同比增长率（跨数据类型）”适用于预算数和实际数对比计算同比增长率的场景，而“同比增长率”适用于相同数据类型下的同比计算。

“类型”：包括货币、非货币、文本、日期、百分比、枚举。其中货币类型的度量数据会参与量纲折算，万元表、元表等等互相转换。

变更记录