1 简介

1.1 功能介绍

使用费用预算应用，需要先创建费用预算体系，费用预算体系包含了费用预算的管理维度、预算模板、业务规则、勾稽关系、货币折算等应用设置，费用预算体系构成了企业管理费用预算的应用模型。

1.2 应用场景

启用费用预算应用时，根据需求调研和规划方案，进行费用预算体系设置，包含了费用预算管理的组织范围、预算科目、期间范围、预算模板、业务规则等内容的应用配置。

1.3 系统路径

【企业绩效云】-【费用预算】-【费用预算体系】

2 主要操作

2.1 主要操作-创建费用预算体系

前提条件

用户需要有创建费用预算体系的权限，该权限由系统管理员在【基础服务】中为用户授予。

操作步骤

步骤1 ：创建费用预算体系，新增费用预算体系设置；设置费用预算体系“编码、名称，设置预设财年，起始财年和预置年数”，预置年数默认为当前年的前一年，预置年数按需设置整数值，系统会按照设置起始年和年数自动新增预算期间维度成员。

步骤2 ：点击【更多】签，设置“数据源配置”。

创建预算体系，需要设置多维数据库连接信息，预算数据需要存储在多维数据库中，如无可选内容，请联系系统管理员，在【基础设置】应用下的“数据源配置”中设置。

在【数据源配置】中，可以点击连接查看数据源情况，验证连接是否正常。

2.2 主要操作-维度管理

前提条件

创建了费用预算体系，由体系管理员进行【维度管理】设置。

操作步骤

步骤1 ：通过点击【预算体系】首页的维度，或菜单项的【维度管理】，进入维度维护页面。

【维度管理】页面主要提供维度、维度视图、维度对应的维度成员的新增、修改、删除等维护操作。

步骤2 ： 维度的新增、修改、删除操作。

用户按需增加自定义维度，需要设置维度的“编码、名称，简称”。“简称”需要设置最多3位英文半角字符。

步骤3 ：维度视图的新增、修改、删除操作。

组织维度支持多视图设置，用户可以基于基准组织视图设置组织视图，用于多口径预算组织分析或预算组织架构变更后基于新架构进行预算编制。

新增组织视图，支持创建非明细预算组织成员，用于重新构建新组织结构视图。

步骤4 ：维度成员的新增、删除、剪贴、粘贴等操作。

预算各维度的成员可以通过“新增”功能进行维护，维度成员在没有数据的情况下可以删除，不允许删除有数据的维度成员。

“剪贴、粘贴”：可以通过剪贴粘贴功能，将维度成员的上级组进行修改，仅允许粘贴成员到非明细维度成员下。

如科目维度，支持<系统引入>，从“费用项目”或“会计科目”引入到科目维度成员。

维度成员支持使用Excel模板进行引入。

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