1 简介

1.1 功能介绍

预算模板，是数据展现格式化样表，用于承载预算数据的编制、审核和查询分析的数据展现，预算模板可分为：固定模板、动态模板两类，其中固定模板支持浮动行设置。

1.2 应用场景

预算模板的设计是预算体系模型的核心内容，用户选择何种类型的模板取决于业务的需要，固定模板表样行列字段内容固定，表内单元格对应的行头列头的标题，由用户按需设置，可以定义个性化报表需求，如资产负债表的T型样表（资产和负债所有者权益平行分列）；

浮动行的应用模板设置时，不能确定行维度成员的内容，由用户在编制时选择或添加具体的维度成员，再确定具体的预算或预测数据；

动态模板数据编制与查询使用类似Excel透视表的形式，行列对应的标题根据维度成员和维度布局动态生成。

1.3 系统路径

【企业绩效云】-【费用预算】-【费用预算体系】-【预算模板】

2 主要操作

2.1 主要操作——新增模板分类

模板分类

1. 对预算模板进行分类，便于维护管理。

2.2主要操作——新增固定模板

（1）<新增固定模板>，设置模板“编码“、名称”、“模板”、“金额单位”。

（2）进入固定模板设置页面。页面类似Excel，可手工创建或粘贴表样到本页面。

（3）点击<维度布局，打开维度设置弹框，根据需要拖拽维度到“行维列维”、“页面维”或“隐藏维”。

“隐藏维”：在隐藏维的维度只需要设置一个固定的维度成员，用户使用报表时不显示。

“页面维”：设置在页面维的维度成员可多选成员范围，用户在使用预算报表时可以切换页面的维度。

“行维列维”：设置在行列维的维度，后续设置数据区域时需要明确具体在行维度还是列维度，因数据区域可以设置多个，维度布局中不进行明确的行列维归属划分。

（4） 用鼠标在样表表格中框选数据区域范围，包括行列标题区域，点击<数据区域设置>，打开数据区域设置。

系统自动根据框选的范围确定数据区域范围，可按需修改调整，

设置数据起始位置，直接录入数据起始位置单元格地址，或者直接用鼠标点击对应单元格选择；

设置行维、列维以及区域隐藏维的维度，可以通过鼠标拖拽方式将维度拖放到对应位置；

区域隐藏维度对应数据区域中不需要显示，在数据区域该维度有唯一成员，报表填制时，区域隐藏维度成员不可见；

行维度和列维度都至少有一个维度，可通过维度视图和维度属性设置，组织维度使用的视图和自定义属性。

数据区域设置后，会在原样表区域自动插入行列。

其他功能按钮说明：

<显示维度成员编码>：点击可在模板上显示维度成员编码。

<保存>：暂存模板设置。

<发布>：发布模板，可用于预算编制任务设置。

2.3 主要操作——新增浮动模板

（1）当预算报表需要编制时设置行记录内容，使用浮动设置，设置浮动区域和区域维度对应的取值范围；

（2）浮动设置-浮动成员选择；

勾选浮动成员选项，设置浮动成员可选范围，不勾选浮动成员时，设置为固定维度成员；

（3）当浮动维度为自定义维度时，可勾选编制时允许新增成员，并指定报表新增成员的默认上级。则用户在编制时，可以自行添加新维度成员 至默认上级。

（4） 设置完成后，页面出现浅灰色区域（浮动区域）。点击【发布】，模板设置完成。

（5）在预算编制界面，即可通过放大镜图标选择浮动成员，支持粘贴成员名称自动匹配维度成员，可以按需进行编制时新增。 

2.4 主要操作——新增动态模板

（1） 新增动态模板

（2）通过<分区设置>来选择动态模板的维度设置，【维度布局】设置维度默认在隐藏维度，并设定了默认成员，用户按需将维度拖放到页面、行维和列维度，选择度量维度在行或列维度，当度量只有一个度量成员时，可设置隐藏度量选项。

（3）【报表分区设置】，选择行列分区的维度成员范围。

（4）确定后生成并预览设置的动态模板报表。

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