1 简介

1.1功能介绍

销售报价，适用于销售正式开单前的询价环节，报价确认后可直接转化为销售订单，可快速无缝衔接报价、开单业务，后续也可以进行历史查询及分析，使得现有的销售流程的场景覆盖得以扩展及完善。

1.2适用版本

星辰2.0专业版及星辰3.0以上所有版本

1.3应用场景

• 场景一：客户在购买时，往往会向先销售员询问价格，销售员可以参考历史报价和商品基础价格进行对比分析，从而确定本次报价给到客户；

• 场景二：同一个客户存在一次报价不成功，需要多次报价的情况，此时，需要记录历史报价信息以备统计查询；

• 场景三：一段时间内，给到客户的报价没有发生变化，可以直接复用之前的报价单下推生成销售订单，翻单效率更高。

1.4 系统路径

销售管理-销售单据-销售报价

2 应用流程

2.1 新增与编辑

1）新增销售报价单，可以录入报价名称以便后续做查询统计分析，报价名称允许重复，非必录，可以通过单据字段配置设置为必录字段；

2）单据中历史报价中展示“历史报价”和“参加价格”，并支持查看其他客户价格，支持选中商品进行计算，并且讲计算结果反填入单据实际报价字段中；如图：

3）分录中支持展示参考报价，取数从【基础资料-价格取数优先级】而来，同时，支持展示参考成本、参考毛利字段，参考成本取商品基础资料中的参考成本。

• 销售报价单字段及取数说明

建议报价：按价格取数优先级默认填充，不可修改

实际报价：按价格取数优先级默认填充，可修改

历史报价：点击后可查看右侧历史报价弹窗，不可录入

2.2 补充说明

• 销售报价单生成/合并生成销售订单

已审核的销售报价单支持在单据详情中点击“生成销售订单，从而下推生成销售订单，

也支持在单据列表生成或合并生成销售订单，且支持多次重复生成销售订单。

• 销售报价单状态说明

销售报价单单据关闭和开启状态必须手动操作，销售报价单生成销售订单后，单据状态不会自动关闭，允许手动关闭。已关闭状态的销售报价单不允许再次生成销售订单。