雲端ERPB2線上課程客戶資料建立課程大綱一、關於客戶目的二、客戶流程-建立作業三、功能鈕介紹1-1、客戶資料建立-目的：銷售類單據(訂單、銷貨單)之客戶均先由本作業進行基本資料的建立。可以輸入、查詢、修改、刪除各客戶基本資料之型態、負責人，交易資料之常用幣別、發票聯式、結帳方式…等資料。客戶代號可參考編號原則：1.具備唯一性2.具備擴充性3.可反映分類4.排除變動屬性5.長度一致且適中6.避免有意義編碼7.避免英數字混雜8.避免使用特殊符號請款客戶：為客戶帳單結帳對象及發票開立對象，系統會預設同客戶代號，若請款客戶非此客戶代號可自行修改且客戶資料必須存在客戶資料建立內，不可空白。目的：為分類管理使用輸入方式：(1)可直接輸入(2)透過開窗鈕由「性質型態維護」作業點選英文地址、英文送貨地址若有登打，在出口表單才會顯示(出口表單invoice、packinglist..等)◎進銷存參數設定＼啟用出口表單有勾選才會開放英文地址欄位輸入，可呈現至出口表單內業務員：為此客戶交易時預設的業務人員，可開窗自使用者資料建立選取(1)可設定客戶較常用的交易幣別，所輸入的幣別需存在幣別資料中，不可空白。(2)若「共用參數設定」中設定為不做多幣管理，則此欄位不可輸入，且自動顯示「共用參數設定」之本國幣別。計有『不開』、『二聯式』、『三聯式』、『三聯式收銀機』4種選擇。不同類型客戶給予不同等級價格需先設定商品資料中的零售價、定價一、定價二、定價三、與定價四範例：此客戶適用價格定價一為商品銷售價，折數設定80%銷售商品A01腳踏車給此客戶則客戶的單價如何算出?(商品資料建立品號A01定價一為$10000)單價=$8000($10000X80%)客戶所使用折數，客戶類單據建立時，單價會依客戶適用價格及客戶折數來算出計有『不開』、『應稅』、『免稅』、及『零稅率』四種選擇。信用額度：依客戶交易及付款狀況給予適當額度金額已用額度：由系統計算帶出，不可修改。已用額度計算~請參考進銷存參數設定的信用餘額管理計算項目。額度不足：警告、不警告、不准出貨攸關於客戶結帳方式與收款日,票期的設定,近期會推出獨立單元介紹。業務洽談若未使用業務CRM系統，此頁籤將不會顯示。此為業務和客戶洽談的記錄，可作為業務參考取名片則會則開啟名片資料存放的位置以利抓取名片圖檔。客戶若有多個地址時可自行新增，日後客戶類單據上送貨地址可F3開窗選取其他客戶地址聯絡人：客戶若有多位聯絡窗口，可至設定\聯絡人\新增聯絡人資料。日後建立客戶類單據，聯絡人欄位會預設基本資料的主要聯絡人。建立單據時若本次聯絡窗品非主要聯絡人，可在單據聯絡人欄位開窗選擇其他聯絡人資料(需先至設定\聯絡人\新增聯絡人資料新增資料)客戶品號：客戶品號可建立品號與客戶品號的對應關係。可運用在報價單、訂單、銷貨單憑證列印時，勾選列印客戶品號，將品號及客戶對應品號印出。商品價格：針對此客戶設定不同商品的特惠價格(取價時優先帶出此檔的價格)，以便進行報價單、訂單、銷貨單等作業時，自動帶出商品的單價。客戶特惠價(批次)：系統提供批次調整價格的功能客戶特惠價格整批產生：當客戶商品價格須整批調整時，可透過此精靈作業一步一步完成批次調整價格。批次：可依不同條件選出更改那些客戶的價格。批次：勾選要調整的品號及客戶價格。批次：最後將需要調整的價格資料，輸入資料後即可批次調整客戶特惠價格。批次：即會批次依設定條件，將資料產生新的資料至客戶特惠價格內客戶特惠價格建立複製功能複製方式選1.將選取的品號價格複製給其它客戶即會將品號A02的特惠價格複製給所有客戶代號完成價格的複製客戶特惠價格整批調整：先篩選要調整的資料，選取後到下一步。選取要執行的項目:提供刪除及調整二個項目若項目選調整才會開放請選取調整的欄位，再指定要調整的欄位為單價或是調整截止日。執行後及顯示完成。客戶適用價格及折數調整先選取欲要調整的客戶客戶適用價格及折數調整，勾選客戶客戶適用價格及折數調整：可以選取適用價或是折數，或是二種都勾選，執行後即完成。更換:整批更換客戶所屬的業務員，當負責客戶的業務員須整批更換時，可透過此功能整批調整業務。EX：業務員P01陳大中更換P02王小明舉例說明：要將業務員P01陳大中負責的客戶全部更換為P02王小明業務員整批更換：選取的條件，可依原業務員為選取條件。設定原業務員P01業務員整批更換：會依篩選條件列出目前屬於該業務員負責的客戶，再勾選要置換業務員的客戶。業務員整批更換：開窗選取新的業務員即可置換。業務員置換完成詳查：客戶歷史交易資料記錄查詢，來源單據包括報價單、訂單、借出單、銷貨單、銷貨退回單。可點選要查看的單號，會開啟此單據詳查：查詢後完整的呈現歷史交易。~TheEnd~
