采购询价计划维护

【用途与目的】

对于已经存在系统中的采购询价计划，需要通过维护功能对采购询价计划做查看或者修改的操作。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购价格〗->〖采购询价计划〗->〖采购询价计划维护〗

【使用时机】

需要查询或者修改采购询价计划。

【栏位说明】

参见采购询价计划查询条件页签栏位的详细说明。

• 操作前提

• 采购询价计划的查看、修改权限已经设置；

• 采购询价计划为保存或者提交状态

• 操作步骤

• 按“方案”查询方式

• 步骤一：点击〖供应链管理〗->〖采购价格〗->〖采购询价计划〗->〖采购询价计划维护〗按钮，弹出采购询价计划查询界面。如果保存默认方案，按照默认方案进入序时薄。

• 步骤二：支持多种方案查询，如下图。可在下拉列表中选择最近的单据，按近一周、近一个月、近三个月时间段进行查询；可在下拉列表中选择我的方案，选择已保存的我的方案进行查询。可在下拉列表中选择最近的搜索，选择最近使用过的快速查询条件进行查询。

步骤三：选定要查找的采购询价计划记录，单击【编辑】菜单的【修改】，或单击工具条的【】快捷按钮，进入编辑界面对选定的采购询价计划进行修改。

• 按“快速查询”查询方式

• 步骤一：点击〖供应链管理〗->〖采购价格〗->〖采购询价计划〗->〖采购询价计划维护〗按钮，弹出采购询价计划查询界面。如果保存默认方案，按照默认方案进入序时薄。

• 步骤二：支持快速查询方式，如下图。输入要搜索的关键字，搜索字段包括：单据编号、物料编码、物料名称、采购员名称。查询的时间默认按最近三个月进行过滤，可以选择按半年进行查询，输入条件后，回车后按查询字段的设置及日期进行查询。

步骤三：选定要查找的采购询价计划记录，单击【编辑】菜单的【修改】，或单击工具条的【】快捷按钮，进入编辑界面对选定的采购询价计划进行修改。

• 按“查询”按扭查询方式

步骤一：点击〖供应链管理〗->〖采购价格〗->〖采购询价计划〗->〖采购询价计划维护〗按钮，弹出采购询价计划查询界面。或者进入序时薄界面后，点击“查询”按钮。

步骤二：录入采购询价计划的查询条件，具体字段说明参见“栏目说明”各表。点击〖确定〗进行采购询价计划序时薄界面。

步骤三：选定要查找的采购询价计划记录，单击【编辑】菜单的【修改】，或单击工具条的【】快捷按钮，进入编辑界面对选定的采购询价计划进行修改。

• 系统业务规则

修改编辑控制与新增编辑控制基本一致。

修改后的采购询价计划需要再次保存才能存储修改的结果。

采购询价计划删除

【用途与目的】

对于系统中已经存在保存、提交状态的采购询价计划，由于不在需要或者其他原因需要删除时，可以使用删除的功能。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购价格〗->〖采购询价计划〗->〖采购询价计划维护〗

【使用时机】

需要删除采购询价计划的时候。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购询价计划的删除权限已经设置；

2）采购询价计划为保存、提交状态。

• 操作步骤

单据状态为保存或提交状态的采购询价计划，用户如果不再需要，可以执行删除操作。在“金蝶EAS Cloud主控台”界面，选择〖供应链管理〗->〖采购价格〗->〖采购询价计划〗->〖采购询价计划维护〗,进入“采购询价计划序时簿”界面，双击打开单据，或直接选中单据后，选择菜单〖编辑〗〖删除〗，单击工具条的【】对采购询价计划进行删除操作：

步骤一：点击〖供应链管理〗->〖采购价格〗->〖采购询价计划〗->〖采购询价计划维护〗按钮，弹出采购询价计划查询界面。

步骤二：录入采购询价计划的查询条件，点击〖确定〗进行采购询价计划序时薄界面。

步骤三：选定要删除的保存状态的采购询价计划，单击【编辑】菜单的【删除】，或单击工具条的【】快捷按钮，在序时薄界面对采购询价计划进行删除。或者双击进入采购询价计划的查看界面，，单击【编辑】菜单的【删除】，在采购询价计划的查看界面进行删除。

• 系统业务规则：删除后的采购询价计划无法恢复。

采购询价计划提交

【用途与目的】

采购询价计划在新增保存后，通过“提交”操作，采购询价计划将进入工作流审批或审核环节。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购价格〗->〖采购询价计划〗

【使用时机】

采购询价计划已经保存或者新增后直接提交。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购询价计划的提交权限已经设置；

2）采购询价计划为保存状态或者新增直接提交。

• 操作步骤

步骤一：可以通过“采购询价计划维护”，进入采购询价计划序时薄界面，选定需要提交的采购询价计划，单击【编辑】菜单的【修改】，进入编辑界面对选定的采购询价计划进行提交。在“采购询价计划编辑”界面，单击【文件】菜单的【提交】，或单击工具条的【】快捷按钮]，可以对选定的采购询价计划进行提交。

• 系统业务规则

• 提交时，系统将会对采购询价计划的必录字段进行校验：如果必录字段没有填写完全，将给予系统提示，不能完成“提交”操作。

采购询价计划审核

【用途与目的】

对已提交的采购询价计划，必须要经过相关的主管进行审核后才能进行后续业务操作。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购价格〗->〖采购询价计划〗

【使用时机】

采购询价计划已经提交。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购询价计划的审核权限已经设置；

2）采购询价计划为提交状态。

• 操作步骤

采购询价计划必须使用工作流，在工作流中进行审核：

编辑界面审核

步骤一：可以通过“采购询价计划维护”，进入采购询价计划序时薄界面，选定需要审核的采购询价计划，单击【编辑】菜单的【修改】，进入编辑界面对选定的采购询价计划进行审核。在“采购询价计划编辑”界面，单击【工作流】菜单的【多级审批】，便进入到“多级审批”界面，在审批结果一栏中确定审批意见后，单击工具条的【】，即完成了审批程序。

序时薄界面审核

步骤一：可以通过“采购询价计划维护”，进入采购询价计划序时薄界面，选定需要审核的单张采购询价计划，单击【工作流】菜单的【多级审批】，便进入到“多级审批”界面，在审批结果一栏中确定审批意见后，单击工具条的【】，即完成了审批程序。

消息中心审核

步骤一：对进行工作流审批的采购询价计划，可以在 “消息中心”界面页签进行审核。

在左边的消息中心选择〖任务〗〖未处理〗，右上方的消息列表－未处理任务栏中便列举了需完成的任务信息，选择其中一条或多条记录，单击工具条的【】，便进入到“多级审批”界面，在审批结果一栏中确定审批意见后，单击工具条的【】，即完成了审批程序。

• 系统业务规则

审核时，系统会将提交状态的采购询价计划改为审核状态，并反写上游单据。如上游单

据为采购申请单，则反写申请单的“询报价次数”。

采购询价计划作废

【用途与目的】

对于系统中已经存在保存、提交状态的采购询价计划，由于不再需要或者其他原因需要作废时，可以使用作废的功能。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购价格〗->〖采购询价计划〗

【使用时机】

需要作废采购询价计划的时候。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购询价计划的作废权限已经设置；

2）采购询价计划为保存、提交状态。

• 操作步骤

编辑界面作废

步骤一：可以通过“采购询价计划维护”，进入采购询价计划序时薄界面，选定需要作废的采购询价计划，双击进入查看界面对选定的采购询价计划进行作废。在“采购询价计划查看”界面，单击【业务】菜单的【作废】，或单击工具条的【】快捷按钮，可以对选定的采购询价计划进行作废，同时输入作废原因。

序时薄界面作废

步骤一：可以通过“采购询价计划维护”，进入采购询价计划序时薄界面，选定需要作废的采购询价计划，单击【业务】菜单的【作废】，或单击工具条的【】快捷按钮，，可以对选定的采购询价计划进行作废，同时输入作废原因。

• 系统业务规则

作废成功后的操作：如果当前单据状态是保存或提交状态，将当前单据的“保存或提交”

标识改写为“作废”。

采购询价计划自动关闭

【用途与目的】

在系统完成了整个完整的采购询报比单据流处理，采购询价计划自动关闭。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购价格〗->〖采购询价计划〗

【使用时机】

比价单审核后，自动关闭询价计划。

【操作说明】

• 操作前提

1）采购询价计划对应分录行为审核状态。

• 操作步骤

当采购比价单审核时，系统自动检测确定。

• 系统业务规则

当采购比价单审核时，其来源单据采购询价计划将自动由审核状态置为关闭状态。

采购询价计划自动生成采购报价单

【用途与目的】

当采购询价计划完成后，需要生成采购报价单处理供应商的采购报价业务。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购价格〗->〖采购询价计划〗

【使用时机】

采购询价计划审核后自动生成采购报价单

【操作说明】

• 操作前提

1）采购询价计划与采购报价单的BOTP（单据转换规则）已经设置；

2）采购询价计划为审核状态。

• 操作步骤

当采购询价计划转为审核状态时，系统自动生成采购报价单。

• 系统业务规则

当采购询价计划提交审核时，自动生成采购报价单。根据询价计划的询价供应商和报价负责人分组生成采购报价单。

采购询价计划保密功能说明

【用途与目的】

采购询价计划启用保密功能，便于供应商、价格等相关信息保密。  

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购价格〗->〖采购询价计划〗

【使用时机】

采购询价需要进行保密处理

【操作说明】

• 操作前提

1）采购询价计划必须启用工作流；

2）采购参数“PURQUO003是否启用询报价保密策略”为是。

• 操作步骤

步骤一：〖系统平台〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗->〖供应链管理〗->〖供应管理〗->〖采购价格〗->〖系统配置〗->“PURQUO003是否启用询报价保密策略”的参数值为“是”；

步骤二：采购询价计划录入保密截止日期，采购询价计划提交后进入保密控制状态。

• 系统业务规则

采购询价计划做保密控制时，在保密截止日期之前，对录入系统的供应商报价信息进行保密处理，仅制单人、采购询价计划工作流的参与人员拥有对应单据的操作权限。