金蝶云星空采购管理初始化指南金蝶软件（中国）有限公司2024年7月10日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录1.采购管理重点参数设置.........................................................3©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第1页，共13页2.采购管理基础资料维护.........................................................41.1.采购组织视图.................................................................................................................41.2.业务单元间协作.............................................................................................................51.3.单据类型.........................................................................................................................61.4.业务组.............................................................................................................................71.5.物料.................................................................................................................................81.6.物料采购信息.................................................................................................................91.7.供应商...........................................................................................................................101.8.付款条件.......................................................................................................................101.9.货源清单.......................................................................................................................111.10.采购配额.......................................................................................................................123.采购管理初始化..............................................................12采购管理初始化指南系统初始化指南采购管理初始化，主要分为基础数据新增设置、系统业务配置以及系统参数设置。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第2页，共13页系统初始化思维导图如下：以上基础资料为实现采购管理重要或专有基础资料，其他支持采购管理业务的公共基础资料（如组织、人员、权限、币别、计量单位等）以及支撑采购流程完整性的其他模块专有基础资料（如库存管理的仓库、库位设置等）不在此阐述。初始化设置操作初始化设置操作主要在系统服务云、供应链云模块进行操作，其中供应商、业务组、物料采购信息既可以在供应链云新增，也可以在系统服务云新增，两边新增对方自动显示，这里只介绍在系统服务云的新增维护。1.采购管理重点参数设置【功能菜单】：【基础服务云】→【公共设置】→【参数设置】→【应用】→【供应链】→【采购管理】【操作说明】：为了满足采购业务管理的应用控制，系统提供了灵活的参数配置功能，可以实现按采购组织进行参数的区分设置，主要是包含业务控制及业务组数据隔离等。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第3页，共13页2.采购管理基础资料维护1.1.采购组织视图【功能菜单】：【基础服务云】→【企业建模】→【组织管理】→【业务单元】【操作说明】：采购组织设置，可以确定那些组织可以开展采购业务，采购组织设置可以在业务组织维护界面设置。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第4页，共13页1.2.业务单元间协作【功能菜单】：【基础服务云】→【企业建模】→【组织管理】→【业务单元间协作】【操作说明】：设置组织间在业务层面的协作关系，如不同业务组织间设置了委托关系，在单据新增时可根据委托关系带出默认设置，如未设置委托关系默认，也可通过F7进行选择。通过需求委托，将建立采购、库存、采购、行政等业务组织的组织协作关系，明确各业务组织的职责分工；通过业务协作，提升组织间的协作效率。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第5页，共13页采购业务常见的需要设置业务协作类型有：需求委托采购、采购组织委托结算、核算组织委托库存保管。1.3.单据类型【功能菜单】：【基础服务云】→【公用设置】→【单据类型】【操作说明】：单据类型：用来满足不同业务来进行单据字段编辑以及显示隐藏、页面布局的后台配置功能。系统预置了采购管理的采购申请、采购订单、采购退货申请等单据的常见采购业务场景的单据类型，如果项目上有特定需求，则可以进行调整或者自定义。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第6页，共13页1.4.业务组【功能菜单】：【基础服务云】→【基础资料】→【供应链数据】→【供应链业务组】【操作说明】：采购业务组主要设置采购业务领域的分组，便于进行数据统计分析。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第7页，共13页1.5.物料【功能菜单】：【基础服务云】→【基础数据】→【主数据】→【物料】【操作说明】：设置物料的基本信息、单位信息、分类标准、公共信息，物料类型的选择要注意，如果是费用类采购的物料，需要选择物料类型为“费用”，在业务控制中，如果是VMI采购或资产采购，物料属性要选择“可VMI”及“可资产”。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第8页，共13页1.6.物料采购信息【功能菜单】：【基础服务云】→【基础数据】→【供应链数据】→【物料采购信息】【操作说明】：物料采购信息主要设置采购及收货相关政策，如货源控制、控制时间及控制收货数量等。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第9页，共13页1.7.供应商【功能菜单】：【基础服务云】→【基础资料】→【主数据】→【供应商】【操作说明】：设置供应商基本信息、工商信息、商务信息、支付信息、分类信息及其他信息，特别注意，如果采购业务为VMI采购，则供应商的属性须选择“可VMI”。1.8.付款条件【功能菜单】：【财务会计】→【应付款管理】→【基础设置】→【付款条件】【操作说明】：付款条件：付款条件主要是定义采购时对供应商的付款方式及预付政策等。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第10页，共13页1.9.货源清单【功能菜单】：【供应链】→【采购管理】→【采购货源】→【货源清单】【操作说明】：如果企业需要执行对采购业务进行货源管控的策略，则进行设置，否则不用。货源清单：建立供应商的供货信息，是物料采购的依据。采购业务按照货源清单采购，避免随意采购。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第11页，共13页1.10.采购配额【功能菜单】：【供应链】→【采购管理】→【采购配额】→【配额方案】/【配额分配】【操作说明】：如果企业需要为了保障货源及均衡供应商利益，促进供应商之家良性竞争，降低采购风险，而执行对采购业务进行配额管理的策略，则进行设置，否则不用。配额方案：设置配额类型、供应商配额比例。配额分配：对需要进行配额管理的物料设置配额方案。3.采购管理初始化无©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第12页，共13页
