应用篇：营销云 – CRM 融合YonBIP V3.0 （ (R5_2312 ）产品应用培训主讲人：杨旭课程分级：Ⅲ 面向对象：实施交付目录总体概述11 、业务痛点； 2 、应用架构； 3 、业务模型； 4 、业务场景、 5 、关键特性1 、初始准备； 2 、场景 / 流程； 标准应用2新增特性32023 年全年总体概述PART1 、业务痛点； 2 、应用架构； 3 、业务模型； 4 、业务场景、 5 、关键特性1 、业务痛点基于快消行业我们沉淀出的营销业务场景应用，反哺大化工大制造这些“笨重”传统垄断行业，利用我们已有的销售渠道，销售我们的优势。我们已有的传统垄断行业客户大多数都使用的是原用友 ERP产品、 SAP 、 Oracle ，企业倾向于将灵活多变的营销销售业务外迁，同时保持核心 ERP 功能稳定。那么营销云与 ERP 融合势在必行。 CRM 混合云场景主要针对 CRM 赋能业务员部分与 ERP 业务融合场景。2 、应用架构客户档案组织档案基础数据销售合同销售订单应收单销售出库单物料档案收款单ERPNC65/NCC销售发票客户档案同步 ERP客户 360视图正式客户ERP 销售订单ERP 销售出库单ERP 应收单ERP 收款单组织档案基础数据物料档案客户档案销售订单执行明细表销售合同执行明细表交易协同客户订单出库情况应收收款明细ERP 销售合同转销售订单物料可用量查询发货申请开票申请TP 查询仓智能分析数据分析YonBIP基础数据ERP数据营销指标目标管理ERP 销售发票ERP 销售合同销售库存应收基础数据可用量规划中已完成研发中3 、业务模型YonBIP审批流代办任务通知消息基础档案客户档案审批流代办任务通知消息参照合同下单合同查询库存量查询交易数据报表审批流代办任务通知消息销售合同销售订单发货单销售出库单应收单收款单库存可用量查询基础档案客户档案主数据业务集成交易数据联查ERP(NC65/NCC202111)交易数据同步目标报表分析YonBIP 连接器NC65/NCC 连接器YonLinker基础数据业务数据应收单收款单财务数据流程数据4 、业务场景领域云 产品服务业务场景分类业务场景业务描述营销云 CRM 融合业务集成客户档案同步到 ERP支持基于 Yonlinker 集成方式，支持实时推送方式，在 CRM 的潜客转正、客户申请单审核通过生成正式客户、正式客户档案保存审核通过，将客户档案同步到 ERP 。可以通过集成方案进行自定义的字段配置。支持集成双方系统的基础档案主键转义ERP 销售合同生成销售订单直接通过查询 ERP 销售合同查询到对应的合同，转销售订单。销售合同的收付款协议的相关档案需要同步到销售订单携带业务流程消息协同通过【移动审批】产品实现审批流消息、任务协同处理业务数据联查客户 360 视图展现 ERP业务数据可在客户 360 视图查看 CRM 融合的 ERP 相关数据：1)ERP 交易协同：可查看客户的合同、订单、发货、出库、发票的 ERP业务数据。2)ERP 信用查询；可查看客户的信用及占用情况3)ERP 应收查询：可查看客户的应收情况4)ERP 回款查询：可查看客户的回款情况混合云分析支持查看客户的销售订单执行明细、应收收款明细、销售合同执行明细查询、销售出库单查询、销售发货单查询、查看物料可用量查询数据同步CRM 直销看板混合云销售相关人员可通过 ERP 融合的直销看板直接查看 ERP 交易数据适配营销数据分析通过营销数据分析对 CRM 融合的 ERP 交易数据进行分析支持 BIP 数据体系内的报表、看板、大屏支持 CRM 融合的 ERP 交易数据（销售合同、销售订单、销售发货单、销售出库单、销售发票）在 BIP 数据体系内进行报表、看板、大屏的设计及发布5 、关键特性客户档案由 YonBIP 旗舰版同步 ERP支持基于 Yonlinker 集成方式，将 YonBIP 旗舰版 CRM 正式客户同步到 ERP支持实时推送方式，在 CRM 的潜客转正、客户申请单审核通过生成正式客户、正式客户档案保存审核通过，将客户档案同步到 ERP支持通过集成方案进行自定义的字段配置。支持集成双方系统的基础档案主键转义客户 360 视图展示 ERP 业务数据ERP 交易协同：可查看客户的合同、订单、发货、出库、发票的 ERP 业务数据。ERP 信...
