人力云-目标绩效演讲者：王小飞2022年5月27日目录综述1场景2问题3Ø核心人力Ø假勤管理Ø绩效管理Ø薪酬社保Ø员工服务Ø培训学习Ø员工自助Ø部门管理Ø组织管理Ø人才盘点编制招聘1目标绩效-简述目标绩效是人力资本管理的重要组成部分，是一个围绕组织目标和经营业绩的达成而建立的促进组织业绩提升和员工绩效改进的管理体系。通过设置考核等级规则、评分规则、指标分类、考核方案等，支持不同类型、不同规模企业，灵活多样的绩效管理制度，主要包括考核方案制定、指标填报/审核、自评/考核评分、考核结果审核等日常绩效业务的处理，衡量评估出企业的绩效表现，而绩效结果可以应用于薪酬、晋升、培训等后续业务。1目标绩效-客户现状/诉求1目标绩效-价值1目标绩效-价值经典绩效管理，更强大、更灵活、更易用1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备目标绩效是人力资本管理的重要组成部分，是一个围绕组织目标和经营业绩的达成而建立的促进组织业绩提升和员工绩效改进的管理体系。通过设置考核等级规则、评分规则、指标分类、考核方案等，支持不同类型、不同规模企业，灵活多样的绩效管理制度，主要包括考核方案制定、指标填报/审核、自评/考核评分、考核结果审核等日常绩效业务的处理，衡量评估出企业的绩效表现，而绩效结果可以应用于薪酬、晋升、培训等后续业务。目标绩效-服务架构目标绩效我的反馈组织目标薪资核算企业文化盘点继任组织架构成就与激励智能反馈分享反馈持续反馈目标管理职位体系人员档案假勤数据指标填报考核指标审核自评/评分结果审核目标分解与承接目标地图目标对齐团队目标绩效期间考核等级规则考核人类别考核指标分类考核评分规则考核结果审核规则考核指标库绩效考核考核量表考核方案汇总方案查看绩效结果项目任务目标关联指标人才画像绩效规则组织绩效加减分项业务代理人考核关系管理分段考核定量指标评分导入考核结果量表行列控制强分规则设置考核对象类型目标绩效-业务流程目标绩效-业务模型目标绩效-主要特征1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、目标绩效-初始准备目标管理：设置目标可见范围和目标地图相关参数权限管理：设置用户及权限，包括：用户、角色、功能授权、数据权限系统管理：调度任务、UI模板组织管理：组织部门、员工信息基础数据：绩效初始化导航、绩效期间、考核人类别、考核等级规则、考核指标分类、考核评分规则、考核指标库、公共考核量表、考核对象类型、强分规则设置、业务代理人、考核关系设置等1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备-绩效等级维护绩效等级，作为绩效考核中等级规则设置的基础1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备-考核等级主要用于企业按需设置绩效结果如何划分等级。系统预置一种考核等级规则，可在此基础上修改，或新增其他适用的规则。通过所属组织，支持考核等级规则的多级组织管控等级字段，参照的是数字化建模基础数据自定义档案自定义档案维护中设置的绩效等级。考核等级规则界面中，主要操作有：【新增】、【修改】。即可维护考核等级规则。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备-考核人类别不同的考核方案中，在设置考核流程时，需要用到的考核人类别各不相同。在本节点中，可以设置公共的考核人类别。系统预置了上上上级、上上级、上级、同级、本人、下级、下下级、任何人共8种考核人类别，同时支持自定义其他的考核人类别。可将系统预制的考核人类别停用删除，并可以新增自定义考核人类别。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备-评分规则考核评分规则用于定义租户（全局）或组织使用的在对考核指标进行评分时适用的评分规则，例如按0-100分输入考核分值，或选择优、良、中、差等级。系统预置一个百分制的连续值评分规则。用户也可在此基础上新增其他的指标评分规则，或修改预置的规则，供本企业使用。后续考核方案设置时，需要关联具体的考核评分规则。考核评分规则页面，主要操作有：【新增】、【编辑】、【删除】、【禁用】点击【新增】，新增考核评分规则，包括连续值、等级分两种模式。所属组织为空时，表示不限制范围，全集团可用。若选择了具体某一组织，则此指标分类只能归此组织使用。参照选择组织时，受用户的组织/部门权限控制。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备-指标分类考核指标分类用于定义租户（全局）或组织使用的考核指标类型，租户级（全局）指标分类所有组织可用，例如指标分类可以是财务类、非财务类等。系统预置财务类、客户类、企业内部运营类、学习与成长类共4个指标分类。用户也可在此基础上新增其他的指标分类，或修改预置的分类，供本企业使用。后续考核指标库，将按此处定义的指标分类分别进行设置。考核指标分类页面，主要操作有：【新增】、【修改】、【删除】。即可维护相关信息。所属组织：为空表示不限制范围，全集团可用。若选择了具体某一组织，则此指标分类只能归此组织使用。参照选择组织时，受用户的组织/部门权限控制。上级分类：非必选，不选表示此指标分类是一级分类，若选择了上级分类表示此指标分类是其下一级的分类。同时，如果所选上级分类设置了某个所属组织，则会自动带到当前指标分类中，且不支持修改。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备-指标库设置企业公共的考核指标库，或按组织级设置指标库。进行类似价值观考核时，可以基于考核指标库设置公共考核量表。员工进行指标填报时，也可以从考核指标库参照选择指标。系统按预置的四个考核指标分类，分别预置了5个公共考核指标。对于不适用的预置指标，可以删除或禁用。同时用户也可自定义公共指标，系统提供多种自定义增加指标的方式。考核指标库的主要操作有：【新增】、【从用友云导入】、【从Excel导入】、【修改】、【删除】等。1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系1、初始准备-公共量表在类似价值观考核这种360度考核场景下，对于每个考核对象的评估量表是相同的。支持设置企业公共的考核量表，或按组织级设置考核量表。公共量表中的考核指标，只支持从考核指标库中已有的指标进行引入。对于引入过来的指标，还可以调整评分标准，同时维护指标的计划目标值。设置完成的公共考核量表，在后续考核方案中可批量分配给考核对象，进行考核评分。公共考核量表主页面的主要操作有：【新增】、【修改】、【删除】等。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-考核方案•支持考核方案的灵活设置：指标审核流程、考核流程、按考核组/方案进行结果审核设置•考核方案支持分级组织管控•支持对考核进程进行监控、提醒、催办等过程管理1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-考核流程一次日常的绩效考核，从方案设定、指标填报…到结束考核的完整流程关键特性应用场景HR设置考核方案，支持KPI/BSC/MBO/PBC/360等考核模式；指标填报、指标审核、自评、考核评分、结果审核、结果浏览、绩效面谈，全流程支持移动应用，方便快捷；完善完整的消息驱动机制；支持考核指标与目标/反馈建立关联关系，让考核评分有据可依；支持绩效校准和强制分布，考核结果更公平合理。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-设置方案考核方案是企业中负责绩效考核的HRBP经常使用的功能，组织一次绩效考核活动是从设置考核方案开始的。包括方案的定义、考核流程设置、考核对象管理、结果审核流程设置等内容。完整的考核流程包括指标填报、考核指标审核、自评、考核评分、结果审核、结果应用。整个的考核环节推进与管理也是在考核方案中进行的。考核过程的管理包括查看指标填报进展、提醒催办、考核评分进展、打分提醒催办等。考核方案的状态与环节包括：方案设置中、设置已完成、方案填报中、填报已结束、评分进行中、评分已结束、结果审核中、结果已审核、结果确认中。考核方案引用了绩效期间、指标评分规则、考核等级规则、考核人类别等必须的基础档案，如果是360类的考核还需要引用公共考核量表。考核方案进行过程中，支持在考核监控中新增、删除考核对象。考核人在对考核对象打分时，可以参考系统自动生成的人才画像，作为评分依据。开始进行结果审核之前，随时都可以修改结果审核流程。一次绩效考核活动，始于考核方案的设置，中间的过程管理与监控也在考核方案中进行，考核结束的操作也在考核方案中处理。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-设置方案字段说明所属组织参照选择，组织+部门，必输项。系统根据所属组织控制考核方案的权限归属考核对象类型下拉选择，包括人员、组织总分汇总规则下拉选择，包括加权求和、算术求和、算术平均员工进行指标填报布尔型，默认为是，适用于PBC考核类前面多人时只收到最后一条消息布尔型，默认为否，控制系统给指标审核人、考核人发消息时的机制按指标分类、指标两级设置权重布尔型，默认为否，控制员工指标填报时是否可按指标分类设置权重考核权重整数型，手工输入，权重之和要求为100%指标审核布尔型，默认为否。设置此考核人是否同时也是指标审核人考核组手工输入，或按部门/按职位/按成员/按项目生成考核量表通过【设置量表】按钮进行设置，支持批量强制方式枚举项，包括不强制分布、强制分布-不严格控制、强制分布-严格控制规则类别枚举项，包括按比例分布、按人数分布尾数处理方式枚举项，当规则类别是按比例分布时，强制分布人数可能会出现小数，此时可选择尾数处理方式。包括向下取整-正态分布、四舍五入-正向分布考核结果等级根据所选择的考核方案关联的考核等级规则，动态生成显示考核方案设置过程中需要对系统预制的相关设置信息有深入额度理解，在理解过程中填报相关信息完成方案的设置。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-设置方案考核方案主页面的主要操作有：【新增】以及不同方案状态下的操作按钮。方案状态操作按钮方案设置中【修改】【启动方案】【删除】设置已完成【重新设置】【开始填报】方案填报中【重新设置】【填报结束】【填报进展】【考核监控】【复制方案】填报已结束【重新填报】【开始评分】【考核监控】【复制方案】评分进行中【评分结束】【评分进展】【考核监控】【复制方案】评分已结束【重新评分】【开始审核】【考核监控】【复制方案】结果审核中【取消审核】【审核结束】【提醒】【考核监控】【复制方案】结果已审核【重新审核】【结果发布】【考核监控】【复制方案】1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-新增方案点击【新增】，可以设置一个新的考核方案。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-新增方案所属组织：必录项，组织+部门参照。例如所属组织选择A，则所有拥有A权限的用户，均对本考核方案可见，且能进行管理和操作。考核对象类型：默认为“人员”，下拉选项包括人员、组织。此参数值决定了在第三步设置考核对象时，参照的是人员还是部门。考核结果等级：所选择的考核等级规则的上、下限范围，要求至少能够涵盖所选指标评分规则的评分范围。总分汇总规则：下拉选项包括加权求和、算术求和、算术平均共三种，指的是各项考核指标的得分按何种规则汇总成考核总分。其中算术求和和算术平均时，指标的权重不再起作用。指标来源：分为员工填报、HR统一分配和指标下达三种方式。其中，员工填报适用于PBC考核模式，表示考核对象需要自行填报指标，并提交审核后生效。HR统一分配表示考核对象的考核表，由HR统一配置，不需员工填报及指标审核环节。指标下达是指考核对象的指标由下达人进行制定，并下达生效。结果需员工确认：用于控制结果发布后，是否需要员工确认对结果认可/不认可。HR点击结果发布时，弹窗设置员工确认的时间窗口。支持中期回顾：勾选后，表示当前考核方案需要进行中期回顾。具体在产品操作方面，当主方案填报结束后，就可以通过点击【中期回顾】按钮，复制生成一个中期回顾的子考核方案。按轮次顺序打分：默认勾选，表示方案开始评分后，系统会控制按轮次由小到大、一轮一轮地进行打分；不勾选时，表示各轮次的打分人同时进行打分，不按顺序。前面多人时只收到最后一条消息：用于控制指标审核人、考核人、结果审核人接收到的消息通知是否进行合并。例如X经理需要审核张三、李四两个人的指标，本参数勾选则X经理只会收到一条消息通知，不勾选则会分别收到两条消息。按指标分类、指标两级设置权重：布尔型，默认为否，控制员工指标填报时是否可按指标分类设置权重。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-考核流程设置考核流程核人类别：当前仅本人、上级系统会在第三步设置考核对象中自动获取对应的考核人，其他考核人类别暂无法获取。其中上级取的是部门负责人。审核人设置：在此页签下设置指标审核轮次，以及审核人。指标下达人设置：当指标来源为指标下达时，需要设置下达人。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-考核对象设置考核对象点击左树中的【+】号，可以新增考核对象组，如左图所示：1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-考核对象部门生成组：每次选择只生成一个组，多选部门表示将多个部门的员工放到此考核组中。考核组名称支持修改。按职位生成组、按成员生成组同理。按项目生成组：参照选择的是友空间中的项目，按项目名称生成组，同时将项目成员添加为组下的考核对象。点击【添加组员】操作按钮，可以增加考核对象：1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-考核对象添加进来的考核对象，系统自动按第二步考核流程的设置，生成指标审核人、考核人。而且点击【修改考核流程】按钮，可按考核对象进行修改/批量修改：1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-考核对象点击【设置量表】，可以为考核对象批量指定考核量表：需注意的是，同时满足下列条件的公共量表，才可供参照使用：“按指标分类、指标两级设置权重”的值与当前考核方案一致；“员工进行指标填报”为否时，指标权重之和必须是100%。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-结果审核设置结果审核流程，当前环节在考核方案设置中不是必须的，只有在方案定义中勾选了“考核结果审核”时才会出现。强制方式：强制分布-不严格控制，在结果审核时，当实际等级人数与强制分布人数不一致时，审核时仅提示，允许审核通过。严格控制，则必须满足强制分布人数的要求，否则不允许审核通过。尾数处理方式：支持两种计算规则向下取整-正态分布：两端等级人数尽量少，中间等级人数尽量多。具体算法如下：根据正态分布思想，从最高等级和最低等级两个方向开始计算各等级人数（从两端向中间）；每个等级计算人数时均为向下取整，所亏尾数加到最邻近的等级人数上去（向下取整，相邻盈亏）；若等级数为奇数（2M+1），则两端均会盈亏传递到最中间等级，且该等级人数必为整数；若等级数为偶数（2M），则两端会盈亏传递到最中间的两个等级（M、M+1）上，对这两个等级人数进行“四舍五入”处理；若尾数均为0.5，则前者优先向上取整，后者向下取整。四舍五入-正向分布：按从最高等级向最低等级的顺序计算各等级的对象个数；每个等级计算人数时均为“四舍五入”，所盈亏的尾数加到下一等级人数上去；最后一个等级盈亏后的人数必为整数。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-导入对象组按考核对象组设置流程时，支持通过EXCEL批量导入。示意界面如下：在按方案开始审核之前，均可在考核方案列表界面点击方案名称，修改结果审核流程的设置。适用场景为：设置方案时尚未确定结果审核流程，或者后期审核流程发生了变化需要调整。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-考核过程考核过程管理，考核方案处于方案填报中状态时，HR可点击方案行操作更多中的【填报进展】按钮，查看填报执行过程，操作界面如下所示：分为未填报、待审核、已审核三个页签，按考核对象进行呈现和管理。其中待审核是指考核对象已经填报完成并提交，处于指标审核环节的；已审核下是已提交且审核完成的考核对象。HR可以对长时间未填报的考核对象，进行消息邮件提醒。且系统会记录上次提醒的时间，以便确定何时需要再次提醒。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-考核过程考核方案处于评分进行中状态时，HR可点击方案行操作中的【评分进展】按钮，查看自评/评分执行过程，操作界面如下所示：分为未评分、已评分两个页签，按考核人进行呈现和管理。需要注意的是，此处是按考核轮次一轮轮展现的，而不会一次性将所有轮次考核人全部呈现。按方案开始评分时，可以设置评分的起、止日期。在本界面中还可以调整评分的结束日期。对于长时间未评分的考核人，HR可以进行邮件消息提醒催办，系统同时会记录提醒时间。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-考核过程考核方案处于结果审核中状态时，HR可点击方案行操作中的【提醒】按钮，查看结果审核执行过程，操作界面如下所示：考核方案处于结果确认中状态时，HR可点击方案行操作中的【认可进展】按钮，查看员工认可考核结果的执行过程，操作界面如下所示：1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-考核过程在整个考核方案推进过程中，HR可以点击【考核监控】按钮，按考核阶段查看人数及明细：在考核评分阶段发现有考核对象已经调动或离职，可能不再在本方案中进行考核了，可以点击【删除】按钮进行处理。若有新入职员工且需要考核的，则点击【新增】按钮将考核对象添加进来。考核结束当整个考核方案的流程全部走完，HR可以点击【结果发布】按钮，结束本次考核工作。对于一些业务的中间过渡方案，也可以选择不进行结果发布，直接点击结束考核按钮。考核结束后，员工可以查看本人绩效结果，经理可查看下属员工绩效结果。同时系统自动将结果同步到人员信息的考核子集下。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-填报管理员点击启动方案后，考核方案启动管理员点击开始填报后，被考核人才能开始填报1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-填报当前绩效部分，状态为指标制定的考核方案，就是需要本人填报的。点击【填报】按钮，进入填报界面：如果HR在考核方案中已经为考核对象指定了公共量表，则默认会带出公共量表中的指标，且这些指标不允许修改。新增指标时，支持两种方式：一是可以从考核指标库中参照选择；二是可以点击指标名称字段输入框的左半部分，直接手工输入。关联目标：参照选择的是本人在我的目标节点中设置的目标，即将考核指标与目标进行关联，后续在对此考核指标评分时可查看关联的目标的完成情况。点击【导入】按钮，支持将EXCEL表格中考核指标，导入系统中主要分为三个步骤：一是点击下载EXCEL模板；二是在EXCEL模板中维护考核指标；三是上传文件，将数据导入系统中。1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-指标审核填报完成后点击提交，可将指标提交并进行审核。打开该代办消息可以看到待审批和指标信息。点击审核即可1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-指标审核审核完成后，待到评分时，点击开始评分进行评分友空间可收到评分代办通知，点击通知信息可以跳转到评分界面1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-指标审核完成评分并进行提交评分完成后开始对评分进行审核1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-结果审核对评分结果进行审核点击审核即可对绩效结果进行审核1、初始准备1、初始准备2、业务流程3、专题应用4、报表分析5、周边关系2、业务流程-结果发布对审核通过的绩效结果进行发布，发布完成后即可在在系统中查看绩效考核结果
