版权所有©1993-2022金蝶国际软件集团有限公司①绝密信息严禁泄露KIS云旗舰版·老板看板产品介绍KIS云产品部旗舰版2024年9月5日2①绝密信息严禁泄露0203初识KIS云旗舰版·老板看板04功能介绍及价值亮点客户案例目录011-1.老板看板整体介绍丨1-2.老板看板场景及解决用户痛点丨1-3.产品蓝图丨1-4.产品版本目标及迭代计划2-1.功能清单丨2-2.功能介绍丨2-3.价值亮点私有云安装使用说明3-1.私有云beta包安装说明丨3-2.权限授予丨3-3.页签显隐控制05Q&A3①绝密信息严禁泄露KIS云老板看板已发布内容（2023.06.30）：集中看板页：实时销售数据、利润趋势、费用占比、商品销售排行、业务员销售排行、客户总览资讯服务•经营分析看板和报表（销售、利润、费用、畅销排行、客户总览等）•提升企业经营效率，各项数据实时掌握，一站式解决经营难题•多端使用，PC端&移动端•网页链接随时随地登录使用KIS云老板看板，赋能企业数治经营管理4①绝密信息严禁泄露KIS云老板看板能做什么？甲公司财务主管需要每月手动编制业务利润表以及物料/业务员维度的销售业绩一览表。01过去，每期报表需要手动拉取数据到Excel并处理，重复劳动，耗时耗力现在，通过老板看板可以简单获取每个月的利润、费用、销售等数据，省时省力，多维度视角挖掘沉寂数据背后的信息5①绝密信息严禁泄露KIS云老板看板能做什么？乙公司老板外勤出差，需要实时查看当前订单的供应和生产进展，以确认订单是否能够及时交付以及新订单是否有足够产能承接。02过去，老板需要打电话给生产主管询问供应和生产进程现在，可以直接在电脑或手机上查看对应的看板，随时随地查看获取实时数据（生产供应链全流程看板功能尚在计划中，图示仅供参考）6①绝密信息严禁泄露KIS云老板看板能做什么？丙公司推崇阿米巴经营管理思想，每个科目下挂核算项目以尽可能将成本费用归集到不同的部门或小组。03过去，要在旗舰版现有报表的基础上加入更多的分析维度，只能导出然后重新拉取源数据在Excel中手动制作现在，可以通过老板看板自定义报表和看板的能力制作个性化报表和看板（自定义报表和看板功能尚在计划中，图示仅供参考）7①绝密信息严禁泄露看板与报表多端同步已实现规划中老板看板应用业务蓝图中台服务自定义报表看板配置平台PC端实时销售数据利润趋势费用占比商品畅销排行业务员销售排行客户总览布局自定义移动端资讯服务预警提醒业务平台采购/销售管理仓存管理生产管理财务管理企业成长服务财税政策动态企业用户成长与赋能信息化高价值解决方案行业典型应用案例盈亏分析销售分析预警服务配置看板页经营利润分析毛利分析盈亏分析销售排行榜客户总览及列表销售目标达成情况销售分析收付款概览应收应付分析财务分析生产供应链全流程流程管理详情页自定义自定义报表自定义看板8①绝密信息严禁泄露0203初识KIS云旗舰版·老板看板04功能介绍及价值亮点客户案例目录011-1.老板看板整体介绍丨1-2.老板看板场景及解决用户痛点丨1-3.产品蓝图丨1-4.产品版本目标及迭代计划2-1.功能清单丨2-2.功能介绍丨2-3.价值亮点私有云安装使用说明3-1.私有云beta包安装说明丨3-2.权限授予丨3-3.页签显隐控制05Q&A9①绝密信息严禁泄露老板看板功能清单（三期）分类功能点PC端移动端功能价值集中看板页实时销售数据√实时的销售订单、销售出库单、销售退货单的单据笔数和金额，以及客户总数利润趋势√当年收入、成本、毛利、毛利率随时间变化的趋势费用占比√销售费用、管理费用、财务费用下金额最大的前四项二级费用科目占比商品畅销排行√√商品的销售额排行（支持商品类别维度、高级筛选、分享海报）业务员销售排行√√业务员销售额排行（支持业务员类别维度、高级筛选、分享海报）客户销售排行榜√√客户销售排行榜（支持客户类别维度、高级筛选、分享海报）客户总览√今日客户总数、潜在流失数，以及本月/季/年，新增客户数、成交客户数随时间变化的趋势客户看板客户分层、拓客趋势、客户列表√包括基础信息、交易数据查询、退货率等客户交易表现数据资讯服务产品资讯√客户案例、产品新增功能、行业资讯等10①绝密信息严禁泄露集中看板页-实时销售看板实时销售概览内容：反映了企业的销售订单、销售出库单、销售退货单的金额和单数，以及新增的客户数用户价值：实时监控销售数据，让企业管理者在第一时间掌握企业的总体销售情况11①绝密信息严禁泄露集中看板页-利润趋势、费用占比经营利润分析概览内容：描述企业的收入、成本、毛利、毛利率的趋势变化取值：来源于总账费用占比概览内容：描述费用类科目（销售费用、管理费用、财务费用）下面的二级科目占比饼图，只展示前四项金额占比最大的科目取值：来源于总账12①绝密信息严禁泄露集中看板页-商品销售排行、业务员销售排行商品销售排行概览反映了商品以及某类商品的销售额的排行主要字段取值规则：•销售额=已审核的销售订单的价税合计总额或者销售出库单的销售金额总额业务员销售排行概览反映了业务员整体的销售排行以及针对某一或某类商品的业务员销售排行主要字段取值规则：•已审核的销售订单的价税合计总额或者销售出库单的销售金额总额13①绝密信息严禁泄露集中看板页-客户总览总体客户实时指标概览客户指标取自于基础资料-客户以及销售订单中主要字段取值规则：•潜在流失数是指从当日起半年内没有产生交易的客户数•成交客户数是指已审核的销售订单所涉及的客户数量14①绝密信息严禁泄露客户看板客户看板管理好客户关系是商业成功的第一步。客户看板包括客户分层（客户总数、客户集中度、客户忠诚度、老客户占比）、拓客趋势、客户列表（新老客户价值和忠诚度标签、单一客户交易数据查询、退货率表现），基于RFM模型，根据客户交易表现帮助企业识别客户价值和忠诚度，以期帮助企业管理者决策有针对性的客户运营维护解决方案。15①绝密信息严禁泄露产品特性16①绝密信息严禁泄露0203初识KIS云旗舰版·老板看板04功能介绍及价值亮点客户案例目录011-1.老板看板整体介绍丨1-2.老板看板场景及解决用户痛点丨1-3.产品蓝图丨1-4.产品版本目标及迭代计划2-1.功能清单丨2-2.功能介绍丨2-3.价值亮点私有云安装使用说明3-1.私有云安装说明丨3-2.权限授予丨3-3.页签显隐控制05Q&A17①绝密信息严禁泄露私有云安装服务器安装第一步：退出360等杀毒软件、通知客户端暂时停止使用软件，并在系统管理或账套管理中备份账套以保证数据安全第二步：解压压缩包“金蝶KIS应用平台V1.0.rar”并安装第三步：安装最新综合补丁，获取链接https://vip.kingdee.com/link/s/lH7ON第四步：系统管理，启动服务网络，添加并启动对应应用服务“老板看板”客户端安装第一步：退出360等杀毒软件第二步：解压压缩包“金蝶KIS应用平台V1.0.rar”并安装第三步：服务器安装好之后，客户端根据提示安装最新综合补丁安装前注意：一定要退出360等杀毒软件及360相关系列软件，否则可能会造成用户数据不可用等问题以上都安装完，Administrator用户组成员就可以使用啦，如需支持其他职员使用某个看板，则需在系统管理-用户管理中进行授权18①绝密信息严禁泄露权限授予系统设置-用户管理-选中用户-功能权限管理-高级-老板看板①选中用户，点击功能权限管理②点击高级③选择老板看板下面的看板，勾19①绝密信息严禁泄露页签显隐控制①系统-设置-主控台编辑②功能列表-勾选老板看板系统-设置-主控台编辑-功能列表-取消勾选老板看板：可使该页签不显示出来设置步骤演示图设置前默认状态设置后状态老板看板页签被隐藏啦~20①绝密信息严禁泄露0203初识KIS云旗舰版·老板看板04功能介绍及价值亮点客户案例目录011-1.老板看板整体介绍丨1-2.老板看板场景及解决用户痛点丨1-3.产品蓝图丨1-4.产品版本目标及迭代计划2-1.功能清单丨2-2.功能介绍丨2-3.价值亮点私有云安装使用说明3-1.私有云beta包安装说明丨3-2.权限授予丨3-3.页签显隐控制05Q&A21①绝密信息严禁泄露客户访谈小结：深圳市**伟业科技有限公司看板需求痛点1.老板属于数据驱动型管理者，也是财务出身。2.老板希望看板并不是单纯的给自己看的内容，而是作为管理的一种手段，所以她有三点期待：a、给销售看，激励销售的业绩竞争；b、给生产部门看，丰田管理模式（让生产车间的方方面面可视化）；c、给仓库看，有仓库的积压预警3.老板认为看板应该下放权限到各层级的主管。4.财务的数据往往是滞后的，这个数据也没有多少意义，期待看到实时的数据（例如，从开单开始）基本概况主营业务：成立于2003年，是一家专业从事喷绘机配件研发、生产、销售以及喷绘机代理与服务的公司。公司相关信息：2013年开始使用金蝶KIS其他系列软件，21年升级成KIS云旗舰版V7.0。财务、仓库等都有涉及，购买了至少50个用户数。KIS系统的主要负责人是财务主管老板看板beta版本使用评价易用性：功能性：可视化：性能稳定性：解决方案1、老板看板不仅仅提供给老板本人使用，也提供企业管理人员使用2、后续版本将提供分享功能，一键分享销售业绩到微信3、后续版本将提供生产供应链全流程看板4、后续版本将提供预警功能5、后续版本的看板设计将考虑提供更多有意义的实时数据22①绝密信息严禁泄露0203初识KIS云旗舰版·老板看板04功能介绍及价值亮点客户案例目录011-1.老板看板整体介绍丨1-2.老板看板场景及解决用户痛点丨1-3.产品蓝图丨1-4.产品版本目标及迭代计划2-1.功能清单丨2-2.功能介绍丨2-3.价值亮点私有云安装使用说明3-1.私有云beta包安装说明丨3-2.权限授予丨3-3.页签显隐控制05Q&A23①绝密信息严禁泄露Q&AQ：老板看板是否收费或者涉及到费用？A：老板看板目前暂未单独收费，可免费使用。Q：老板看板主要包括哪些功能？A：老板看板主要包括集中看板页，包括销售、客户、利润、费用等的内置看板，以及报表详情页中人财货客方面的内置看板及报表。后续将支持自定义报表和看板、以及预警提醒。Q：老板看板对接了KIS云哪些产品？A：老板看板目前仅对接KIS云旗舰版7.0。Q：老板看板的试用入口有哪些？A：PC端、移动端。版权所有©1993-2022金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传
