演讲者：孙少白2021年3月目录01整体架构与价值整体架构、应用价值、业务模型、主要特性02场景应用与操作关键场景、初始准备及基础数据具体业务流程、周边业务关系CONTENT整体架构-涉税项目管理模块税务服务涉税项目管理项目信息跨地区涉税预警预缴管理应交增值税统计表进项发票查询销项发票查询项目发票查询分包管理台账分包发票扣除清单分包管理一般税负率统计表按核算单位税负率统计表税负率统计表报销台账采购台账已开票管理合同管理数字化建模企业、组织、基础数据、权限、流程、模板、报表、系统管理增值税申报表规避跨地区涉税事项到期不能自动提醒，影响预交的风险解决集团不能及时撑握预交信息，或数据与税务局数字不一致的问题解决分包合同与分包发票扣除管理难问题，降低额外人力物力处理成本提供项目增值税统计和税负率分析，帮助企业进行税务筹划帮助集团解决项目量多且缺乏系统的内部控制问题应用价值-涉税项目管理价值进项发票项目信息分包管理分析筹划进项发票采购台账报销台账基本信息施工信息预缴信息跨地区信息应交增值税统计表税负率统计表增值税专票增值税普票电子发票合同管理业务模型—涉税项目管理创建分包记录并关联项目关联合同关联合同关联分包发票并抵扣关联发票项目发票查询进项发票销项发票关联项目关联项目跨地区涉税事项预警预缴管理预缴信息税额计算分包扣除完税证明预缴申报提供统计数据提供统计数据提供统计数据分包项目发票联查分包发票扣除申报参照预缴信息计算税额支持进销项发票和项目关联。支持项目预缴税种税率管理。支持承包项目和合同关联。支持分包项目和合同关联。支持外经证到期提醒。支持项目发票查询。支持分包发票联查。支持按项目和按税号进行分包发票扣除管理。支持按项目和按税号进行预缴管理。支持预缴管理分包发票部分多次扣除场景。支持预缴增值税、增值税附加、印花税及其他预缴税种的自动计算。支持项目应交增值税统计。支持税负率统计。支持项目分包预缴的增值税申报自动取数。主要特性—涉税项目管理目录01整体架构与价值整体架构、应用价值、业务模型、主要特性02场景应用与操作关键场景、初始准备及基础数据具体业务流程、周边业务关系CONTENTPART1关键场景关键场景—分包流程支持分包项目管理、分包发票联查、分包发票差额扣除、分包发票扣除申报；关键特性应用场景项目负责人根据项目分包情况进行分包相关的管理申报流程；税务负责人根据项目负责人汇总的项目分包数据，进行税号维度的增值税申报；分包管理流程分公司项目负责任人集团税务负责人项目创建分包项目创建分包发票采集分包发票关联项目创建分包发票扣除清单分包发票扣除预申报校验分包发票扣除清单申报分包发票扣除增值税申报关键场景—预缴流程支持预缴记录管理、预缴增值税差额扣除、预缴税额计算、预缴申报；关键特性应用场景项目负责人根据项目预缴情况进行预缴管理申报流程；税务负责人根据项目负责人汇总的项目预缴数据，进行税号维度的增值税申报；预缴管理流程分公司项目负责任人集团税务负责人项目创建分包项目创建分包发票采集分包发票关联项目收到客户预收款创建项目预缴校验预缴申报数据预缴申报增值税申报收到客户开票申请开增值税发票预缴预申报PART2初始准备 启用多组织 启用纳税主体 维护组织信息 维护合同信息初始准备PART3基础数据多组织启用 使用涉税项目管理前需在【数字化建模】→【组织管理】→【组织机构】→【多组织启用】中启用多组织税务服务纳税主体启用 使用税务服务进项发票管理，需在【税务服务】→【税务公共】→【纳税主体启用】中，启用纳税主体 纳税主体启用最大数量为购买税务服务进项发票管理的税号数 启用的纳税主体可停用释放授权数，当月停用下月1日生效业务单元维护 使用涉税项目管理前需在【数字化建模】→【组织管理】→【组织机构】→【业务单元】中维护组织信息合同维护 项目关联合同，需在【税务服务】→【税务公共】→【合同管理】中，维护项目对应合同信息 合同维护可以提前维护好，创建项目时关联，或在项目创建时，直接穿透到合同管理创建并关联。PART4业务流程关键场景—项目信息管理支持承包项目基本信息管理：包含会计主体、项目名称、项目编号、计税方式等项目必输信息；支持项目施工信息管理：项目相关施工信息，非必输，其中项目地址可以用来在应交增值税统计表中查询项目。关键特性应用场景项目负责人根据承包项目进行基本信息的维护；项目负责人根据承包项目进行施工信息的维护；关键场景—项目预缴税种管理支持项目涉及预缴管理：包含建筑项目在项目所在地所需缴纳的税种、计税依据、税率，会影响预缴管理税额的自动计算；关键特性应用场景项目负责人根据承包项目在税局确认后进行项目预缴税种，计税依据以及税率的维护，以便后续预缴管理中完成项目预缴的自动计税；关键场景—跨地区涉税事项表管理支持跨地区涉税表管理：跨地区涉税事项表数据维护，包括已过期失效的事项表管理；关键特性应用场景项目负责人获取跨地区涉税事项表后在系统中维护和项目进行关联；只有在先保存项目后才能维护跨地区涉税事项信息，否则会弹出提醒；跨地区涉税事项报验管理有效期影响后续跨地区涉税事项预警；关键场景—合同与项目进行关联支持承包项目关联合同；关键特性应用场景项目负责人可以在维护项目时关联已经存在的合同；如果系统中无要关联的合同，则可以直接穿透到合同管理页面创建新合同进行关联；关键场景—发票与项目进行关联支持发票设置项目：可以使发票和项目管理，以及设置分包发票；关键特性应用场景项目负责人在维护项目时可以关联对应合同；关键场景—项目发票查询支持进项发票查询：查询关联了项目的进项发票，包括分包发票；支持销项发票查询：查询关联了项目的销项发票；关键特性应用场景项目负责人查询项目相关进销项发票；关键场景—跨地区涉税事项报验到期提醒支持预警期设置：根据维护的跨地区涉税事项表的到期日设置开始提醒的日期；支持邮件通知：通过邮件方式发送提醒通知；支持平台通知：通过平台信息方式发送提醒通知；关键特性应用场景项目负责人根据跨地区涉税事项报验单生效期间设置到期提醒以便及时延期或重新申请跨地区涉税事项报验单；关键场景—分包项目信息管理支持分包项目管理：其中分包合同中分包企业的税号和名称，用来设置发票是否分包；关键特性应用场景项目负责人根据分包项目信息在系统中维护记录；关键场景—合同和分包项目的关联支持分包项目关联合同：关联分包项目和合同；关键特性应用场景项目负责人可以在维护分包项目时关联已经存在的合同；如果系统中无要关联的合同，则可以直接穿透到合同管理页面创建新合同进行关联；关键场景—分包发票联查支持联查分包发票：在分包记录中直接穿透查询涉及的分包发票；关键特性应用场景项目负责人在分包管理台账中查询相关分包发票并进行统计管理；关键场景—分包发票扣除管理支持按项目分包扣除管理：按项目维度生成的分包发票扣除清单；支持按税号分包扣除管理：按税号维度生成的分包发票扣除清单关键特性应用场景项目负责人选择项目相关分包发票生成扣除清单用以在增值税申报时抵扣使用；关键场景—分包发票扣除申报支持项目预申报：按项目页签中对项目维度分包发票的申报操作；支持税号申报：按税号页签中对税号维度分包发票的申报操作，只有在项目维度都已预申报后，才可进行税号申报；关键特性应用场景项目负责人在按项目页签中完成项目维度的预申报；税号负责人校验要申报的项目分包发票后，在税号页签中完成税号维度的申报工作；预申报或申报状态的数据会被应交增值税统计表取数取到，申报状态的数据同时会被增值税申报表取数取到；关键场景—预缴管理支持预缴税额计算：根据项目信息中维护的预缴税种、税率、计税依据进行预缴税额的自动计算；关键特性应用场景项目负责人收到预付款后维护项目预缴记录；在税局完成预缴税金的缴纳后上到缴款书为增值税申报做准备；关键场景—预缴申报支持预申报：项目的预缴记录申报；支持税号申报：税号维度的预缴申报，只有在项目维度都已预申报后，才可进行税号申报；关键特性应用场景项目负责人收到客户开票需求后，在系统中进行项目维度预缴记录的预申报；税号负责人从税号维度进行增值税申报；关键场景—应交增值税统计表取数支持自动取数：查看应交增值税统计表的第一步操作，根据系统中存在的进销项发票、分包、预缴信息进行取数操作；关键特性应用场景税号负责人或税务总监查看项目维度应交增值税统计及筹划；关键场景—应交增值税统计表查询支持查询：从组织维度或项目维度查看应交增值税统计；关键特性应用场景税号负责人或税务总监查看项目维度应交增值税统计及筹划；关键场景—应交增值税统计表保存和锁定支持数据保存：保存手工输入的增值税数据，自动取数的数据如果重新取数会被刷新；支持数据锁定/解锁：只有项目数据才可进行锁定，锁定后的数据不会被修改；关键特性应用场景税号负责人或税务总监查看项目维度应交增值税统计及筹划；关键场景—一般税负率统计支持取数：查看税负率统计表的第一步操作，根据系统中存在的进销项发票、分包、预缴信息进行取数操作；支持查询：从税号维度查看税负率；关键特性应用场景税号负责人或税务总监定期进行税负率统计进行税收筹划；关键场景—按核算单位税负率统计关键特性应用场景税号负责人或税务总监定期进行税负率统计和税收筹划；支持取数：查看税负率统计表的第一步操作，根据系统中存在的进销项发票、分包、预缴信息进行取数操作；支持查询：从核算单位维度查看税负率；PART5周边关系1.销项发票管理：销项发票和项目相关联。2.进项发票管理：进项发票和项目相关联。3.税务公共：项目和合同相关联。4.纳税申报：为增值税申报表附表3、附表4提供数据支持。与其他模块关系
