金蝶中国市场与解决方案中心成长型企业方案部–星空产品方案部谢斌2019.09.23金蝶云星空PLM系统简介&文档管理模块22①PLM顾问团队介绍陈蕾金蝶云星空资深顾问星空产品方案部、星空交付支持部33①PLM资料查找和问题咨询1.星空系统中的帮助手册2.vip.kingdee.com帖子、视频3.金蝶云星空PLM顾问QQ群44①提纲金蝶云星空PLM系统简介文档管理模块CAD集成BOM管理项目管理55①金蝶PLM-18年研发管理软件的积累以零部件为核心的PDM系统问世2001年项目管理推出国内首创把项目管理融入PLM企业级产品开发协同拉开序幕2003年工艺管理推出成为PLM重要模块，实现了设计BOM向制造BOM的转化2004年分布式推出分布式应用解决方案为客户提供跨地域开发协同BS架构PLM推出推出国内首家基于WebService的B/S架构PLM2005年2006年可配置的表单管理表单系统配合工作流为企业级产品开发协同带来活力2007年2008年2009年2010年2011年2016年2017年ERP紧密集成提供基于工作流的与ERP紧密集成方案推出智能产品配置推出基于事物特征表和决策表的智能产品配置解决方案零部件标准化解决方案零部件所有属性标准化解决一物多料问题推出需求、问题管理通过CMMI4认证提供需求分析。和问题管理解决方案推出金蝶PLM云国内首款PLM云产品首款云端研发制造一体化平台移动应用解决方案PLM移动审批PLM移动项目看板66①产品定位创新新起点，拥抱云计算•产品品牌：金蝶云PLM•品牌内涵：云端、创新、协同•价值主张：研发制造业务一体化，高效协作品牌定位数据智造专业•产品品牌：金蝶K/3PLM•品牌内涵：成熟、全面、专业•价值主张：提升研发管理水平，激活创新能力市场定位面向大中型企业研发管理平台•主要市场：线下中型企业市场（2~20亿）•相对国内产品具备强竞争力产品定位成熟专业的PLM软件•成熟、专业、便捷•覆盖制造业大多数行业研发业务面向金蝶云的研发制造一体化平台•主要市场：支持云端部署，中型企业市场•与MES、ERP形成完整解决方案K/3PLM金蝶云星空PLM中国首款云端研发制造一体化平台•与ERP深度融合•社交化、云服务、开放的平台，提供更高的柔性77①提纲金蝶云星空PLM系统简介文档管理模块CAD集成BOM管理项目管理88①企业图文档管理难点1海量资料存放混乱•企业技术资料分散在个人电脑或一个共享服务器中，部分纸质管理、部分电子管理，没有统一管理平台；•海量资料，各种资料之间缺乏关联，不能相互索引；99①企业图文档管理难点2-3查找难耗时多重用低•大量资料查询难、慢、容易出现缺、漏情况；•企业员工花大量时间在查询资料上，而不是创造价值；•资料甚至查不到，只能重新编制，重复劳动，重用低。纸质传递成本高效率低•部门内、外资料传递和审核使用纸质，耗时耗力，效率低；•同时造成大量纸张浪费，增加企业成本。1010①企业图文档管理难点4安全性保密性差•人员流动导致企业资料丢失、外泄；•资料数据权限不明，没有系统工具把关控制，导致篡改、拷贝、误删、泄密现象无法从根本上杜绝；•用户操作没记录，难追查；•纸张文档抗灾性差。1111①企业图文档管理难点5版本失控资料错乱•新版本图文档下发后，工作现场依然有旧版在流通使用；•纸质版文件与电子档脱节，生产使用的资料与设计部门资料不符，导致各种事故发生，造成企业财、物损失，甚至客户流失；•文档版本繁多混乱，难以找到最新最正确的版本；•历史版本没有保存，无法追溯，造成知识流失，新旧版本之间无法对比；12文档管理主要目标-四个业务点存储分类审批发布查看追溯•对未确认的文档进行进行归档•发布给需要的人员•本地上传到服务器•分门别类的存放•权限控制•与其它数据对象进行关联•支撑完整性检查、变更评估、来料检验、采购等业务数据关联•进行快速的检索•版本管理1313①文档管理业务流程及主要操作一、相关系统配置•文件服务器设置•文档业务类型设置•文档库文件夹设置•文档权限控制二、文档管理常用操作•文档导入•文档编辑（检出、检入）•打开、浏览（autovue）•发起工作流审核•转PDF及签字•批注•发布•与其他系统对象（物料、BOM等）的关联三、其他•生命周期状态•版本、版次1414①文档与其他模块数据的关联关联方式-手动关联-设置自动匹配规则自动关联（文档与物料）-图纸生成物料/BOM时自动关联（图纸与物料）关联对象-文档-物料-BOM-物料申请单…1515①文档与其他模块数据的关联-作用从根本上来说，PLM系统就是通过管理对象以及对象之间的关系，实现各种数据和业务的管理。在实际的系统功能中，数据之间的关联主要有以下作用：-数据和业务模块之间的快速跳转、查找-变更时的关联评估-可以支撑物料合规性检查、完整性检查或者其他方面的校验-全息化的产品数据视图1616①金蝶云PLM与K3PLM在文档管理中的主要区别1.生命周期自定义2.版本和版次是两个字段3.发布不再是一个状态，是一个动作；不是归档的文档才能发布4.Office文档签字，包括图纸，全部采用PDF签字，不再签源文件。5.文档上传可以文件夹上传，且可以定义文件夹中各个文档的业务类型6.文件夹可以设置存储的对象类型，以及具体的业务类型（资源库）1717①文档管理调研主要内容1818①企业图文档的管理范围-部门级？企业级？国家标准库行业知识库技术资料库标准件图库通用件图库三维模型库实验资料库工艺资源库设计规范库供应商资料原材料认证资料研发采购质量生产服务体系文件管理设备保养记录工装/模具资料检验记录质量问题库客户问题反馈售后服务记录1919①文档管理调研的主要问题-1•文档业务类型和文件夹结构首先需要跟客户解释什么是文档业务类型，和文件夹的区别是什么，为什么需要进行文档分类。通常情况下，几乎所有客户在上PLM前，或者没有使用过PLM系统的话，是没有文档业务类型概念的。一般来说，文档业务类型和文件夹都是顾问给出基本框架去引导客户，让客户在此基础上进行调整和修改，形成最后的文档业务类型和文件夹。•文档的版本一定要先对PLM的版本概念进行阐述，让客户一开始就清楚PLM的版本概念，且必须遵循这种规则。其次，解释和说明PLM中版本和版次的概念。然后，了解客户目前的版本规则，尽可能不调整客户的版本描述习惯。2020①文档管理调研的主要问题-2•文档的命名和编码绝大部分企业不会使用文档编码，因此这个字段基本上不会使用。除非客户专门提出，如果需要，也尽可能使用能够自动生成的编码规则，否则日后用户使用会比较麻烦。通常来说，要管理文档编码，只是文档的母版编码，直接在文档模版中填上即可。相对于编码来说，文档命名更适合于作为资料查找关键字，因此可以建议客户针对各类的文档有明确的命名规则，保证文件名的尽可能唯一。举例：二/三维图纸：图号+物料名、物料号+物料名…项目过程文件：项目号+文件名（日期、流水号）…变更单：ECN+YYMMDD+流水号…工艺文件、物料合规文件、外来资料…2121①文档管理调研的主要问题-3•文档的权限控制了解企业对文档的权限控制要求，根据要求进行后续的配置•文档模版了解客户是否有文档模版创建文档的需求，有则根据需求进行配置•文档的发布了解客户目前的文件收发控制过程，讨论未来使用何种方式。方式一：集中发布方式二：谁做谁发布方式三：申请发布2222①文档管理业务蓝图2323①文档管理蓝图主要内容•上述调研中获取的内容将上个章节中提到的文档相关的内容点进行描述，辅之与流程图等相关内容•客户调研中提及的需求根据客户在调研时提出的各类要求，将其写入到方案中•历史图文档处理方式了解客户需求对之前历史图文档的录入要求，哪些文档需要录入，规划好其所在文件夹及业务类型，另外，是否需要与历史物料的数据进行匹配关联，对其命名需要有提前的规划，以满足匹配要求。Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุณ
