金蝶云星空销售管理初始化指南金蝶软件（中国）有限公司2024年7月10日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录1.销售管理重点参数设置.........................................................3©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第1页，共13页2.销售管理基础资料维护.........................................................42.1.业务单元.........................................................................................................................42.2.业务单元间协作.............................................................................................................52.3.单据类型.........................................................................................................................52.4.业务组.............................................................................................................................62.5.物料.................................................................................................................................62.6.物料销售信息.................................................................................................................72.7.客户.................................................................................................................................72.8.收款条件.........................................................................................................................82.9.组织间结算设置.............................................................................................................83.销售管理初始化..............................................................103.1.录入期初单据...............................................................................................................103.2.结束初始化...................................................................................................................12销售管理初始化指南©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第2页，共13页系统初始化导航销售管理初始化，主要分为基础数据新增设置、系统业务配置以及系统参数设置。系统初始化思维导图如下：以上基础资料为实现销售管理重要或专有基础资料，其他支持销售管理业务的公共基础资料（如组织、人员、权限、币别、计量单位等）以及支撑销售流程完整性的其他模块专有基础资料（如库存管理的仓库、库位设置等）不在此阐述。系统设置操作主要在系统服务云、供应链云模块进行操作，其中客户、业务组、物料销售信息既可以在供应链云新增，也可以在系统服务云新增，两边新增对方自动显示，这里只介绍在系统服务云的新增维护。1.销售管理重点参数设置为了满足销售业务管理的应用控制，系统提供了灵活的参数配置功能，可以实现按销售组织进行参数的区分设置，主要是包含业务控制及业务组数据隔离等。【功能菜单】：【基础服务云】→【公共设置】→【参数设置】→【系统参数】→【应用】→【供应链】→【销售管理】©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第3页，共13页2.销售管理基础资料维护2.1.业务单元【功能菜单】：【基础服务云】→【企业建模】→【组织管理】→【业务单元】【操作说明】：销售组织设置，可以确定那些组织可以开展销售业务，销售组织设置可以在业务组织维护界面设置。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第4页，共13页2.2.业务单元间协作【功能菜单】：【基础服务】→【系统建模】→【组织管理】→【业务单元间协作】【操作说明】：设置组织间在业务层面的协作关系；如不同业务组织间设置了委托关系，在单据新增时可根据委托关系带出默认设置，如未设置委托关系默认，也可通过F7进行选择。通过需求委托，将建立销售、库存、采购、行政等业务组织的组织协作关系，明确各业务组织的职责分工；通过业务协作，提升组织间的协作效率。销售业务常见的需要设置业务协作类型有：销售委托发货、销售组织委托结算。2.3.单据类型【功能菜单】：【基础服务云】→【界面方案】→【单据类型】【操作说明】：用来满足不同业务来进行单据字段编辑以及显示隐藏、页面布局的后台配置功能。系统预置了销售管理的销售订单、发货通知单、销售退货申请等单据的常见销售业务场景的单据类型，如果项目上有特定需求，则可以进行调整或者自定义。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第5页，共13页2.4.业务组【功能菜单】：【基础服务云】→【基础数据】→【供应链数据】→【业务组】【操作说明】：销售业务组主要设置销售业务领域的分组，便于进行数据统计分析。2.5.物料设置物料的基本信息、单位信息、分类标准、公共信息，物料类型的选择要注意，如果需要销售的产品物料，需要选择“可销售”。【功能菜单】：【基础服务云】→【基础数据】→【主数据】→【物料】。【操作说明】：设置物料的基本信息、单位信息、分类标准、公共信息，物料类型的选择要注意，如果需要销售的产品物料，需要选择“可销售”。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第6页，共13页2.6.物料销售信息【功能菜单】：【基础服务云】→【基础数据】→【供应链数据】→【物料销售信息】【操作说明】：物料销售信息主要设置销售及发货相关政策，如销售控制、质检控制及售后服务等。2.7.客户【功能菜单】：【基础服务云】→【基础数据】→【主数据】→【客户】【操作说明】：支持客户维护操作，支持客户分组管理，用户可以自定义多级分组，支持客户管控操作，包括分配、分配查询、管理权转让等，支持客户数据的条件过滤、快捷搜索。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第7页，共13页2.8.收款条件【功能菜单】：【财务会议】→【应收款管理】→【基础设置】→【收款条件】【操作说明】：收款条件：收款条件主要是定义销售时对客户的收款方式及预收政策等。2.9.组织间结算设置【功能菜单】：【供应链云】→【组织间结算】→【结算配置】→【结算判定】【操作说明】：涉及到跨核算组织间的协作销售，如集销的分发集结业务模式，则需要做组织间结算设置，否则不用。组织间结算的配置，包括结算判定设置、取价规则设置及结算关系设置，结算判定主要设置组织间结算的判定依据和判定条件，取价规则设置主要设置结算取价，在结算过©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第8页，共13页程中自动生成价格，结算关系设置主要设置结算生成虚单的顺序和取价。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第9页，共13页3.销售管理初始化3.1.录入期初单据【业务场景】：企业系统上线前存在未完结的销售任务时，为了便于后续业务跟踪，需要录入期初销售单据。期初销售未执行完结的数量包含未出库的数量和已出库未收款的数量，已退库未开票等。如:期初未完结销售订单数量为100PCS，其中已出库未收款数量为40PCS，未出库数量为60PCS，录入期初销售订单100PCS，先下推期初销售出库单40PCS，期初销售出库单可再下推期初应收单；剩余的60PCS发货时，根据期初销售订单下推标准销售出库单，完成出库。【用户角色】：销售专员【功能菜单】：【供应链】→【销售管理】→【初始化】【操作说明】：按照企业系统上线前业务数据录入期初销售订单、期初销售出库单、期初销售退货单。1、期初销售订单：新增期初销售订单，录入必填字段，保存、提交审核即可。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第10页，共13页2、期初销售出库单：关联期初销售订单新增期初销售出库或者直接新增，录入必填字段，保存、提交、审核即可。期初全部销售出库单据材料成本与期初全部销售退货单价材料成本（红字）汇总需与总账期初“发出商品”科目金额一致。3、期初销售退货单：关联期初销售出库单或者直接新增，录入必填字段、保存、提交、审核即可。期初全部销售出库单据材料成本与期初全部销售退货单材料成本（红字）汇总需与总账期初“发出商品”科目金额一致。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第11页，共13页3.2.结束初始化说明：销售管理无需单独结束初始化©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第12页，共13页
