目录第一部分HR基础设置..1第1章系统概述.11.1产品介绍.11.2主要功能.11.3产品接口.11.4操作流程.11.5使用手册.2第2章应用准备.32.1建立账套.32.2系统启用.32.3权限管理.42.4平台基础档案.5第3章系统设置.73.1信息结构.73.2基础档案.113.3人事业务定制.143.4单据模板.203.5规则设置.213.6自助权限设置.25第4章报表工具.274.1名词解释.274.2报表通用操作.284.3固定统计表.324.4动态报表.394.5卡片.464.6花名册.484.7综合分析.51第5章附录.565.1如何使用查询.565.2如何定义统计公式.60II目录5.3表达式.635.4函数.645.5运算符.845.6如何定义CELL计算公式..865.7如何定义单元格取值条件..875.8如何定义计算公式..895.9如何使用参数..90第二部分人事管理..93第1章系统概述..931.1产品介绍..931.2主要功能..931.3产品接口..931.4操作流程..941.5使用手册..95第2章组织机构..962.1单位管理..962.2部门管理..982.3职务管理..1002.4岗位管理..1022.5继任人计划..1042.6编制管理..1062.7组织机构图..1102.8岗位任职人员浏览..111第3章人员管理..1123.1人员档案..1123.2入职管理..1193.3调配管理..1223.4离职管理..126第4章统计分析..1294.1综合分析..1294.2固定统计表..1294.3动态报表..130第一部分HR基础设置第1章系统概述1.1产品介绍《HR基础设置》是为了使U8-HR的部分应用符合用户的个性应用而进行的基础性应用设置，是HR人力资源系统中人事管理、薪资管理、计件工资、保险福利、考勤管理、人事合同、招聘管理、培训管理、绩效管理、经理自助、员工自助等所有业务模块正常运行的基础。1.2主要功能《HR基础设置》包括以下主要功能： 系统设置：包括信息结构、基础档案、人事业务定制、单据模板、规则设置和自助权限设置。 报表工具：包括固定统计表、动态报表、卡片、花名册、综合分析。 预警设置：参见《系统管理手册》“预警和定时任务”。1.3产品接口《HR基础设置》是整个人力资源系统运行的基础，所有人力资源产品模块，包括人事管理、薪资管理、计件工资、保险福利管理、考勤休假管理、人事合同管理、招聘管理、培训管理、绩效管理、经理自助和员工自助，都以该部分进行的基础性应用设置为运行的基础。各产品模块的基础参照档案、录入、输出、报表模板、预警都可在基础设置中设置和管理，同时在各产品模块中设置的报表也都在《HR基础设置》中统一管理。1.4操作流程《HR基础设置》产品的简要操作流程如下：1、安装产品：根据购买产品分别安装应用服务器、数据库服务器、客户端。2、配置应用服务器与数据库服务器的连接。3、建立新账套：在正式应用前，建立相应的账套，设置企业名称、企业类型、企业性质，数据精度、编码方案，用户可以使用工业账套、商业账套、医药流通账套。4、启用产品：启用人力资源系统中的《HR基础设置》模块。2第一部分/第一章系统概述5、设置用户及权限：设置应用角色和用户，并针对每个用户或角色设置操作权限，包括功能权限、数据权限等。6、设置基础数据：设置人事管理需要的基础档案，包括平台设置的【基础档案】->【机构人员】中的人员类别、岗位序列、岗位等级、职务簇、职务级别和【HR基础设置】->【系统设置】中的信息结构、基础档案、人事业务定制和单据模板。7、利用报表工具设置固定统计表、动态报表、卡片和花名册。8、设置综合分析条件并执行，浏览、分析和输出结果。9、员工自助个人信息维护权限设置。1.5使用手册手册内容 第三章：系统设置包括信息结构、基础档案、人事业务定制、单据模板、规则设置和自助权限设置。 第四章：报表工具包括固定统计表、动态报表、卡片、花名册、综合分析。手册中图形符号约定： 【】表示系统的一个菜单，如【基础档案】表示对基础档案的维护管理。 〖〗表示系统的一个按钮，如〖增加〗表示增加按钮。 ［］表示系统的一个功能点，如［检验部门权限］表示产品相应的功能点。 《》表示用友ERP－U8的一个产品，如《HR基础设置》表示U8的HR基础设置产品。 “”表示手册的一个标题，如“人事业务定制”。休息一会儿…第2章应用准备应用准备包括以下工作： 建立账套：用户在新建账套时可以设置账套信息、单位信息、核算类型等信息。 系统启用：在新建账套后，启用【HR基础设置】模块。 权限管理：用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限。 平台基础档案：对U8各产品公用的人事基础信息和基础参照档案进行设置、维护和管理。2.1建立账套用户在新建账套时可以设置账套信息、单位信息、核算类型等信息。【菜单路径】系统服务－系统－注册…－系统管理－账套－建立…2.2系统启用在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置。只有设置了系统启用，才能使用相应的系统。请参见《系统平台》使用手册。【菜单路径】企业应用平台－设置－基本信息－系统启用【业务规则】 在启用人力资源其它所有子系统之前，必须先启用HR基础设置（HB）； 在启用HR其它子系统（不包括HB、HM）之前，必须先启用人事管理（HM）；4第一部分/第二章应用准备 薪资管理、计件工资启用不受上述规则限制。2.3权限管理用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，参见《系统管理》手册。系统预置的人力资源角色有：HR经理、员工关系经理、招聘经理、培训经理、绩效经理、薪酬经理、考勤主管、经理、普通员工和宿舍管理员。系统预置以上10个角色的权限。【菜单路径】 系统管理－权限－权限…：进行功能权限的设置。 企业应用平台－系统服务－权限：进行数据权限的设置。 权限－数据权限控制设置：设置哪些业务对象需要进行数据权限控制。只有设置的业务对象才能在【记录权限设置】对应用户、用户组进行授权，才能在《人事管理》设置是否检查权限。第一部分/第二章应用准备52.4平台基础档案对U8各产品公用的人事基础信息档案和基础参照档案进行设置、维护和管理。在这里设置好内容后，在HR基础设置的基础档案中将看到已设置好的同名参照档案的内容，在人事管理中将看到已设置好的部门、岗位、职务、人员档案的内容。【菜单路径】确定基础档案的编码方案 系统管理－账套－新建账套－分类编码方案：确定基础档案的编码方案6第一部分/第二章应用准备 企业应用平台－基础设置－基本信息－编码方案：显示基础档案的编码方案建立平台公共的基础档案： 企业应用平台－基础设置－基础档案—机构人员包括机构人员下的全部基础档案：部门档案、岗位档案、职务档案、人员档案、人员类别、岗位序列、岗位等级、职务簇、职务级别。其中部门档案、岗位档案、职务档案、人员档案为人力资源系统基础的信息结构，人员类别、岗位序列、岗位等级、职务簇、职务级别为人力资源系统的基础档案。【操作说明】注意 对部门的增加、删除、撤销、反撤操作只能在这里进行，人事管理中只能修改已有的部门档案。 岗位档案、职务档案、人员档案及其功能操作参见〖人事管理〗部分的相关说明。 基础档案（人员类别、岗位序列、岗位等级、职务簇、职务级别）及其功能操作参见〖HR基础设置〗部分的相关说明。休息一会儿…第3章系统设置系统设置的主要功能有： 信息结构：信息结构是人事系统的基础数据结构，由若干信息集组成。信息集为实际业务应用表，由若干信息项组成。HR人力资源系统包括的信息结构分为单位、部门、人员、职务、岗位、人才、其它共七大类。系统预置了常用的设置内容，用户可根据本单位情况进行修改、删除和扩充。 基础档案：实现对参照信息的分类即档案类的维护，以及档案内容即档案项的维护，档案类在参照型信息项设置时引用，档案项在参照型信息项录入数据时参照。用户对系统预置的档案不能维护，只能浏览。对用户自定义的档案可以进行维护，但受条件限制。 人事业务定制：用于定制人事变动类型和人事变动业务，能够设置人事变动的业务表单、信息处理范围、处理人员范围和业务规则。系统预置了调配、离职、转正等常见人事变动类型和人事变动业务，用户可以根据本单位情况进行修改。 单据模板：当信息结构改变后对单据进行重建，自动添加新增的信息项、调整修改的信息项、移除已删除的信息项，使单据随之调整，形成最新格式的缺省模板。 规则设置：配置自动执行的计算规则和校验规则。 自助权限设置：设置员工自助维护个人信息的范围。3.1信息结构信息结构是人事系统的基础数据结构，由若干信息集组成。信息集为实际业务应用表，由若干信息项（字段）组成。HR人力资源系统包括的信息结构分为单位、部门、人员、职务、岗位、人才、其它共七大类。系统预置了常用的设置内容，用户可根据本单位情况进行修改、删除和扩充。主要功能是实现对信息结构的维护，实现用户对信息的分组即信息集的维护，以及信息集中信息项的维护。【菜单路径】人力资源—HR基础设置－系统设置—信息结构8第一部分/第三章系统设置图3-1注意事项：请不要进入数据库中手工修改表结构。【栏目说明】 信息集代码：最长20，不能为空，唯一，不能修改，以“hr_”开头 信息集名称：最长70，不能为空，唯一 显示顺序：默认为最大显示顺序，只能录入0-9数字 信息项代码：最长20，不能为空，一个信息集中代码唯一，不能修改 信息项名称：最长60，不能为空，一个信息集中名称唯一 是否录入最底层：对于参照型，默认为录入最底层；如果设置为“是”，则在录入该项数据时，必须录入最末级的参照档案。【操作说明】增加信息集/信息项点击〖增加〗下的〖信息集〗按钮，或点鼠标右键〖新增信息集〗。第一部分/第三章系统设置9图3-2信息集类型：1.单当前记录：最多只有一条为当前记录，其他为历史记录；如劳动合同，对于每个人来说最多只有一个当前有效的劳动合同，已经解除或终止的劳动合同归入历史记录。2.多当前记录：可同时有多条当前有效记录；如员工可以同时在多个部门或岗位任职（兼职）。在左侧选定信息集，点击〖增加〗下的〖信息项〗按钮或点鼠标右键〖新增信息项〗，可根据需要增加信息项。图3-3修改信息集/信息项在左侧选定信息集，点击〖修改〗下的〖信息集〗按钮，或点鼠标右键〖修改信息集〗,可对选中的信息集进行修改。10第一部分/第三章系统设置图3-4在左侧选定自定义信息集，在右侧选定信息项，点击〖修改〗下的〖修改信息项〗按钮，或点鼠标右键〖修改信息项〗，可对选中的信息项进行修改。（系统信息项不能修改）图3-5删除信息集/信息项在左侧选定信息集，点击〖删除〗下的〖信息集〗按钮，或点鼠标右键〖删除信息集〗，删除选中的信息集。在左侧选定信息集，右侧选定信息项，点击〖删除〗下的〖信息项〗按钮，或点鼠标右键〖删除信息项〗，可对选中的信息项进行删除。定位信息集点击〖定位〗按钮，按提示填写定位条件，按信息集编码、信息集名称通过操作符号[等于、不等于、包含、不包含]进行取值定位。按〖确定〗，按设置的定位条件进行查找，定位的结果是光标定位在第一个满足条件的信息集上。按F3功能键可连续向下定位，查找到最后一个时，提示：“查找完毕，是否重新从头查找？”默认确定，点击确定后，返回到第一个，取消后退出查找。第一部分/第三章系统设置11图3-6【业务规则】 增加的信息集/信息项为用户自定义的信息集/信息项。（[是否自定义]列值为“1-用户”） 系统信息集、信息项不能删除。 增加信息项时，根据信息项的数据类型不同，其默认值有不同的限制要求，如：数据类型选择布尔型时,默认值只能输入0或1。 表结构修改后，退出信息结构时，系统自动判断是否需要重建单据模版。用户也可以进入单据模版模块手工重建。3.2基础档案为保证系统的正常运转，产品中需要预置一些系统基础档案。基础档案作为常用信息录入的参照信息，用以标准化用户的信息录入。系统档案不允许删除，可以修改除档案编码以外的其它属性。用户自定义档案，如果已经使用，则不允许删除。主要功能是实现对参照信息的分类即档案类的维护，以及档案内容即档案项的维护，档案类在参照型信息项设置时引用，档案项在参照型信息项录入数据时参照。【菜单路径】人力资源—HR基础设置－系统设置－基础档案图3-712第一部分/第三章系统设置【栏目说明】 类别编码：不能为空，不能重复，长度不能大于3位 类别名称：不能为空，不能重复，长度不能大于60位 简要描述：长度不能大于100位 显示顺序：只能录入数字，范围为0-999，默认为最后一个显示顺序 档案编码：不能为空，在同一个档案类里档案编码唯一 档案名称：不能为空，在同一个档案类里档案名称唯一 档案简称：默认为档案名称，可修改 档案简拼：根据档案名称首字母拼音自动生成，可修改 档案级别：不显示，自动生成 上级代码：自动带入 是否自定义：不能修改，用户增加的始终为自定义 分级：增加档案类时，如勾选该选项，表示创建多级档案；否则，创建单级档案，不允许增加下级档案。 是否有下级：不能修改，当增加下级档案项后自动生成【操作说明】增加档案类、档案项点击〖增加〗下的〖档案类〗按钮，增加档案类。图3-8在左侧选定档案类，点击〖增加〗下的〖档案项〗按钮或点鼠标右键〖新增档案项〗,可根据需要增加该档案类的档案项。图3-9第一部分/第三章系统设置13修改档案类、档案项在左侧选定档案类，点击〖修改〗下的〖档案类〗按钮或点鼠标右键〖修改档案类〗,可对选中的档案类进行修改图3-10在左侧选定档案类，在右侧选定自定义档案项，点击〖修改〗下的〖档案项〗按钮或点鼠标右键〖修改档案项〗,可对选中的档案项进行修改。图3-11删除档案类、档案项在左侧选定档案类，点击〖删除〗下的〖档案类〗按钮或点鼠标右键〖删除档案类〗,可对选中的档案类进行删除。在左侧选定档案类，右侧选定档案项，点击〖删除〗下的〖档案项〗按钮或点鼠标右键〖删除档案项〗,可对选中的档案项进行删除。如何定位档案类点击〖定位〗按钮，按提示填写定位条件，按档案类编码、档案类名称通过操作符号[等于、不等于、包含、不包含]进行取值定位。按〖确定〗，按设置的定位条件进行查找，定位的结果是光标定位在第一个满足条件的档案类上。按F3功能键可连续向下定位，查找到最后一个时，提示：“查找完毕，是否重新从头查找？”默认确定，点击确定后，返回到第一个，取消后退出查找。图3-1214第一部分/第三章系统设置如何为档案类增加多级档案在增加档案类时，将〖分级〗复选框打钩即可实现建立多级参照档案。如何改变档案类的显示顺序在增加/修改档案类时，手工录入档案类的显示顺序，可录入的值从1到档案类的最大个数。【业务规则】 增加的档案类/档案项为用户自定义的档案类/档案项。（[是否自定义]列值为“1-用户”） 系统提供的档案类和档案项不能被删除，只能设置是否显示（在为信息项选择参照时不能选择已隐藏的档案类，隐藏的档案项在录入数据时不能被显示和选择）。 用户自定义的档案类未被引用、档案项未被使用时，才能被删除。 档案类按其设置的显示顺序从小到大显示，在引用档案时也按这个顺序显示。3.3人事业务定制用于定制人事变动类型和人事变动业务，能够设置人事变动的业务表单、信息处理范围、处理人员范围和业务规则。系统预置了调配、离职、转正等常见人事变动类型和人事变动业务，用户可以根据本单位情况进行修改。人事信息所有的业务处理围绕人员状态（类别）、部门、岗位、职务、职称、技术资格等的变化，因此需要记录变化前后的值，变化的时间，引起变化的原因、业务类型，以便于分析。人事变动业务定制好后，在人事管理的人事变动处理节点中可以调用，进行具体人事变动业务的处理和执行。【业务流程】人事业务定制包括以下几个步骤：1、建立业务类型：新增一种人事业务类型，输入业务类型编码和业务类型名称。选择人事变动时同时处理的业务，可选择薪资、保险福利、人事合同业务进行处理。系统预置的离职业务（类型编码以HM6开头），无需设置。2、设置业务处理表单数据：表单数据的初始选择范围在【信息结构】->【人员】->【人事变动业务数据表】中设置。设置表单处理的内容。3、设置业务处理信息范围：即业务处理时受影响的信息。每个业务处理时只处理与本业务相关的信息，一旦用户拥有该业务的操作权限，则同时拥有这几个子集的维护权限。4、设置业务处理人员范围：利用查询模板实现人员范围的选择，查询主体是人员。填写人事变动申请单时，只能从设置的人员范围中选择。5、设置业务处理规则：设置业务执行时数据的处理规则，即数据回写机制，将业务处理的结果数据写入人事档案中，通过建立数据项之间对应规则或计算规则自动填写数据，例如：人员类别=离职后的人员类别。第一部分/第三章系统设置15【菜单路径】人力资源—HR基础设置－系统设置－人事业务定制图3-13【栏目说明】 业务类型编码：必须填写，必须以HM开头，最长4位，不能重复，不能修改 业务类型名称：必须填写，最长20位，不能重复【操作说明】如何定制人事业务1、新建人事业务：在左树中选择根节点或中间节点（在其下新建业务），点击〖增加〗按钮，界面如下：16第一部分/第三章系统设置图3-14录入业务类型编码（默认为HM）和业务类型名称，点击〖保存〗按钮，增加的人事业务添加到左树相应位置上。2、设置业务处理表单数据：在左树中选择新建的人事业务，然后点击〖定制〗按钮，进入业务表单定制界面：图3-15注意 表单数据的初始选择范围在【信息结构】->【人员】->【人事变动业务数据表】中设置。 全选：选中所有的信息项。 全消：取消所有选中的信息项。选择该业务表单用到的信息项，然后点击〖下一步〗按钮，进入业务处理信息范围设置界面。对于自定义的信息项，可以选择源表和源字段。如：在人事变动业务数据表内增加学历字段，参照学历档案，并且在人员档案的教育经历子集内有相关的学历信息。在业务表单定制界面，选择新增的学历字段，源表为教育经历，源字段为学历。在人事变动内进行申请选择人员后，人员相应的学历信息会显示在变动单上。第一部分/第三章系统设置173、设置业务处理信息范围：设置业务处理时受影响的人员信息子集范围（即业务表单的数据最后回写的人事档案信息集），界面如下：图3-16注意 全选：选中所有的信息项；全消：取消所有选中的信息项。选择该业务处理涉及的人员信息子集后，点击〖下一步〗按钮，进入设置人员范围界面。4、设置业务处理人员范围：利用查询模板实现人员范围的选择，查询主体是人员，界面如下：图3-17点击〖设置〗按钮，进入查询人员界面：18第一部分/第三章系统设置图3-18设置好人员条件后，点击〖确定〗按钮，人员条件将记入“设置人员范围”框中。点击〖下一步〗按钮，进入业务处理规则设置界面。5、设置业务处理规则：设置业务执行时数据的处理规则，即数据回写机制，将业务处理的结果数据写入人员数据中，通过建立数据项之间对应规则或计算规则自动填写数据。图3-19【栏目说明】 信息集：范围为业务处理信息范围中设置的信息集，默认含人员基本信息。 信息项：所选信息集中的信息项。（应先选信息集） 类型：取值“修改”表示修改当前记录的信息项值，取值“新增”表示新增一条记录，其所选信息项取设定值。（对于单当前信息集，新增的记录为当前记录，其他变成历史记录） 操作符：下拉选择。 值：根据所选信息项类型的不同，可录入或参照选择。第一部分/第三章系统设置19注意 增行：列表增加一行，可设置新的规则。 删行：选择并删除一行业务规则。业务规则设置好后，点击〖完成〗按钮，提示“业务制定完成！”，确定后返回业务类型管理界面。如何修改人事业务 在左树中选择要修改的人事业务，点击〖修改〗按钮，可以修改业务类型名称； 在左树中选择要修改的人事业务，点击〖定制〗按钮，可以修改该业务的定制内容，详细过程说明同新增人事业务的定制过程。如何删除人事业务在左树中选择要删除的人事业务，点击〖修改〗按钮，提示“确定删除该业务类型？”，点击〖删除〗按钮，执行删除，完成后返回主界面。如何设置相关业务处理增加或修改人事业务定制时，可以选择该人事业务需处理的业务。 若勾选“薪资变动”，则进行人事变动时，可进行薪资部门的变动和调资处理。 若勾选“福利变动”，则进行人事变动时，可进行福利部门的变动。 若勾选“劳动合同变更”，则进行人事变动时，可进行劳动合同变更。如何选择适用范围增加或修改人事业务定制时，可以选择此业务是否进入审批流。 若勾选-员工发起申请-，则员工可以在u8portal/员工自助的-业务申请-模块填写该类人事变动业务的申请单。 若勾选-经理发起申请-，则经理可以在u8portal/经理自助的-业务申请-模块填写本部门和有权限部门内员工的该类人事变动业务的申请单。 若勾选-人力专员直接处理-，则相关人员可在人事管理-人事变动处理-模块直接记录人员的变动信息。 对于同一个变动业务，可以同时支持走审批流程和不走审批流程两种模式。如何设置人事变动业务工作流 在【工作流设计器】内新建流程模板，输入流程名称后选择审批单据--人事业务变动。 点击〖下一步〗进入设置流程发起规则界面，输入相应的条件点击〖条件加入〗，然后点击〖完成〗按钮。如：定义转正业务的流程，设置的条件为：业务类型号等于HM41。（业务类型号是区分大小写的） 返回工作流设计器界面，设定流程上的每级审批人员。 在【工作流控制台】-【待发布流程】下将新建的模板发布。20第一部分/第三章系统设置 由于人事业务变动没有区分到每一个明细的变动的业务，如果不设置流程发起规则，则默认所有的变动业务都使用同一个流程。 对系统预制的十种变动业务全部设置了流程模板，可直接使用系统预制的模板。新建流程时，选择人力资源／人事管理下的相应流程模板，需要指定流程上的审批人员。 详细参见工作流帮助。【业务规则】 对于已配置表单的业务类型，不能再增加下级业务类型。 只能修改末级人事业务的名称。 已发生业务处理的人事业务不能被删除。 删除人事业务时，同时删除与该业务相关的信息，包括：人员范围、表单、输出模板、业务规则、相关信息范围等。 定制业务表单时，信息项的原始名称为人事变动业务数据表中对应的信息项名称，可在单据设置中设置信息项的名称。 业务处理信息范围设置好后，业务处理时只处理与本业务相关的信息。一旦用户拥有该人事业务的操作权限，则同时拥有设置好的信息子集的维护权限。 对多当前信息集不自动进行处理，需要通过手工方式维护数据。 对于一个信息集，应先处理“修改”类型的规则再处理“新增”类型的规则：例如：任职情况子集的当前记录的任职结束日期，新增记录的任职开始日期等。 一个信息集的所有的“修改”类型的规则针对的都是当前记录的信息项，一个信息集的所有的“新增”类型的规则是对一条新增记录的。 对于人员基本信息集的信息项，业务规则中规则类型只能为“修改”。 对于比较复杂的规则如果设置麻烦，用户可不设规则直接通过对信息集的维护实现，但是必须通过用户手工操作保持数据的一致性。3.4单据模板HR的信息结构是灵活的，当信息结构改变后，为了使单据随之调整，需要能对单据进行重建，以便能够自动添加新增的信息项、调整修改的信息项、移除已删除的信息项，形成最新格式的缺省单据模板。【菜单路径】人力资源—HR基础设置－系统设置－单据模板第一部分/第三章系统设置21图3-20【操作说明】如何重建单据在左树中选择要重建的单据类型，点击〖重建〗按钮，系统开始单据重建；重建完毕后，系统提示重建成功。点击〖确定〗按钮，重建完毕。【业务规则】 单据模板重建时，自动检测信息结构中信息项的变化（新增、删除、修改），形成最新格式的缺省模板。具体为：将信息结构中的信息项与单据模板上的信息项进行对比，将新增的信息项添加到单据模板上，调整修改的信息项，将删除的信息项从单据模板上去除。 单据模板重建成功后，若有其它单据模板与其相关，也应及时重建。【相关操作】 信息结构调整在门户业务页签->【人力资源】->【HR基础设置】->【系统设置】->【信息结构】节点中，用户可调整部门、岗位、人员、职务等各类信息的信息集、信息项等信息结构。 单据格式设置单据自动重建后，可能格式不符合要求，请在基础设置页签->【.
