11993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传11993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传PLM在线认证强化班——云星空PLMV7.6项目管理交付资源共享部21993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传2目录Contents1.产品理念2.基础数据设置3.项目模板4.项目实例5.项目变更6.项目监控31993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传31.产品理念41993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传4项目管理业务目标项目资源管理领导项目团队执行项目计划跟踪项目进展及时对项目进行控制项目考评与项目报告明确项目目标及范围制定项目的各种活动计划确定适合于项目的组织机构建设项目团队项目经理职责项目绩效考核分析*p建立IPD产品研发管理体系p结构化产品开发流程管理平台p实现矩阵式团队管理支持p加强业务决策评审和TR评审研发过程管控51993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传5研发流程管控整体框架预研型产品开发流程平台型产品开发流程定制项目型产品开发流程新产品APQP流程CBB及原材料开发流程管理流程模版项目资源管理研发团队管理项目成本项目交付物管理项目质量项目沟通效率项目计划与进度控制产品研发项目工作任务管理团队绩效考核流程落地跨部门多级研发流程管控，提高研发成功率高效协作任务自动分派执行、及时项目交付件共享有效监控量化绩效考核项目进度、成本监控提高研发效率61993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传62.基础数据设置71993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传7业务类型配置应用介绍应用介绍应用场景n新建项目业务类型n根据业务类型设置在列表、属性页面所显示的字段n设置增加扩展字段n设置字段的顺序和属性页的布局n根据研发业务需求，新建项目业务类型（通常是新产品研发、旧产品优化等）n并配置基础界面和业务规则应用场景81993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传8项目角色维护应用介绍应用介绍应用介绍应用场景n维护项目角色n根据企业分工及项目涉及人员，进行项目角色的设定（系统已经预置了5个项目角色）应用场景91993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传9项目角色权限模板设定应用介绍应用介绍应用场景应用场景应用介绍应用场景n针对项目角色，项目业务类型，任务进行授权n为每个项目角色，每类项目，任务进行最基础的权限设置n设置完成后保存为一套权限模板，后续项目模板和项目实例会直接引用应用场景101993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传10项目日历模板维护应用介绍应用介绍应用场景应用场景应用介绍应用场景n维护日历模板n根据企业工作时间来制定日历模板（上班时间、休假日等）n系统已经预置一个默认模板，可以修改或新增新的模板应用场景111993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传11通用检查项维护应用介绍应用介绍应用场景应用场景应用介绍应用场景n维护项目、任务通用检查项n根据历史经验，制定项目、任务的通用检查项（比如项目——文件配套齐全、成本核算完成等），作为项目、任务的工作要求和指引，并且可以作为任务结束的条件n通用检查项后续可以引用到项目模板、实例中应用场景121993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传12项目交付物文件夹规划应用介绍应用介绍应用场景应用场景应用介绍应用场景n维护存放项目的文件夹n维护存放各个项目交付物的总文件夹n根据企业运营情况，制定存放项目的文件夹（一般按照产品和时间维度）n制定存放项目交付物（项目、任务输入、输出相关的文件、物料、BOM等）文件夹，这里是制定一个大的目录，后续会根据项目实例自动在目录下创建具体的项目交付物文件夹结构应用场景131993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传13业务协同配置应用介绍应用介绍应用场景应用场景应用场景n在供应链、制造单据中增加项目号字段n配置供应链、生产领域单据与项目管理之间的关联，以便可以将项目过程中涉及的合同、采购申请、生产订单关联到项目中n按单设计、生产的项目，会比较关注项目合同、收款情况，以及关键外购件采购进度、生产安排情况应用场景应用介绍141993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传143.项目模板151993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传15建立项目模板应用介绍应用介绍应用场景应用场景应用介绍应用场景n维护项目模板n根据企业经验，制定各类型项目模板n支持直接建立、导入MSPROJECT文件，复制已有模板，项目实例转为模板四种模式应用场景161993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传16日历及计划调整应用介绍应用介绍应用场景应用场景应用介绍应用场景n维护项目模板对应的日历模板n调整项目WBS计划n根据项目模板类型，选择合适的日历模板n根据项目模板类型，在甘特图中进行计划的细节调整，可以新增、删除任务，设定工期，前后置关系应用场景171993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传17团队及权限设置应用介绍应用介绍应用场景应用场景应用介绍应用场景n维护项目团队n为项目任务分配项目角色、职能角色&具体用户n为项目模板中的项目角色分配权限n根据项目模板类型，为项目分配项目角色（项目经理、助理等）n为任务分配项目角色—职能角色（通常是指定为产品经理，硬件工程师，结构工程师等）n根据项目模板类型，分配权限（默认会继承项目角色权限模板）应用场景181993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传18输入输出配置应用介绍应用介绍应用场景应用场景应用介绍应用场景n在文档业务类型中维护文档模板n维护任务输入之间的来源n维护任务、项目输出文档模板n为任务指定输入来源（比如开发任务的输入来源是需求任务的输出）n为任务、项目制定对应要求的文档模板，引用项目模板生成项目实例时会根据文档模板创建出具体的文件对象，起到标准化规范作用应用场景191993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传19检查项及执行管控配置应用介绍应用介绍应用场景应用场景应用介绍应用场景n维护模板中项目、任务检查项n维护模板中项目、任务的执行管控方式n为项目模板、任务制定检查项，后续直接带入到项目中n为项目模板、任务制定启动结束是否需要工作流审核及对应模板n为项目模板、任务制定启动结束的方式（手工还是自动）n为项目模板、任务制定结束条件（输出成果的类型和数量要求）应用场景201993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传20交付物虚拟文件夹规划应用介绍应用介绍应用场景应用场景应用介绍应用场景n维护模板项目的交付物文件夹结构n为项目模板制定交付物文件夹结构，通常是按部门分工划分，不会真正在文件夹体系中创建出来，只是虚拟数据n后续项目实例会以模板规划创建出具体的文件夹，项目、任务输入、输出中的文档、物料、BOM对象都将存放、引用到这里应用场景211993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传214.项目实例221993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传22新建项目应用介绍应用介绍应用场景应用场景应用介绍应用场景n进入项目列表，建立新项目n新建项目有4种方式，直接新建、引用模板、导入MSPROJECT、复制已有项目实例应用场景231993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传23项目调整应用介绍应用介绍应用场景应用场景应用介绍应用场景n根据项目情况调整项目日历、项目计划、项目团队及权限、资源文件夹结构、执行管控方式n为任务放入输入文件及检查项n如果是引用模板，则会直接继承模板中的配置数据n安排团队时，可以查看人力资源负荷情况应用场景241993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传24项目执行应用介绍应用介绍应用场景应用介绍应用场景n执行项目n执行任务n项目准备好后，进行项目、任务的阶段转换，执行项目n任务负责人会在我的任务中收到自己的任务n任务负责人查看任务要求，输出成果，标记检查项，提交完成任务n任务转到完成阶段会验证结束条件、检查项及子任务情况应用场景251993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传25业务协同应用介绍应用介绍应用场景应用介绍应用场景n关联、查看项目合同n关联、查看采购申请n关联、查看生产安排n订单型项目会要求关注项目合同、收款计划、采购、生产安排情况应用场景261993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传265.项目变更271993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传27项目变更应用介绍应用介绍应用场景应用介绍应用场景n制定项目变更工作流n根据项目情况，发起项目变更n变更申请审核通过后，调整项目n查看项目基线，对比n项目资源发生变化，客户需求发生变更都会引起正在进行的项目要进行变更应用场景281993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传285.项目监控291993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传29项目监控应用介绍应用介绍应用场景应用介绍应用场景n查看项目地铁线n查看甘特图n查看项目看板n项目经理通过地铁线、甘特图、看板监控项目进度情况应用场景301993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传30项目监控消息应用介绍应用介绍应用场景应用场景应用介绍应用场景n在平台—监控方案制定项目、任务监控方案n在PLM项目管理—项目角色预警配置中配置项目、任务监控预警消息接收角色n项目、任务运行，达到条件进行预警通知n项目、任务在进行过程中，可以提前根据设定的预警条件进行消息通知，推进项目进度应用场景311993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传316.补充321993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传32变更管理-工程变更变更申请单评审流程变更申请单文档变更详细方案文档变更详细方案评审流程变更策划方案评审流程变更策划方案文档变更样品测试报告文档变更单单据风险评估报告文档市场评估报告文档评估报告评审流程测试报告评审流程交付物所有部门资源变更评审委员会资源技术负责人资源技术负责人资源市场负责人资源变更负责人资源QA资源采购负责人资源SQE资源资源/团队EC.01.03-变更详细方案EC.01.02-变更申请评审及受理EC.02.02-变更样品提交EC.01变更申请阶段EC.03-变更执行阶段EC.03.01-变更单创建EC.03.02-变更影响评估EC.02-变更策划方案阶段EC.04-变更发布阶段EC.01.01-变更申请提交EC.02.01-变更策划方案提交EC工程变更项目EC.01.04-方案评估EC.01.04.01-风险评估EC.01.04.02-市场评估……EC.02.03-变更样品测试项目计划补充说明部分客户的变更流程较为复杂，在变更执行前，需要由各部门提供相应文档后，才能进行变更申请审批，这种要求需要变更管理和项目管理一起来实现。331993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传33TR评审补充说明TR评审时新版本即将推出的功能，用于产品开发过程中的技术评审。该功能需要基于产品管理和项目管理实现。
