某公司YonSuite项目XXX调研问卷第1页共10页项目编号：项目名称：文档编号：版本号：XX公司YonSuite项目XX调研问卷用友网络科技股份有限公司提交日期：YonSuite交付事业部更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位2011-1-23YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX调研问卷第3页共10页1销售管理调研时间20xx年x月x日00:00-00:00调研地点xxx会议室/远程会议调研顾问张xx参与的关键用户李xx、王xx1.1组织及职责管理1.请描述销售组织管理架构及职责：2.请描述销售岗位、人员配置、职责范围：3.日常与那些其他部门关系比较紧密，主要涉及那些工作？4.目前是否存在跨组织委托销售业务？如有，主要的业务模式有哪些：☐集中接单-分散出货-集中结算☐集中接单-分散出货-分散结算☐分散接单-分散出货-集中结算☐分散接单-集中出货-分散结算5.如有跨组织委托销售业务，请详细说明组织之间的委托销售关系：1.2销售管理其他基础数据1.商品销售管理是否按不同的业务员进行分管；☐按分类☐按商品☐其他_________是否需要按照权限进行管控？☐是☐否☐其他______________2.销售商品主要有哪些分类☐产成品☐半成品☐原材料☐废品☐其他___________3.需提供目前在销售的商品清单，以及商品物资编码分类，规则等信息。YonSuite交付事业部4.需要提供销售商品涉及到的仓库信息。5.销售计量单位和发货单位、库存单位、发票单位等是否一致？☐是☐否6.是否有最高库存、最低库存、安全库存的标准☐是☐否如果有，需提供商品、安全库存标准__________________7.发货的运输方式有哪些？☐汽车运输☐火车运输☐海上运输☐飞机运输☐其他______________8.常用结算方式有哪些？☐银行转账☐现金收收款☐电汇结算☐承兑汇票☐其他______________1.3销售管理业务流程☐普通销售（有发货）：销售订单>销售发货>销售出库>销售发票请按照角色用文字描述普通销售（有发货）流程：☐普通销售（无发货）：销售订单>销售出库>销售发票请按照角色用文字描述普销售订单（无发货）流程：☐发出商品流程：销售订单>销售发货>销售出库>销售发票请按照角色用文字描述发出商品流程：☐直运销售：销售订单>采购订单>采购入库>销售出库>销售发票请按照角色用文字描述直运销售货流程：☐以采定销：采购订单>推式生成销售订单>销售出库>销售发票请按照角色用文字描述以采定销流程：☐内部购销协同：采购订单>推式生成销售订单>销售出库>推式生成采购到货请按照角色用文字描述内部购销流程：YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX调研问卷第5页共10页☐无来源单据退货：销售退货单（直接新增）>销售出库（负数）>审核退货>销售发票（红字）请按照角色用文字描述无来源单据退货流程：☐参照销售出库退货：销售出库（正数）>销售退货单>销售出库（负数）>审核退货>销售发票（红字）请按照角色用文字描述参照销售出库退货流程：☐参照销售订单退货：销售订单>销售退货单>销售出库（负数）>审核退货>销售发票（红字）请按照角色用文字描述参照销售订单退货流程：其他销售业务重要流程：1.4销售管理业务特性1.销售业务主要涉及到那些交易类型？☐普通销售（有发货）☐普通销售（无发货）☐直运销售☐发出商品☐其他______________________________2.销售订单、发货单、出库单、销售发票等单据是否需要有特定的编号规则？☐是☐否如果有，请分别提供详细的编号规则：3.开发票的依据是什么？☐销售订单☐发货单☐销售出库单☐其他_________________4.销售发票有哪些类型？☐普通发票☐增值税发票☐收据☐其他__________________5.是否有外币订单？☐是☐否6.签订销售订单、编制发货单、编制出库单时，是否要校验库存可用量？☐是☐否如果需要，则需要在那个环节进行校验?_______________________7.销售退货时，客户是否需要退款？☐是☐否如是，请问何时退款______________8.销售订单是否需要进行价格上限下限控制：☐是☐否如是，订单保存、订单审核时校验规则分别为：YonSuite交付事业部订单保存时：☐不控制☐提示☐严格控制订单审核时：☐不控制☐提示☐严格控制9.如果销售订单中需要进行价格上下限控制，请提供上下限的具体规则：10.销售退货是否存在无来源单据的退货业务：☐是☐否11.销售订单生成发货单、销售出库单时，数量是否允许超过订单上的数量：☐是☐否12.销售发货单生成销售出库单时，销售出库的数量是否允许超出发货单的数量：☐是☐否13.填制销售订单时，是否自动获取价格：☐是☐否14.自动取价或手工取价时，价格的获取来源：☐定价中心（价格表）☐最新销售价15.订单最新价/历史价的取价维度：☐按客户过滤☐按业务员过滤16.当销售订单存在赠品行时，赠品行的价格取值方式：☐与正常商品一样取价☐取值为017.填制销售订单，是否需要按照商品的最小起订量进行控制：☐是☐否18.填制销售订单，是否需要按照商品的销售倍量进行控制：☐不控制☐提示☐严格控制19.异币种业务，销售发票中本币金额修改后原币金额是否需要联动更新：☐是☐否20.请购来源的销售订单默认交易类型：(注：零售业务用，无此场景此项可忽略)21.销售订单上是否需要手工维护发货计划：☐是☐否22.销售订单有促销活动的商品行时，是否许业务员修改促销方案的结果：☐是☐否23.销售订单上的库存组织默认值取值逻辑：☐默认取销售组织☐按照销售委托关系获取24.销售订单、销售订单变更、销售发货、销售出库、销售发票等业务环节是否需要进行审批，如需要审批，请详细说明审批流程：25.请提供目前使用的销售订单、销售发货、销售出库等单据样例及纸质打印单据。1.5客户管理1.现有客户的大致数量：共家，（其中国内客户_____家，国外客户_____家）2.是否有已经整理好的现有客户名录电子文档:☐是☐否3.如有整理好的客户名录电子文档，格式是:☐excel文档☐word文档☐其他_4.是否对客户进行专人管理:☐是☐否YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX调研问卷第7页共10页5.是否分销售区域进行管理：☐是☐否如有，请详细列明销售区域：6.目前是否对客户进行分类:☐是☐否如果有客户分类，请详细说明具体分类信息：7.目前是否对客户进行分级:☐是☐否如果有客户分级，请详细说明具体分级信息：8.目前是否对客户进行编码:☐是☐否如果有编码，编码的规则是：9.是否有客户商品对照表：☐是☐否10.目前是否限制客户销售的商品范围：☐是☐否11.目前客户档案维护是否有审批流程，☐是☐否如有，请描述具体的审批流：1.6客户信用及销售价格管理1.是否有完整的客户价格库？☐是☐否2.如有价格表，价格表设置的维度有哪些？例：客户+商品、客户+商品分类3.针对同一客户公司是否有不同的价格？☐是☐否4.客户订单价格是否可以和价格表上不同？☐是☐否5.针对客户价格，公司是否有相应的管控流程？☐是☐否如果有，请详细描述：6.公司是否启用了客户信用额度控制？☐是☐否7.信用额度是针对所有客户还是部分客户？☐所有客户☐部分客户针对所有商品还是部分商品？☐所有商品☐部分商品8.一般客户信用额度是什么范围？请简单描述______________________9.在哪个业务环节对客户信用额度进行检查？请简单描述____________________10.客户如果超出信用额度，一般会怎样处理？☐拒绝进行交易☐进行提醒☐其他__________________11.如果允许超出信用额度，是否需要进行流程审批？☐是☐否YonSuite交付事业部如果是，请简单描述审批流程_________________________________1.7销售发票业务1.销售发票开具的部门是:☐销售部☐财务部☐其它_______________2.在什么时点正式形成销售应收账款:☐销售订单签订时☐销售发货时☐销售出库时☐其他_________________3.发票编号是否有固定的规则？☐是☐否如是，请简单描述________________4.销售业务过程中，是否有运输发票存在：☐是☐否5.如为是，销售成本是否需分摊运输发票费用：☐分摊☐不分摊6.请列示分摊规则_______________________7.出库暂估应收，请说明哪些业务流程是入库暂估应收？请列示业务。8.出库确认应收，请说明哪些业务流程是出库确认应收？请列示业务。1.8预警任务管理1.是否需要进行销售合同到期提前预警：☐是☐否若有，请说明提前预警天数：2.销售订单发货日期临近或逾期预警提醒：☐临近预警☐逾期预警若有，请分别说明预警天数：3.上述预警任务的预警消息发送渠道（注：如使用短信提醒，需要单独购买短信包）合同到期提前预警：☐友空间提醒☐邮件提醒☐短信提醒销售订单发货日期临近预警：☐友空间提醒☐邮件提醒☐短信提醒销售订单发货日期逾期预警：☐友空间提醒☐邮件提醒☐短信提醒YonSuite交付事业部某公司YonSuite项目XXX调研问卷第9页共10页1.9业务报表目前系统仅支持以下报表，如不能满足需求，请联系用友实施顾问进行评估，确定是否纳入标准版本并进行后续迭代，如不能纳入标准版本，可能涉及二次开发收费。报表列示如下：☐订单执行统计表表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/l/thqf04v☐客户往来对账表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/l/tjbwowy☐订货统计表表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/l/t2t7wjq☐发货统计表表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/l/ty00nbk☐欠货明细表表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/l/twkzl98☐订单发货预警与报警表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/l/t6lpbh6☐销售发退货统计表表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/l/tsi29aj☐销售出库毛利分析表表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/l/to45dlt☐销售费用明细表表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/l/tg9ug1o☐销售发票明细表表样链接：https://yundoc.yonyou.com/view/l/tsb1avr1.10其他业务需求请说明：附：YonSuite标准产品无法匹配个别业务需求时，您期望的实现方式有哪些【可多选】1.☐A：行业最佳实践方案指引模式适配，参考其他客户应用方案2.☐B：由用友总部统一评估迭代实现（需求通用性、业务复杂度对研发周期影响较大）3.☐C：专业ISV生态产品、行业特性系统引入，与YonSuite集成应用4.☐D：贵公司投入资源学习YonBuilder开发平台，自助完成个性开发，匹配需求YonSuite交付事业部5.☐E：由用友推荐专业认证的开发伙伴，额外付费，完成增值业务需求开发YonSuite交付事业部
