④内部公开请勿外传KIS云专业版云产品体验环境部署指南1、安装金蝶KIS云专业版V15.0一定要安装服务器端1/16④内部公开请勿外传2、安装完成后，登录系统管理3、启用服务网络进入【系统管理】--【应用服务】，勾选【启用服务网络】，并检查状态显示为：服务正常。如果不是，请使用【检测服务网络】、重新勾选【启用服务网络】，或重新登录系统管理的方式，使服务正常。2/16④内部公开请勿外传4、添加需要使用的云产品服务例如：KIS云进销存、销售下单等，建议全部添加5、申请云产品的试用进入【系统管理】--【加密管理】，找到需要试用的云产品，单击【试用】，成功后会显示可用站点和已使用站点数。其中【KIS云之家企业版】一定要添加使用。3/16④内部公开请勿外传6、新增职员并同步到KIS云之家进入软件的【基础设置】--【核算项目】--【职员】，新增职员，手机号码必录，请填写需要使用KIS云之家（使用KIS云产品）的手机号码。并使用【同步】功能，将职员数据同步到该企业的KIS云之家工作圈中。4/16④内部公开请勿外传7、新增用户并授权进入软件的【基础设置】--【用户管理】--【新建用户】，绑定之前新建的职员5/16④内部公开请勿外传授予对应的权限,建议使用系统管理员权限,可以将对应用户加入系统管理员组6/16④内部公开请勿外传8、设置manager密码选择manager用户，双击打开，设置密码：123（在移动端体验KIS移动轻应用使用）9、登录KIS云之家打开安装完成的KIS云之家，输入云账号（已在软件的职员中维护了的手机号码），和正确的密码登录7/16④内部公开请勿外传进入对应的KIS云之家工作圈10、在KIS云之家中体验云产品打开需要演示使用的KIS云产品，体验、演示8/16④内部公开请勿外传11、在移动端体验KIS移动轻应用①云之家工作圈的管理员生成一个二维码，进入移动端的【云之家】--【我的】页签--【切换团队】，选择与PC端系统管理上登录一致的工作圈--【通讯录】--【添加】--【二维码邀请】--【更多】，保存图片。分享该二维码②来体验的客户让其使用云之家的扫一扫功能，扫步骤①的二维码，加入该工作圈，进入【工作台】--【我的KIS】，体验KIS移动轻应用9/16④内部公开请勿外传③在设置中添加云打印机，可以在销售下单和单据查询中体验打印小票的功能打印机添加成功后，在单据查询，查询单据的详细信息时，可以打印小票；在销售下单成功后，可以打印小票10/16④内部公开请勿外传11/16④内部公开请勿外传附1：常见问题12/16④内部公开请勿外传附2：KIS云专业版云之家产品清单KIS云之家企业版KIS云进销存KIS轻分析KIS云CRMKIS发票管理附3：KIS云专业版移动轻应用清单领域应用名称功能说明财务财务审批后台依赖应收应付和账务处理，适用于企业财务主管，快速审批付款单和凭13/16④内部公开请勿外传证等财务单据。主要功能包括：1、我的待办：按单据分类展示待审批的单据信息，处理待审批，查看单据审批过程；2、我的已办：展示已审批的单据信息，可按客户名称、单号、制单人进行快速检索；3、我的在办：展示制单人的单据信息，可按客户名称、单号进行快速检索，跟进单据审批过程。科目余额表后台依赖账务处理，适用于企业的财务经理和会计，帮助财务经理和会计及时查询企业的会计科目余额。主要功能包括：提供会计科目余额的查询，可会计科目名称、代码，以及核算项目的名称代码进行搜索查询。资金查询后台依赖账务处理，适用于企业管理者，快速了解企业的资金余额和各个银行账户的收支情况。取现金及银行类科目的发生额和余额数据主要功能包括：1、银行存款总余额查询；2、银行存款明细账户余额查询；3、各银行存款明细账户余额占比；4、按日、按周或按月的各银行存款明细账户的收支明细查询。查工资后台依赖工资管理，并进行工资数据填报和发送。适用于企业全员，作为员工自助服务的一部分，替代传统的工资条发放，将员工工资数据发送给对应员工手机上。主要功能包括：员工个人实发工资与工资明细数据的查询。查凭证后台依赖账务处理，适用于企业财务人员，方便财务人员随时随地查询指定时间范围或指定条件的凭证，并为凭证指定电子附件。主要功能包括：1、凭证查询；2、指定凭证附件。传图片后台依赖账务处理，适用于财务人员，方便财务人员快速地批量上传凭证附件图片，实现凭证附件电子化。主要功能包括：批量上传图片，删除图片。业务查库存后台依赖仓存管理，适用于企业采购和销售人员，可及时查询到某一商品的即时库存和可用库存，便于安排给客户的交货时间。主要功能包括：1、商品总的即时库存和可用库存查询；2、商品分仓库的即时库存查询。查采购价后台依赖采购管理，适用于企业采购主管或销售主管，可及时查询到某一商品的所有供应商的最近采购价和公司采购限价，用于采购比价或销售定价参考。主要功能包括：1、商品的各类采购价格查询；2、商品最近几家供应商的采购价查询。查销售价后台依赖销售管理，适用于企业销售人员，方便销售人员在外与客户洽谈生意时，清楚地知道商品的销售价格以及目前的销售策略。主要功能包括：1、商品的各类销售价格查询；2、针对某个客户的商品销售价格查询。14/16④内部公开请勿外传查往来后台依赖销售管理和应收应付，适用于企业销售人员，方便销售人员及时掌握所负责客户的应收款情况，及时跟催客户收款。主要功能包括：1、客户应收款余额的概要查询；2、客户往来明细的详情查询。客户信用预警后台依赖销售管理和应收应付，并进行预警条件设置。适用于企业销售主管和销售人员，系统将会把即将或已超信用额度的客户数据，主动推送到相关人员手机上，便于相关负责人开展后续工作。主要功能包括：定期将已超过信用额度的客户信用信息推送给对应的销售人员（依据客户的数据授权）。销售订单交期预警后台依赖销售管理，并进行预警条件设置。适用于企业销售主管和销售人员，系统将会把即将或已超过交货期的销售订单信息，主动推送到相关人员手机上，便于相关负责人开展后续工作。主要功能包括：根据用户设置的提前期，定期将即将到交货日期或已超过交货日期的销售订单信息，推送给对应的销售人员。销售下单后台依赖销售管理，适用于企业销售主管和销售人员，方便销售主管和销售人员在销售现场，及时快速通过手机销售下单，并传到后台的销售订单、销售出库单中。主要功能包括：1、商品搜索与查询；2、扫码、手工添加商品到购物车；3、按销售价格方案获取价格；4、支持辅助属性、批次、多计量单位、多仓库选择；5、支持价格查看、修改，库存查看权限控制；6、完善订单、销售单信息后确认并提交到后台专业版的销售订单、销售出库单；7、为有销售审批权限的用户推送待办通知。商品查询后台依赖销售管理，适用于企业销售人员，方便销售人员在外与客户洽谈生意时，及时查询商品的价格、库存、图片信息。主要功能包括：1、商品的各类销售价格查询；2、商品的各类采购价格查询；3、商品的图片查看。单据查询后台依赖销售管理，适用于企业销售主管和销售人员，方便销售主管和销售人员清楚地知道已提交销售订单、销售单、退货单进度主要功能包括：1、各单据类型的状态查询；2、针对某个时间段的单据查询。客户查询后台依赖进销存和应收应付，适用于企业销售主管和销售人员，方便销售主管和销售人员及时掌握所负责客户的基本信息、往来信息、交易信息，及时了解客户收款情况。主要功能包括：1、客户的基本信息查询；2、客户的交易信息查询。15/16④内部公开请勿外传查在制后台依赖生产管理，适用于企业车间管理者，方便及时掌握车间在制产品、在制材料及领料详情。主要功能包括：1、按商品名称、代码、助记码、规格等条件查车间在制产品；2、按商品名称、代码、助记码、规格等条件查车间在制材料及部门领料详情。管理经营分析后台依赖进销存管理和应收应付，适用于企业管理者，帮助企业管理者快速了解企业的经营收入、成本、利润和收付款情况。主要功能包括：1、按日、月、季度、年查询销售收入、成本、毛利、收付款总额及较上月变化比率；2、按日、月、季度、年展示销售收入、成本、毛利趋势图。经营日报后台依赖进销存管理，适用于企业管理者，帮助企业管理者快速了解企业当天的经营利润、收付款和销售签单情况。主要功能包括：1、当日交易信息：收款、付款和销售签单情况；2、当日利润信息：销售利润、销售成本和毛利。查收发存后台依赖仓存管理，适用于企业管理者或者主管，快速了解各仓库的商品收入、发出、结存情况。主要功能是查询各仓库的商品收入、发出、结存情况。其中：收入：采购入库、其它入库、调拨入库；发出：销售出库、其他出库、调拨出库；期末结存：期初结存+本期收入-本期发出。库存分析后台依赖仓存管理，适用于企业老板，方便及时掌握各仓库的商品数、占比数、金额等库存信息。主要功能包括：1、商品的库存数、占比数、金额查询；2、仓库的库存数、占比数、金额查询。销售审批后台依赖销售管理，适用于企业老板和销售主管，方便老板和销售主管快速审批销售订单、销售出库单、销售退货单、销售发票。主要功能包括：1、我的待办：按单据分类展示待审批的单据信息，处理待审批，查看单据审批过程；2、我的已办：展示已审批的单据信息，可按客户名称、单号、制单人进行快速检索；3、我的在办：展示制单人的单据信息，可按客户名称、单号进行快速检索，跟进单据审批过程。销售分析后台依赖销售管理，适用于企业管理者，通过商品、客户、业务员三个维度分析公司的销售数据，并提供趋势图展示销售走势。主要功能包括：1、通过商品、客户、业务员三个维度展示公司的销售金额及其占比；2、展示销售明细数据；3、展示销售走势趋势图16/16
