NC6产品手册人力资本规划用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1目录变更记录.3名词解释.3一概述.41.1产品概述..41.2产品价值..5二应用场景.72.1年度人力预测.72.2人员编制及控制.112.2.1集团管控..112.2.2逐级管控..152.2.3本级控制..172.2.4自定义权限控制..192.3人力预算及控制.212.3.1集团管控..212.3.2逐级管控..262.3.3本级控制..282.3.4自定义权限控制..30三初始准备.323.1管控模式.323.2企业建模平台.333.2.1多组织建模..333.2.2基础数据维护..343.3人力资本管理.353.3.1组织管理..35四操作指南.36附录.36附录1：参数说明..36附录2：单据流转..37附录3：控制点..37附录4：常用查询分析表..38附录5：本文参见其他手册清单..39用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供客户业务需求如何与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关人力资本规划的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分介绍了人力资本规划启用前的初始准备设置；第四部分列举出关于人力资本规划产品的功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录进行了汇总，列示为参数说明、单据流转、控制点和查询报表，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《组织建模手册》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《流程平台手册》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《基础数据手册》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3变更记录序号章节号章节名称变更主要内容备注名词解释人力资本规划人力资本规划是根据组织的战略规划，通过对企业未来的人力资源的需求和供给状况的分析与预测，并采取岗位编制、员工招聘、重新配置和培训开发等人力资源管理手段与方法，使企业人力资源与企业发展相适应的综合性发展计划。人力预测人力资源预测是指在企业的评估和预言的基础上，对未来一定时期内人力资源状况的假设。人力资源预测可分为人力资源需求预测和人力资源供给预测。需求预测是指企业为实现既定目标而对未来所需员工数量和种类的估算；供给预测是确定企业是否能够保证员工具有必要能力以及员工来自何处的过程。系统预置了人员总量预测、人员配比模型、投入产出模型等三大预测模型。人员编制人员编制通常是指组织机构的设置及其人员数量的定额和职务的分配。按微观组织结构可分为企业人员编制、部门人员编制等。人力预算人力预算是人力资源/预算部门根据企业的发展战略以及企业前一年度的人员及成本费用统计情况，对下一年度人员需求及成本费用的预测情况，并使之成为下一年度企业人力资源管理活动的指南。预算项目是对企业的一项具体业务活动的经济反映，是由相关关键值（周期、维度、单位等）确定的一组数据，每个预算项目都代表一项业务内容，或者具有一定的经济含义。人力资源预算项目一般包括：员工工资总额、社会保险费用、员工福利费用、员工教育费、劳动保护费、招聘费用、培训费用等。预算周期预算周期是预算的时间单位，一个预算周期可以是年、半年、季度、月等。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4一概述1.1产品概述人力资本规划是一项系统的战略工程，它以企业发展战略为指导，以全面核查现有人力资源、分析企业内外部条件为基础，以预测组织对人员的未来供需为切入点，内容包括晋升规划、补充规划、培训开发规划、人员调配规划、工资规划等，基本涵盖了人力资源的各项管理工作，人力资源规划还通过人事政策的制定对人力资源管理活动产生持续和重要的影响。人力资源规划将企业经营战略和目标转化成人力需求，以企业整体的超前和量化的角度分析和制定人力资源管理的一些具体目标。在人力资本规划模块中，主要包括基础设置、数据调查、人力预测、人员编制、人力预测以及统计分析等部分组成。其中数据调查又分为地区数据、行业数据、竞争对手数据及本单位数据；人力预测主要是预置了人员总量预测、人员配比模型及投入产出模型等三大模型；编制和预算管理均包括单位和部门两级管理。图1.1-01人力资本规划产品功能架构图用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5图1.1-02HR产品全景架构图1.2产品价值1.推动人才管控支持多种集团管控方式。实现各级组织单元间人员编制、人力预算的逐级制定及下发；支持统一管控、逐级管控、本级管控、自定义管控；加强了在人力资本规划、人员编制、人力资源相关业务费用预算等方面的监管力度。2.支持科学的预测模型科学的人力资本预测模型，直观的图形化显示；支持人员总量预测、人员配比模型、投入产出模型；预测结果在人员编制的制定过程进行应用。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值63.支持多维度编制管理自定义&多维度人员编制管理；多版本编制制定，支持年中调整；人员入职、人员异动、招聘录用中的人员编制控制。4.支持精细的预算管控实时人力预算数据的动态管理；明确机构的各级编制及主要人力资源业务预算指标，项目清晰、可见；多版本预算制定，支持年中调整。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7二应用场景2.1年度人力预测I.业务描述企业在每年年底需要进行下一年度的整体规划；在企业的评估和预言的基础上，对未来一定时期内人力资源状况的假设。人力资源预测可分为人力资源需求预测和人力资源供给预测。需求预测是对企业未来一段时间内人力资源需求的总量、人力资源的年龄结构、专业结构、学历层次结构、专业技术职务结构与技能结构等进行事先评估，人力资源需求预测的方式通常包括现状预测法等定量的方法，以及趋势预测法等定性的方法；而人力资源供给预测是确定企业是否能够保证员工具有必要能力以及员工来自和何处的过程；在预测前一般会先进行人力资源盘点，了解企业员工现状，分析企业的职务调整政策和历史员工调整数据，统计出员工调整的比例，同时收集行业的、地区的、竞争对手的数据作为对比的参考依据；企业常用人员总量预测、人员配比模型、投入产出模型、费用倒挤模型等预测模型来预测企业未来的人才需求和人才供给情况；企业预测结果最终会作为公司进行人员编制和人力预算制定的参考依据。II.业务流程用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8图2.1-01业务流程图流程说明：需要先进行基础设置和数据调查，再据此进行人力预测；其中的地区数据、行业数据和竞争对手数据，只是为本单位数据的生成提供参考和借鉴分析作用；本单位数据中的一部分信息项，可以在投入产出模型中引入。III.功能清单领域产品模块功能节点人力资本人力资本规划地区数据行业数据竞争对手数据本单位数据用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9IV.产品解决方案在进行人力预测之前，一般会先进行数据调查，并基于地区数据调查、行业数据调查、竞争对手数据调查以及本单位数据调查的结果，进行人员总量预测、人员配比模型预测和投入产出模型预测。而数据调查的维度是通过数据调查项目和编制维度确定的。具体的应用如下：【数据调查项目】节点中，新增“年度”后，系统预置了16个常用项目，不允许删除。但可以编辑统计对象、统计条件等。用户也可以自定义数据调查项目。【数据调查项目】中的项目一部分供【人员总量预测】节点使用，另一部分供【投入产出模型】节点使用。【编制维度】节点中，可以设置业务范围为“数据调查”、“人员配比模型”的编制维度，发布后可以在数据调查节点中使用。在【地区数据】、【行业数据】、【竞争对手数据】和【本单位数据】中可以分别按地区、按行业、按竞争对手、按人力资源组织维护数据项目值，维度按多页签展现，默认包括调查项目，如果有业务范围是“数据调查”的编制维度则依次按页签展开。其中【本单位数据】节点中设置了公式的调查项目可以从系统中取值，其他项目手工录用数据。1.人员总量预测可以按行政组织、年度进行人员总量的预测；图2.1-02人员总量预测模型采用图形化的方式进行展现，预置计算规则，最终推算出某单位某年度的总人数。用户如有个性化需求可通过二开的方式进行调整；人员总量预测模型中的计算因子基本都来自于【本单位数据】节点，可通过“获取数据”按钮进行读取，也可以在本节点中手工录入。人员总量预测人员配比模型投入产出模型用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值102.人员配比模型分析维度的参照值取自【编制维度】节点中业务范围为“人员配比模型”且已发布的维度；图2.1-03人员配比模型可以获取到当前组织中的总人数以及各维度成员的比例、人数，也就是现有的人员配比情况。然后可以引入审核通过的人员总量预测总人数，并据此按比例算人数或按人数算比例的方式进行人员配比，形成人员配比的结果。3.投入产出模型投入产出模型是对行政组织下的部门作为对象进行预测的；根据投入产出模型测算各业务单元及部门的人员数量。公司预先设定收入（或利润）与人工成本的比例关系，根据比例关系确定人工成本预算；注意：配比模型中的年度取自【编制维度】中已存在的年度；引入结果时可以参照选择某一次人员总量预测的结果；人员配比模型的预测结果，可以引入到后续的单位编制中。注意：人员总量预测中的年度取自【数据调查项目】中已存在的年度；对同一行政组织、同一年度可以进行多次人员总量预测。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11图2.1-04投入产出模型在本节点中可以修改预测数据，但不能新增记录；“现有人数”可以通过获取数据取得，收入、人工成本投入等项目的预测值只有行政组织可以通过获取数据从本单位数据中取得，前提是该年度已进行了当前业务单元的单位数据的统计。2.2人员编制及控制2.2.1集团管控I.业务描述对于严格进行集团统一管控的企业来说，人员的编制由集团进行集中制定和管理，可以为下级所有的单位进行年度编制的制定，编制完成后可以向下发布，正式生效进行控制。在这种情况下，各单位只能够查看/浏览已发布的编制情况，而不能进行编辑修改，直接执行编制即可；不仅对各单位进行编制数量控制，还需进行部门编制控制；不同企业在进行人员编制控制时按照不同维度分析，一般会按岗位、职务、人员类别进行，也有注意：投入产出模型预测的年度是在【数据调查项目】节点中定义的年度；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12可能按多维同时进行控制；企业在年初完成编制的制定后，在该年度进行人员入职、人员变动等相关业务都要去查看是否超编；在日常业务处理过程中，HR专员需要查看人员的实际占编情况，根据当前的人员超缺编情况进行，人员总数的控制或是人员的招聘补充。II.业务流程图2.2.1-01业务流程图流程说明：编制管控模式包括四种：统一管控、逐级管控、本级控制和自定义权限控制；编制生效后，实际业务发生时的控制点还包括招聘管理中的入职确认。III.功能清单领域产品模块功能节点人力资本人力资本规划参数管理编制维度编制设置用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13单位编制部门编制IV.产品解决方案1.编制维度在【编制维度】节点可以设置“业务范围”是‘人员编制’的维度；每个编制维度的维度成员，可以快速生成，也可以按条件进行自定义；系统预置一个编制维度：岗位，而且在【编制维度】节点是不可见的，但在【单位编制】和【部门编制】中可以选择到；编制维度发布后，可以在【单位编制】中引用，实际上是对单位这一维度的进一步细分；2.编制设置按人员类别进行占编设置；在【单位编制】和【部门编制】中计算“占编人数”时，是基于占编设置进行处理的。3.规划管控模式将集团级参数“规划预算管控方式”设置为‘统一管控’，意味着人员编制由集团公司在同一界面中统一制订；图2.2.1-02参数设置注意：修改占编设置后，需要在【单位编制】和【部门编制】中重新进行计算；注意：编制维度是按年维护的，新增年度时，可以复制上一年度的编制维度信息；编制维度与规划预算管控方式的设置无关。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14设置完参数后，在【规划预算范围】节点中，人力资源组织选择集团公司，可以查看到管控范围内的所有组织，但不允许进行设置和维护；4.单位编制选择人力资源组织、编制维度，其中人力资源组织必须选择集团公司；年度默认为当前年度；图2.2.1-03单位编制点击“新增”，系统自动加载集团下所有业务单元供用户设置单位编制，可维护‘计划编制’以及是否可严格控制，如果严格控制则实际业务发生时超编，则不允许处理，否则仅提示；当单位编制发生大的调整时，可以“新增版本”进行处理。在【单位编制】中，如果编制维度选择‘岗位’，则子表中的分类方式不可维护，因为岗位并不是直接挂靠在组织下面的；也可以“引入预测数据”，即所选组织当前年度下已审核的人员配比模型数据，同时当前编制维度的业务范围至少同时勾选了‘人员配比模型’和‘人员编制’；单位编制维护完成并确认无误后，需要进行发布。5.部门编制通过“修改”来维护已发布的单位编制下的部门编制情况；注意：已发布的单位编制，才能在【部门编制】中维护其下属部门的编制情况；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15图2.2.1-04部门编制也可以通过“引入预测模型”来引入当前选定部门已审核的投入产出模型数据。6.业务控制单位和部门编制确定之后，实际业务发生时的控制点包括：人员管理中的人员转档、入职审批、调配记录，以及招聘管理中入职确认；当超编时，单位编制按是否严格控制的设置进行控制，部门编制仅提醒。2.2.2逐级管控I.业务描述对于一些组织架构层级很深的企业来说，年度人员编制表的制订一般是逐级进行的，集团只给直接下级（一级）的组织制订编制，一级组织拿到编制后再分解到二级，制订二级组织的编制……依次类推，最后形成完整层级的编制表；不仅对各单位进行编制数量控制，还需进行部门编制控制；不同企业在进行人员编制控制时按照不同维度分析，一般会按岗位、职务、人员类别进行，也有可能按多维同时进行控制；企业在年初完成编制的制定后，在该年度进行人员入职、人员变动等相关业务都要去查看是否超编；在日常业务处理过程中，HR专员需要查看人员的实际占编情况，根据当前的人员超缺编情况进行，人员总数的控制或是人员的招聘补充。II.业务流程详见图2.2.1-01。III.功能清单用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值16领域产品模块功能节点人力资本人力资本规划参数管理编制维度编制设置单位编制部门编制IV.产品解决方案1.规划管控模式将集团级参数“规划预算管控方式”设置为‘逐级管控’，意味着人员编制将根据组织层级一级一级地制订，而且每一级仅制订直接下级组织的编制；图2.2.2-01参数设置设置完参数后，在【规划预算范围】节点中，可以查看到每个人力资源组织的规划预算范围只是下一级人力资源组织，以及下级业务单元；在当前管控模式下，只要组织层级超过三级，则无法一次性制订所有组织的编制。2.单位编制规划预算管控方式调整后，可以“新增版本”来维护新的单位编制数据；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值17图2.2.2-02单位编制首次维护单位编制可点击“新增”，系统自动加载当前HR组织直接下级的组织以及业务单元供用户设置单位编制，可维护“含下级编制”、‘计划编制’以及是否可严格控制，如果严格控制则实际业务发生时超编，则不允许处理，否则仅提示；其中“计划编制”仅能维护本组织及下属业务单元的。下级HR组织的“计划编制”由各HR自己制订，因此在上级人力资源组织下虽然能够制订下级HR组织的“含下级编制”，但不能够发布。需要在各HR组织自己制订完成后，自行发布。3.部门编制在【部门编制】中，是否可以浏览下级单位的部门编制情况，可以通过参数来控制。另外即使可以浏览，也不允许维护；通过“修改”来维护已发布的单位编制下的部门编制情况；也可以通过“引入预测模型”来引入当前选定部门已审核的投入产出模型数据。2.2.3本级控制I.业务描述在一些组织架构层级关系松散，基本上各自相对独立动作的企业来说，各单位只负责本级组织的注意：仅能维护各部门的“计划编制”，“含下级编制”由系统自动汇总显示；注意：已发布的单位编制，才能在【部门编制】中维护其下属部门的编制情况；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值18编制制订与执行，与上、下组织的编制之间基本不存在依赖关系；不仅对各单位进行编制数量控制，还需进行部门编制控制；不同企业在进行人员编制控制时按照不同维度分析，一般会按岗位、职务、人员类别进行，也有可能按多维同时进行控制；企业在年初完成编制的制定后，在该年度进行人员入职、人员变动等相关业务都要去查看是否超编；在日常业务处理过程中，HR专员需要查看人员的实际占编情况，根据当前的人员超缺编情况进行，人员总数的控制或是人员的招聘补充。II.业务流程详见图2.2.1-01。III.功能清单领域产品模块功能节点人力资本人力资本规划参数管理编制维度编制设置单位编制部门编制IV.产品解决方案1.规划管控模式将集团级参数“规划预算管控方式”设置为‘本级控制’，意味着各HR组织独立制订和管控自己的人员编制情况；图2.2.3-01参数设置设置完参数后，在【规划预算范围】节点中，可以查看到每个人力资源组织的规划预算范围只是本人力资源组织，以及下级业务单元；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值19在当前管控模式下，HR组织的层级关系对编制无影响。2.单位编制规划预算管控方式调整后，可以“新增版本”来维护新的单位编制数据；图2.2.3-02单位编制首次维护单位编制可点击“新增”，系统自动加载当前HR组织及其下级业务单元供用户设置单位编制，可维护‘计划编制’以及是否可严格控制，如果严格控制则实际业务发生时超编，则不允许处理，否则仅提示；2.2.4自定义权限控制I.业务描述企业集团架构中虽然存在上、下级组织关系，但在人员编制的制定时，不完全按照既定的组织关系，还会受到其他因素的影响，很有可能会打破这种既定关系，但又没有明确的规则。例如一级组织和某一部分关键的三级组织，统一由集团制定人员编制；不仅对各单位进行编制数量控制，还需进行部门编制控制；不同企业在进行人员编制控制时按照不同维度分析，一般会按岗位、职务、人员类别进行，也有可能按多维同时进行控制；企业在年初完成编制的制定后，在该年度进行人员入职、人员变动等相关业务都要去查看是否超编；在日常业务处理过程中，HR专员需要查看人员的实际占编情况，根据当前的人员超缺编情况进行，人员总数的控制或是人员的招聘补充。注意：已发布的单位编制，才能在【部门编制】中维护其下属部门的编制情况；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值20II.业务流程详见图2.2.1-01。III.功能清单领域产品模块功能节点人力资本人力资本规划参数管理规划预算范围编制维度编制设置单位编制部门编制IV.产品解决方案1.规划管控模式将集团级参数“规划预算管控方式”设置为‘自定义权限控制’，意味着用户可以打破现有的组织层级关系，根据需要自定义各HR组织的编制管理范围；2.规划预算范围只有在当前管控方式下，规划预算范围才是可设置的；可以点击选择当前人力资源组织的编制管理范围。3.单位编制规划预算管控方式调整后，可以“新增版本”来维护新的单位编制数据；图2.2.4-01单位编制首次维护单位编制可点击“新增”，系统自动加载【规划预算范围】节点设置的当前HR组织编制管理范围内的组织，可维护‘计划编制’以及是否可严格控制，如果严格控制则实际用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值21业务发生时超编，则不允许处理，否则仅提示；2.3人力预算及控制2.3.1集团管控I.业务描述对于严格按照集团统一管控的企业来说，人力预算由集团进行集中制定和管理，可以为下级所有的单位进行年度预算和月度预算的制定，编制完成后可以向下发布，正式生效进行控制。在这种情况下，各单位只能够查看/浏览已发布的预算情况，而不能进行编辑修改，直接执行预算即可；不仅对各单位进行预算费用的控制，还需进行部门预算控制；企业按照业务属性规划细分人力预算项目，设置项目的控制属性；同样业务属性应该可以存在多个预算项目，而且允许用户方便地设置不同的预算项目与薪资项目、社保项目、招聘费用项目等之间的计算关系，从而更灵活地进行预算费用的管控；在企业运营过程中可以方便地对人力预算进行调整，同时在需要的时候又可以方便地查看到过去曾经执行过的人力预算情况；在薪资、社保、招聘等相关的业务模块中进行预算的控制校验；过程中HR专员可实时查询预算的实际发生情况，并输出相应的分析报表，为管理人员提供支持；II.业务流程注意：已发布的单位编制，才能在【部门编制】中维护其下属部门的编制情况；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值22图2.3.1-01业务流程图流程说明：预算管控模式包括四种：统一管控、逐级管控、本级控制和自定义权限控制；薪资和社保中需要设置预算构成项目；相关业务处理包括：薪资发放、社保核算、招聘活动管理等。III.功能清单领域产品模块功能节点人力资本人力资本规划参数设置预算项目单位预算部门预算预算项目构成IV.产品解决方案1.预算项目按年度设置预算项目，支持的业务属性包括：薪资、社保、招聘、培训、自定义等共五类；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值23对于自定义类的预算项目，在单位预算、部门预算中可以手工输入实际执行数。图2.3.1-02预算项目培训管理模块本版本尚未发布，因此对于业务属性是‘培训’的预算项目，按自定义处理，即可以在【单位编制】和【部门编制】节点中录入实际值；勾选‘年总量’和‘月总量’，控制的是在年度预算和月度预算页签中是否显示当前预算项目；按累积值控制实际是按月控制的一种特殊应用，如果本年度以前月份有未使用完的预算值，会累积到之后月份使用；预算项目的预算值数据来源包括：公式计算和手工输入两种方式，其中如果是公式计算，可以取到其他预算项目来参与计算。2.规划管控模式将集团级参数“规划预算管控方式”设置为‘统一管控’，意味着人力预算由集团公司在同一界面中统一制订；注意：要新增预算项目，必须保证当年没有已发布的预算；对于需要进行严格控制的预算项目，除了在本节点需要设置“严格控制”外，在【单位预算】和【部门预算】中也需要勾选控制才可以。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值24图2.3.1-03参数设置设置完参数后，在【规划预算范围】节点中，人力资源组织选择集团公司，可以查看到管控范围内的所有组织，但不允许进行设置和维护；3.单位预算选择人力资源组织、年度，其中‘人力资源组织’必须选择集团公司，其中‘年度’默认为当前年度；图2.3.1-04单位预算点击“批量新增”，系统自动加载集团下所有业务单元供用户设置单位预算，可维护各预算项目的‘本级预算’以及控制方式，如果严格控制则实际业务发生时超预算，则不允许处理，否则仅提示；当单位预算发生大的调整时，可以“新增版本”进行处理。如果要查看某单位预算执行情况，需要点击“执行情况”进行浏览；对于未安装的模块的预算项目，或者是自定义的预算项目，可以通过“录入”来输入预算的实际使用额度；月度预算是按月来维护各单位的预算值，但本年度各月预算值的合计不能超过年度预算；单位的年度预算维护完成并保存后，根据需要也可以制订月度预算。单位预算制订完毕，需要发布才会生效。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值254.部门预算除人力资源组织、年度外，还需要选择行政组织，来设置部门预算。与部门编制不同，部门预算界面中一次只能处理一个组织下部门的预算；其中“组织”的参照根据所选择的人力资源组织进行过滤；图2.3.1-05部门预算在部门预算中，可以维护“本级预算”、“包含下级预算”以及控制方式，其中本级预算不能超过包含下级预算的值。5.预算项目构成在【人力资本】【薪酬管理】【预算项目构成】节点，需要设置薪资类的预算项目与公共薪资项目的对应关系，具体请参见“V6薪酬管理产品手册”在【人力资本】【社保福利】【基础设置】【预算项目构成】节点，需要设置社保类的预算项目与数值型险种项目之间的对应关系，具体请参见“V6社保福利产品手册”；招聘业务中的预算项目关系，是在【招聘活动管理】节点的招聘费用页签，直接选择对应的，具体请参见“V6招聘管理产品手册”。6.业务控制单位和部门预算确定之后，实际业务发生时的控制点包括：薪资管理中的【薪资发放】审核时；社保福利中的【社保核算】审核时；招聘管理中【招聘活动管理】启动前保存时校验计注意：已发布了单位预算的组织，才可以维护部门预算；注意：只有预算项目的预算值的通过计算公式取得的，才需要进行“计算”；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值26划费用，活动启动后保存时校验实际费用；当超预算时，按【单位预算】和【部门预算】中设定的控制方式进行控制。2.3.2逐级管控I.业务描述对于一些组织架构层级很深的企业来说，人力预算表的制订一般是逐级进行的，集团只给直接下级（一级）的组织制订预算，一级组织拿到预算后再分解到二级，制订二级组织的预算……依次类推，最后形成完整层级的预算表；在进行逐级下达预算时，不仅可以按预算项目制订和下达，也可以按总预算值制订和下达，而后各组织再将预算分配到各预算项目；不仅对各单位进行预算费用的控制，还需进行部门预算控制；企业按照业务属性规划细分人力预算项目，设置项目的控制属性；同样业务属性应该可以存在多个预算项目，而且允许用户方便地设置不同的预算项目与薪资项目、社保项目、招聘费用项目等之间的计算关系，从而更灵活地进行预算费用的管控；在企业运营过程中可以方便地对人力预算进行调整，同时在需要的时候又可以方便地查看到过去曾经执行过的人力预算情况；在薪资、社保、招聘等相关的业务模块中进行预算的控制校验；过程中HR专员可实时查询预算的实际发生情况，并输出相应的分析报表，为管理人员提供支持；II.业务流程详见图2.3.1-01。III.功能清单领域产品模块功能节点人力资本人力资本规划参数设置预算项目单位预算部门预算预算项目构成IV.产品解决方案1.规划管控模式将集团级参数“规划预算管控方式”设置为‘逐级管控’，意味着人力预算将根据组织层级一级一级地制订，而且每一级仅制订直接下级组织的预算值；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值27设置完参数后，在【规划预算范围】节点中，可以查看到每个人力资源组织的规划预算范围只是下一级人力资源组织，以及下级业务单元；在当前管控模式下，只要组织层级超过三级，则无法一次性制订所有组织的预算。2.单位预算如果规划管控模式发生了变化，则在【单位预算】中可以新增版本；图2.3.2-01单位预算首次维护单位预算可点击“批量新增”，系统自动加载当前HR组织直接下级的组织以及业务单元供用户设置单位预算，可维护“本级预算”、‘包含下级预算’以及是否可严格控制，如果严格控制则实际业务发生.
