工作流设计及配置金蝶软件（中国）有限公司xxxx年xx月xx日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域摘要工作流是一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任务，其间也可以有人工干预的活动或任务。通过工作流系统，将会进一步规范公司业务流程，提高工作效率，实时跟踪、监控公司流程状况，最大满足公司迅速发展的要求。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第1页，共34页业务流程是为达到特定的价值目标而由不同的人分别共同完成的一系列活动。活动之间不仅有严格的先后顺序限定，而且活动的内容、方式、责任等也都必须有明确的安排和界定，以使不同活动在不同岗位角色之间进行转手交接成为可能。活动与活动之间在时间和空间上的转移可以有较大的跨度。金蝶云星空工作流提供两种流程类型，审批流和工作流，帮助企业实现信息传递、关联数据处理、业务监控和企业业务流程的持续优化。关键词：金蝶云星空工作流业务流2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第2页，共34页目录1.工作流整体概述.42.工作流配置操作说明.42.1设计流程..42.1.1新建工作流..52.1.2设计流程..52.1.3测试流程..102.1.4发布流程..122.2配置模板..132.2.1新建模板..132.2.2启用模板..152.3发起流程..152.4处理流程..152.5管理流程..172.6部署流程..183.审批流配置操作说明.193.1设计流程..193.1.1新建审批流..193.1.2设计流程..203.1.3测试流程..253.1.4发布流程..253.2配置模板..263.2.1新建模板..263.2.2启用模板..283.3发起流程..283.4处理流程..293.5管理流程..333.6部署流程..332021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第3页，共34页工作流设计及配置1.工作流整体概述金蝶云星空工作流以快速设计、易于应用、流程驱动为目标，以实现业务处理流程全面自动化，且支持人工干预，可支持个性化流程定义和流程模板控制，支持流程监控分析，任务处理方便快捷。可协助企业整合和改进业务流程，最终提高企业管理水平。金蝶云星空工作流提供两种流程类型，审批流和工作流，两者区别为：审批流是在工作流的基础上针对审批业务封装的流程，流程本身具有一定的运行逻辑，包括无连线驳回、撤销等，且流程定义更为简单；而工作流由于本身不包含任务业务逻辑，其运行完全取决于设计，工作流除审批业务外还可以支持对其他业务场景的流程定义，业务扩展性更强。2.工作流配置操作说明以案例介绍工作流配置步骤。案例数据1）采购流程：采购订单—>收料单—>入库单，采购订单审批通过后，知会仓管员下推收料单，收料单保存后，提交收料单的流程；2）采购订单两级审批；一级审批人为发起人的直接上级；二级审批人为一级审批人的直接上级案例分析1）工作流审批动作中的表单操作完成审批业务和下推业务的处理；2）审批级次用工作流参与人汇报关系完成。2.1设计流程2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第4页，共34页2.1.1新建工作流进入【流程中心】→【工作流】→【流程设计】→【流程设计中心】，点击【新增工作流】，定义流程名称、入口单据等信息（如图2-1）编码名称入口单据WF_CGDD001采购订单人工下推流程采购订单图2-1新增工作流2.1.2设计流程进入流程设计器，将流程图形化，构造流程结构图，设置流程属性，流程结构图如下（图2-2）：2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第5页，共34页图2-2流程结构图其中，图2-2流程结构图的各节点属性如下：节点动作审批项（操作）参与人主题主管审批审批通过（空）；驳回至发起人（反审核）汇报关系：发起人岗位的直接上级{入口单据名称}{单据编号}{节点名称}经理审批审批通过（审核）；驳回至主管（反审核）汇报关系：主管审批审批动作执行人岗位的直接上级{入口单据名称}{单据编号}{节点名称}消息无变量：发起人{入口单据名称}{单据编号}{审批结果}发起人重新提交审批重新提交（提交）变量：流程发起人{入口单据名称}{单据编号}{节点名称}主管重新审核审批重新提交（提交）驳回至发起人（空）变量：主管审批执行人{入口单据名称}{单据编号}{节点名称}人工单据下推审批下推入库单（空）角色：仓管员采购订单{单据编号}审核通过，下推单据流程设计步骤如下：2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第6页，共34页第一步：构造流程模型，添加流程节点，双击节点可以修改节点的名称，添加的节点可以应用对齐工具进行美化摆放。节点间可以不添加连线，应用审批动作中的“目标节点”属性，自动生成当前节点与目标节点之间以审批项为条件的流转连线（工作流本身不具有任何运行逻辑，所以流程是严格按照流程设计所运行的，因此连线上都要设置审批项的条件）；如下图所示（图2-3）：图2-3添加流程节点第二步：定义各个节点的节点属性，重点是配置节点的主题、审批项、参与人；审批动作或者消息动作的主题可以应用动态文本设置，光标定位在标题文本框中，输入“{”，则弹出流程上下文列表，选择动态文本，如图2-4所示。注意：定义节点属性时，双击2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第7页，共34页图2-4审批动作设置---基本信息参与人提供灵活多样的设置，提供简单的单一维度参与人设置；也提供较为复杂的多维度组合参与人设置，也可以针对同一节点设置多套参与人方案，按照方案优先级、方案条件解析参与人。结合案例，我们以岗位汇报关系设置参与人，如图2-5所示。（说明:岗位之间的汇报关系，可以通过基础资料岗位定义时，定义其上级、或者下级岗位）2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第8页，共34页图2-5审批动作设置---参与人工作流支持自定义审批项，审批项上可以关联表单操作，只有审批项关联了表单操作，流程运行时，选择审批项才具有真实的业务含义；也可以应用审批动作中的“目标节点”属性，自动生成当前节点与目标节点之间以审批项为条件的流转连线；这些在V6.0版本中系统中是预设好的，如果需要调节可以手工修改（如图2-6所示）。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第9页，共34页图2-6审批动作设置---审批项流程结构图的各节点属性的主题的配置在高级选项里配置，如图2-7所示：图2-7审批动作设置---高级选项2.1.3测试流程流程正式发布前，可模拟运行流程，测试流程设计是否正确，条件、参与人等解析是否正确。在【流程设计中心】工具栏和【工作流\审批流设计器】工具栏中都提供流程测试的功能，点击【测试】，弹出测试单据录入界面，可模拟录入单据后，预运行流程，测试时，首先选择发起人、或者发起人岗位，当流程参与人以汇报关系设置时，则可以以测试时选择的发起人为参照物结合汇报关系进行解析，新增一张测试单据(如图2-8)进行测试，测试结果如（图2-9）所示。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第10页，共34页图2-8测试单据录入图2-9测试结果2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第11页，共34页测试用例采用遍历的思想，将流程模型中的所有流转路线列示出来，每条路线再遍历其所有的流转可能；可选择具体的测试用例查看流程设计的原始配置与实际解析结果；流程测试有三种结果：完成、挂起、条件不符，其中需重点关注“挂起”的测试用例，因为参与人解析失败、条件解析失败都会导致流程挂起，可根据错误原因对挂起流程及时调整；2.1.4发布流程对绘制好的流程进行发布，生成流程版本，以便对流程进行多版本管理，也可进入【流程中心】→【工作流】→【流程设计】→【流程设计中心】选中流程模型进行发布。发布的主要作用有三个：一，校验流程的完整性；二，首次发布流程时，在生成流程版本的同时可以生成流程模板，以简化流程配置；三，发布生成的流程版本才是正式的流程，在流程配置时才可以选用，流程发布后的状态显示为“启用”。一个流程可以进行多次发布，每发布一次就会生成一个流程版本，所以一个流程模型可以对应多个流程版本，如图2-10所示：2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第12页，共34页图2-10发布流程2.2配置模板流程模板主要用于配置发起流程的适用单据、组织、条件等，同时也可以设置流程节点的配置界面，一方面通过模板提高流程配置的复用程度；另一方面，在流程运行时可以精简流程信息。2.2.1新建模板结合案例流程模板配置信息如下表所示：单据单据类型组织发起人流程版本流程节点界面配置采购订单工作流蓝海蓝海饮料角色：采购员采购订单人工下推流程0002下推收料单节点—菜单项配置页签勾选【下推】操作模板配置步骤如下：2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第13页，共34页第一步：进入【流程中心】→【工作流】→【流程设计】→【流程配置中心】，新建流程模板，建立组织、单据、流程的对应关系；如下图2-11所示：（说明：也可以在流程首次发布时，快速创建流程模板）图2-11新建流程模板第二步：配置流程发起权限，模板流程发起权限与单据权限的解耦，便于在没有对用户进行权限设置的情况下发起流程，进而简化流程发起的权限控制；如下图2-12所示：图2-12流程发起权限设置2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第14页，共34页第三步：流程节点界面配置，可以控制流程中不同节点显示的字段和菜单项，如下图2-13所示；图2-13节点界面配置2.2.2启用模板进入【流程中心】→【工作流】→【流程设计】→【流程配置中心】，流程配置模板后，对模板进行启用，才可以发起流程实例，启用的流程模板会在信息中心流程列表中列示2.3发起流程进入【流程中心】→【工作流】→【信息中心】，在【流程列表】中选择流程模板，点击【发起流程】，单据信息维护保存后，即可发起流程。或在单据或、单据列表中，单据保存后，点击工具栏中的【提交】按钮，单据若匹配到对应的流程模板，则提交工作流成功，即发起单据所设置流程模板中的流程，如下图2-14所示；2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第15页，共34页图2-14流程列表发起流程2.4处理流程工作流运行时，审批动作会产生对应的待处理任务，产生的这些待处理任务会列示在【信息中心】-【任务】-【待处理任务】节点下，通过处理这些任务即可完成审批事项。审批任务的处理，选择审批项点击【提交】即可，如下图2-15所示：图2-15审批任务提交2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第16页，共34页结合案例，仓管员收到单据下推的任务，首先在任务处理界面点击【下推】按钮，根据单据转换配置弹出下游单据的新增界面，录入下游单据，并提交以发起下游单的流程；然后，返回任务处理界面，勾选“单据下推”审批项并提交，以完成“采购订单下推流程”（如图2-16）。图2-16人工下推任务流程运行过程中，流程发起人及经办人都可以随时通过流程图，查看流程进展，如下图2-17所示：2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第17页，共34页图2-17流程图进入【信息中心】-【消息】-【收件箱】-【流程消息】，可以查看流程过程中发送的消息。收件箱、废件箱中的消息可以进行归档设置。2.5管理流程进入【流程中心】→【工作流】→【流程管理】→【流程管理中心】，可以对流程实例和任务进行监管，便于流程管理人员对流程进行集中管理，包括：监控流程实例运转的情况、流程实例的状态变化、以及各个流程实例对应任务的状态变化。通过流程模板建立组织、单据、流程的具体关系后，实际进行业务操作发起流程时，产生的依托于模板的流程即为一个流程实例，即每次发起流程都会产生一个流程实例；在流程管理中心可对流程实例进行集中监控管理，包括：暂停、终止、恢复流程实例。2.6部署流程可将一个数据中心中设置的流程模型、流程模板引入到其他数据中心，减少流程重2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第18页，共34页复设置。流程模型的部署：在BOSIDE工具栏点击【部署】制作部署包，可以选择领域的流程模型，部署包制作成功后，生成可执行文件，可将此文件在其他数据中心中执行，部署流程模型。执行部署文件时，检查流程模型关联的单据是否存在，若不存在，则此流程模型不引入；部署文件执行成功后，流程模型的状态为“创建”，如下图2-18所示：图2-18制作部署包流程模板的引出引入：在【流程配置中心】，通过【引入】、【引出】功能可以实现流程模板在不同数据中心间的引入引出。模板引入成功后，流程模板的状态为“创建”，如（图2-19）所示：2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第19页，共34页图2-19模板引入3.审批流配置操作说明以案例介绍审批流配置步骤。案例数据1）销售订单，由销售员发起流程，则需要主管、经理两级审批，经理审批通过后，给流程发起人发送一条知会消息；2）每一级审批环节都可以驳回到前一审批环节，且驳回到前一审批环节时，若业务数据不正确可以修改单据数据；3）为简化审批流程信息，两级审批时，每一个节点只显示审批单据中的相关数据。2.7设计流程3.1.1新建审批流进入【流程中心】→【工作流】→【流程设计】→【流程设计中心】，点击【新建审批流】，定义流程名称、入口单据等信息（如图3-1）。编码名称入口单据001销售订单二级审批销售订单2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第20页，共34页图3-1新增审批流3.1.2设计流程进入审批流设计器，由于审批流自身封装了审批的业务逻辑，无需添加驳回连线，流程定义时，只需要根据审批级次，添加审批节点，再设置审批节点的任务主题、参与人即可，审批流二级审批模型如图3-2所示。（说明：审批流有审批节点和终审节点，其中审批节点是多级审批的中间节点，此节点并不真正进行审核，终审节点才会真正进行审核操作，因此审批流定义时，每条审批路线上都必须有且只有一个审批节点。）图3-2审批流二级审批模型审批流各节点属性如下：销售订单二级审批节点参与人主题2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第21页，共34页主管审批（审批节点）汇报关系：发起人岗位的直接上级{入口单据名称}{单据编号}{节点名称}经理审批（终审节点）汇报关系：主管审批审批动作执行人岗位的直接上级{入口单据名称}{单据编号}{节点名称}知会发人（消息节点）变量：流程发起人{入口单据名称}{单据编号}{审批结果}以销售订单二级审批为例，说明审批流设置步骤，审批流模型的每条审批路线中有且只能有一个终审节点。第一步：构造流程模型，添加流程节点、连线，双击节点可以修改节点的名称，添加的节点可以应用对齐工具进行美化摆放（如图3-3）。图3-3添加流程节点、连线第二步：定义各个节点的节点属性，重点是配置节点的主题、参与人；审批节点或者消息节点的主题可以应用动态文本设置，光标定位在标题文本框中，输入“{”，则弹出流程上下文列表，选择动态文本；如（图3-4～图3-7）所示：2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第22页，共34页图3-4审批节点设置---基本信息图3-5审批节点设置---参与人2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第23页，共34页图3-6审批节点设置---审批项图3-7配置节点主题参与人提供灵活多样的设置，提供简单的单一维度参与人设置；也提供较为复杂的多维度组合参与人设置，也可以针对同一节点设置多套参与人方案，按照方案优先级方案条件解析参与人。2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第24页，共34页结合案例，我们以岗位汇报关系设置参与人，如下图3-8所示：（说明:岗位之间的汇报关系，可以通过基础资料岗位定义时，定义其上级、或者下级岗位）图3-8参与人3.1.3测试流程流程正式发布前，可模拟运行流程，测试流程设计是否正确，条件、参与人等解析是否正确。在【流程设计中心】工具栏和【工作流\审批流设计器】工具栏中都提供流程测试的功能，点击【测试】，弹出测试单据录入界面，可模拟录入单据后，预运行流程。具体操作方式与工作流测试相同，详见“2.1.3测试流程”。3.1.4发布流程对绘制好的流程进行发布，生成流程版本，以便对流程进行多版本管理，也可进入【流程中心】→【工作流】→【流程设计】→【流程设计中心】选中流程模型进行发布。发布的主要作用有三个：一，校验流程的完整性；二，首次发布流程时，在生成流程版本的同时可以生成流程模板，以简化流程配置；三，发布生成的流程版本才是正式的流程，在流2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第25页，共34页程配置时才可以选用，流程发布后的状态显示为“启用”。一个流程可以进行多次发布，每发布一次就会生成一个流程版本，所以一个流程模型可以对应多个流程版本，如下图3-9所示：图3-9发布流程2.8配置模板流程模板主要用于配置发起流程的适用单据、组织、条件等，同时也可以设置流程节点的配置界面，一方面通过模板提高流程配置的复用程度；另一方面，在流程运行时可以精简流程息。3.2.1新建模板结合案例流程模板配置信息如下表所示：单据单据类型组织发起人启动条件流程版本销售订单审批流蓝海集团岗位：销售员、销售主管发起人岗位=销售员销售订单二级审批0022021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第26页，共34页模板配置步骤如下：第一步：进入【流程中心】→【工作流】→【流程设计】→【流程配置中心】，新建流程模板，建立组织、单据、流程、启动条件的对应关系；如图3-10所示：（说明：也可以在流程首次发布时，快速创建流程模板）图3-10新建流程模板第二步：配置流程发起权限，模板流程发起权限与单据权限的解耦，便于在没有对用户进行权限设置的情况下发起流程，进而简化流程发起的权限控制；如下图3-11所示：2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第27页，共34页图3-11流程发起权限设置第三步：流程节点界面配置，可以控制流程中不同节点显示的字段和菜单项，如图3-12所示：说明：除流程模板节点界面配置外，系统中字段锁定性有多处控制，分别为：BOSIDE字段属性的锁定性，BOSIDE单据状态字段对应状态列表中字段锁定性设置，单据类型的锁定性，这几处的锁定性共同作用，只有一处锁定，运行时，此字段就锁定。图3-12流程节点界面配置2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第28页，共34页3.2.2启用模板进入【流程中心】→【工作流】→【流程设计】→【流程配置中心】，流程配置模板后，对模板进行启用，才可以发起流程实例，启用的流程模板会在信息中心流程列表中列示2.9发起流程进入【流程中心】→【工作流】→【信息中心】，在【流程列表】中选择流程模板，点击【发起流程】，单据信息维护保存后，即可发起流程。或在单据或、单据列表中，单据保存后，点击工具栏中的【提交】按钮，单据若匹配到对应的流程模板，则提交工作流成功，即发起单据所设置流程模板中的流程，如图3-13所示；图3-13流程列表发起流程2.10处理流程审批流运行时，审批动作会产生对应的待处理任务，产生的这些待处理任务会列示在【信息中心】-【任务】-【待处理任务】节点下，通过处理这些任务即可完成审批事项。审批任务的处理，选择审批项点击【提交】即可，如图3-14所示：2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第29页，共34页图3-14审批任务提交审批流发起后，下一步处理人尚未处理时，可在【在办流程】中撤销，发起人撤销后，重新提交流程，会生成一条新的流程实例，之前的流程实例状态为“终止”，单据状态为“重新审核”，如下图3-15所示：图3-15流程发起后在【在办流程】中撤销审批流运行时，当前用户处理任务后，若下一步处理人尚未处理，则可以在【已处理任务】中撤销已经处理的任务；流程中间审批节点撤销后，流程实例状态和单据状态不会改变；审批流运行时，只有选择“审批通过”审批项，当前任务方可撤销，选择其余审批项，则任务不可撤销；终审节点、会签节点不允许撤销，如下图3-16所示：2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第30页，共34页图3-16已处理任务在【已处理任务】中撤销驳回流程，审批流设计时，不需要添加驳回连线，在流程运行时可以选择流程驳回的节点，若在审批节点中没有勾选【允许选择驳回节点】属性，流程运行时，待处理任务中【指定下一步处理人】按钮灰显，只能驳回至当前节点的直接上游节点；若勾选【允许选择驳回节点】属性，流程运行时，待处理任务中【指定下一步处理人】按钮亮显，可以选择驳回节点，如下图3-17所示：图3-17跨级驳回流程选择“驳回重审”则流程可以逆向流转，流程可以驳回到已经运行过的上游节点，包括开始节点，若选择驳回至“开始节点”，则发起人会收到一条待处理任务，任务审2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第31页，共34页批项固化为“重新提交”、“终止流程”，此时，单据状态为“审核中”，流程实例状态为“运行中”。流程驳回给发起人后，发起人若要对单据进行修改，对于不影响流程运行的字段，可以直接修改，然后“重新提交”，此时流程还是一个实例；若要修改重要字段，特别是涉及流程模板中启动条件的字段，则需发起人选择“终止流程”审批项，终止此流程实例后，完成单据修改，再重新提交流程，如下图3-18所示：图3-18驳回至发起人流程运行过程中，流程发起人及经办人都可以随时通过流程图，查看流程进展，如图3-19所示：图3-19流程图2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第32页，共34页进入【信息中心】-【消息】-【收件箱】-【流程消息】，可以查看流程过程中发送的消息。收件箱、废件箱中的消息可以进行归档设置。2.11管理流程进入【流程中心】→【工作流】→【流程管理】→【流程管理中心】，可以对流程实例和任务进行监管，便于流程管理人员对流程进行集中管理，包括：监控流程实例运转的情况、流程实例的状态变化、以及各个流程实例对应任务的状态变化。通过流程模板建立组织、单据、流程的具体关系后，实际进行业务操作发起流程时，产生的依托于模板的流程即为一个流程实例，即每次发起流程都会产生一个流程实例；在流程管理中心可对流程实例进行集中监控管理，包括：暂停、终止、恢复流程实例。2.12部署流程可将一个数据中心中设置的流程模型、流程模板引入到其他数据中心，减少流程重复设置。具体操作方式与工作流部署相同，详见“2.1.3部署流程”。----------------------------------------正文结束--------------------------------------2021-2022金蝶国际软件集团有限公司未经授权禁止使用第33页，共34页
