1金蝶s-HRV8.2初始化及老客户升级/迁移指南金蝶软件（中国）有限公司2016年6月2目录前言..41EAS/s-HR新客户.41.1独立使用s-HR的新客户..4第一步：安装部署..4第二步：基础数据设置.4第三步：职务体系初始化（可选）..5第四步：s-HR应用初始化..5第五步：维护根节点组织信息.6第六步：按模板导入企业的所有行政组织到系统；.6第七步：新建根节点职位..7第八步：导入职位..7第九步：初始化导入员工基本信息..8第十步：补充导入员工其他信息.8第十一步：用户注册及激活..9第十二步：补充说明.91.2同时使用EAS和s-HR的新客户.9第一步：安装部署..93第二步：基础数据设置.9第三步：职务体系初始化..10第四步：组织初始化.10第五步：s-HR应用初始化..10第六步：职位、员工初始化..10第七步：后续步骤..102EAS老客户—s-HR加模加站..102.1独立使用EAS的老客户加模加站使用s-HR..10第一步：安装部署.11第二步：基础数据设置..11第三步：职务体系调整..11第四步：组织初始化..11第五步：s-HR应用初始化.11第六步：职位、员工初始化..12第七步：后续步骤..123金蝶s-HR老客户升级.124EAS与HR集成应用老客户升级..214.1同时使用EAS和s-HR的老客户，升级后仍然各自独立部署.214.2同时使用EAS和s-HR的老客户，升级后合并应用.214.3同时使用EAS和EASHR，或单独使用EASHR的老客户（后续版本支持）214前言本文档提供金蝶s-HRV8.2版本的初始化说明。从不同应用场景给出相应的初始化说明，请仔细阅读后结合客户实际应用情况进行初始化。1EAS/s-HR新客户1.1独立使用s-HR的新客户适用范围：仅购买和使用金蝶s-HRV8.2，不使用EAS的用户，可通过如下步骤初始化组织、职位、员工及基础资料数据。第一步：安装部署根据《金蝶s-HRV8.2安装部署说明.docx》进行安装部署，数据中心为新建数据中心；第二步：基础数据设置完成组织人事需要使用的相关基础数据的定义，请先在【系统设置-公共数据设置/人事数据设置】中将对应基础数据维护进系统；5也可直接通过替换URL中的Portal为shr，如http://127.0.0.1:6888/shr进入对应菜单其中组织层级和组织层次配置可参考文档（可选）《组织层级及关联配置指南》组织层级及关联配置指南.docx第三步：职务体系初始化（可选）企业如有职务体系的应用，请在【人力资源-系统设置-人事数据设置-组织基础数据】中进行设置，对职务体系的说明可参考系统演示手册中的说明和示例；通过职务族、职务类、职务子类、职务、职层、职等表等建立起企业一整套的职务体系操作路径：WEB-系统设置-组织基础数据第四步：s-HR应用初始化安装完成后user登录系统->进入客户端->打开菜单【人力资源-系统配置-s-HR应用初始化】，对预置根节点组织“管理单元”启用s-HR；6注意：系统会自动带出初始化日期为1900-01-01，请不要随意修改，初始化日期会作为该组织的生效日期，不代表任何业务含义，仅用于历史数据的统计查询，并对其他相关数据的生效日期产生约束。如要按组织成立日期进行设置请详细阅读注意事项。第五步：维护根节点组织信息进入菜单【组织维护-组织日常维护】：选择根节点组织点击修改进入，修改组织编码、名称组织信息：第六步：按模板导入企业的所有行政组织到系统；导入时组织的生效日期不建议填写，系统会自动生成，生效日期的意义可参考第二步中的说明，如要填写请仔细阅读模板说明。7第七步：新建根节点职位最顶级职位没有行政汇报上级，需要手动创建，不能导入。在【组织管理-职位维护-职位日常维护】菜单下创建；第八步：导入职位下载导入模板导入系统职位信息，所有的职位都必须有所属组织和上级职位；在【组织管理-职位维护-职位日常维护】菜单下导入；初始化导入时职位的生效日期不建议填写，系统会自动生成，生效日期的意义可参考第二步中的说明，如要填写请仔细阅读模板说明。8第九步：初始化导入员工基本信息通过员工信息初始化菜单，将事先采集的员工信息，按模板将员工基本信息导入系统，这里只能导入员工自然人基本信息及员工当前任职信息，完整信息请在下一步处理。兼职：初始化导入可以将员工兼职任职随同主要任职在同一模板中维护后导入系统，除兼职任职相关信息外，其他信息与主要任职保持一致，生效日期为员工该任职的开始日期。暂不支持兼职任职开始日期早于主要任职开始日期的情况。已离职/离退休员工：初始化导入已离职/离退休员工，用工关系状态选择对应离职、离退休状态，生效日期为员工离职、离退休日期，任职职位为员工离职/离退休时的职位或挂靠的职位。自动生成用户：导入模板中设置“是否生成用户”为“是”时，系统根据默认规则自动生成用户。第十步：补充导入员工其他信息补充导入员工完整信息需要先给user分配员工管理-员工信息维护的权限，通过【员工管理-员工信息维护】菜单的【员工信息维护导入】补充员工信息；也可批量导入员工照片（照片名称为员工编码或姓名，不压缩文件夹，直接批量选择照片压缩后导入压缩文件）备注：详细操作说明可参考：《金蝶s-HRV8.2系统操作手册（面向人事专员）.docx》9第十一步：用户注册及激活请参考《金蝶EASV8.2产品注册使用手册.doc》第十二步：补充说明1）其他业务数据初始化请参考操作手册2）初始化导入错误的处理在初始化导入时请仔细检查excel中数据的准确性，在每步处理完也请检查后再进入下一步。若初始化导入数据错误，可通过以下方式纠正（不支持纠正编码）：组织导入：导入模板中“允许更新导入”设置为是，将调整后的数据导入系统；职位导入：导入模板中“允许更新导入”设置为是，将调整后的数据导入系统；（注意：职位更新导入不支持修改所属组织和生效日期，请在导入时特别注意，否则只能删除职位后重新新增导入。）员工导入：导入模板中“覆盖导入”设置为是，将调整后的数据导入系统。注意：更新/覆盖导入用编码匹配来更新/覆盖对应数据1.2同时使用EAS和s-HR的新客户同时使用EAS财务等和s-HR的新客户，在其组织和职位设计上需要同时兼顾企业业务系统（如财务、供应链）及HR的应用，s-HR仅承载行政组织架构，管理单元/业务组织相关的设置均需要到客户端的【企业建模-组织架构】中进行处理，具体步骤可参考：第一步：安装部署同1.1第一步第二步：基础数据设置同1.1第二步，同时增加EAS中其他业务系统的基础数据。10第三步：职务体系初始化同1.1第三步，若使用职务体系，建议在s-HR中建立，EAS中使用。EAS与s-HR职务体系的合并应用说明请参考用户手册《金蝶s-HRV8.2系统操作手册（面向人事专员）.docx》。第四步：组织初始化在EAS中建立所有管理单元（预置根节点组织默认是管理单元、行政组织）、导入组织单元（设置行政组织、业务组织属性和组织相关信息），请进入客户端【企业建模-组织架构-组织单元】下导入，详细请参考EASV8.2初始化相关文档。第五步：s-HR应用初始化若企业内所有组织均使用s-HR，则选中根节点，初始化s-HR应用，说明和注意事项参考1.1第四步。说明：若不是所有使用EAS的组织都是使用s-HR，则可以按需要使用的行政组织启用s-HR。只有启用s-HR应用的组织（及其下的职位、员工）才可以在s-HR中查看和使用。第六步：职位、员工初始化职位和员工的初始化均需要在s-HR进行，参考1.1中的第七步-第十步步骤处理。说明：在不启用s-HR的组织下，可以在EAS基础初始化导入职位、员工（不在s-HR使用，仅限EAS其他业务系统使用）。第七步：后续步骤后续步骤请参考1.1中的第十一-十二步。2EAS老客户—s-HR加模加站2.1独立使用EAS的老客户加模加站使用s-HR独立使用EAS的老客户升级到EASV8.2后可以加模加站使用s-HR，初始化步骤如下：11第一步：安装部署首先安装EASV8.2，注册并升级EAS帐套到EASV8.2，然后安装PTM102659并执行补丁脚本。第二步：基础数据设置同1.1第二步第三步：职务体系调整若使用s-HR职务体系，需要重新整理后在s-HR中创建职务体系，并调整职位上的职务信息，并调整其他地方引用的职务信息（如工作流）。建议仅在s-HR中维护职务体系，EAS使用。EAS与s-HR职务体系的合并应用说明请参考用户手册《金蝶s-HRV8.2系统操作手册（面向人事专员）.docx》。注意：职务在s-HR中不支持按管理单元隔离。第四步：组织初始化方式一：在EAS客户端【企业建模-组织架构-组织单元】下，建立所有行政组织，按组织行政关系设置上下级，将所有行政组织导入系统。方式二：若不需要调整管理单元和业务组织，可以先对集团/公司进行s-HR应用初始化（参考第五步），再在s-HRWEB【组织管理-组织日常维护】菜单下导入行政组织，导入的行政组织默认启用s-HR应用，完成后直接进入第六步。注意：只有s-HR应用的组织才可以在s-HR中查看和使用第五步：s-HR应用初始化若企业内所有组织均使用s-HR，则选中根节点，初始化s-HR应用，说明和注意事项参考1.1第四步。说明：若不是所有使用EAS的组织都是使用s-HR，则可以按需要使用的行政组织启用s-HR。只有启用s-HR应用的组织（及其下的职位、员工）才可以在s-HR中查看和使用。12第六步：职位、员工初始化在启用s-HR后，原EAS组织下的职位无需处理。新增的职位在s-HRWEB【组织管理-职位日常维护】中导入即可，参考1.1中的步骤处理。EAS基础已有的员工和无职位人员，若要在s-HR中使用，需要选择覆盖导入方式进行初始化。无职位人员若s-HR不进行管理，可不处理，EAS仍可继续作为无职位人员引用；若覆盖导入后则会进入有职位的员工进行引用。说明：有些组织不启用s-HR，在这些组织下可以前往EAS基础【企业建模-组织架构-汇报体系-职位管理】初始化导入职位、在【辅助数据-员工信息】中导入员工（不在s-HR使用，仅限EAS其他业务系统使用）。第七步：后续步骤后续步骤请参考1.1中的第十一-十二步。3金蝶s-HR老客户升级独立应用金蝶s-HR的老客户，支持升级到s-HRV8.2。仅支持s-HRV2.0且已安装PTM098497的数据中心升级，若需要对EAS加模加站，按照其他业务系统初始化说明文档进行初始化即可，组织、职务、职位、员工数据均已有数据（s-HRV8.2中的这类数据与EAS共用），可以继续完善补充。本部分提供金蝶s-HRV2.0老客户计划以及正式升级到金蝶s-HRV8.2版本的相关信息，包括基本说明，升级要求及限制条件，升级准备，升级详细步骤及数据处理说明，异常情况分析和处理，升级完成后的数据检查及功能验证等。3.1基本说明本文是针对金蝶s-HR老客户计划并正式升级到金蝶s-HRV8.2的说明文档，请仔细阅读以下章节的说明，评估满足升级条件后再进行升级处理。3.2适用范围仅适用于金蝶s-HRV2.0单独部署的客户升级，升级后金蝶s-HR仍独立应用或加模加站EAS财务等。金蝶s-HR与EAS或第三方系统集成应用的可在升级后重新部署后仍集成应用。133.3升级要求及限制条件本升级工具 仅支持金蝶s-HRV2.0且已安装PTM098497的数据中心升级 仅支持sql，oracle数据库（具体版本参考安装部署说明） 对于金蝶s-HRV1.5的客户，不支持直接升级，需要先升级到金蝶s-HRV2.0且安装PTM098497（执行补丁脚本）。升级后用户需要重新注册和激活，可参考《金蝶EASV8.2产品注册使用手册.doc》3.4升级可达成的目标升级工具的原理是将金蝶s-HR的数据整体迁移至金蝶s-HRV8.2的新建库，而不是在原数据库上升级。使用本升级工具可将金蝶s-HR中所有数据（包括配置、基础资料、业务数据、工作流、用户等）全部升级至金蝶s-HRV8.2新建数据库中由于金蝶s-HRV8.2是重新部署的环境，以下需要手工处理 二次开发代码部署 DEP方案导出导入并启用3.5升级准备 请务必做好数据库备份，包括金蝶s-HR数据库和EAS新建库，EAS新建库若不备份也可以重新新建库（但注意要手动执行PTM098497脚本）； 升级过程中需要停止业务操作，请提前与客户做好沟通：升级开始前通知业务用户停止业务操作，待升级完成验证通过后再开放使用； 升级过程中不可中断数据库连接、不可停止应用服务器，如果中途放弃则需要以备份数据库重新升级； 考勤系统可先暂停采集考勤机数据，临时保存在考勤机上（需确认考勤机可保存的考勤数据天数，确保迁移过程在此期间完成），待迁移完成后再进行采集（请参考考勤机的服务设置）； 暂停【考勤机打卡数据同步】后台事务，设置失效日期在当前日期之前，待切换后14再恢复回来； 金蝶s-HRV8.2的轻应用的应用方式和部署均有变化，迁移后需要重新调整部署轻应用，请参考文档《金蝶s-HRV8.2移动应用实施指南》 请务必做好升级测试和升级后的功能验证工作。3.6升级详细步骤及说明升级工具菜单路径：系统管理员administrator登陆进入【开发平台-金蝶s-HR数据升级】，请严格按照以下步骤进行升级，若金蝶s-HR数据库是V2.0PTM0984971之前的版本，请先将数据库升级到V2.0PTM098497再按以下步奏进行升级。升级完整步骤：1.user登录从金蝶s-HR环境导出DEP方案2.备份客户金蝶s-HRV2.0数据库3.搭建EASV8.2环境4.新建数据中心（参照EASV8.2部署说明）5.注册并下载license导入（参考EASV8.2的license注册步骤）6.安装PTM并执行脚本7.user登录新建库将DEP方案导入并启用8.administrator登录系统使用升级工具按步骤进行升级9.前往金蝶s-HRV8.2用户管理，进行用户同步10.二次开发代码重新部署11.重启应用服务器12.完成升级升级工具步骤：请仔细阅读界面说明进行升级操作。路径：administrator登录【开发平台—金蝶s-HR数据升级】15第一步：升级配置在升级时需要保持金蝶s-HRV2.0的数据中心是可连通的，并在第一步进行数据库连接配置，配置后请进行测试连接检查，开始升级后不允许再调整数据库信息，若调整连接则需要重新升级。第二步：数据检查及确认第二步会进行基础的检查，当新建库已经做过升级或录入过数据则不能再进行升级，升级工具仅支持全新的新建库升级。升级至金蝶s-HRV8.2将严格控制仅支持单HR组织，若之前使用多HR组织的金蝶s-HR客户请进行评估。对于子管理员所管辖用户的数据隔离场景，在升级后可以使用多管理单元来支持。第三步：数据升级数据升级过程根据客户数据量的大小、网络状态、服务器配置及资源占用情况不同等，所需的时间可能差异很大，请预留足够的时间进行升级、异常处理和升级验证。点击开始升级后将按数据项依次升级，每个数据项升级均会显示进度条、鼠标悬浮显示正在迁移的数据表信息，升级出错将停止升级并给出错误报告。第四步：二次开发数据升级（可选）16若有二次开发，请整理所有二次开发的数据表，按模板格式上传后进行升级。点击查看可以查看所有上传的二次开发表及升级执行情况。第五步：执行升级脚本金蝶s-HRV8.2较金蝶s-HRV2.0功能和数据均有调整，需要在上一步完成后手动点击执行升级脚本。第六步：激活账号金蝶s-HRV2.0的用户迁移后用户是未激活状态，可以通过上传原金蝶s-HR激活文件后点击【上传并激活】来进行激活文件自动更新，完成已激活账号的自动激活处理完成后需要重启应用服务器才能生效，未激活的账号可在升级后登录时进行激活。金蝶s-HRV8.2是注册用户模式，与1.5版本不同，对金蝶s-HRV1.5及之前版本的客户无法使用此步骤进行自动激活，请参考《金蝶EASV8.2产品注册使用手册.doc》进行金蝶s-HRV8.2用户注册和激活，升级后处理（重要） 组织、职务、职位、员工若有设置编码规则，请在升级后重新检查并启用 后台事务请在升级后重新发布3.7异常情况分析和处理1）迁移过程中若出现网络中断，数据库连接异常等异常情况，升级工具抛出异常并中断处理，数据升级按钮将变为“继续升级”，可在修复网络和连接异常后，调整迁移中断的数据表的状态，然后点击按钮继续完成升级。处理方法：后台查询以下语句SELECT*fromT_HR_SHRMvDataConfig查看【FMoveStatus迁移状态】，找到状态为【2】的记录，将其修改为【0】即可回到数据升级界面再手动点击继续升级状态说明：0---未迁移；1---迁移完成；2---迁移中2）其他异常情况会在处理过程中给出错误报告，可以参考错误报告进行分析，若是第三步数据升级出现异常，鼠标放到进度条上可以查看正在处理的数据表，通过菜单【查看迁移数据表】进入也可以查看数据表的迁移状态和异常信息。业务数据迁移失败的数据表可以在此选择指定数据表重新升级。17其他异常也可获取apusic日志进行分析。常见问题：系统表现：数据库编码不一致，业务数据迁移报错错误信息：ORA-12899:valuetoolargeforcolumn"EAS1"."T_HR_PERSONCERTIFY"."FREMARK"(actual:87,maximum:80)分析过程：迁出库，迁入库的字节编码方式不一致，相同字段的内容在迁入库需要占用更多的字节数，导致数据迁移报错；修复方法：在迁入库查询分析器中修改迁移报错表T_HR_PERSONCERTIFY的FREMARK字段，调大字段长度，修改表结构语句样例：altertableT_HR_PERSONCERTIFYalterFREMARKnvarchar(120);修复表结构后，再单独迁移这个表T_HR_PERSONCERTIFY。3.8业务功能升级影响金蝶s-HRV8.2与EAS进行了平台合并，在功能和数据上进行了调整和优化，请参考《金蝶s-HRV8.2发布说明.doc》、《金蝶s-HR_V8.2标准产品功能说明.docx》、《金蝶s-HRV8.2产品演示手册.doc》及用户手册了解详情。18以下是重要功能调整：基础平台： 统一入口：统一从portal登录进入系统，例：http://127.0.0.1:6888/portal，通过应用中心人力资源菜单进入 统一门户：取消金蝶s-HR流程和消息中心，所有流程、消息均到Portal中处理 取消消息分类，工作流及预警不再按设置的消息分类进行分类显示，统一在portal流程中按系统的分类展示 取消预警消息合并规则设置，不支持预警消息合并发送，统一使用EAS预警功能 工作流建模工具更新，使用EASV8.2对应版本的BOS建模工具组织人事： 组织、职务、职位、员工等基础数据与EAS基础融合；增加了金蝶s-HR应用初始化功能，在EAS基础新建的组织及其下的职位需要启用后才可以在金蝶s-HR中应用；GUI引入引出工具中导入的组织默认仅限EAS财务等其他业务系统使用，要到金蝶s-HR中应用需要仅限金蝶s-HR初始化（按行政组织初始化）；初始化金蝶s-HR应用的组织下，只能在WEB端新增/导入职位、在职员工；无职位人员仅限EAS财务等其他业务系统使用 金蝶s-HRV8.2版本中，组织调整及岗位移动功能灰度发布。3.9业务配置（数据变动）升级影响基础平台 升级后，系统预置用户administrator、user使用EASV8.2新建数据中心的密码，请自行修改 金蝶s-HRV8.2对预置数据和子系统进行了清理，若有使用非标准产品应用的预置套打模板，需要手动导入 原来已使用的消息分类、预警消息合并规则升级后将失效19组织人事 职位（原岗位）、职务（原职位）名称文字修改，若有扩展视图或自定义动态查询方案请更新对应文字。可使用如下脚本在管理控制台更新（仅能执行一次），打开管理控制台选择对应数据库按顺序执行sql语句（也可以进入查询分析器执行）。修改扩展视图：updateS_BS_UIVIEWsetfextend=replace(replace(fextend,'职位','职务'),'岗位','职位')wherefextendlike'
