2022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云报表秀秀数据中台及云星空同步操作培训2022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云一．报表秀秀数据中台&星空数据同步产品介绍二．实操环节三．常见问题目录CONTENTS2022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云培训目标本次培训主要分为产品介绍、实际操作演示两个部分，通过此次培训，可以解决以下问题：1、了解星空数据&报表秀秀数据数据中台同步产品功能，主要用于星空&报表秀秀同步用途2、学习并掌握星空【多账簿核算维度明细账】同步到【报表秀秀】配置；3、学习并掌握星空【科目余额表】同步到报表秀秀【数据中台】配置;4、学习并掌握数据中台【任务节点】配置；2022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云一．报表秀秀数据中台&星空数据同步产品介绍目录CONTENTS2022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云报表秀秀连接金蝶云01云之家报表秀秀连接金蝶云ERP，需要下载报表秀秀补丁，目前已支持公有云（单租户、多租户）和私有云（本地部署）：1.私有云（本地部署）用户：集成云之家报表秀秀需要将报表秀秀补丁安装在金蝶云ERP服务器上（每次安装补丁需重新下载，功能会不定时更新）；2.公有云单租户用户：7.2其以上版本及的金蝶云，自带报表秀秀集成包，不需要再打补丁。7.2以下版本请前往（http://www.ik3cloud.com）提运维单，申请打集成【报表秀秀补丁】；打补丁后，再进行配置，完成数据对接；运维AcctCtl申请的任务描述（仅供参考，这样才会打最新的补丁【申请打最新的云之家报表秀秀补丁，需要使用报表秀秀最新功能】）;3.公有云多租户用户：7.2其以上版本及的金蝶云，自带报表秀秀集成包，不需要再打补丁。7.2以下版本提运维单申请打最新版金蝶云补丁，打完补丁后再进行配置。如果体验报表秀秀最新功能，需金蝶云统一版本升级。金蝶云打报表秀秀补丁注意点：2022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云报表秀秀连接金蝶云011、下载补丁（1）没有下载或安装过报表秀秀补丁和云之家连接助手的用户点击左边导航栏“数据源，则出现右侧直接下载页面（图1-1）图1-1图1-2（2）安装过报表秀秀补丁（原销售快报补丁）或云之家连接助手的用户左边导航栏“数据源”—网页右上角“新增数据源”—选择下载“报表秀秀补丁”（图2-2）2022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云报表秀秀连接金蝶云01图2-1图2-22、安装补丁（1）在金蝶云服务器双击报表秀秀补丁包，进入安装界面（图2-1）；（2）在“数据中心（业务库）”勾选数据账套，点击“确定”，在弹窗中选择“确认”，即进入安装进度，直到安装完成（图2-2）；（3）安装完成界面，确认补丁正常，查看“查看安装报告”，无报错即可（图2-3）；注：补丁安装会导致服务重启，建议闲时操作。图2-32022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云报表秀秀连接金蝶云—用户授权01图3-13、用户授权（1）使用administrator账号登录金蝶云；（2）页面右上角，系统管理—【查询用户】，进入【查询用户】页面（或直接搜索“查询用户”）,如图3-1；（3）点击要授权的用户名称，进入【用户修改】，注意这里的移动电话与云之家绑定的电话一致，再点击【业务对象功能授权】，对报表制作用户授【报表秀秀同步设置】和【报表秀秀同步参数设置】，如图3-2；注：首先确认补丁安装情况，正常情况下补丁更新完成之后会增加报表秀秀相关角色授权信息；图3-22022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云报表秀秀连接金蝶云—用户授权013、用户授权（4）进入到【业务对象功能授权】页面之后，勾选“显示全部业务对象”，在业务对象中搜索“报表秀秀”，将【报表秀秀同步参数设置】和【报表秀秀同步设置】分别勾选【有权】，点击【授权】按键，确认授权成功，如图3-4图3-42022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云报表秀秀连接金蝶云—用户授权014、设置EID信息（1）进入到【基础管理】页面之后，选择【公共设置】【参数设置】，进入参数设置后，选择【基础管理】【移动平台】，输入企业号，如图4-1所示；（2）企业号是云之家中团队的EID信息，如图4-2所示；（3）填写完企业号之后，选择【系统设置】【系统集成】，点击【旧版系统集成密钥请点击下载】，将下载后的文件上传至星空的私钥上传栏，上传成功后，点击保存。图4-1图4-22022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云报表秀秀连接金蝶云—用户授权015、用户映射（1）进入到【基础管理】页面之后，选择【移动设置】【云之家用户映射列表】，如图5-1所示（2）进入【云之家用户映射列表】页面，点击新增，【新增】“云之家用户映射”（映射的用户是之前授权的用户，即是可以编辑报表的权限人）图5-1图5-22022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云报表秀秀连接金蝶云—用户授权015、用户映射（3）获取对应团队的人员openID信息：【云之家团队】——【管理中心】——【业务中心】——【组织管理】——【组织架构管理】——勾选成员选项——【批量导出】，在【导出记录】得到一个Excel表格，如图5-4所示；（4）将openID和手机号复制到【云之家用户映射-新增】中的对应框中，姓名填写授权的用户名称，最后点击保存，如图5-4所示注意：openID和手机号一定要与之前授权的用户一一对应，不可以将用户A的openID与用户B匹配图5-3图5-42022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云报表秀秀连接金蝶云016、报表秀秀同步参数设置（1）获取报表秀秀API信息进入到云之家——工作台找到“报表秀秀”，进入报表秀秀应用，点击左下角“API信息”；注意，需要是云之家圈管理员的账号才能看到API信息，如图4-1（2）使用授权过的账号登录金蝶云；（3）进行报表秀秀同步参数设置基础管理—报表秀秀—报表秀秀同步参数设置，如图4-2：（4）将步骤（1）中的API信息复制到“报表秀秀同步参数设置”中，保存，如图4-3图6-2图6-1图6-32022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云报表秀秀连接金蝶云017、报表秀秀连接金蝶云配置完成（1）数据源中会生成相应的账套信息，如图5-1所示目前金蝶云默认支持（7种）：销售订单、销售出库单、收款单、应收单、资产负债表、现金流量表、利润；图7-12022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云创建过滤方案生成报表02金蝶云默认支持（7种）：销售订单、销售出库单、收款单、应收单、资产负债表、现金流量表、利润；还可以通过“创建过滤方案”的方式取数，支持的表单类型有：单据、基础资料、简单账表、分页账表、直接SQL账表。注意：创建过滤方案使用的账号必须是在金蝶云集成报表秀秀步骤中，被授权和映射的用户账号。2022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云创建过滤方案生成报表（以多账簿核算维度明细账为例）021、创建过滤方案（1）路径：用授权帐号登录【云星空】---【财务会计】---【总账】---【多账簿核算维度明细帐】，如图1-1所示（2）多账簿核算维度明细帐点击【过滤】则开始创建过滤方案（字段不能超过100个，选择“打开隐藏列”，勾选所有字段可查看字段总数）（3）创建好过滤方案后点击“保存”，弹出“过滤方案另存”对话框，给创建的方案命名，点击“确定，如图1-2所示（4）最后点击列表过滤的“确认”，创建过滤方案完成图1-1图1-22022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云创建过滤方案生成报表（以多账簿核算维度明细账为例）022、修改过滤方案（1）修改过滤方案时如果对字段进行修改、增删，会自动生成一张新的报表替换原表，原表会加上（作废）标识，如果在BI中使用的金蝶云方案作了修改需要在BI数据表中重新选择一下数据表2022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云创建过滤方案生成报表（以多账簿核算维度明细账为例）023、报表秀秀过滤方案同步（1）创建过滤方案之后，进入“报表秀秀同步设置，如图3-1所示（2）根据业务对象搜索“多账簿核算维度明细账”，点击创建的过滤方案（3）设置方案，同时勾选“同步”、“测试”（注意两个都要勾选！），设置执行时间及间隔时间（注意：间隔时间不小于24小时），如图3-2所示图3-1图3-22022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云创建过滤方案生成报表（以多账簿核算维度明细账为例）023、报表秀秀过滤方案同步（4）选择报表分类，该分类是获取的云之家报表秀秀的前端报表分类，最后点击保存，如图3-3、3-4所示图3-3图3-42022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云创建过滤方案生成报表（以多账簿核算维度明细账为例）023、报表秀秀过滤方案同步注意：如果要把数据同步到BI后台，则不能选云之家报表秀秀的分类，需要在BI后台那边创建一个目录，如下图，然后在设置方案选择分类那里选择该目录，如图3-5所示图3-52022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云创建过滤方案生成报表（以多账簿核算维度明细账为例）024、报表秀秀过滤方案执行（1）路径：打开【基础管理】——【公共设置】——【其他】——点击【执行计划列表】，如图4-1所示（2）搜索“报表秀秀”，选中该计划，然后点击【测试】按钮，查看【最后一次执行情况】是否显示：成功执行，完成时间：****；是点击测试后，任务状态显示为【运行】（此时表示为运行中），刷新后状态更改为【准备】（运行结束）刷新之后还处于【运行】状态：数据量大的情况下，运行时间会比较长，请稍后再刷新页面查看，如图4-2所示注意：此步骤使用administrator账号登录操作图4-1图4-22022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云创建过滤方案生成报表（以多账簿核算维度明细账为例）025、查看执行结果（1）返回“报表秀秀同步设置”，点击“刷新”查看执行结果，出现“最近同步时间：****，数据同步成功。”则表示同步设置成功，如图5-1所示；（2）使用授权和映射的云之家用户账号登录云之家，或者刷新一下，报表秀秀中“数据表”出现执行过的方案，则表明读取到了数据，如图所示图5-1图5-22022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云创建过滤方案生成报表（以多账簿核算维度明细账为例）025、查看执行结果（1）若是同步至BI后台，则需要进入BI后台找到需要存储的数据集，点击数据集，如图5-3所示，（2）数据集中选择金蝶公有云，选择对应的数据表，填写数据表名称，点击下一步后，保存即可图5-3图5-42022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云数据中台连接金蝶云031、数据中台连接金蝶云（1）：登录云之家报表秀秀数据中台路径：用云之家管理员帐号登录【云之家】---【报表秀秀】---【BI报表】---【数据中台】说明：登录云之家的账号，建议是客户系统管理员，未来报表配置数据及中台配置数据都是管理员账号。图1-12022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云数据中台连接金蝶云032、数据中台连接金蝶云（1）：新增数据，连接公有云星空路径：数据连接---新增数据连接，填写必填信息后保存，测试连接成功即可。说明：目前支持多种数据库、应用，点击连接类型可选择需要的连接类型图1-22022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云星空【科目余额表】同步至数据中台041、新增【科目余额表】数据任务及组件（1）新建数据任务：数据任务---新增数据任务，如有同一类型有多个任务，可以在新增目录：如科目余额表（2）新建【科目余额表组件】：数据任务---新增任务组件---金蝶云星空（读），填写必填信息后保存，运行。查询参数见下一步获取科目余额表数据任务查询参数图1-22022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云星空【科目余额表】同步至数据中台042、获取科目余额表任务查询参数（1）打开【金蝶云星空】-【WebAPI】，找到【财务会计-总账-科目余额表】，如1所示；（2）点击【在线测试WebAPI】，弹出如下窗口，如2所示2022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云星空【科目余额表】同步至数据中台042、获取科目余额表任务查询参数（3）点击【验证接口】，再点击【填写测试数据】，如3所示；（4）在弹出的窗口中，填写过滤条件后，点击【返回数据】，如4所示2022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云星空【科目余额表】同步至数据中台042、获取科目余额表任务查询参数（5）最后，在返回过滤条件到【测试数据】文本框中，如5所示：【webapi测试数据】文本框中的内容即为数据中台里的【查询参数】，粘贴右图到查询参数的文本框即可，【保存】，【运行】，即可取到相应科目余额表数据，【数据】可查看已取到的数据内容，支持导出数据，【日志】可看到对应的请求参数以及返回数据2022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云星空【科目余额表】同步至数据中台043、科目余额表查询参数（历史数据）（1）科目余额表历史数据只能按每个月期间来取数2022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云星空【科目余额表】同步至数据中台043、科目余额表查询参数（最新数据）（2）最新月份数据自动定时任务更新参数设置2022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云星空【科目余额表】同步至数据中台044、科目余额表数据任务写至数据仓库（1）通过云星空组件取到科目余额表数据后，需要新增数据仓库，将取到的数据存进数据仓库中，如1所示；（2）在数据任务中，选择写入数据仓库组件，在数据仓库组件右侧参数中，选择对应的数据仓库、业务类型、目标表类型、建表策略、设置表名称、写入字段以及写入字段策略，填好相应内容后，点击保存，运行，即可在我们数据仓库中看到相应的数据内容注：数据写入策略，增量比对的数据量最大为3w条；2022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云星空【科目余额表】同步至数据中台045、定时任务，定时同步科目余额表数据（1）一般公司在当月某天才能完成上月的账务处理，获取最新科目余额表数据，可对科目余额表设置计划，定时执行科目余额表最新数据任务。注：数据量过大，取数超过1小时，须设置长时任务2022-深圳云之家网络有限公司新一代智能协同云THANKS云之家，最值得托付的移动办公行家
