1 业务场景

固定资产采购是企业最基本的最常用的业务流程，涉及采购管理、库存管理、固定资产等功能应用，且请购单的下达、采购订单的生成、物资到货的确认、入库与供应商的结算都在同一个财务核算主体内。

企业一般通过采购部或资产部采购固定资产设备，向供应商签订采购订单，到货后进行收货。到货后，通过对采购到货单进行拉单操作生成固定资产转固单，再对固定资产转固单进行拉单操作生成固定资产卡片。

2 业务流程

2.1 业务流程图

2.2 业务流程说明

1. 需求部门根据采购需求创建请购单；

2. 采购部门参照采购订单生成采购订单；

3. 参照采购订单生成到货单；

4. 到货后参照到货单生成固定资产转固单；

5. 财务部根据固定资产转固单创建固定资产卡片。

3 系统配置

3.1 基础数据设置

3.1.1 业务单元

路径：数字化建模>组织管理>组织机构>业务单元

业务单元，需勾选“采购组织”及“会计主体”职能。

3.1.2 供应商档案

路径：数字化建模>基础数据>供应商>供应商档案

创建的供应商要确保适用范围有对应的业务单元。

3.1.3 物料

路径：数字化建模>基础数据>物料>物料创建

物料的“业务属性”需要勾选“采购”，“存货价值管理模式”为“固定资产”。

4 系统操作

4.1 固定资产采购流程

4.1.1 创建请购单

角色：需求部门人员

路径：供应链云>采购供应>采购管理>采购业务>请购单

Step1：创建请购单，依次维护需求组织、交易类型、单据日期、物料信息等信息，维护完成后点击【保存】按钮

Step2：如有审批流点击【提交】，如无审批流点击【审核】，完成对该单据的审核。

4.1.2 录入采购订单

角色：采购业务员

路径：供应链云>采购供应>采购管理>采购业务>采购订单

Step1：创建采购订单（参照请购单新增或手工新增，也可从请购单下推采购订单），依次维护采购组织、交易类型、供货供应商、币种、物料信息等信息，维护完成后点击【保存】按钮

Step2：如有审批流点击【提交】，如无审批流点击【审核】，完成对该单据的审核。

4.1.3 采购到货

角色：采购业务员

路径： 供应链云>采购供应>采购管理>采购业务>采购到货

Step1：参照采购订单，新增订单到货

Step2：选择需要到货的采购订单，点击【生单】

Step3：维护交易类型、到货日期、物料信息等信息，点击【保存】

Step4：如有审批流点击【提交】，如无审批流点击【审核】，完成对该单据的审核。

4.1.4 固定资产转固单

角色：采购业务员

路径： 财务云>会计服务>固定资产>固定资产维护>固定资产转固单

注意点：1、固定资产转固单支持对采购到货单整单转固、分明细行转固；2、固定资产转固单支持整单生成固定资产、分明细行固定资产、单数量生成固定资产；3、已生成固定资产的固定资产转固单，不允许进行“弃审”操作；4、固定资产转固单没有生产固定资产时，可以进行删除操作；5、可多选到货单或采购入库单的多个表体行生成采购转固单的表体行。

Step1：参照采购到货单，新增固定资产转固单

Step2：在到货单列表选择需要转固的到货单，点击【单张生成】

Step3：维护会计主体名称、单据日期、建卡方式、资产类别、管理部门、使用部门等信息，点击【保存】

Step4：如有审批流点击【提交】，如无审批流点击【审核】，完成对该单据的审核。

4.1.5 固定资产卡片维护

角色：财务人员

路径： 财务云>会计服务>固定资产>固定资产维护>固定资产卡片维护

Step1：参照固定资产转固单，新增固定资产卡片

Step2：在到固定资产转固单列表选择需要转固单，点击【单数量建卡】（注意：建卡方式有对应关系，单数量建卡只能选择建卡方式单数量建卡的卡片）

Step3：维护固定资产类别、使用部门等信息，点击【保存】

Step4：如有审批流点击【提交】，如无审批流点击【审核】，完成对该单据的审核。

4.1.6 单据联查