协同服务-项目-项目创建

栏目:yonsuite知识作者:用友来源:用友发布:2024-08-22浏览:2

协同服务-项目-项目创建

业务场景:

项目负责人想要一组人员为了共同的目标或项目进行协作工作,所以需要创建项目,确认项目名称、项目描述,添加项目执行人及项目参与人,设置项目公开范围等。

操作步骤:

方式一:网页端创建项目

1、进入协同云 > 协同服务 > 团队协作 > 项目;

2、可以在【我参与的】或【我创建的】页面中,点击【创建项目】;

3、在创建项目页面维护好项目信息,项目名称不能为空,其中角色区分如下:

角色区分

所有权限

创建任务

查看项目信息

修改项目信息

备注

项目创建人

 

 

 

项目的所有者

项目负责人

 

 

 

 

项目执行人

 

 

 

项目负责人的代理管理者

项目参与人

 

 

 

项目管理员

 

 

 

应用级预制角色

4、设置同步任务参与人

(1)选择“同步”,则会将项目中的所有任务成员同步为当前项目的成员;

创建任务时,选择任务参与人

再次查看项目详情,会发现该项目参与人与任务参与人进行了同步。即任务参与人也是xiangm 参与人。

(2)选择“不同步”,不会将项目中的任务成员同步到项目成员中,即不需要参与到当前项目中;

在项目中创建任务,添加参与人;

再次查看项目详情,发现该项目没有同步任务参与人。

5、设置提醒时间,在项目开始/结束前,通过消息及时提醒项目成员关注当前项目;

效果展示:

在友空间的消息框内,项目创建人收到了项目截至提醒

项目执行人收到了项目截至提醒

项目参与人也收到了项目截至提醒

综上,项目创建人、执行人和参与人都能收到了项目截至提醒。

6、关联项目档案

项目中可关联数字化建模-基础数据-供应商档案/客户档案,并支持跳转查看详情。

效果展示:

在【我创建的】页面中,即可看到刚刚创建的项目

【注意】:设置公开状态后,项目对租户下所有人可见,设置非公开状态后,仅项目成员可见。

方式二:手机端创建项目

1、进入友空间,在【消息】页签上搜索框内搜索项目,点击应用中的项目,进入该应用;

2、在项目页面中,点击右上角【新建】

3、维护项目信息后,点击【提交】即完成了该项目的创建;

效果展示:

返回项目应用界面即可看到刚刚在手机端创建的项目。

 

常见问题:

Q1:项目如何完成,可以重启和删除么?

答:将项目中所有任务完成后,归档项目即可完成项目;归档后项目可以重启;点击进入对应的项目,可进行删除。

Q2:项目参与人可以更改项目信息吗?

答:项目参与人可在项目中创建任务,可查看项目的所有信息,但不支持更改项目信息。

 

协同服务-项目-项目创建

业务场景:项目负责人想要一组人员为了共同的目标或项目进行协作工作,所以需要创建项目,确认项目名称、项目描述,添加项目执行人及项目参...
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