协同云-团队协作-工作汇报统计与汇总
业务场景:
公司汇报管理员可以设置工作汇报的汇报规则,并对工作汇报进行汇总统计,方便整理报告给领导,为领导提供汇报数据。
业务场景分析:
针对该场景,在YS系统中,进行如下操作:
(1)权限配置:协同云>协同服务 > 团队协作 > 工作汇报中为管理员配置汇总统计权限:点击【权限管理】-【配置管理员及统计权限】,新增一个管理员并为其设置汇总权限和统计权限。
注:汇报管理员可在模板管理或统计中设置汇报规则,用于设置不同汇报模板的提交周期、查看提交情况等。
(2)工作汇报统计:点击【统计】,系统可以按照部门、内部群、人员三种维度进行汇报数量统计,管理员可以将统计结果导出为excel,便于员工考核。
(3)工作汇报汇总:点击【汇报汇总】,管理员可以查看支持统一查询多人的汇报内容,点击导出所有汇报,可以将汇报导出为excel进行统计,点击【汇总汇报】,可以将所选汇报汇总发出,以便员工查看。
操作步骤:
路径:协同云>协同服务 > 团队协作 > 工作汇报
1、管理员权限配置
Step1:点击【权限管理】-【配置管理员及统计权限】,点击【添加管理员】
Step2:选择想要设置的管理员,点击【确定】
Step3:为管理员配置汇总权限和统计权限
(1)为管理员配置汇总权限
选中刚刚添加的管理员,在下方汇总权限中点击【添加】
为其设置有管理权限的组织,点击【确定】
设置完成后,管理员就可以进入【汇报汇总】,查看工作汇报的提交汇总情况
(2)为管理员配置统计权限
选中管理员,点击统计权限下的【添加】
选择此管理员有统计权限的组织,点击【确定】
设置完成后,管理员就可以进入【统计】菜单,查看工作汇报的统计情况
2、工作汇报统计
Step1:点击【统计】,设置查询条件后点击【查询】,可以看到指定范围的工作汇报统计数据。
Step2:点击【导出】,按需求选择【仅部门数据】或【部门和人员数据】,可以导出excel表格
3、工作汇报汇总
(1)按条件查询汇报
点击【汇报汇总】,设置查询条件,可以查询到符合条件的汇报
(2)汇总汇报
Step1:选择汇报,点击下方【汇总汇报】
Step2:设置汇报周期、可见范围等,点击【提交】,可以将所选汇报共享给指定人员查看。
(3)导出工作汇报
勾选汇报,点击【导出所选汇报】,可以将汇报情况导出为一个excel表格。
常见问题:
Q1:进入汇报统计,为什么选择模板没有看到想统计的模板呢?
答:可能是因为工作汇报管理员在模板设置中配置的模板可见范围限制了您的查看权限,导致您无法看到想要统计的模板。模板可见范围内的人员才能查看并使用该模板。如果您不在可见范围内,就无法看到该模板。
Q2:权限管理中没有设置管理员,核查和催办人可以统计和汇总吗?
答:可以,权限管理中没有设置管理员,但核查和催办人可以对管理的模板进行汇总和统计。
协同云-团队协作-工作汇报统计与汇总
本文2024-08-22 07:10:57发表“yonsuite知识”栏目。
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