数字化建模-基础数据-如何导出客户档案

栏目:yonsuite知识作者:用友来源:用友发布:2024-08-22浏览:1

数字化建模-基础数据-如何导出客户档案

业务场景:

客户档案能统一管理企业的客户信息,当管理者想要查看分析企业的客户档案时,如何在YonSuite产品中快速导出客户档案呢?

业务场景分析:

针对该场景,在YS系统中分以下几种: 

一、全量导出:直接在客户档案列表上点击导出,选择按列表或按详情导出,可确认导出全部数据; 

二、选择性导出:1、勾选客户档案列表行后导出;2、按查询条件筛选后导出。 

操作步骤:

1、在菜单中进入客户档案,操作入口:数字化建模 > 基础数据 > 客户 > 客户档案;

2、全量导出

Step1: 在客户档案不勾选,直接点击导出:

Step2: 在导出工作台中可选择导出类型及模板,点击导出后确认导出全部客户档案。

3、选择性导出

方式一:直接勾选客户档案导出

Step1:在客户档案界面勾选要导出的客户档案的列表行,点击【导出】按钮;

效果展示:勾选两行导出,导出的表单里为对应的两行数据。

方式二:筛选条件导出

Step1:在查询方案中按自己需求筛选后点击导出,在导出工作台中按需选择类型和模板导出;

效果展示:按筛选显示只导出对应数据。

常见问题:

Q1:导出客户档案中的列表导出和详情导出有什么区别?

答:导出客户档案分为列表导出和详情导出,二者的区别在于,“列表导出”导出的是客户档案列表显示中的数据,“详情导出”导出会显示客户地址信息、银行信息、发票信息等。

Q2:筛选后导出查看表时,如何能知道对应的筛选条件是什么?

答:在筛选后导出时,导出工作台中勾选【带查询条件导出】。效果如下:

 

数字化建模-基础数据-如何导出客户档案

业务场景:客户档案能统一管理企业的客户信息,当管理者想要查看分析企业的客户档案时,如何在YonSuite产品中快速导出客户档案呢?业务场景...
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