业务场景：

采购管理系统能够帮助企业实现合理的物资供应管理以及规范采购业务流程，能够对采购过程进行管理、跟进和控制。采购管理包括采购申请、采购订货、到货入库、发票管理、采购结算、价格及供应商供货信息管理等功能。

业务场景分析：

针对该场景，企业需要在YS中对完成以下设置：

1. 业务单元设置，路径：数字化建模 > 组织管理 > 组织机构 > 业务单元；在业务单元中勾选并启用采购组织，而后才能在系统中创建采购单据
2. 编码规则设置，路径：数字化建模 > 系统管理 > 编码规则 > 编码规则；编码规则可以对基础档案或业务单据设置编码规则，不需要手工维护编号，减少工作量
3. 物料档案设置，路径：数字化建模 > 基础数据 > 物料 > 物料创建；需要采购的物料，应在【业务属性】勾选“采购”
4. 供应商分类设置，路径：数字化建模 > 基础数据 > 供应商分类；维护供应商分类后才可以维护供应商档案
5. 供应商档案设置，路径：数字化建模 > 基础数据 > 供应商 > 供应商档案
6. 流程管理设置，包括交易类型设置和业务流程设计

（1）交易类型设计，路径：数字化建模 > 流程管理 > 对象建模 > 交易类型

（2）业务流设计，路径：数字化建模 > 流程管理 > 业务流 > 业务流设计

操作步骤：

1.业务单元

1.1 路径：数字化建模 > 组织管理 > 组织机构 > 业务单元；

1.2 处理逻辑

（1）组织有采购职能时，需在业务单元中创建该组织，并勾选“采购组织”，勾选后才能在系统中创建采购相关单据;

（2）采购组织只有“启用”状态下，才允许在系统中创建采购单据。点击“停用”“启用“，来控制组织的开启状态;

2.编码规则(详细步骤请点击：编码规则设置)

2.1 路径：数字化建模 > 系统管理 > 编码规则 > 编码规则；

2.2 处理逻辑

（1）系统已对单据设置编码规则，如需要改动，可找到对应的单据进行修改;采购单据有:请购单、采购订单、到货单、采购结算单、采购发票;

（2）编码规则可以对基础档案或者业务单据设置编码规则，根据一定的规则自动带出编号，不需要手工维护编号，减少工作量;

（3）编码规则允许中途修改，影响未来业务单据;

（4）建议流水号位数设置大一些，以免后续流水到最大号导致单据编码无法自动生成。

3.物料档案(详细步骤请点击：如何新增物料档案)

3.1 路径：数字化建模 > 基础数据 > 物料 > 物料创建；

3.2 处理逻辑

(1)计量单位

若采购单位如与主计量单位不一致，先勾选【启用辅计量】，然后输入辅计量单位与主计量单位的转换率，再选择采购单位和采购计价单位。

注:需要先录入单位转换率，才能选择辅计量单位。

(2)业务属性

对于需要采购的物料，【业务属性】需勾选“采购”；

物料性质分为实物物料和虚拟物料，当物料性质勾选“虚拟物料”后，可选择对应的虚拟物料属性。

【说明】

服务：指此物料为服务类物料。

折扣：表示物料为折扣物料。

卡券：表示此物料是否是卡券类物料，包括会员中心定义的各种卡券，如代金券、折扣券、计次卡、

兑换券四种。将卡券设置为物料后，就可在线上商城上销售卡券，买家在线上商城下单购买卡券并支付成功后，系统会自动将相应的卡券发放到会员的账户中。

礼品卡：表示此物料是否是礼品卡物料，礼品卡物料还要关联促销活动中的礼品卡活动，才能在线上商城中销售。

储值卡：表示此物料是否是储值卡物料，每个企业只需要建一个虚拟储值卡物料即可，储值卡物料不可上架到商城或订货里

（3）业务信息-采购

在物料创建的业务信息页签中，可记录采购相关信息字段

4.供应商分类(详细步骤请点击：如何新增及导出供应商分类)

4.1 路径：数字化建模 > 基础数据 > 供应商分类；

4.2 处理逻辑

(1)供应商分类支持手工新增或者模板批量导入一级及其下级分类。

(2)被引用的供应商分类不允许删除，可以对不用的供应商分类进行停用。

(3)被引用后的供应商分类编码不允许修改。供应商分类名称允许修改，系统没有控制。建

【注意】

(1）维护供应商分类后才可以维护供应商档案。

(2）供应商分类可以作为影响因素，不同的供应商分类可以对应不同的应付科目。

5.供应商档案(详细步骤请点击：如何新增供应商档案)

5.1 路径：数字化建模 > 基础数据 > 供应商 > 供应商档案；

5.2 处理逻辑

（1）供应商档案支持新增、编辑、批改、启用/停用、导入、导出、删除等功能;

（2）供应商档案支持分级管控。在单组织环境，档案在整个企业内共用。在多组织环境，供应商档案受到基础数据分级管理的管控规则控制。在分级管理规则控制下，供应商档案支持共享和不共享两种管控模式。企业账号级的档案固定为共享，组织的档案默认为不共享。其他将组织档案共享给其它组织使用。供应商档案列表支持批量分配组织;

（3）被引用的供应商档案不允许删除，可以对供应商档案进行停用操作。

（4）供应商档案业务信息在新建采购单时依据所选供应商默认带出，主要字段如下;

开票供应商:开票的供应商，可选其他供应商;

进项税率:供应商的缺省进项税率，参照税目税率档案的税率;付款协议:参照付款协议档案录入，只能单选;

结算方式:参照本企业的结算方式档案的未级结算方式，只能单选;交易币种:参照本企业的币种档案，只能单选;

汇率类型:参照汇率类型档案录入，只能单选;发运方式:参照企业下发运方式档案，只能单选;

【注意】如果企业存在内部交易的业务，并且维护了核算委托关系后，需要增加内部供应商。不然后续会影响到跨组织销售业务。

6.流程管理

6.1 交易类型

6.1.1 路径：数字化建模 > 系统管理 > 对象建模 > 交易类型；

6.1.2 处理逻辑

（1）交易类型是对同一单据类型，基于业务的不同性质及管理要求定义的分类;

（2）交易类型定义维度为企业级，定义后对该企业下所有组织生效;

（3）系统预制的交易类型不可删除，支持修改和停用;

（4）用户可以根据自身的需求新增交易类型。

6.2业务流设计(详细步骤请点击：新增业务流的简单演示)

6.2.1 路径：数字化建模 > 流程管理 > 业务流 > 业务流设计；

6.2.2 处理逻辑

（1）系统已预制的交易类型如下图，不可删除，支持修改和设计;

（2）点击【状态】下的切换按钮，可进行状态切换，只有“启用”状态时才生效;

（3）点击【设计】按钮，可进行流程设计。

（4）点击左侧“其他”后，可以点击“新增”按钮;

【注意】业务流程起始单据必须为核心单据;单据之间的箭头代表单据上下游方向;单据之间需要选择单据转换规则。