数字化建模-基础数据-如何新增及导出费用项目类型
业务场景:
费用项目类型是为费用项目档案建立分类,以及为分类设置上下级关系,建立树形结构的档案类别设置功能。在启用YS时期初创建费用项目类型或经营中想要单个或批量新增费用项目类型时,如何操作呢?当管理者想要查询所有费用项目类型信息,如何在YonSuite产品中对费用项目类型进行导出呢?
业务场景分析:
针对该场景,YS系统有两个方式可用于创建新增费用项目类型,一种方式导出费用项目类型:
1、新增费用项目类型方式一:手工新增。在费用项目类型中点击新增,维护所需即可。
2、新增费用项目类型方式二:批量导入新增。在费用项目类型中点击【导出模板】,维护表格数据再导入系统。
3、导出费用项目类型:手工导出。在费用项目类型中,勾选需要导出的目标行,点击导出即可。
操作步骤:
1、新增费用项目类型方式一 :手工新增
Step1:进入数字化建模 > 基础数据 > 费用项目> 费用项目类型;
Step2:在列表页面点击【新增】按钮后直接进入新增费用项目类型窗口;
Step3:在“费用项目类型详情”窗口里填写会计主体、编码、名称等信息(如下图),然后点击【保存并新增】按钮进行保存。
效果展示:
2、新增费用项目方式二 :批量导入新增
Step1:进入数字化建模 > 基础数据 > 费用项目> 费用项目类型;
Step2:在费用项目类型列表页面点击【导出模板】,下载模板;
Step3:下载的表中会将系统数据带出,在模板表格中填写所需信息,完成填写进行保存文档。
Step4:在费用项目类型列表页面点击【导入】,选择填写好的文件上传。
结果展示:
3、导出费用项目类型
Step1:进入数字化建模 > 基础数据 > 费用项目> 费用项目类型;
Step2:在费用项目类型列表页面勾选要导出的费用项目类型档案,点击【Excel导出】;
效果展示:
常见问题:
Q1:费用项目类型可以一次性全量导出么?
答:可以,点击导出之前勾选全部数据。
Q2:已导入的数据还能重复导入吗?
答:不可以,编码相同的数据再次导入会报错,若更改名称等相关信息时,可将原来的数据删除后,再重新导入。
数字化建模-基础数据-如何新增及导出费用项目类型
本文2024-08-20 21:59:53发表“yonsuite知识”栏目。
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