1 业务场景：

凭证类型是指会计凭证的分类方式，财务人员能够根据分类方便快捷的查询到凭证。企业可以根据自身的核算需要和业务量的多少设置不同的凭证类型。

如果客户希望可以自己定义凭证类型，并针对特定凭证类型，编制凭证或查询凭证，具体如何操作呢？

2 业务场景分析：

基于凭证类型进行凭证分类，系统支持以下操作：

1、新增自定义的凭证类型：当系统预置的凭证类型不满足企业实际业务需要时，可自行新增自定义的凭证类型。

2、根据凭证类型编制凭证：当手工填制凭证需要根据凭证类型进行分类时，选择凭证字号即可。

3、根据凭证类型查询凭证：当需要查询某个类型的凭证时，在查询凭证时选择凭证类型即可。

4、修改业务单据的凭证类型：当业务单据的凭证类型不是企业实际需要的，系统支持在事项分录模板进行修改，修改后重新生成即可。

3 操作步骤（操作流程）：

3.1 新增自定义的凭证类型

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 财务公共 > 财务基础档案 > 凭证类型

Step1：当系统预置的凭证类型不满足企业实际业务需要时，需要新增凭证类型，可以进入【凭证类型】节点，点击<新增>按钮。

Step2：选择会计主体，输入编码、名称、凭证字等，点击<保存>即可。

注：①“会计主体”选择企业账号级则所有组织都可以使用该凭证类型；②“凭证字”用来区分凭证的类别，如“记”。

拓展：“控制类型”可以用来控制借方、贷方或者凭证是否必须有或者必须没有某些类型的科目，和“限制科目”字段一起使用。

例如，设置“控制类型”为凭证必有，“限制科目”为现金，则指该凭证类型的凭证必须要有现金类科目才可保存。

展示效果：

3.2 根据凭证类型编制凭证

操作路径：财务云 > 财务会计 > 总账 > 凭证 > 凭证

Step：根据凭证类型编制凭证，可进入【凭证】节点，在“凭证字号”处下拉选择相应凭证类型。

展示效果：

3.3 根据凭证类型查询凭证

操作路径：财务云 > 财务会计 > 总账 > 凭证 > 凭证查询

Step1：根据凭证类型查询凭证，可进入【凭证查询】节点，打开“凭证类型”的参照弹窗。

Step2：打开勾选相应类型后，点击<确定>按钮，再进行搜索即可。

展示效果：

3.4 修改业务单据的凭证类型

当业务单据的凭证类型不是企业实际需要的，系统支持在事项分录模板进行修改。例如，想要将收款单生成的“收”字号凭证改成“W-02”字号凭证。

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 事项分录入账配置 > 事项分录模板

Step1：修改事项分录模板的凭证类型，可进入【事项分录模板】节点，在左侧找到业务（收款），右侧查找会计主体对应的事项分录模板，点击<编辑>按钮。

Step2：点击‘基本信息’栏的‘凭证类型’右侧的方框，进入公式编辑页。

Step3：点击<清空>按钮将原本的公式删除，再点击左侧‘变量’，下拉选择‘集成对象’。

Step4：档案类型中选择‘凭证类型’，档案值选择“W-02测试凭证”，选择完后，自动生成公式，点击<校验>按钮，校验通过即可确定保存事项分录模板。

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 总账凭证入账配置 > 生成总账凭证

Step5：将之前的收款单在【生成总账凭证】节点，选择<取消传总账>按钮，再点击<重新生成事项分录>按钮即可。

展示效果：

修改前：

修改后：

4 常见问题：

Q：在填制凭证的界面，选不到凭证类型如何处理？

解决方案：新增凭证类型后，如果凭证界面选不到，需要进行以下检查：

1、在【凭证类型】节点，检查会计主体和填制凭证所选账簿的会计主体是否一致。凭证类型在对应的组织下，才能在该组织的对应账簿中使用。如果是在企业账号级下的凭证类型，各账簿填制凭证时都可以使用。

2、在【凭证类型】节点，检查相应的凭证类型的“状态”是否为停用，如果被停用需要进行启用操作。