渠道档案

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-23浏览：1

渠道档案

1 简介

1.1 功能介绍

手工新增渠道档案

关联客户生成渠道

1.2 应用场景

所有的渠道信息都记录到渠道档案中，包括多级渠道场景下，一级经销商、二级经销商、...、终端门店都统一到渠道档案，并且通过渠道分类和渠道类型管理。

渠道档案与客户主数据的关联

如果是企业的一级经销商，需要先建立客户主数据

渠道审核对相关资料的影响：渠道审核自动生成：1）供货关系；渠道仓库；3）渠道用户；

1.3 系统路径

【渠道客户中心】-【渠道信息】-【渠道档案】，关联客户生成 /新增

1.4 关键字段

字段	字段录入控制
基本信息
创建组织	默认等于列表常用条件的已选中的业务组织
渠道编码	手工录入或按编码规则生成
渠道名称	手工录入，回车或者焦点切换到其他字段时，自动根据渠道名称从商务伙伴对象中匹配。找到则自动填上商务伙伴、客户两个字段。
第三方编码	手工录入
渠道综合信息
渠道类型	标识该渠道是分销商还是门店等，关联渠道类型下拉选择，选择不同的渠道类型自动携带相关的信息：一、如果渠道类型.类型标识=分销商： 1）所属法人=自己，锁定，不允许修改； 2）内部组织自动设置=否，锁定不可修改 3）职能：自动勾选全部，可修改 4）销量管理模式默认设为=不管销量，可修改 5）重置渠道性质为空，让用户重新选择。二、如果渠道类型.类型标识=分销门店： 1）内部组织自动设置=否，锁定不可修改 2）是否门店自动勾选，锁定不可操作 3）销量管理模式默认设为=销量开单，可修改 4）职能：采购，仓储 5）重置渠道性质为空，让用户重新选择。三、如果渠道类型.类型标识=分销商兼门店： 1）内部组织自动设置=否，锁定不可修改 2）所属法人=自己，锁定，不允许修改； 3）是否门店自动勾选，锁定不可操作 4）销量管理模式默认设为=销量开单，可修改 5）职能：自动全部勾选，可修改 5）重置渠道性质为空，让用户重新选择。四、如果渠道类型.类型标识=直营门店（独立核算）： 1）内部组织自动设置=是，锁定不可修改 2）ERP客户必填, 3）渠道性质，直接锁定为直接渠道，不允许修改 4）所属法人=自己，锁定，不允许修改； 5）是否门店自动勾选，锁定不可操作 6）职能：自动全部勾选，可修改 7）销量管理模式默认设为=POS收银，可修改五、如果渠道类型.类型标识=直营门店（非独立核算）： 1）渠道性质，直接锁定为直接渠道，不允许修改 3）内部组织自动设置=是，锁定不可修改 4）所属法人允许录入，不录入默认为自己； 5）是否门店自动勾选，锁定不可操作 6）销量管理模式默认设为= POS收银，可修改 7）职能：自动全部勾选，可修改六、如果渠道类型.类型标识=加盟门店（独立核算）： 1）渠道性质，直接锁定为直接渠道，不允许修改 2）ERP客户必填， 3）内部组织自动设置=否，锁定不可修改 4）所属法人=自己，锁定，不允许修改； 5）是否门店自动勾选，锁定不可操作 6）职能：自动全部勾选，可修改 7）销量管理模式默认设为= POS收银，可修改七、如果渠道类型.类型标识=加盟门店（非独立核算）： 1）渠道性质，直接锁定为直接渠道，不允许修改 2）ERP客户必填， 3）内部组织自动设置=否，锁定不可修改 4）所属法人允许录入，不录入默认为自己；； 5）是否门店自动勾选，锁定不可操作 6）职能：自动全部勾选，可修改 7）销量管理模式默认设为= POS收银，可修改八、如果渠道类型.类型标识={内部组织}： 1）是否门店由渠道类型.是否门店自动携带，不可修改； 2）内部渠道由渠道类型.内部渠道自动携带，不可修改 3）渠道性质，直接锁定为内部组织，不允许修改 4）销量管理模式默认设为=不管销量，可修改九、如果渠道类型.类型标识={网店，其他}： 1）是否门店由渠道类型.是否门店自动携带，不可修改； 2）内部渠道由渠道类型.内部渠道自动携带，不可修改 3）渠道性质，直接锁定为直接渠道，不允许修改 4）销量管理模式默认设为=不管销量，可修改
渠道性质	枚举项：直接渠道 / 间接渠道 /内部组织 / 混合渠道只有渠道类型.类型标识={分销商，分销门户，分销商兼门店}时，才可以录入，其他的都锁定不可修改。
上级渠道	表示该渠道的上级渠道可以F8选择：选择的范围是可用状态的、权限范围内的、渠道信息
销售组织	原来的业务单元；原来只有内部渠道才可以选择，修改为必填： 1、新增渠道：可F8选择组织为当前用户的权限组织范围。 2、修改渠道：业务单元锁定，不允许修改，后续只能分配和通过组织变更功能来实现。
商务伙伴	渠道对应的商务伙伴可以F8选择，选择的范围：商务伙伴对象中可用；选择返回后，自动携带客户字段返填到界面的客户字段。如果内部组织=是，则商务伙伴只能选择有业务组织的商品伙伴；如果内部组织=否，则商务伙伴只能所有的商务伙伴；
客户	只有渠道性质={直接渠道，混合渠道}才可以选择客户系统根据商务伙伴自动匹配客户，如果没有匹配到可以手工F8选择。
所属法人渠道	1、标识渠道的所属法人或商事主体 2、只有渠道类型.类型标识={分销门店，直营门店（非独立核算），加盟门店（非独立核算）}，才可以录入。 3、其他渠道类型锁定为自己 4、录入范围为所属法人，F8选择，选择的范围是可用状态的、权限范围内的渠道信息。 5、如果不录入，保存时默认为自己。
所属集团渠道	标识渠道的所属集团，对于集团经销商或连锁型集团时用到 F8选择的范围是可用状态的、权限范围内的渠道信息
内部渠道	标识是否内部渠道系统自动控制，不允许录入
是否门店	标识是否门店系统自动控制，不允许录入
渠道职能	标识该渠道的职能: 采购：标识是否可以订货仓储：是否有仓储，有则可以有库存，只有仓储职能的，才可以收货。结算：标识是否有结算职能，结算渠道中使用。只有结算职能才可以作为结算渠道、收款渠道。
渠道分组	分组
渠道等级	标识渠道所属等级
结算币别	渠道交易币别 F8选择币别
销售组织信息
销售组织编码	本渠道由哪些组织管理和交易
销售组织名称	本渠道由哪些组织管理和交易
销售部门	本渠道由哪些部门负责管理
业务员	本渠道由哪些业务元负责
订货运营信息
订货单据类型	渠道订货的业务类型，如普通销售还是寄售等直接渠道默认企业标准订单；间接渠道默认渠道标准订单；
退货单据类型	直接渠道默认企业标准退货单；间接渠道默认渠道标准订单；
订货单据控制	枚举项：可选/固定默认可选
退货单据控制	枚举项：可选/固定默认可选
默认供货渠道	用于表示渠道向谁订货当渠道性质={直接渠道，混合渠道}，可以设置，F8选择渠道性质=【内部组织】的、可用的渠道信息当渠道性质={间接渠道}，可以设置，F8选择渠道性质=【直接渠道，混合渠道】的、可用渠道信息其他的渠道性质，锁定，不选。
结算渠道	标识该渠道订货时，默认由谁结算如果不录入，保存时默认为自己 F8可以选，选择的范围是可用状态的、权限范围内的、具有结算职能的渠道信息。
收货渠道	标识该渠道订货时，默认由谁收货如果不录入，保存时默认为自己 F8可以选，选择的范围是可用状态的、权限范围内的、具有仓储职能的渠道信息。
付款渠道	标识该渠道订货时，默认由谁付款如果不录入，保存时默认为自己 F8可以选，选择的范围是可用状态的、权限范围内的、具有结算职能的渠道信息。
销售&库存信息
销量管理模式【新增】	枚举项：POS收银 / 销量开单 / 不管销量用户可以修改
开单供货模式【新增】	我开单,我供货
允许负库存【新增】	默认不勾选
库存管理模式【新增】	完整进销存模式 / 库存上报模式默认完整进销存模式
地址信息
国家
省份
城市
区/县
详细地址
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公司电话
其他
控制策略	渠道的控制策略，根据策略自动携带
创建时间
修改时间
创建人	人员
修改人	人员