变更记录

1 简介

1.1 功能介绍

采购订单是采购业务流程的核心，是采购组织与供应商之间进行产品或服务交易的采购协议，记录企业采购货物的规格说明、价格数量说明等详细信息，供应商依据采购订单进行生产，并按时保质保量交付产品。下游单据执行信息反映在采购订单上，企业采购物资的循环流动轨迹一目了然，是积累企业管理决策所需的经营运作信息的关键。

1）采购订单的创建和维护

• 支持创建不同业务类型的采购订单，如标准采购、费用采购、VMI采购、集中采购等；

• 支持自定义不同业务类型的采购订单页面布局；

• 支持手工新增、关联生成、拉式生成，完成采购订单的创建和维护；

• 支持订单版本管理；

• 支持付款计划编制；

• 支持交货计划编制；
  

2）采购订单的执行

• 支持物料类型≠费用的采购订单，生成采购收货单/采购入库单/采购退货申请单；

• 支持物料类型＝费用的采购订单，生成暂估应付单/财务应付单；

• 支持采购订单走预付款流程生成付款申请单/付款单；

• 支持采购订单变更和终止业务；

1.2 应用场景

通过设置基本信息、采购信息、财务信息、订单明细和附件，完成采购订单的创建和维护。采购订单是交易双方执行业务的依据，采购组织通过采购订单完成收货、入库、退换货、收票、付款，供应商根据采购订单安排产品生产、发货、退换货、开票、收款。

1.3 系统路径

路径1：【供应链云】→【采购管理】→【采购执行】→【采购订单处理】

路径2：【供应链云】→【采购管理】→【新增】→【采购订单】

1.4 字段/按钮说明

1）单据基本信息字段说明：

2）单据采购信息字段说明：

3）单据财务信息字段说明：

4）单据物料明细字段说明：

5）单据付款计划字段说明：

6）单据交货计划字段说明：

7）单据制单信息字段说明：

8）单据按钮说明：

9）物料明细行按钮说明：

10）付款计划行按钮说明：

11）交货计划行按钮说明：

12）列表按钮说明：

2主要操作

2.1单据关闭/反关闭操作

1）单据关闭操作

采购订单单据状态为已审核、关闭状态为正常；当前登录用户有采购订单“关闭”功能的操作权限。

操作步骤

步骤1：采购订单列表页面勾选待关闭的采购订单（或进入采购订单单据页面）

步骤2：点击“关闭”按钮，采购订单关闭成功

2）单据反关闭操作

采购订单单据状态为已审核、关闭状态为已关闭；当前登录用户有采购订单“反关闭”功能的操作权限。

操作步骤

步骤1：采购订单列表页面勾选所需采购订单（或进入采购订单单据页面）

步骤2：点击“反关闭”按钮，采购订单反关闭成功

2.2单据变更操作

采购订单变更操作、查看采购订单变更日志，详见：采购订单变更单介绍

2.3关联生成

当前采购订单满足关联生成单据所需条件；当前登录用户有采购订单“关联生成”功能的操作权限。

操作步骤

步骤1：采购订单列表页面勾选采购订单（或进入采购订单单据页面）

步骤2：点击“关联生成”按钮

步骤3：弹出下推页面，按需选择“选择单据”和“转换规则”，点击“确定”按钮，即可关联生成相应单据

2.4录入金额开关操作

已维护创建采购订单所需基础资料，如供应商、物料采购信息等；采购订单单据状态为暂存态，物料明细中分录行存在数据；当前登录用户有采购订单“新增”或“修改”功能的操作权限。

操作步骤

步骤1：打开暂存态采购订单单据页面

步骤2：根据录入金额按钮和含税按钮打开情况，录入物料行价格相关字段

1）录入金额按钮关闭，含税按钮关闭，手工维护物料行单价；

2）录入金额按钮关闭，含税按钮打开，手工维护物料行含税单价；

3）录入金额按钮打开，含税按钮打开，手工维护物料行价税合计；

4）录入金额按钮打开，含税按钮关闭，手工维护物料行金额；

后续操作：按需录入采购订单其他字段，完成采购订单的创建和维护

2.5按比率（%）开关操作

已维护创建采购订单所需基础资料，如供应商、物料采购信息等；采购订单单据状态为暂存态，付款计划中分录行存在数据；当前登录用户有采购订单“新增”或“修改”功能的操作权限。

操作步骤

步骤1：打开暂存态采购订单单据页面

步骤2：根据按比率（%）按钮打开情况，录入应付比率或应付金额

1）按比率（%）按钮打开，录入应付比率（%），系统自动计算应付金额

2）按比率（%）按钮关闭，录入应付金额，系统自动计算应付比率（%）

后续操作：按需录入采购订单其他字段，完成采购订单的创建和维护

2.6行反关闭操作

采购订单单据状态为已审核、关闭状态为未关闭，待处理物料行的行关闭状态为已关闭；当前登录用户有采购订单“行反关闭”功能的操作权限。

操作步骤

步骤1：进入采购订单单据页面，选择需要处理的数据行

步骤2：点击“反关闭”按钮，物料行反关闭成功

2.7行终止/行反终止操作

1）行终止操作

采购订单单据状态为已审核、关闭状态为未关闭，待处理物料行的行终止状态为正常；当前登录用户有采购订单“行终止”功能的操作权限。

操作步骤

步骤1：进入采购订单单据页面，选择需要处理的数据行

步骤2：点击“行终止”按钮，物料行行终止成功

2）行反终止操作

采购订单单据状态为已审核、关闭状态为未关闭，待处理物料行的行终止状态为已终止；当前登录用户有采购订单“行反终止”功能的操作权限。

操作步骤

步骤1：进入采购订单单据页面，选择需要处理的数据行

步骤2：点击“行反终止”按钮，物料行行反终止成功

2.8获取价格操作

已维护过采购价目表、取价方案、取价策略；录入金额开关关闭；单据符合取价条件，且单据状态为暂存态，单价或含税单价字段为空，未存在过价格；当前登录用户有采购订单“新增”或“修改”功能的操作权限。

操作步骤

步骤1：进入采购订单单据页面，选择需要处理的数据行

步骤2：鼠标选中含税单价（或单价）字段，点击“获取价格”字段

步骤3：取价成功

2.9交货计划操作

前提条件：采购订单单据状态为暂存态，物料行已维护物料、数量、计量单位、交货日期四个字段；当前登录用户有采购订单“新增”或“修改”功能的操作权限。

操作步骤

步骤1：进入采购订单单据页面，选择需要处理的数据行

步骤2：点击“生成交货计划”按钮，生成交货计划成功

2.10录入总折扣额操作

1）录入总折扣额：

当前登录用户有采购订单“录入总折扣额”功能的操作权限。

操作步骤

步骤1：进采购订单单据页面，点击“录入总折扣额”按钮，弹出对应的界面，录入总折扣额，点确定后将清除明细行已有“折扣方式”、“单位折扣（率）”、“折扣额”，并按价税合计的比例对总折扣额进行分摊。