原始库目录设置

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

原始库目录设置

1 简介

1.1 功能介绍

设置原始库目录,确定哪些系统应用下单据,其上传的资料需要在原始资料库中显示,以便后续管理资料。

1.2 应用场景

企业可以设置原始库的目录,可根据需要,把星瀚中各个业务系统应用下的单据配置到原始资料库内,后续各应用内部单据上传各种附件,自动成为原始资料库中的资料记录

1.3 系统路径

【项目云】→【资料管理】→【基础设置】→【原始库目录设置】

1.4 关键字段/按钮说明

1.4.1 关键按钮说明

按钮名称详细解释
字段配置对于有特殊处理的单据,资料系统无法正确获取“单据状态”时,可以通过字段配置完成设置,以保障获取正确性。


2 主要操作

2.1 原始库目录设置

2.1.1 前提条件

  • 赋予“原始库目录设置”权限;

  • 有此权限,视为资料管理员,后续可在资料库中对原始库进行归档等管理相关业务操作。



2.1.2 操作步骤

        -步骤1: 通过菜单进入列表界面

     

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        -步骤2: 新增

         点击新增按钮进入新增应用及其下单据界面,确定对应已审核的业务单据,其上传的资料需要在原始资料库中显示,以便后续管理。

        在左侧业务云及应用下,选择需要添加的云及应用,可通过模糊搜索,快捷查找定位;再在右侧应用下单据中,选中添加需要的单据,点击按钮“确定”即完成添加,重复此过程,直至添加完成所有需要的应用其下业务单据,即完成原始库目录的设置。

   

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        -步骤3:特殊单据的字段配置(可选)

       针对有特殊处理,不使用系统统一规范、或有自行特殊要求的单据,可以自行配置;例如目前资料系统预设业务单据为“已审核”,才自动同步单据的附件到原始库中,若特殊的业务单据的状态为非“已审核”,需要自行配置,以保障自动获取的正确性。


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2.1.3 后续操作

     在【资料库】列表,资料管理员(有原始库目录设置权限的用户),可以显示资料库及此处设置的目录,以便后续对原始资料库中的资料进行归档、查询归档关系等管理操作。



变更记录

产品版本

季度版本号/patch补丁号

更新内容更新日期

V6.0.4

初始版本2023年12月
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