1 业务场景

需要识别平台客户基础资料中为外部客户的部分，作为EPM基础资料”外部客户“管理。

2 解决方案

2.1 解决方案总述

关键用户需要选取外部客户作为EPM基础资料，选取对应的”客户“平台基础资料，从全部字段中选择所需的部分字段，再通过条件过滤将内部客户从结果中去掉。

2.2 关键操作

2.2.1 前提条件

（1）用户有基础资料管理功能权限

（2）平台客户基础资料已维护

2.2.2 操作步骤

2.2.2.1 创建企业绩效云基础资料实体

·步骤1：通过“企业绩效云>管理报告>系统配置>基础资料”，点击<新增>

·步骤2： 选择在新增单据详情页维护相关字段

2.2.2.2 引入客户基础资料

·步骤1： 在新增单据详情页面的<值来源>中选择<基础资料>

·步骤2： 选择<客户>，基础资料，选取“编码”、“名称”、“简称”、“内部业务单元编码”等所需字段

2.2.2.3 维护调整EPM基础资料

·步骤1： 在新增单据详情页面的<选入字段>区域中，将“编码”字段与“名称”字段分别指定为<编码>、<名称>

·步骤2： 在<过滤>页签中，将过滤条件设置为“内部业务单元.编码”字段为空，意味着这里只需要外部客户

2.2.2.4 检查基础资料并保存

在新增单据详情页面的<选入字段>区域中，选择<预览>页签，检查基础资料结果，验证条件与字段已经满足业务需求。在确认之后进行<保存>。

2.2.3 后续操作

若需要停用该基础资料，可在<基础资料>页面，在左树找到该基础资料所属分类节点，对该基础资料进行禁用处理。

3 注意事项

平台引入的客户基础资料字段值不可在<基础资料管理>中直接编辑，跟随平台基础资料变动而实时变动。需注意平台基础资料“编码”、"名称"字段的唯一性，以免实际应用时产生歧义。

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