税务日历规则

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

税务日历规则

1 功能介绍

支持按“税收制度+税种+税收辖区+纳税周期（月/季/半年/年）”自定义设置各税收制度下申报表的申报截止日期、缴款截止日期规则，供生成征期日历清单使用。

申报逾期或缴款逾期会降低企业的纳税信用等级，还可能产生滞纳金给企业带来经济损失，因此对申报及时性的管理是企业普遍的需求。目前中国大陆税制已由系统每年初根据税局日历预置，而海外税制下因存在以下特征难以由系统预置：

（1）申报截止日与缴款截止日存在不一致情况

（2）美国不同税收辖区申报截止日与缴款截止日存在不一致情况

（3）部分税收制度的缴款截止日多期且不固定（按税款缴款单）

（4）部分税收制度的年报缴款需预缴，再汇缴

（5）部分税收制度存在未申报只缴款情况

因此，税务云提供自定义日历规则功能，供用户根据实际情况设置申报截止日期与缴款截止日期规则，可在税务日历清单引用规则生成征期日历清单，征期日历清单可供企业申报任务取到申报截止日期，为任务的跟进与截止提醒服务。

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字段名称	详细解释
规则名称	标识规则资料，如用户无特殊标识需求可不填写，保存时系统根据税收制度&税收辖区&税种&纳税周期生成名称
纳税周期	对应用户申报税种的纳税周期，可选月报、季报、半年报、年报
申报截止日期	根据税收制度、税收辖区、税种与纳税周期与实际情况定义申报截止规则，如英国-增值税-月报一般在会计期结束后的一个月零七天申报，则选择申报截止日期：“终了日后”、“1”月、“7”天注：如不申报仅缴款，即不涉及申报截止日期时不维护申报截止日期即可
缴款截止日期	根据税收制度、税收辖区、税种与纳税周期与实际情况定义缴款截止规则，如英国-增值税-月报一般在会计期结束后的一个月零七天缴款，则定义缴款截止日期：“终了日后”、“1”月、“7”天注：如不涉及缴款截止日期不维护缴款截止日期即可，规则中申报截止日期与缴款截止日期需至少维护其一数据才有效

图4.1 税务日历规则心编辑窗口界面

按钮名称	详细解释
启用	{税收制度+税收辖区+税种+纳税周期}维度下只能启用一条记录，征期日历清单生成时将根据纳税期间的税收制度、适用税种匹配规则，自动引用“启用”状态的规则生成