1.1 功能介绍

费用初始化向导主要为产品使用初期、提供给交付顾问或者企业交付团队一个引导工具，便于快速对费用报销模块进行期初配置，方便检查初始化成果，协助项目快速上线应用。

功能列表：

版本说明：

目前该功能在V5.0.013版本上仍是灰度发布，有需要的企业可以在开发平台扩展费用核算应用，在菜单中放出菜单。

1.2 应用场景

• 费用报销实施初始化基础资料及基础配置较多，且菜单分散，没有一个全而集中的页面可以快速初始化

• 费用上线哪些基础资料必须要配置？配置指引等需要内置到初始化过程中
  

• 不同企业对产品的应用不同，对同一个资料的应用要求也不同，需要在产品中自定义配置要求

• 交付顾问在初始化过程中容易遗漏配置，比如遗漏费用项目关联单据、费用项目关联部门等

• 企业对实施结果有检查诉求，希望批量检查配置上是否有遗漏

• 企业客制化开发的基础资料、基础配置在初始化过程中需要统一管理

1.3 系统路径

【财务云】→【费用核算】→【费用初始化向导】

1.4 关键字段/按钮说明

功能1：初始化任务项分类维护

关键字段说明

关键按钮说明

功能2：初始化任务项配置

关键字段说明

关键按钮说明

功能3：初始化方案

关键字段说明

关键按钮说明

功能4：初始化进度

关键字段说明

关键按钮说明

2 主要操作

2.1 初始化任务项分类维护

前提条件

初始化任务项分类主要用于对初始化资料的分类，预设按费用基础资料、报销标准控制、商旅集成设置、发票集成设置、费用单据初始化进行设置，企业可根据实际应用情况调整分类，便于各使用单位理解及快速配置。

操作步骤

步骤1：新增分类

点击新增，输入相关内容保存即可。

步骤2： 修改分类

点击编码即可进入已有分类，预设数据只允许修改名称及说明，自定义数据可以修改所有信息。

步骤3： 删除分类

选择已有分类，点击删除即可。

预设数据不允许删除，删除时会进行提示。若不需要使用预设数据，可进行名称修改或者禁用即可。

步骤4：禁用启用分类

选择已有分类，点击禁用/启用即可，禁用的分类不能在初始化方案中引用。

2.2 初始化任务项配置

前提条件

初始化任务项是将费用上线前所需要进行的配置进行归集罗列，包含标准产品资料及二次开发的功能都可以在这里进行维护，方便企业上线时快速了解需要初始化的内容及初始化要求。

标准产品预设如下初始化任务项：

操作步骤

步骤1：新增初始化任务项

左侧选择分组，点击新增，输入相关内容保存即可。

初始化要求可以根据企业管控要求进行简要描述，详细内容可在帮助链接中输入在线文档地址或者论坛地址等进行超链接跳转。

步骤2： 修改初始化任务项

点击编码即可进入已有初始化任务项。

步骤3： 删除初始化任务项

选择已有初始化任务项，点击删除即可。

预设数据不允许删除，删除时会进行提示。若不需要使用预设数据，禁用即可。

步骤4：禁用启用初始化任务项

选择已有初始化任务项，点击禁用/启用即可，禁用的初始化任务项不能在初始化方案中引用。