我的报账/我的报账情况表配置指引
1 问题描述
报账工作台提供了我的报账&我的报账情况表这两张报表用于多维查询我为提单人和申请人时的报账单据 。两张报表支持对列表/报表字段进行自定义设置,本文即提供自定义配置的具体方法。
2 应用路径
两张报表的应用路径:
<报账工作台>→<我的报账>
<报账工作台>→<统计查询>→<我的报账情况表>
两张报表的配置页面的应用路径:
<报账工作台>→<基础设置>→<报账单据配置>
3 解决方法
报账工作台承载了多个报账业务模块单据,由于组织、单据状态、金额等字段由各业务领域定义,存在差异,因而标品我的报账&我的报账情况表提供按照单据维度设置字段映射和配置功能,以便于用户的统一查询。
标品我的报账&我的报账情况表提供12个报表字段承载业务单据信息,分别为:组织、单据编号、报账分类、业务单据、主题、金额、单据状态、报账状态、影像状态、当前处理人、报账申请人、创建时间。除“主题”字段以外,标品均已提供了标准映射,如项目上存在个性化需求,按需修改配置即可。“主题”字段由于个性化程度高,标品未提供标准方案,各项目收集客户需求,并在上线前配置完成。
情景一:我的报账&我的报账情况表报表字段的映射需要修改
标品我的报账&我的报账情况表已有字段的映射方式包含四种: 映射、无需映射、映射及值对应、主题配置。 其中无需映射无法进行自定义的配置和修改;映射、映射及值对应及主题配置均可按照项目需求进行修改配置。
映射:选中需要修改映射的单据,找到需要修改的字段,点击字段右侧的小方块,即可打开“实体属性”弹窗,在弹窗中选择需要配置的字段即可。
映射及值对应:目前仅有“报账状态”字段支持通过映射及值对应配置。选中需要修改映射的单据,找到“报账状态”字段,点击字段右侧的小方块,即可打开“状态配置”弹窗。标品提供“待报账”、“报账中”、“报账完成”三个报账状态,在三个报账状态后配置对应的单据状态即可。
主题配置:目前仅有“主题”字段支持通过主题配置来做配置。选中需要修改映射的单据,找到“主题”字段,点击字段右侧的小方块,即可打开“单据主题”弹窗。标品提供文本和单据字段的拼接,可选择需要展示的单据字段,并拼接前置/后置文本。
情景二:我的报账&我的报账情况表报表字段缺失,需要更多字段
目前标品提供快捷新增报表字段的功能,但仅适用于——我的报账情况表。我的报账无法通过简单配置直接增加报表字段,如需在我的报账新增字段,请提单联系报账工作台模块处理。
目前新增的报表字段仅支持通过映射的方式进行配置。
点击报账单据配置的“列表字段设置”功能按钮,在弹窗中点击”增行“,输出需要新增的字段名称。这里以新增“车牌号”为例。
选中需要展示“车牌号”字段的单据,配置“车牌号”对应映射的单据字段即可。
我的报账/我的报账情况表配置指引
本文2024-09-22 22:37:00发表“云星瀚知识”栏目。
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