客户分层规则怎么设置?

栏目：云星辰知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

客户分层规则怎么设置?

【问题描述】

客户分层规则怎么设置?

【解决方案】

首先,在【客户经营】-【客户分层管理列表】,点击右上角【设置分层规则】可以设置分层规则,如图:

设置好后,如果分层开关未开启,则设置的当前分层策略不会执行。

然后可在【客户经营】-【客户分层看板中】,直接点击对应分层也可进入客户分层管理列表中。

【相关视频】

【温馨提示】
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本文2024-09-22 17:27:55发表“云星辰知识”栏目。
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