「MVP知识锦囊」是创见者MVP的产品知识分享专栏，旨在通过MVP分享的产品实践经验、方法和知识，助力用户高效使用产品，是产品用户的“线上智囊团”。 每一条「MVP知识锦囊」都是MVP产品实践过程中的经验总结，如果你对锦囊内容有疑惑，欢迎在评论区留言，与创见者MVP一起深入探讨。

本期知识锦囊分享KIS云产品常见问题，分享嘉宾为@卢强 @李晓学 @ joshua.jiang

锦囊1.【问题描述】怎么能快速查到某个物料存货科目或成本差异科目设置成了库存现金科目？

在几百个物料中，怎么能快速查到某个物料存货科目或成本差异科目，设置成了库存现金科目

@卢强：依次点开 系统设置-基础资料-公共资料-物料 点击管理，在搜索功能下，选择字段为存货科目或成本差异科目，包含文字处输入对应科目代码搜索，将筛选出来的科目选中，然后批改即可。

点击查看详情：https://wenku.my7c.com/questions/91941366107696384/answers/92022557296825088

锦囊2.【问题描述】导入客户信息导入到客户类别中，如何解决？

全部信息导入到客户类别了，为啥没法直接导入到具体客户那边去呢

@卢强：应该是你导入模板设置有问题，注意客户编码规则是否设置的有上下级关系，是否明细数据列参数设置为是。

详情操作请点击：https://wenku.my7c.com/questions/95937988852807168/answers/95946283054925056

锦囊3.【问题描述】利益表主营业收入和供应链销售收入不一致，怎么回事？

没有其他收入、没有手工凭证， 有外币、有折扣。

@卢强：

1、先检查一下余额表和利润表能否对上 排除报表公式导致的数据不一致

2、有可能是汇率导致的 你把账套备份一下  在财务财务期末结账做期末调汇试试

点击查看详情：https://wenku.my7c.com/questions/97259464994291456/answers/97275641283577856

锦囊4.【问题描述】kis云专业版，发票后到可以暂估，如果发票比采购入库先到怎么操作？

发票先到要在应收应付要做帐 是只录发票吗 对物料成本核算有没有影响

@卢强：

货票同月到的话，货到了以后用采购发票下推入库单，并勾稽核算，确认本期成本；

货跨月到的话，货到了后再用采购发票下推入库单，勾稽核算，在货到的当期确认成本。

点击查看详情：https://wenku.my7c.com/questions/97716862250876416/answers/97726279033529600

锦囊5.【问题描述】专业版期初科目勾上了往来业务核算如何取消？

专业版科目勾上了往来业务核算如何取消，他有很多物料销售收入科目那选上这个科目了，没法删除。现在是期初状态。

@卢强：

1、删除总账初始数据中销售收入科目余额

2、物料属性中销售收入科目批改到别的未使用的科目 

3、销售收入科目属性中取消往来业务核算参数

4、物料属性中销售收入科目批改回来

点击查看详情：https://wenku.my7c.com/questions/98076256356246784/answers/98080920070225408

锦囊6.【问题描述】kis采购入库中，采购单价都是不含税的，客户采购纸质单上都是含税的，每次都要换算，能不能改成输入的数是含税的？

@卢强：外购入库单上的单价是成本价，本身就是不含税单价，含税单价都是体现在采购发票上的，如果入库单确实需要含税单价金额（为了保证系统里面的单价金额和纸质单据数据一致），建议增加自定义列含税单价和价税合计，打印模版中单价金额列分别取值含税单价和价税合计。

点击查看详情：https://wenku.my7c.com/questions/98075373505737984/answers/98084846475163904

锦囊7.【问题描述】生成凭证的时候有不开票收入的部分应该怎么生成凭证？

公司要区分开票收入和不开票收入，有一部分不开票收入是填的收据，但是系统里面只能生成专用（普通）发票，在存货核算生成凭证的模块里面也只能通过发票才能自动生成记账凭证，应该怎么操作才能生成不开票收入的凭证。

@李晓学：

1.实际开了发票。

借：应收 贷：主营业收入  贷税。

这种情况下在软件内直接开发票正常流程走就行了。

2、实际没开发票。

那你财务做的比较标准的话，应该是“未票收入”，在税务局报税系统里面有个参数就是“未票收入”，就是没开发票的收入。那在软件内建议你开销售普票处理，注意这个收入生成凭证时候形成的分录是：借：往来 贷：未票收入

这样在财务里面就能显示出“主营业收入”是你开票的，“未票收入”是没开发票的。

点击查看详情：https://wenku.my7c.com/questions/157147142783081984/answers/157167737133929984

锦囊8.【问题描述】采购入库有退货如何推送发票

我们采购入库，比如10件，然后退货1件，对方给我们开具发票9件，现在我们推送发票都是生成的两张发票，一张入库推送的发票12345678-1，一张退货推送的发票12345678-2，请问我们如何操作关联入库和退货来推送为一张发票？

@李晓学：您好，你的办法对不上账目。

应该是采购入库10，做入库单，这个没问题。

退货1的时候做采购退货红字1，注意一定是红字，这时候关键一步是做核销，核销完毕后入库就只有9了，这个入库再做采购发票。

点击查看详情：https://wenku.my7c.com/questions/163225160953130496/answers/163226470548820736

锦囊9.【问题描述】关于如何将带物料中自定义的字段带到即时库存届面

关于如何将带物料中自定义的字段带到即时库存届面，或将其放在查找中做为一个过滤条件。

@ joshua.jiang：操作步骤如下：系统设置-系统设置-仓库设置-固定报表支持物料自定义字段显示

点击查看详情：https://wenku.my7c.com/questions/108494/answers/131028

锦囊10.【问题描述】存货核算生成不了凭证

@ joshua.jiang：根据提示设置一下凭证模板，应付系统启用了对账与调汇。这样系统严格控制凭证模板的科目来源必须设置单据上的往来科目。

点击查看详情：https://wenku.my7c.com/questions/106120/answers/125576

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