一个新实施顾问的工作小经验分享

栏目：云星空知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-16浏览：2

一个新实施顾问的工作小经验分享

从金蝶KIS，到K3WISE，到金蝶云星空，做了十几个小项目，分享下一些工作小经验。

一、要有方案

项目都要有方案，有整体大的方案，也有局部细节的方案，而且方案要能闭环和能实施落地，最好实施顾问自己提前验证确认好。新实施顾问在面对需求时，想到一些方案思路，就在客户面前承诺，但往往方案不完整或者有缺陷，在实施过程中才慢慢发现方案的不可行。

方案要做全做细，虽然会很花时间，但绝对是值得的。当我们用心投入去把方案做全做细，我们才能更好了解客户需求，各个流程、业务以及操作步骤，熟悉各种业务场景的处理方式。做好一个项目的方案，就对这个项目有了基本的把握。反之，如果方案做的很随便，走个形式应付客户，等后面实施落地时才发现一堆的问题跟客户拉扯，反而浪费了更多的时间，同时也给了客户不好的体验。

二、熟能生巧

很多新的实施顾问各方面都还没准备好，就被放到项目上去独当一面，没有一个师傅带徒弟的过程，这当然对客户和实施顾问都是不负责的，但乙方往往也是迫不得已，原因就不细说了。在这种情况下，新手只能靠自己多学习，多操作，多总结，在项目上往往学的更快，因为可以学习加实践，平时只是自己学没有实践，效果不好，不深刻容易忘记。系统功能多，各种参数配置更是繁杂，客户的业务场景和需求也是各种各样，只有自己多加操作练习理解，加上实践，才会慢慢熟悉掌握。而且这种熟悉掌握也是一个动态的过程，每过一段时间，会发现对各种功能，参数配置又有了更深的理解。同时项目做多了，经验也慢慢丰富起来，面对客户的需求，能提供更符合实际的方案。

三、墨菲定律

墨菲定律一般是说担心的事情往往容易成真。在项目过程中，自己担心的一些可能会发生的问题，往往会发生。因为这些担心往往是实施顾问的一种预判，发生的概率很高，所以我们在应对这些可能发生的问题时，需要正面面对，不要有侥幸心理，越早去预防和处理这些风险，对我们的心理负担就越小，同时越早处理，花费的时间可能也越少。

四、要有计划

这个是常识，每个项目都会要求，也都有做。但扪心自问，我们的计划真的有用吗？

前面说的要有方案主要是让项目行的通，但怎么让方案落地就需要一个执行计划。计划跟方案需要配合使用，整体的大方案需要制定整体的大计划，具体的方案制定具体的小计划。

跟做方案类似，做计划也需要做全做细，也是很花时间但很值得的事情。一份好的计划不仅要考虑项目方案要怎么在系统里实现落地，还要考虑项目本身的需求与节奏，例如可能会阻碍项目推进但又需要花较长时间准备的基础资料就需要提前计划，由比如很多需要客户客户花很多时间去讨论确认的方案需要提前计划，也是有风险有难点的骨头要越早计划开始执行。

举我的一个实际经验，在一个客户的调研阶段，发现客户对实际成本的要求比较高，也最重视，客户关于实际成本的业务场景也有点复杂，而实际成本模块，在ERP中本身也是复杂的一个模块。那我在做方案的时候把跟实际成本模块的整体流程结合客户的各种业务场景都梳理出来，但客户纠结于需要看到在系统里有数据验算才肯付进度款，那我做计划的时候会优先安排实际成本相关的工作，准备测试数据提前在系统演示给客户确认。虽然一开始这个过程就花了不少时间，但确认完实际成本之后，甲乙双方都少了很多担忧，互相多了信任，而且让客户了解的实际成本的整个流程，实际成本的很多前置工作的推进就变得很容易。

一个好的计划的另一个好处是双方都能知道什么时候要做什么事情，而且都能按计划来做。我在一开始做项目的时候没做计划，做一步算一步，客户往往不知道后面需要做什么工作，我自己虽然知道大概有哪些工作要做，但是没法具体梳理计划写出来，什么时间，由谁做，输出什么。后面开始会写整体计划和滚动写周计划，一开始的整体计划基本是抄金蝶社区论坛里面的模板计划，小改一下，基本也有模有样，金蝶社区的模板也好，实施方法论也好，都只能作为参考，新的实施顾问喜欢按标准的模板或方法论在实践中去套用，往往会不符合实际。最好还是根据项目的大小，项目的节奏情况自己重新梳理重排一下先后顺序，对项目不重要删掉，重要的要展开来写。