用户实际业务中，需要在标准产品的核销字段之外，自己配置一些自定义的字段来进行核销，包括：该自定义核销字段在手工核销界面可以显示、转销界面、内部清理界面可以显示，并且作为核销方案的匹配字段、携带到自动生成的单据上等。这种配置由于需要掌握较深的核销原理，往往需要实施或者精通此配置的用户IT 通过大量和复杂的手工配置步骤才能实现，并且很容易出错。 新特性提供了一种高度自动化的配置/实施工具，自定义核销字段的配置通过一键自动化生成，简单、高效、准确。 该特性主要面向对象为： 用户的IT、系统管理员、金蝶或伙伴实施人员。

发布版本：V8.1

上线日期：2022-11-10

补丁号：PT-146930

新特性介绍

• 支持自动配置核销字段显示在手工核销界面上
• 支持自动配置核销字段显示在转销界面上
• 支持自动配置核销字段显示在内部清理界面上
• 支持自动配置核销字段显示在核销方案的匹配项目字段中
• 支持自动配置核销字段显示在核销记录中
• 支持自动配置核销字段携带到自动生成的核销单及调整单中

操作指引

1保证对应单据上有代表相同业务含义的字段

2选择希望配置的核销关系和希望实现的功能

3点击一键配置

4查看配置结果预览

特性效果展示

菜单位置：

应收应付均有此工具。如该用户看不到菜单，请联系企业系统管理员对该菜单授予权限。

1、保证业务单据有元数据字段：

保证对应单据上有代表相同业务含义的字段。比如：希望用报关单号字段作为自定义核销字段并且核销记录中也有该字段值，那么 应收单、收款单、应收收款核销记录业务对象上就要有这字段才行，如果没有，则需要用户自行添加上。该字段在每张单据上的元素类型必须要保持一致。

2、操作步骤（只有一步）：

3、效果展示：

4、常见问答

1、为什么选择单据字段时，选择不到我已经添加的字段？

     答：字段支持的范围，在选择时自动弹出的单据可选字段范围已经进行了展示，该单据不支持的字段位置则不会让用户选择到。比如，应付单自定义核销字段支持的字段位置只支持：单据头、表头供应商、表头财务、付款计划这个页签的位置中的字段。

2、选择字段时，需要注意些什么吗？ 

    答：选择字读的前提是已经在对应单据上添加了元数据字段，在各单据添加字段时，请保证各单据上添加的字段的元素类型都是一致的，比如：不能应收单上添加的是基础资料字段，在收款单上添加的字段又是一个数值型字段是不对的。同时，建议各个字段在各个单据上的名称保持相同的业务名称命名。

3、选择了核销类型之后，弹出来很多单据名称，是需要每个单据都需要去添加字段进行配置吗？ 

    答：不是。只有需要的才需要配置。比如，只需要应收单VS收款单这条关系用到自定义核销字段进行核销，不需要应收单VS应付单、其他应收单VS收款单等，那么应付单、其他应收单、其他应付单、收款退款单等都不需要配置。需要什么核销单据对应，就配置什么。

4、自动化配置时，只配置了一种希望实现的功能，已经配置成功了。后续隔了一段时间，发现还需要增加配置实现功能，比如增加 携带到自动生成的核销单及调整单中，如何操作？ 

     答：在核销字段自动化配置右侧的已配置字段记录中，找到之前配置的字段，选中之后，点击“修改”，继续增加勾选希望实现的功能选项，重新点击一键自动配置即可。

5、自动化配置时，只配置了应收单、收款单、应收收款核销记录、应收核销单这四个单据上的字段，已经配置成功了。后续隔了一段时间，发现其他应收单还需要和收款单进行用该自定义字段进行核销，如何操作？

    答：在核销字段自动化配置右侧的已配置字段记录中，找到之前配置的字段，选中之后，点击“修改”，即可继续添加其他单据上的相同业务字段进来，重新点击一键自动配置即可。

6、作废已配置成功的核销字段会有什么影响？

     答：通常只有用户确实不再需要这个字段作为核销字段了，希望后续新业务的单据核销、核销记录、自动生成的核销单、核销方案中均不再显示和使用该字段的情况下，才会进行作废。（1）作废后将不能再反作废 ，只能重新再新增配置。（2）作废后该自定义核销字段的配置将被删除，包括已生成的核销字段、核销记录中的显示、核销单中的显示等。 但是作废并不会删除历史单据已经存在的核销数据，只会对删除后未来将发生的业务单据产生影响。