一、功能介绍

有些客户上了旗舰版以后提出了一些CRM方面的需求，类似于业务员做了上门拜访计划能不能有个提醒，跟客户长时间没有进行互动联系能不能有个通知。一开始有点干瞪眼，第一反应都是客户该上CRM系统了，这个是不是云之家的商机。结果客户一听CRM系统的费用都是一脸沮丧。

回来以后一倒腾旗舰版，给我发现了一个旗舰版的福利功能----【客户管理】。旗舰版4.0开始【客户管理】功能免费了，这个福利功能跟业务预警结合起来用的话，基本上也就能满足客户在上面提出来的需求了。（邮箱配置和业务预警基础配置点击蓝色超链接文字可以查看我另外文章查看具体设置，在此不再赘述）

二、功能路径

1、KIS云旗舰版【客户管理】

2、KIS云旗舰版的【业务预警】路径如下：

3、本文中用到的【客户业务发生预警】路径如下：

三、邮箱配置

1、配置邮件信息

 KIS云旗舰版邮箱配置

（※点击下划线文字查看详细内容）

2、系统登录用户和相关职员邮箱设置

在【系统设置】-【短信中心】-【系统设置】-【用户职员移动电话对照变】中设置登录系统的用户和职员的关系，我实际测试中只用了王刚和李颖两个职员，其他信息不做维护。

在职员信息中配置王刚和李颖两个人的邮件：

四、业务预警配置

基础工作做好以后接着也就可以进行【活动提醒】和【客户超期联系预警】具体设置，步骤如下：

1、业务预警的基础设置

 KIS云旗舰版业务预警的基础设置

（※点击下划线文字查看详细内容）

2、活动提醒预警

活动提醒预警功能设置相对来说比较简单，在此不再赘述。主要功能是根据【活动】中的计划开始时间进行预警提醒相关人员进行跟进。其中【活动】中的“活动状态”分为“未开始”、“进行中”和“已完成”三种状态。

3、客户超期联系预警设置

3.1预警条件

可以根据客户代码、区域、行业、国家、负责人、负责部门和超期联系时间（天）来选择预警，如果这些条件都为空的话，系统会预警所有客户的业务发生时间信息。这里的参数值必须手工输入不提供F7选择。未发生业务时间（天）设置一个数字，根据【活动】中的“登记时间”和计算日期比较以后进行预警。

3.2预警内容

预警内容是显示预警信息发送时传递的内容。可以在可选字段里选择需要发送的预警信息，如图所示；

根据该预警内容收到的消息如下图所示：

比较【活动】信息和预警消息，我们不难发现在【客户超期联系预警】中是根据【活动】中的“负责人”、【客户】资料中的【专营业务员】字段和“登记时间”进行预警消息的发送，这一点是需要注意的。

3.3发送规则

发送规则主要是设置用户接受预警信息的途径，通常是选择内部消息，即在KIS云旗舰版主控台的右下角有消息的图标，点开该图标就可以看到预警信息，如图所示；

在实际应用中可以选择内部消息和邮件，短信并不推荐，需要购买短信包，而且预警比较频繁的话，短信功能可能费用会比较高。

3.4预警周期

预警的频率分为按天、按周和按月三种，可以根据实际需要自行选择，我在测试中设置的是每天21:40预警；

3.5接收对象

接收对象是KIS云旗舰版用户，在这个业务预警中接收对象默认是“自动获取接收对象”，实测时发现这个用户取的是【活动】中的“负责人”。换言之，如果想使用【客户超期联系预警】这个功能，需要在录入【活动】信息里维护好负责人信息，且在核算项目【职员】信息中对应的职员需要维护好邮件地址（如果需要邮件提醒）。

3.6发送邮箱

发送方式选择了邮件的话，那么还需要配置发送方的邮箱地址，因为在前面已经配置了邮箱信息，在这个界面我们直接勾选【预设发件人帐户信息】即可。

以上配置及设置处理好以后即可实现【客户业务发生预警】邮件和消息双提醒。需要注意的是，设置好这个业务预警想要立刻看到预警效果，必须重新登录KIS云旗舰版才会有预警信息和邮件。

五、最终实现效果

 在本次测试中，我顺利实现了邮件和消息双提醒，对应用户登录KIS云旗舰版会收到消息，在对应职员的邮箱里到了预设的时间能收到对应的邮件信息，如图所示：

老师您好，您之前写的是 邮件的吧，这个是邮件+软件内提醒，是这个意思嘛？