#常见问题#金蝶KIS云旗舰版建档及日常操作的常见问题

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-16浏览:1

#常见问题#金蝶KIS云旗舰版建档及日常操作的常见问题

我司是在2022年引入金蝶KIS云旗舰版的,公司属于销售型贸易公司,客户数量多、情况复杂、销售产品类型繁杂,因此在客户建档或日常操作时就会遭遇许多情形,参考如下:

 

情形1

问题描述:客户本身是集团型(下单与送货不一致),一家多牌(一家公司有两套牌子).......这种情形下,经常会在地址选用上不知所措,注册地址,送货地址,因为这不但涉及日常送货的信息确认,如果从整体运营的协作与风险防范上,还会涉及发票与货实相符等法律层面的预设与纠错。

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解决方法: 金蝶KIS系统旗舰版是支持批量导入的,这个首先要与管理员确认或申请权限,千万别傻傻得一个个手动创建,不但费时间,操作繁琐,最重要的是不方便复核与纠错。批量导入的操作指引在系统说明中有,这里就不絮叨了。

 

注意事项:

第一:客户的信息录入要准确严谨,保持一致。实际中出现交叉,比如上面说的那些公司情形,即联络人,收货单位以及开票都分属不同公司名时,在系统建档时,尽量多建公司名再加备注或公司架构管理,千万不要按实际情形把不同情形混搭一起。原因就是假如客户端发生变动时,查单退票还可以忽略成本,而送货地址一旦弄错,那运输费就要找人实际背锅

 

第二:在实际录入中,遇到信息不一致时,优先级如下:公司名称务必与开票信息一致

地址的录入中,如果送货地址与公司注册不符时,在与财务作报备后,系统录入可优选实际送货地址作为主信息,因为该"联系人信息"处是支持多信息添加的。而客户"基本资料"显示处,也是会与主信息保持一致的。

 

情形2

问题描述:系统是按流程推单,因此当信息缺失时,自己录入时如果没注意到,就会接到下游合作同事的提醒与跟催,这既是系统自身的防错设置,也是我们使用系统提高正确率的实例。比如在出货单上出现信息缺失或不完整,比如缺失产品名称/型号:

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原因分析:由于订单录入一般是由销售人员完成,而发货是由物流改成,这张单在原录入界面时,订单部分看似完整,其实是销售人员没有要先建物料对应,然后再入订单,而是仅在订单部分手动增加,如果管理人员在系统设置中没有禁用手动增加,该单就会出现销售保存时,页面信息完整,而在打印发货单时出现信息缺失。


对应策略:录入订单时,尽量要理解并遵循系统的运行逻辑,即多环节,上下游双向确认。拿到订单后,除确认客户信息无变更外,如果是新品,一定要先建物料对应,然后再入订单,否则就有可能要推倒重来,造成人力的无端浪费。

 

 

情形3

问题三:集团公司或一公司挂几套牌子时,在系统登陆中,尤其是多帐户间转换时,大概率会遭遇下记情况,即从一个账套中退出再马上进入另一个时,系统就会出现上记提示:

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原因分析:这可以说是系统设计中的Bug, 高级版本已可实现无须退出,即可在关联帐套间的切换,这样自然就根本上避免了此类系统误判。


对应策略: 如能升级版本,毕竟软件的设计逻辑就是持续改善。而当目前使用的版本暂不支持切换时,快速的方法就是联络管理员后台清理刷新,被动方式就是30分钟后再登陆。

 

情形4

问题描述:系统录入本身就是个权限分配的游戏,有些操作并不是可不可以做,而是有没有授权。要知道不同授权状态下,不仅会影响操作方式,也避免很多无意义的沟通。因此建议录入的实际操作人员最好能明确下自己的权限,免得白忙。


我的亲身经历就是在一家私营企业中,部门经理本身对系统二把刀,结果我在录入后,怎么刷新页面都是空白,因当时采用的是批量录入,而系统也表示成功,但就是看不到.....结果一顿操作猛如虎,最后却发现原来是部门经理没给我“查看权”。

image.webp原因分析: 系统基础数据导入时,或者最初应用时,有很多状况都与授权相联。上线系统的初衷是为了规范操作,但实际上就是在限定权限内做好份内事。


对应策略:了解规则才能更好地玩转系统,而明确权限就是确认角色。


销售助理初录入资料时的操作急救包.docx

#常见问题#金蝶KIS云旗舰版建档及日常操作的常见问题

我司是在2022年引入金蝶KIS云旗舰版的,公司属于销售型贸易公司,客户数量多、情况复杂、销售产品类型繁杂,因此在客户建档或日常操作时就...
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