【委外申请新增】-操作手册
委外申请单概述
委外申请单是委外业务的起点，用于处理各种不同来源的委外需求。这些需求可能来源于MRP系统的运算结果、库存管理系统，或者直接来源于使用部门手工填写申请。这些委外申请单，再经过物料需求部门、采购部门等相关部门会签审批后，交由委外采购部门进行委外采购业务处理。
1）可维护委外申请业务的申请数量、审批数量、需求日期、建议交货日期；
2）可查询委申请单的去向以及具体的执行情况。
2）计划订单—委外申请单
委外申请单新增
【用途与目的】
委外申请单是用户做委外申请业务的单据，方便需求部门向委外采购部门提出委外申请业务。
【操作路径】
〖供应链管理〗->〖委外管理〗->〖委外申请〗->〖委外申请单新增〗
【使用时机】
提出委外申请业务需求。
【栏位说明】
参见“表头-基本信息、表体-申请明细、表体-汇总”的详细说明。
表头—基本信息：
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
单据编号 | 是 | 委外申请单的单据编号 | 1、编码规则启用时，由系统根据编码规则自动产生，不能重复，不能为空；根据编码规则判断是否可以修改。2、编码规则未启用时，用户手工录入，可以修改，不能为空。 |
业务类型 | 是 | 定义委外的业务类型。 | 目前仅支持普通委外业务类型 |
来源单据类型 | 否 | 用于记录委外申请单的来源单据类型 | 委外申请单关联生成时，系统自动填写，不可手工维护。 |
申请日期 | 是 | 用于记录生成委外申请单的日期 | 默认值为当前系统日期，用户可以修改。 |
需求类型 | 是 | 采购申请需求的类型 | 可以手工选择采购类别为采购的启用需求类型。 |
财务组织 | 是 | 委外申请单的主业务组织 | 用户可以选择或手工录入，普通采购对应用户权限内所有实体财务组织；当前组织是财务组织且有权限，就取当前财务组织，或者是当前用户组织范围内的第一个财务组织。 |
申请人 | 是 | 委外申请业务的执行人员 | 系统默认根据当前登录用户，自动填写该申请人的字段值；用户选择或输入，用户可以选择的人员范围是所在管理单元下的行政组织中的所有职员 |
单据状态 | 是 | 记录委外申请单所处的状态 | 不能编辑、不能为空，存在新增、保存、提交、作废、审核、关闭六种状态，由系统自动确定。 |
部门 | 否 | 确定该委外申请业务归属哪个部门 | 手工录入，或F7选择，或关联生成时携带。 |
摘要 | 否 | 记录该委外申请单的一些备注信息 | 用户手工录入 |
本位币金额合计 | 否 | 汇总合计该委外申请单的本位币金额 | 由系统自动加总申请单分录的本位币金额得到 |
加急 | 否 | 确定是否为加急处理的委外申请单 | 用于标示采购申请单是否加急处理 |
合并单 | 否 | 确定是否为委外申请合并单 | 用于标示采购申请单是否为合并单 |
是否按照货源清单过滤供应商 | 否 | 确定是否按照货源清单过滤供应商 | 用于控制分录建议供应商的过滤范围控制，当勾选时，分录建议供应商的范围就是货源清单中的供应商；当不勾选时，就是维护了分录采购组织资料的当前管理单元下的供应商。 |
表体—申请明细
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
行号 | 是 | 记录委外申请单分录的行顺序号 | 不能编辑，由系统根据添加或删除填入。 |
附件 | 否 | 记录委外申请单的附件 | 当单据保存后才可以添加附件 |
行类型 | 是 | 记录委外申请单分录对应的行类型 | 行类型为原料采购，不可编辑。 |
申请库存组织 | 是 | 提出委外申请的申请组织 | 用户可以选择或手工录入，F7范围是单据财务组织下的库存组织。 |
询报价次数 | 否 | 记录委外申请单下推下游单据（采购询价计划单、采购报价单）的询报价次数 | 由关联生成的采购报价单、采购询价计划单反写得到，目前不支持。 |
采购组织 | 是 | 记录委外申请单分录申请组织所委托的采购组织 | 系统根据分录申请组织，查询该组织所委托的采购组织，如果找到该部门的唯一委托的采购组织，则自动带入；如果找到多个，则默认为所委托的采购组织的第一个组织。 |
采购组 | 否 | 用于标示委外申请单是采购组织下哪个采购组订立的 | 1、用户手工录入或F7选择；2、根据参数PURJICHU001“采购组、采购员按采购组织过滤”控制范围，参数为是，则为当前采购组织下的采购组；否则为全局的采购组。 |
采购员 | 否 | 用于标示委外申请单是采购组下哪个采购员订立的 | 1、用户手工录入或F7选择；2、根据参数PURJICHU001“采购组、采购员按采购组织过滤”控制范围，参数为是则为当前采购组织下的采购员，否则为全局采购员； 3、当选定采购组后，采购员的范围必须是当前采购组下的采购员。 |
物料组 | 否 | 委外申请物料对应的物料组 | 1、用户可以选择或手工录入，与物料编码互斥，即输入了物料组，物料编码为空； 2、当所选行类型为不需要物料编码时，该字段不可录入。 |
物料编码 | 是 | 委外申请物料对应的物料编码。 | 1、手工新增时，F7范围是已经核准了主数据且勾选了是否外协件的物料，已经维护了该采购组织相关信息的物料编码； 2、F7返回物料时自动携带物料相关的信息：物料名称、规格型号、辅助计量、基本计量单位、计量单位； 3、关联其他单据生成时，携带上游单据的物料编码字段值。 |
物料名称 | 是 | 委外申请物料的名称 | 根据物料编码携带，不允许手工维护。 |
规格型号 | 否 | 委外申请物料的规格型号 | 根据物料编码携带，不允许手工维护。 |
辅助属性 | 否 | 委外申请物料的辅助属性 | 对于辅助属性管理的物料，可以F7选择；对于非辅助属性管理的物料，该字段为空，不允许输入。 |
助记码 | 否 | 委外申请物料对应的助记码 | 根据物料编码由物料主数据带入，不允许修改。 |
收货组织 | 否 | 记录委外申请单分录的收货组织 | 用户可以选择或手工录入，范围是单据财务组织下的库存组织。 |
使用部门 | 否 | 委外申请物料对应的使用部门 | 用户选择录入 |
计划订单号 | 否 | 记录委外申请单的计划订单号 | 用户选择录入 |
销售订单号 | 否 | 记录委外申请单的销售订单号 | 用户选择录入 |
行状态 | 是 | 表示委外申请单分录行的状态 | 1、有新增、保存、提交、审核、作废、关闭状态； 2、单据在系统中成功保存后，即为保存状态； 3、保存以前为新增； 4、提交完成后为提交状态； 5、审核完成后为审核状态。 6、保存或提交状态，进行作废处理，则变为作废状态（新增） 7、审核状态的行进行关闭，则变为为关闭状态 |
原因代码 | 否 | 记录原因代码 | 行分录进行作废或关闭时，才可编辑，从原因代码资料中选择，选择编码，显示描述。 |
目的地类型 | 是 | 表示委外申请单分录行的目的地类型 | 从行类型中目的地类型取值，不可修改。 |
计量单位 | 是 | 物料的采购计量单位 | 有源单时从源单携带；新增时默认携带物料采购页签的采购计量单位，可修改。 |
申请数量 | 否 | 表示本次物料需要委外加工的申请数量 | 用户手工录入 |
审批数量 | 是 | 表示本次物料需要委外加工的审批数量 | 审批数量默认等于申请数量，可修改，不能为空。 |
辅助计量单位 | 否 | 记录委外加工物料的辅助计量单位 | 1、对于物料的基本信息页签设置了辅助计量单位的物料，选择物料时自动携带；2、对于非辅助属性管理的物料，该字段为空，不允许输入。 |
辅助数量 | 否 | 物料辅助计量单位对应的数量 | 物料辅助计量单位对应的数量 |
基本计量单位 | 否 | 记录委外加工物料的基本计量单位 | 根据物料编码，系统自动带出物料的基本计量单位，不可修改。 |
基本数量 | 否 | 物料基本计量单位对应的数量 | 系统自动根据数量乘以计量单位和基本单位的换算率得出：基本数量=数量*（计量单位和基本计量单位）换算率，不可修改。 |
不控制数量 | 否 | 表示是否控制数量 | 默认不勾选，用于控制关联生成的订单数量是否允许大于申请单数量。 |
币别 | 否 | 定义委外申请单的交易币别 | 单据初始化时默认等于人民币，如果单头的财务组织确定后，则默认等于该财务组织的本位币。 |
汇率 | 否 | 如果所选币别不是财务组织的本位币，表示与本位币之间汇率。 | 根据币别从汇率表中带出 |
单价 | 否 | 定义委外申请的加工单价 | 如果启用了参数“采购申请单从供货价格表取数”，物料选取后根据该参数控制是否从供货价格取数或从物料采购页签取参考单价；如果未启用该参数，用户可手工录入。 |
金额 | 否 | 记录委外申请单的金额 | 系统自动填写，金额＝数量×单价，精度取币别精度。 |
本位币金额 | 否 | 记录委外申请单的本位币金额 | 系统自动填写，本位币金额＝金额 / 汇率，精度取币别精度。 |
需求日期 | 是 | 定义委外申请的需求日期 | 不可为空，默认等于当前系统日期。 |
建议交货日期 | 是 | 记录委外申请的建议交货日期 | 应早于或等于需求日期，允许用户手工录入。 |
建议采购日期 | 否 | 记录委外申请的建议采购日期 | 应早于或等于建议交货日期，允许用户手工录入。 |
收货地址 | 否 | 记录委外申请单的收货地址 | 用户可以选择或手工录入 |
仓库 | 否 | 记录委外申请单的仓库 | 用户可以选择或手工录入 |
用途 | 否 | 记录委外申请物料的用途 | 用户手工录入 |
追踪号 | 否 | 记录委外申请单的追踪号 | 用户手工录入 |
项目号 | 否 | 对于项目类型委外申请业务，可以使用该字段作项目整体管控用。 | 1、手工新增，用户可以选择或手工录入；2、关联生成时，携带上游单据分录中的项目号和跟踪号，可以修改，非必录。 |
跟踪号 | 否 | 委外申请业务可以使用该字段作跟踪管控 | 1、手工新增，用户可以选择或手工录入；2、关联生成时，携带上游单据分录中的项目号和跟踪号，可以修改，非必录。 |
采购合同号 | 否 | 记录委外申请单的采购合同号 | 用户可以选择或手工录入 |
建议供应商编码 | 是 | 记录委外申请业务的建议供应商 | 根据单头字段“按照货源清单过滤供应商”控制供应商的过滤范围，从供应商基础资料或货源清单中过滤出符合条件的供应商。 |
累计订货数量 | 否 | 下推委外订单的数量汇总 | 由委外订单审核时根据订单数量反写该字段，不能编辑，初始值等于0。 |
累计领料申请数量 | 否 | 下推领料申请单的数量汇总 | 由领料申请单审核时根据订单数量反写该字段，不能编辑，初始值等于0。 目前不支持 |
累计领料出库数量 | 否 | 下推领料出库单的数量汇总 | 由领料出库单审核时根据订单数量反写该字段，不能编辑，初始值等于0。 目前不支持 |
加工要求 | 否 | 记录对委外申请物料的加工要求 | 用户可以手工录入 |
备注 | 否 | 记录该委外申请单分录的一些备注信息 | 用户手工录入 |
合并单行号 | 否 | 记录该委外申请单合并单的行号 | 系统自动填写，合并单审核时反写到原单上，跟踪用。 |
合并单号 | 否 | 记录该委外申请单合并单的单号 | 系统自动填写，合并单审核时反写到原单上，跟踪用。 |
制单人 | 是 | 记录委外申请单的制单人 | 不能编辑，新增单据时，依据当前用户，系统自动填写。 |
制单日期 | 是 | 记录委外申请单的制单日期 | 不能编辑，新增单据时，依据当前系统时间，系统自动填写。 |
修改人 | 是 | 记录委外申请单的修改人 | 不能编辑，修改单据时，依据当前用户，系统自动填写。 |
修改日期 | 是 | 记录委外申请单的修改日期 | 不能编辑，修改单据时，依据当前系统时间，系统自动填写。 |
审核人 | 是 | 记录委外申请单的审核人 | 不能编辑，审核单据时，依据当前用户，系统自动填写。 |
审核日期 | 是 | 记录委外申请单的审核日期 | 不能编辑，审核单据时，依据当前系统时间，系统自动填写。 |
委外申请单汇总页签说明
委外申请单单据编辑界面表体汇总页签说明如下：
当申请明细页签分录行的“物料编码”和“计量单位”完全相同时，在汇总页签可以进行汇总处理。
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
行号 | 是 | 记录委外申请单汇总分录的行顺序号 | 不能编辑，由系统根据添加或删除填入。 |
行类型 | 是 | 记录委外申请单汇总分录对应的行类型 | 行类型为原料采购，不可编辑。 |
物料编码 | 是 | 委外申请汇总物料对应的物料编码 | 携带申请明细页签中分录的物料编码 |
物料名称 | 是 | 委外申请物料的名称 | 根据物料编码携带，不允许手工维护。 |
规格型号 | 否 | 委外申请物料的规格型号 | 根据物料编码携带，不允许手工维护。 |
辅助属性 | 否 | 委外申请物料的辅助属性 | 携带申请明细页签中分录的辅助属性 |
计量单位 | 是 | 物料的采购计量单位 | 有源单时从源单携带；新增时默认携带物料采购页签的采购计量单位，可修改。 |
申请数量 | 否 | 表示本次物料需要委外加工的汇总申请数量 | 汇总申请明细页签中分录的申请数量 |
审批数量 | 是 | 表示本次物料需要委外加工的汇总审批数量 | 汇总申请明细页签中分录的审批数量 |
辅助计量单位 | 否 | 记录委外加工物料的辅助计量单位 | 携带申请明细页签中分录的辅助计量单位 |
【委外申请新增】-操作手册委外申请单概述委外申请单是委外业务的起点，用于处理各种不同来源的委外需求。这些需求可能来源于MRP系统的运算结果、库存管理系统，或者... 点击下载文档 本文2024-09-22 19:50:50发表“eas cloud知识”栏目。 您需要登录后才可以发表评论， 登录登录 或者 注册 最新文档 热门文章 阅读排行确认删除? |
