采购/销售订单引入支持算法
适用版本:861可安装补丁PT176403;88及以上版本默认支持
1、应用场景
企业用户在使用系统时,经常会用到Excel引入采购订单和销售订单的功能,目前虽然已经支持Excel引入,但Excel模板中的价格字段很多【如单价、税率、含税单价、金额、税额、价税合计、金额本位币等等】,需要将所有价格字段计算正确后,再导入到系统中。操作过于繁琐,效率不高,使用不方便。
2、解决方案
基于以上场景,在88及以上版本支持了Excel引入自动触发算法的功能,以节省用户维护Excel的工作量。因触发算法的字段有很多,为了满足客户不同的场景,提供了选项设置,让用户自行选择需要根据什么字段来触发其他字段的计算。
3、操作指引
目前Excel引入触发算法的功能支持了采购订单和销售订单两张单据,因操作一致,下面以采购订单为例进行讲解。
3.1 功能按钮
1、操作路径:〖采购订单序时簿〗->〖文件〗->〖引入触发算法字段〗;
2、目前提供了不触发、单价/含税单价、金额/价税合计三个选项,具体说明如下:
(1)不触发:勾选该选项,系统不触发算法,需维护Excel模板中所有的价格字段。默认为该选项;
(2)单价/含税单价:勾选该选项,如果Excel模板中是否含税列为是,则根据模板中的含税单价字段触发算法;如果Excel模板中是否含税列为否,则根据模板中的单价字段触发算法;
(3)金额/价税合计:勾选该选项,如果Excel模板中是否含税列为是,则根据模板中的价税合计字段触发算法;如果Excel模板中是否含税列为否,则根据模板中的金额字段触发算法;
(4)该选项设置和用户绑定,不同的用户可以设置不一样的默认值。
3.2 获取引入模板
1、操作路径:〖采购订单序时簿〗->〖文件〗->〖引出〗;
2、可以选择引出现有系统的数据,当作引入模板;也可以直接点击【引出模板】按钮,获取引入模板。
3.3 维护Excel模板数据
1、获取到模板后,根据实际需求维护各字段值,对于关键的价格字段,说明如下:
(1)含税:必填,根据该字段判断由哪个字段触发算法;
(2)税率:需手动维护;
(3)触发算法的字段:单价、含税单价、金额、价税合计;
(4)系统在引入时,会根据3.1的说明,根据触发算法的字段在引入出自动计算出其他价格字段的值。
3.4 引入数据
1、操作路径:〖采购订单序时簿〗->〖文件〗->〖引入〗;
2、在3.1的选项设置中,勾选单价/含税单价;
3、选择3.3中维护好的模板,引入成功;
4、模板中单据一只维护了含税单价字段,单据二只维护了单价字段【含税单价维护了错误值】,系统根据选项设置引入成功后,自动计算了其他价格字段,且计算正确。
4、课程学习链接
该特性已在课程学习频道同步上线,大家可通过下述路径学习体验:
采购/销售订单引入支持算法
本文2024-09-22 19:36:29发表“eas cloud知识”栏目。
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