1

维护开票企业信息

〖企业建模〗-〖组织架构〗-〖组织单元〗-〖组织单元〗

财务组织页签下，维护开票企业名称、税号、地址、联系电话、银行名称、银行账号，开票时携带此信息到发票的销售方信息栏

2

权限分配

〖企业建模〗-〖安全管理〗-〖权限管理〗-〖用户管理〗

建立新用户，或为已建立用户分配开票管理权限

3

登录EAS Cloud系统

用开票管理权限的用户登录EAS Cloud系统，开始开票管理系统的初始化和数据准备。

4

参数设置

〖系统平台〗-〖系统工具〗-〖系统配置〗-〖参数设置〗

税务管理节点下，设置开票管理系统的参数。税务参数详解

5

设置基础资料和单据的编码规则

〖企业建模〗-〖业务规则〗-〖编码规则〗-〖规则定义〗

- 设置基础资料“发票邮递资料”、“客商开票资料”、“自动开票方案”、“税盘资料”、“发票云授权资料”、“发票盘点任务”、“全局发票管理”、“发票盘点任务”、“开票参数配置”、“基础资料转换规则”、“自动开票方案的编码规则；

-设置单据“开票单（增值税）”、“开票申请单（增值税）”、“开票单（机动车）”、“开票申请单（机动车）”、“开票单（二手车）”、“开票申请单（二手车）”的编码规则；

- 已有预设编码规则的可无需设置或自行调整

7

维护开票管理基础资料-客商开票资料

〖税务管理〗-〖发票管理〗-〖基础设置〗-〖客商开票资料〗

维护常用的客户开票资料，收购业务可维护供应商的开票资料，业务单据下推开票单根据往来户匹配携带，开票时携带客户开票信息到发票的购买方信息栏。客商开票资料详解

8

维护开票管理基础资料-税收分类编码

〖税务管理〗-〖发票管理〗-〖基础设置〗-〖税收分类编码〗

维护税收分类编码基础资料，excel导入的方式，标准产品提供标准的税收分类编码导入模板。税收分类编码获取

9

维护开票管理基础资料-商品名称

〖税务管理〗-〖发票管理〗-〖基础设置〗-〖商品名称〗

维护商品名称基础资料，建立物料/费用项目与开票商品名称的映射关系，应收单下推开票单或开票申请单，“物料/费用项目+税率+公司+客户”维度匹配商品名称基础资料，携带商品名称、税收分类编码、优惠政策到开票单。商品名称配置指引

10

维护开票管理基础资料-商品合并规则

〖税务管理〗-〖发票管理〗-〖基础设置〗-〖合并规则〗

维护合并规则基础资料，应收单/开票申请单下推开票单，根据合并规则的设置，进行单头、分录的分组合并或拆分。合并规则配置

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维护开票管理基础资料-发票邮递资料

〖税务管理〗-〖发票管理〗-〖基础设置〗-〖发票邮递资料〗

维护发票邮递资料基础资料，应收单/开票申请单下推开票单，根据往来户（客户）自动匹配邮递资料，纸质发票可与快递100集成邮递发票，电子发票开票完成时自动发送到收票邮箱或电话。发票邮递资料配置

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维护开票管理基础资料-金税互联设置

〖税务管理〗-〖发票管理〗-〖基础设置〗-〖-金税互联设置〗

维护-金税互联设置基础资料，对接税控开票、作废、红冲、打印发票等，需配置金税互联设置信息，其中发票云ID、密钥、加密密钥等发票云信息在购买发票云开票服务时获取。金税互联设置配置

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维护开票管理基础资料-自动开票方案

〖税务管理〗-〖发票管理〗-〖基础设置〗-〖自动开票方案〗

维护自动开票方案基础资料，设置自动开票方案，集成后台事务，应收单/开票申请单自动下推开票单并开票。

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导入开票管理相关botp规则

〖企业建模〗-〖业务规则〗-〖单据转换规则〗-〖单据转换规则配置〗

-  应用应收单部分开票流程下推开票申请单，选择“应收单”节点导入“AR-MakeInvoiceReq.xml”规则,服务端路径：\server\deploy\fileserver.ear\easWebClient\botprules\V8.8.0\scm\ar

-  应用应付单收购开票流程下推开票申请单，选择“应付单”节点导入“Otherbill-MakeInvoiceReq.xml”规则，服务端路径：\server\deploy\fileserver.ear\easWebClient\botprules\V8.8.0\scm\ap

-  应用销售订单预开票流程下推开票申请单，选择“销售订单”节点导入“SaleOrder-MakeInvoiceReq.xml”规则,服务端路径：\server\deploy\fileserver.ear\easWebClient\botprules\V8.8.0\scm\sd

-  应用机动车开票流程下推开票申请单，选择“应收单”节点导入“AR-VehicleInvoiceReq.xml”规则,服务端路径：\server\deploy\fileserver.ear\easWebClient\botprules\V8.8.0\scm\ar

-  应用二手车开票流程下推开票申请单，选择“应收单”节点导入“AR-UsedCarInvoiceReq.xml”规则,服务端路径：\server\deploy\fileserver.ear\easWebClient\botprules\V8.8.0\scm\ar

-  应用差额征税流程下推开票申请单，选择“应收单”节点导入“AR-MakeInvoiceReqDiffTax.xml”规则,服务端路径：\server\deploy\fileserver.ear\easWebClient\botprules\V8.8.0\scm\ar

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导入发票相关套打模板

〖系统平台〗-〖-业务工具〗-〖套打〗-〖套打管理〗

使用开票单开票前预览功能、连续打印等功能，需导入套打模板。在套打管理页面上方工具栏选择“从标准模板导入”，导入税务管理相关套打模板。如标准模板不存在税务管理模板，可从服务端获取后手工导入，服务端套打模板路径（取TM与meta文件，TM文件若是压缩包，需先解压，导入时选中“套打管理”大节点点击导入，将TM文件夹整个导入到套打管理中，不可修改文件夹中文件命名）：\eas\server\deploy\ctrlhome\server\storage\eas\kdnote\template