【基于信用的智能审核】-操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【基于信用的智能审核】-操作手册

【用途与目的】

任务委托功能是为了解决共享中心人员休假时,未完成单据能够及时移交给他人处理,且休假期间他的工作也会自动移交他人处理。

我的委托界面可以创建委托任务,将当前用户的任务委托给共享服务中心其他用户,并设置委托任务的有效期。

我的受托界面用于受托人查看其他用户委托给他的任务,并确认是否接受任务

委托时间段内委托人任务池自动关闭,不参与任务分配

【操作路径】

共享业务员用户登录系统,进入财务共享〗->〖共享任务管理->共享任务处理〗->〖共享任务池

【使用时机】

共享业务员委托任务给别人处理

【栏位说明】

数据项

说明

委托人

对象为当前登录系统共享业务人员

受托人

对象为共享中心业务人员

任务种类

委托任务属于质检任务、抽检任务还是共享任务

任务/单据类型名称

委托的单据类型或任务类型

开始时间

委托任务开始时间

结束时间

委托任务结束时间

状态

已提交:新增一条任务提交后,但受托人还未接受的任务

已接受:任务提交后已被受托人接受

已完成:任务已被接受且执行完成,当前日期大于结束日期(包含正常结束的任务和提前结束委托的任务)

已拒绝:提交的委托任务被受托人拒绝

已失效:发起委托后,委托人在委托结束时间之前没有接受委托

【操作说明】

1、 操作步骤

我的委托

步骤一、业务员登陆系统,进入操作路径进入〖财务共享〗->〖共享任务管理〗->〖共享任务处理〗->〖共享任务池〗,进入“我的委托”列表界面,点击〖新增〗按钮,进入编辑界面,如下

步骤二、业务员角色的用户只能替自己提委托申请,委托人默认显示自己,且灰显不允许修改,受托人可选有相同权限的业务员或无权限的人员业务管理员可在共享任务池管理〗->〖任务委托帮其他人建立委托任务,点开受托人弹出选择界面过滤管辖范围内未禁用的业务员

步骤三、开始日期要>=今天,如果等于今天则接受后立刻执行委托。开始日期小于今天时不予保存,不允许任意2条委托任务日期有重叠,保存时校验(排除已拒绝的委托任务)

步骤四、委托任务可选委托的任务类型,可选多个,直接勾选即可;

步骤五、设置完成后保存即可新增成功;

我的受托

步骤一、我的受托界面显示其他用户委托给我的任务,需要点击“接受”按钮委托任务才能生效。点击“拒绝”或不处理任务不生效

步骤二、当前用户存在已经委托给他人且接受的任务,和当前需要接受的任务的时间存在重叠,则不允许接受,则提示“不能接受委托,您在此时间段内已经委托任务给他人,不允许循环委托!”

步骤三、委托人在当前时间段内如果已经接受了别人的任务委托,此时此委托不能被接受,提示“不能接受委托,委托人在此时间段内已经接受他人委托,不允许循环委托!”

2、 系统业务规则

修改委托任务:

已提交状态的任务允许修改,需重新发消息提醒受托人接受;

已接受但未生效的任务允许修改,修改后任务状态自动变为已提交,需重新发消息提醒受托人重新接受(已接受未生效是指任务已被接受,但当前日期<开始日期);

已生效任务不允许修改,如果休假提前返回可以点击“结束委托提前结束。如果需要延长休假时间需重新提委托任务(已生效是指任务已被接受且 开始日期=<当前日期=<结束日期);

已完成的任务不允许修改;

已拒绝的任务允许修改,修改后任务状态变为提交,重新发消息提醒受托人接受委托;

删除委托任务:

提交状态的任务可以删除;

已接受但未生效任务的可以删除;

已生效和已完成的任务不允许删除;

已拒绝的任务允许删除;

结束委托任务:

已生效但未完成任务(开始日期=<当前日期=<结束日期)可提前结束委托,用于人员休假提前返回的情况。结束委托后结束日期自动变更为当前日期,且人员马上加入共享任务池参与任务分配;

委托结束后,受托人未处理完的任务是否还返还给原处理人,通过参数来控制,在我们共享后台管理的参数配置中“任务委托结束后未处理任务返还原处理人”,详细说明参见共享任务后台管理〗->〖系统配置〗->〖参数设置配置说明;


【基于信用的智能审核】-操作手册

【用途与目的】任务委托功能是为了解决共享中心人员休假时,未完成单据能够及时移交给他人处理,且休假期间他的工作也会自动移交他人处理。...
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