【用途与目的】
任务委托功能是为了解决共享中心人员休假时,未完成单据能够及时移交给他人处理,且休假期间他的工作也会自动移交他人处理。
我的委托界面可以创建委托任务,将当前用户的任务委托给共享服务中心其他用户,并设置委托任务的有效期。
我的受托界面用于受托人查看其他用户委托给他的任务,并确认是否接受任务
委托时间段内委托人任务池自动关闭,不参与任务分配
【操作路径】
共享业务员用户登录系统,进入〖财务共享〗->〖共享任务管理〗->〖共享任务处理〗->〖共享任务池〗
【使用时机】
共享业务员委托任务给别人处理
【栏位说明】
数据项 | 说明 |
委托人 | 对象为当前登录系统共享业务人员 |
受托人 | 对象为共享中心业务人员 |
任务种类 | 委托任务属于质检任务、抽检任务还是共享任务 |
任务/单据类型名称 | 委托的单据类型或任务类型 |
开始时间 | 委托任务开始时间 |
结束时间 | 委托任务结束时间 |
状态 | 已提交:新增一条任务提交后,但受托人还未接受的任务 已接受:任务提交后已被受托人接受 已完成:任务已被接受且执行完成,当前日期大于结束日期(包含正常结束的任务和提前结束委托的任务) 已拒绝:提交的委托任务被受托人拒绝 已失效:发起委托后,委托人在委托结束时间之前没有接受委托 |
【操作说明】
1、 操作步骤
我的委托
步骤一、业务员登陆系统,进入操作路径进入〖财务共享〗->〖共享任务管理〗->〖共享任务处理〗->〖共享任务池〗,进入“我的委托”列表界面,点击〖新增〗按钮,进入编辑界面,如下
步骤二、业务员角色的用户只能替自己提委托申请,委托人默认显示自己,且灰显不允许修改,受托人可选有相同权限的业务员或无权限的人员。业务管理员可在〖共享任务池管理〗->〖任务委托〗帮其他人建立委托任务,点开受托人弹出选择界面过滤管辖范围内未禁用的业务员;
步骤三、开始日期要>=今天,如果等于今天则接受后立刻执行委托。开始日期小于今天时不予保存,不允许任意2条委托任务日期有重叠,保存时校验(排除已拒绝的委托任务);
步骤四、委托任务可选委托的任务类型,可选多个,直接勾选即可;
步骤五、设置完成后保存即可新增成功;
我的受托
步骤一、我的受托界面显示其他用户委托给我的任务,需要点击“接受”按钮委托任务才能生效。点击“拒绝”或不处理任务不生效
步骤二、当前用户存在已经委托给他人且接受的任务,和当前需要接受的任务的时间存在重叠,则不允许接受,则提示“不能接受委托,您在此时间段内已经委托任务给他人,不允许循环委托!”
步骤三、委托人在当前时间段内如果已经接受了别人的任务委托,此时此委托不能被接受,提示“不能接受委托,委托人在此时间段内已经接受他人委托,不允许循环委托!”
2、 系统业务规则
修改委托任务:
• 已提交状态的任务允许修改,需重新发消息提醒受托人接受;
• 已接受但未生效的任务允许修改,修改后任务状态自动变为已提交,需重新发消息提醒受托人重新接受(已接受未生效是指任务已被接受,但当前日期<开始日期);
• 已生效任务不允许修改,如果休假提前返回可以点击“结束委托”提前结束。如果需要延长休假时间需重新提委托任务(已生效是指任务已被接受且 开始日期=<当前日期=<结束日期);
• 已完成的任务不允许修改;
• 已拒绝的任务允许修改,修改后任务状态变为提交,重新发消息提醒受托人接受委托;
删除委托任务:
• 提交状态的任务可以删除;
• 已接受但未生效任务的可以删除;
• 已生效和已完成的任务不允许删除;
• 已拒绝的任务允许删除;
结束委托任务:
• 已生效但未完成任务(开始日期=<当前日期=<结束日期)可提前结束委托,用于人员休假提前返回的情况。结束委托后结束日期自动变更为当前日期,且人员马上加入共享任务池参与任务分配;
• 委托结束后,受托人未处理完的任务是否还返还给原处理人,通过参数来控制,在我们共享后台管理的参数配置中“任务委托结束后未处理任务返还原处理人”,详细说明参见〖共享任务后台管理〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗配置说明;