金蝶EASHR至金蝶s-HRCloudV8.6SP1数据迁移和初始化指南【免责声明】：本课程或文档仅用于学习使用，未经授权，禁止转载。本课程或文档中所用数据均为虚构的模拟数据，不代表任何一家企业的真实情况，如有权利人认为课程中的任何内容存在侵权情况，请反馈给金蝶官方邮箱（DataSubjectRequest@kingdee.com），我们将在7个工作日内处理。金蝶软件（中国）有限公司2020年11月金蝶EASHR至金蝶s-HRCloudV8.6SP1数据迁移和初始化指南2目录阅读指引.....................................................................31基本说明.................................................................42适用范围.................................................................43迁移要求及限制条件.......................................................44迁移准备.................................................................45迁移详细步骤及说明.......................................................46数据迁移策略.............................................................57EASHR数据迁移指引......................................................7第一步：基础数据设置...............................................7第二步：金蝶s-HR应用初始化........................................8第三步：行政组织完善...............................................9第四步：HR组织确认与设置..........................................9第五步：行政组织业务关系设置......................................10第六步：员工任职信息导入..........................................10第七步：组织、员工的信息初始化结束................................11第八步：员工其他信息补充完善（可选）..............................12第九步：薪酬历史数据导入（可选）..................................13第十步：员工定调薪历史数据导入（可选）............................158迁移完成后的数据检查及功能验证..........................................16金蝶EASHR至金蝶s-HRCloudV8.6SP1数据迁移和初始化指南3阅读指引1、针对EASHRV7.5迁移至金蝶s-HRCloudV8.6SP1版本的客户，需要先将数据中心升级至金蝶s-HRCloudV8.6SP1（以下简称V8.6SP1）版本，再进行s-HR系统初始化。本文档提供EASHRV7.5客户迁移至金蝶s-HRCloudV8.6SP1版本后，初始化指引。请仔细阅读后结合客户实际应用情况进行系统初始化。2、在阅读本指南之前，我们强烈建议您先阅读《金蝶s-HRCloudV8.6SP1产品名词术语表》及《金蝶s-HRCloudV8.6SP1HR组织设置指南》，以便于对于V8.5SP1新增的概念、术语及业务组织规划与应用有一定的了解。3、现场顾问在对正式系统进行初始化之前，请确保客户的基础资料及共享策略、行政组织、职位、员工信息、HR组织、基于业务组织的协作关系等都梳理清楚，并与客户方确认。金蝶EASHR至金蝶s-HRCloudV8.6SP1数据迁移和初始化指南41基本说明针对EASHRV7.5迁移至金蝶s-HRCloudV8.6SP1版本的客户，需要先将数据中心升级至金蝶s-HRCloudV8.6SP1版本，再进行s-HR系统初始化。本文是针对EASHR低版本客户迁移至金蝶s-HRCloudV8.6SP1版本，再进行系统初始化的说明文档，请仔细阅读以下章节的说明，评估满足迁移及初始化条件后再进行处理。2适用范围适用于EASHRV7.5迁移至金蝶s-HRCloudV8.6SP1版本，重新进行s-HR系统初始化。3迁移要求及限制条件目前仅支持金蝶EASV7.5的数据中心迁移。4迁移准备升级前请务必对金蝶EAS数据中心做好数据库备份；升级过程中不可中断数据库连接、不可停止应用服务器，如果中途放弃则需要以备份数据库重新升级；金蝶s-HRCloudV8.6SP1的轻应用的应用方式和部署均有变化，迁移后需要重新调整部署轻应用，请参考文档《金蝶s-HRCloudV8.6SP1系统操作手册（移动应用）》；请务必做好升级测试和升级后的功能验证工作。5迁移详细步骤及说明请严格按照以下步骤进行升级。若EAS数据中心是V7.5之前的版本，请先将数据中心升级到V7.5后再按以下步骤进行升级。数据迁移的完整步骤1.备份客户金蝶EASV7.5数据库；金蝶EASHR至金蝶s-HRCloudV8.6SP1数据迁移和初始化指南52.搭建EASCLoud环境，具体步骤参见《EASCloud系统管理员手册》；3.注册并下载license导入（参考EASCloud的license注册步骤）；4.在EAS管理控制台对数据中心进行升级，升级到EASCloud版本；5.安装s-HRCloudV8.6SP1（PTM144529），安装过程具体参见《金蝶s-HRCloudV8.6SP1安装部署说明》；6.按EAS数据迁移指引步骤逐步执行；（路径：s-HRWEB—>数据升级及迁移—>EASHR数据迁移指引）7.二次开发数据调整，及代码重新部署；8.重启应用服务器；9.发布后台事务；10.完成迁移。6数据迁移策略为保证EAS老客户数据不受影响，组织、职务体系、职位、员工数据不做清理，其他基础数据根据业务需要，以及可支持情况按以下规则处理。【备注】：原EASHR业务数据在安装s-HRCloudV8.6SP1时会全部清除，不会保留。各数据项升级处理如下：基础资料：所有基础资料升级后数据表及数据保留。组织HR组织：在升级时会给出提示，升级后仅保留根节点为HR组织，原多HR组织属性将被清除。行政组织：升级后需要手动启用s-HR应用，通过启用s-HR功能处理，按界面输入的日期进行初始化，初始化时按“公司下仅设公司和部门，部门下仅设部门”的逻辑校验行政组织，校验不成功则不能启用。同时需要在升级中重新整理行政组织模板，再更新导入行政组织。职务类型EAS的职务类型表与s-HR的职务类同数据表，数据直接升级，对应s-HR基础数据“职务类”，s-HR中不按CU隔离，显示所有CU下的职务类。如需使用升级后的【职务类】，先金蝶EASHR至金蝶s-HRCloudV8.6SP1数据迁移和初始化指南6创建【职务族】，再将升级后的【职务类】数据导出，按职务类导入模板整理完善数据（补充职务类对应的【职务族】）进行【覆盖导入】，同时也可在直接在职务类编辑界面修改职务族。职务数据直接升级，对应s-HR基础数据“职务”，s-HR中不按CU隔离，显示所有CU下的职务.如需使用升级后的【职务】，先确定职务是在【职务族】或【职务类】或【职务子类】下，如果职务是在职务族下，则只需要维护职务族，依此类推；再将升级后的【职务】数据导出，按职务导入模板整理完善数据（补充职务对应的【职务分类】）进行【覆盖导入】。职级原EASHR中若存在职级，所有职级数据升级后存在于根业务组织下的已启用的职层方案（编码为001）中，将原职等数据升级到职层明细上的最高职等（仅为界面数据显示），最低职等为空；如使用职层方案（编码为001）需关联职等方案时，请设置职层方案中的职等方案和对应职层明细上的最高职等和最低职等；如使用的职层方案（编码为001）不关联职等方案时，请删除职层明细上的职等范围数据。职等方案数据直接升级，对应s-HR基础数据“职等方案”，s-HR中不按CU隔离，在根HR组织显示所有CU下的职等方案，且状态为未启用，请先检查职等方案及职等明细数据后再启用。职位数据直接升级，原EASHR中的职位升级后数据保留，需要对行政组织进行【s-HR应用初始化】后方可在s-HR职位列表中显示并应用；如需调整职位，可在【职位日常维护】界面进行维护或更新导入。员工EAS的员工基本信息、任职情况、任职历史、联系方式、教育经历、社会关系、自定义信息等员工信息在数据迁移后数据表及数据保留；需先在s-HR进行【员工人数初始化】后，执行【生成员工业务组织】后，能查询到EAS原有的员工信息，如需对员工的相关页签信息（教育经历、员工变动历史等）完善或补充可在员工信息的其他导入模板中导入。金蝶EASHR至金蝶s-HRCloudV8.6SP1数据迁移和初始化指南77EASHR数据迁移指引对于同时使用金蝶EAS财务等和金蝶s-HR的新客户，在其组织和职位设计上需要同时兼顾企业业务系统（如财务、供应链）及HR的应用，金蝶s-HR仅承载行政组织架构，管理单元/业务组织相关的设置均需要到EAS客户端的【企业建模—>组织架构】中进行处理，具体步骤可参考：注意事项：1.请在数据中心升级前做好数据库备份；2.请按照以下步骤逐一执行，并在执行完成每步操作后进行数据检查与验证；3.其他信息的初始化（如职务体系、教育经历等多行信息）参考初始化指南进行；4.数据升级后，仅保留根节点的单HR组织，如有多个HR组织需求，需要重新设置。5.用系统管理员登录s-HR，进入【数据升级及迁移—>EASHR数据迁移指引】，如下图。第一步：基础数据设置完成组织人事需要使用的相关基础数据的定义，请先在【s-HR—>系统设置—>公共数据设置/人事数据设置】中检查系统预置的基础数据（参考《金蝶s-HRCloudV8.6SP1基础资料默认策略清单》），然后再通过以下步骤完成自定义基础资料的升级；1.点击【导出】按钮，将自定义的基础资料元数据信息导出，检查并核对数据；金蝶EASHR至金蝶s-HRCloudV8.6SP1数据迁移和初始化指南82.完善导出数据再执行导入，并在【系统设置—>人事基础资料控制策略】进行数据验证；【说明】：导出的文件需要核对数据的完整性，执行保存后，再进行导入。3.点击【升级】按钮，针对客户自定义基础数据进行升级。【注意】:升级后请检查基础数据编码是否有重复，如有重复请修改编码，打开一级菜单“系统设置”检查各基础数据：公共基础数据、组织基础数据、员工基础数码、薪酬基础数据、社保基础数据、考勤基础数据、招聘基础数据。第二步：金蝶s-HR应用初始化1、user登录系统—>进入GUI客户端，首先在【组织单元—>编辑组织单元—>行政组织类型】中，需对行政组织的【行政组织类型】进行设置，完善行政组织类型对应的归属值，如下图：2、打开菜单【人力资源—>系统配置—>s-HR应用初始化】，对根节点组织启用金蝶s-HR应用（同时启用所有下级组织s-HR应用）。金蝶EASHR至金蝶s-HRCloudV8.6SP1数据迁移和初始化指南9【提醒】：在执行启用s-HR应用初始化时，系统会校验行政组织类型上下级关系（需符合的校验规则：公司下仅设公司和部门，部门下仅设部门）；如果启用失败，请在执行完成第三步行政组织完善操作后，再次执行启用s-HR应用（同时启用所有下级组织s-HR应用）；系统会自动带出初始化日期为1900-01-01，请不要随意修改，初始化日期会作为该行政组织的生效日期，不代表任何业务含义，仅用于历史数据的统计查询，并对其他相关数据的生效日期产生约束。如要按组织成立日期进行设置，请详细阅读注意事项。第三步：行政组织完善1、在指引界面点击【导出】按钮，导出行政组织数据；2、在s-HRWEB端的【行政组织维护】中下载导入模板，将导出的数据整理至“行政组织导入”模板中，完善行政组织类型数据，在s-HR系统【行政组织维护】中导入。【备注】：根组织的上级行政组织填写根组织本身，导入方式为“更新（新增记录）”；导入完成后，需检查所属公司、所属部门、部门长名称字段是否为空；若为空，需发布后台事务“组织层级信息固化”后再进行后续操作。第四步：HR组织确认与设置安装V8.6SP1后，系统仅保留根节点的HR组织属性，其他HR组织属性全部清除，需要在【GUI客户端—>企业建模—>组织架构—>组织单元】下，根据业务需求再确定是否重新设置HR组织。关于业务组织的设置，具体参见《金蝶s-HRCloudV8.6SP1初始化指南》。金蝶EASHR至金蝶s-HRCloudV8.6SP1数据迁移和初始化指南10第五步：行政组织业务关系设置完成以上四步后，在s-HR系统【系统设置—>行政组织业务关系设置】中进行初始化，产生系统所有启用s-HR应用的行政组织的业务组织数据。第六步：员工任职信息导入1、点击【导出】按钮，将EASHR员工基本信息及联系方式保存至本地，可在“结束组织、员工初始化”后，在【员工管理—>员工信息维护—>其它信息导入】中导出模板“基本信息和联系方式”，再将数据整理并完善到此导入模板后进行导入；2、点击【导出】按钮，导出EASHR员工主要信息及任职情况数据，并整理至“员工人数初始化”导入模板中，完善数据后，在【员工管理—>员工人数初始化】中导入；3、在【员工管理—>员工人数初始化】中，执行“生成员工业务组织”；如果需要将封存组织下的员工在升级到V8.6SP1后可查询，需执行“生成封存组织的员工业务组织”（需先对用户分配权限，并配置扩展视图将对应按钮显示后再执行）4、点击【导出】按钮，导出EASHR任职历史表数据保存至本地，可在“结束组织、员工初始化”后，在【员工管理—>员工信息维护—>其它信息导入】中导出模板“员工变动历史导入”，再将数据整理并完善到此导入模板后进行导入。【补充说明】：1）员工人数初始化导入时，导入方式需要选择“覆盖”；2）基本信息和联系方式导入时，导入方式需要选择“更新（不新增记录）”；3）员工变动历史导入时，导入方式需要选择“新增”；4）不规范历史数据情形如下，整理时参考：①系统标准校验逻辑首次加入集团日期>=本次加入集团日期>=入职日期>=入司日期>=当前主要任职开始日期；首次加入集团日期将返写员工的生效日期，薪酬历史数据需在首次加入集团日期之后开始进行补录；补录的员工变动历史导入的记录需在当前任职开始日期之前，即需补录当前任职前的历史任职情况。金蝶EASHR至金蝶s-HRCloudV8.6SP1数据迁移和初始化指南11②相关日期字段为空或不规范的情形，整理时参考：首次加入集团日期为空或不正确时的参考业务日期：取没有发生离职再入职情况的员工入职日期、或员工社会工作经历最新一条记录的日期、最早的劳动合同日期、集团成立的日期；本次加入集团日期与入职日期为空或不正确时的参考业务日期：取没有发生离职再入职情况的员工入职日期、最近新签劳动合同的日期、本公司成立日期；当前主要任职开始日期为空或不正确时的参考业务日期：这种主要指离职、退休等场景的员工可取入职日期。5）如果要同时上线薪酬业务模块功能，需要到【GUI客户端—>系统平台—>系统工具—>系统配置—>参数设置】中，启用参数“启用预置规则处理变动员工的定调薪档案”、“启用预置规则处理变动员工的发薪档案”、“启用预置规则处理变动员工的社保档案”；6）如果要同时上线假期、考勤业务模块功能，需要到【EAS客户端—>系统平台—>系统工具—>系统配置—>参数设置】中，启用参数“启用预置规则生成假期档案”、“启用预置规则生成考勤档案”；7）薪酬、假勤的业务初始化，请参考文档《金蝶s-HRCloudV8.6SP1初始化指南》。第七步：组织、员工的信息初始化结束完成第六步后，需要执行“结束组织、员工初始化”功能，否则无法正常进行行政组织新增、员工入职等业务，点击【结束组织、员工初始化】按钮，即可完成。【说明】：在初始化导入过程，针对存在下级的行政组织允许修改行政组织类型，结束组织、员工初始化后，如果行政组织存在下级，则不允许修改行政组织类型，因此，组织、员工初始化结束后，务必要执行“结束组织、员工初始化”。金蝶EASHR至金蝶s-HRCloudV8.6SP1数据迁移和初始化指南12第八步：员工其他信息补充完善（可选）1.EAS与s-HR共有的员工其他信息升级完成后在员工信息页签中可查询，如需继续完善信息,可整理导入模板再更新导入，例如：教育经历、社会工作经历、社会关系、语言能力、职称信息、职（执）业资格信息、技能信息等；2.EAS比s-HR多出的一些页签信息：如需要继续使用，配置视图后在员工信息维护相关页签可查看，如国资委相关的信息；3.部分员工信息需先在EAS系统的员工明细表导出，再按s-HR系统的员工信息相关导入模板整理数据后导入，如员工基本信息、联系方式、职业信息、职层、职等历史信息；4.员工如有自定义信息，需整理自定义信息：在视图中新增自定义页签，再在导入模板中设置自定义信息的导入模板，然后使用自定义的模板导入；5.以上需导入的功能在s-HR系统【员工管理—>员工信息维护—>其他信息导入】中操作。6.分配权限：将员工其他信息导入功能权限分配给需导入的用户或user；7.通过s-HR系统【员工信息维护－>修复工具－>单行显示升级】对所有多行表页签进行单行显示升级（需分配权限）；【说明】：单行显示升级时将会修复继承了【员工多行表】实体但缺少【单行显示】字段的扩展实体，并默认将每个员工信息中最新一条多行表数据的【单行显示】设为“是”，用于在快速过滤条件中查询员工多行表记录仅显示一条时使用。如果需要调整，则在对应的员工信息的多行页签中修改。8.在EASV7.5环境导出员工合同数据，并整理至“初始化劳动合同”模板中，完善数据后，在s-HR系统【员工合同－>劳动合同－>更多－>合同初始化导入】中导入【备注】：1)对比s-HR中“初始化劳动合同”模板中的信息列，在EASV7.5的【人力资源—>员工合同—>合同报表—>合同明细表】界面中配置查询方案和列表方案,导出劳动合同数据，整理到s-HR合同导入模板中进行导入。导入模板中的“劳动合同主体”信息列即为劳动合同的“甲方单位”，数据中心升级时，【劳动合同主体】基础资料根据合同数据中的甲方单位自动生成；如果没有提前进行整金蝶EASHR至金蝶s-HRCloudV8.6SP1数据迁移和初始化指南13理，需要在合同初始化导入后调整该基础资料（如劳动合同主体中有空格或名称有错误）；整理初始化导入的劳动合同时，将合同记录中的连续签订次数中的‘0’替换为‘1’，再进行导入；2)合同初始化导入时，导入方式为“新增”。第九步：薪酬历史数据导入（可选）如果需要将EASHR的薪酬历史发放数据导入s-HR系统，必须在完成第七步后，再在s-HR重新梳理和新建薪酬项目和计算规则，可暂不设置计算公式。然后通过菜单【薪酬核算—>薪酬业务设置—>薪酬历史数据导入】进行导入。员工薪酬历史数据导入步骤：有EASHR薪酬数据下载权限的用户登陆s-HR系统，在【薪酬核算—>薪酬业务设置—>EASHR薪酬数据下载】，设置EASHR数据库连接后，获取薪酬方案数据，然后可选择薪酬方案和时间段下载薪酬数据；【备注】：如果数据量较大，下载时缩小薪酬方案和时间范围分多次下载，否则可能出现数据量过大被拦截，导致下载数据不全。默认每次下载的数据在100万单元格以内，可通过以下步骤放大：打开管理控制台—>工具—>控制台参数—>找到exceptionCellNumber将对应的数值改大，比如原来的5倍。修改之后需要重启控制台才会生效。金蝶EASHR至金蝶s-HRCloudV8.6SP1数据迁移和初始化指南14EASHR的历史发薪数据上的组织、职位，在s-HR系统中，在这个组织上可能找不到这个职位（EASHR中支持职位修改组织，升级到s-HR后，职位已经在新组织下），导入时校验组织和职位不匹配。如果想按原来的组织职位到s-HR，则可以使用“不校验组织和职位关联”的导入功能。如下图：修改薪酬历史数据导入的视图将按钮放开，如下图。历史数据导入完成后，将扩展视图删除即可。金蝶EASHR至金蝶s-HRCloudV8.6SP1数据迁移和初始化指南15在s-HR系统中新建薪酬项目、计算规则。在下载的数据上补充发薪业务组织，根据EASHR和s-HR的薪酬项目的对应关系，EASHR的薪酬方案与s-HR的计算规则的对应关系调整薪酬项目名称和计算规则名称，薪酬项目名称和计算规则必须在s-HR系统中存在才可以导入。（可与客户协商，单独建立一个历史计算规则，用来存储历史数据，作为查询使用），计算规则中的薪酬项目和公式可不设置。修改后文件可直接在【薪酬核算】—>【薪酬业务设置】—>【薪酬历史数据导入】上传并导入。第十步：员工定调薪历史数据导入（可选）如果需要将EASHR的历史定调薪数据导入s-HR系统，必须在完成第七步后，再在s-HR重新梳理和新建薪酬项目，再通过【薪酬设计—>员工定薪档案—>员工定调薪档案】中的“薪酬结构导入”功能进行导入。有EASHR薪酬数据下载权限的用户登陆s-HR系统，在【薪酬核算】—>【薪酬业务设置】—>【EASHR薪酬数据下载】，设置EASHR数据库连接后，选择调薪年度下载定调薪数据；在s-HR系统中新建薪酬项目，并勾选参数‘固定项目’；金蝶EASHR至金蝶s-HRCloudV8.6SP1数据迁移和初始化指南16在下载的定调薪数据上补充任职组织、职位、定调薪业务组织名称、发薪业务组织名称；EASHR的历史定调薪数据上的任职组织、职位会存在空或者在s-HR系统中找不到匹配的组织职位，需根据s-HR系统存在的组织职位匹配关系进行补充和调整；根据EASHR和s-HR的薪酬项目的对应关系调整薪酬项目名称，薪酬项目名称必须在s-HR系统中存在才可以导入。修改后文件可直接在【薪酬设计—>员工定薪档案—>员工定调薪档案】中的“薪酬结构导入”功能进行上传并导入。8迁移完成后的数据检查及功能验证迁移完成后请备份账套，并进行重要数据（组织、职位、员工、基础数据等）检查和各业务模块基本功能验证（主流程），验证通过后再进行系统切换。
