1993-2020金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传金蝶中国运营管理部PMO&SPD2017.11KingdeeWay交付方法论（快速）2①金蝶交付方法论发展历程实施六步法KINDEEWAY实施方法论修订为四步法KINDEEWAY实施方法论（V6.0）借鉴IBM和“青蓝计划”经验，融合并延伸了交付体系，并对工具、平台进行了创新.2020KINDEEWAY实施方法论（V9.0）KINDEEWAY实施方法论（V2.0）20082004201120142016一套工具、两个平台（集团创新奖）KINDEEWAY实施方法论（V7.0）在实施方法论V7.0的基础上，提供针对各产品线的交付工具模板及应用指南KINDEEWAY实施方法论（V7.0）借鉴IBM和“青蓝计划”经验，融合并延伸了交付体系，并对工具、平台进行了创新通过统一、升格、融合、集成等传承升级后，新版方法论的七个阶段与四项管理高度集成融为一体，更符合PMP及CMMI标准，更具全球化和规范化特性“金手指”20002017KINDEEWAY实施方法论（快速）基于公有云小项目，发布的快速实施方法论.3①金蝶实施方法论V9.0-升级传承通过统一、升格、融合、集成等优化升级后，结合国际标准及CMMI体系的新版方法论更具全球化和规范化特性，更适应大型企业高大尚交付管理要求，同时也满足中小企业小而美灵活交付。变化点：将蓝图设计拆分为需求和方案，明确客户需求和金蝶方案；将系统实现拆分为构建、测试、上线，升格强化测试、上线工作的重要性。业务价值：将实施阶段进行细分，有利于提升大项目管理质量，降低交付风险及回款难度。变化点：所有产品线和事业部都将遵循统一的交付方法论，步骤可灵活裁减。业务价值：各项目根据合同内容、规模大小、顾问能力、客户基础等要素，对交付方法论工作包进行裁剪和适配，实现质量和成本的最佳结合。变化点：项目交付是业务及技术结合的过程，加强软件、集成、数据、环境等技术与业务方案的统一管理，各个阶段向客户提供不同的培训课程。业务价值：使项目成功有充分的技术和人力资源保障，确保项目质量和进度。变化点：从客户的视角，客户只以系统运行为目标，不会关注是实施还是开发，未来交付过程不再严格区分，将实施与开发融合为一体进行管理业务价值：融合有利于实施和开发的密切配合，避免造成两者的冲突与矛盾，提高工作效率和质量。统一融合升格集成项目实施项目定义蓝图设计系统实现上线支持项目立项项目筹备项目管理计划制定项目启动软件部署与开通关键用户产品培训项目调研(AS-IS)业务流程分析及优化编写新业务蓝图（TO-BE）新业务蓝图确认客户化开发编码客户化开发程序发布客户化开发系统设计系统测试上线准备系统上线编写总结报告召开总结大会项目收尾客户化开发上线辅导日常服务运维支持客户化开发计划编制客户化开发需求编写客户化开发需求确认编写系统操作手册最终用户培训项目管理方法(WWPMM,7keys,AIRC…)规划设计实现运维开发立项需求编写系统设计编码/单元测试程序发布系统测试系统上线1234云产品开发•DevOps端到端•高度自动化云产品运营•持续反馈•用户体验改进•新服务Launch云产品运维•云沟通•微信公共号•辅以内容创造升级验收启动需求方案构建测试上线业务管理技术管理培训管理项目管理KingdeeWay9.0KingdeeWay8.04④内部公开请勿外传金蝶实施方法论9.0框架新版方法论包括启动、需求、方案、构建、测试、上线、验收纵向七大阶段，以及项目、业务、技术、变革横向四项管理，包含36项任务、83项活动、50项交付物。项目管理•上线准备•系统初始化•上线动员会•系统上线•上线辅导•核心流程模拟•业务蓝图设计•客户化需求设计•蓝图汇报•项目启动•售前交接•实施筹备项目准备•项目计划•资源计划制定计划•召开启动会启动会启动需求方案构建测试上线验收•项目文档交接•项目验收报告验收准备•项目总结•项目案例•项目绩效总结评价•召开验收会•客户成功交接•项目关闭验收会•客户化技术设计•客户化开发•单元测试•系统配置•主数据收集•测试用例•模块测试•集成测试•性能测试•UAT测试•系统环境设计（开发、测试、UAT、生产）•系统环境部署（开发、测试、UAT、生产）•UAT环境准备•生产环境准备•培训方案设计•标准功能培训•专项技能培训•关键用户培训材料•组织关键用户培训•编写用户操作手册•组织最终用户培训•上线支持计划•设计调研问卷•业务现状调研•业务调研纪要•现有系统调研•Demo环境准备•技术调研纪要•分析培训需求业务管理技术管理变革管理项目计划项目成本项目质量项目风险项目沟通变革管理项目知识库干系人管理项目范围项目经理能力注：V8.0共27项目任务81项活动，81项交付物5金蝶云销售&交付流程在线下单线下支付线上确认项目准备发票下载/签收在线体验订单收款单收入确认加密生产开票计税纸质电子服务开通计价虚拟商机/报价合同在线支付后台服务产品登录打印/快递官网注册电子合同电子/纸质发票系统培训系统上线在线支持收入凭证收款凭证在线销售快速交付KingdeeWay交付方法论（快速）运营财务销售实施服务移动设备微信浏览器PC云之家客户项目管理6针对金蝶云小项目编制快速交付方法论序号交付方法论适用项目范围主要特点1KingdeeWay交付方法论（快速）1.金蝶云：合同金额<10万元（实施人天40天以内）2.未来其他云产品小型项目1.结合云产品在线开通、在线支持等特点，增加在线相关实施工作；2.针对小项目，适当减少工作步骤，工作包减少为10个。2KingdeeWay交付方法论（标准）超出上述范围的其他项目针对大项目，执行完整的26个工作包7KingdeeWay交付方法论（快速）简介关键要改进点：•根据金蝶云小项目特点，适应快速交付的需要，编制KingdeeWay交付方法论（快速），将工作包由26个减少为10个；•主要减少的交付工作：项目启动大会、业务调研、流程模拟、业务蓝图（2）、客户化开发（6）、系统测试、编写操作手册、项目总结，等；•将关键用户培训和最终用户培训合并为系统操作培训，强调学员要先利用在线课件进行培训预习准备•精简线下的项目管理工作，主要通过项目管理平台进行线上管理12345项目准备1.1项目团队组建1.2实施计划编制1.3云环境开通2.1在线自学2.2现场培训模拟系统培训系统上线3.1初始化数据准备3.2系统初始化4.1在线支持4.2实施完成确认4.3实施转服务交接在线支持项目管理5.1项目沟通管理5.2项目问题记录81.项目准备-工作任务分解活动目的输入物输出物注意事项1.1项目团队组建•项目立项，确认乙方项目经理；•项目筹备，拜访客户领导，明确项目目标，及项目汇报机制；•组建项目团队，确定双方项目经理,建立项目组织，明确项目成员职责和分工；•合同•项目经理任命书•授权人与合同签订人不为同一人时，需要加盖合同章（或单位公章，部门章无效）1.2编制实施计划•明确工作范围和交付成果标准；•明确项目任务对应责任人及大致时间安排；•明确系统上线时间；•建立项目周报机制；•售前相关资料•客户拜访纪要•项目实施计划•项目周报•计划要落实到具体的责任人•计划要有明确的交付物1.3环境开通•公有云开通云环境；•私有云或混合云完成软件安装部署，导入系统正式许可；•系统部署完成，要求客户及时确认；•合同•云环境开通通知书•系统安装完成确认单•收款以后约定开通时间,开通通知发送给客户9金蝶云环境开通•金蝶云环境开通当天，系统自动发送邮件给客户，发送PDF格式附件，落款包含金蝶电子章•系统未实现自动发送之前，由顾问编制并发送给客户102.系统培训-工作任务分解活动目的输入物输出物注意事项•2.1在线自学•学员通过在线视频、在线课件，在线文档学习；•讲师制定符合本项目的，各角色的培训教材；•培训课件（教材、讲义PPT、视频）•培训方案•2.2现场培训模拟•指导项目基础资料准备；•培训过程中讨论客户业务流程，并对关键业务流程进行模拟演示；•现场无法确认流程安排二次讨论，确认解决方案；•对培训效果要进行巩固和检验，对用户进行系统业务流程与操作培训考试；•编制岗位操作手册；•培训考试成绩•岗位操作手册•确保学员已经提前预习，然后展开现场培训•培训过程需讲解与操作结合1111金蝶云在线培训在线视频讲解ü系统设置ü基础资料ü系统初始化ü日常业务操作海量直播课件ü产品培训ü解决方案ü实操应用ü常见问题在线认证ü提供学员在线学习认证课程，考核通过颁发金蝶认证证书手把手入门：http://www.ik3cloud.com/Customer/SelfImplement社区课堂：http://vip.ik3cloud.com/school产品认证：https://vip.kingdee.com/school/certification12更多在线培训课件金蝶云星空社区〉课程〉https://vip.kingdee.com/school133.系统上线-工作任务分解活动目的输入物输出物注意事项3.1初始化数据准备•系统用户、权限、参数配置；•单据界面、单据套打、业务审批设计；•用户测试，系统验证；•静态数据准备，物料、客户、供应商等基础数据导入；•动态数据准备，期初库存、存货余额、科目余额、在途订单等数据准备；•企业原始数据•标准格式初始化数据•初始化数据检查表•合要求的系统正式运行环境•如果数据不准、不全、不完整，绝不往下进行3.2系统初始化•将准备的数据录入或导入系统；•客户签字确认初始数据的正确性和完整性；•系统上线确认，初始化完成项目具备系统切换条件；•系统初始化指南•系统上线完成确认单•系统支持初始化未结束时，在不违反业务处理逻辑情况下，即时开展当期业务（如应收模块未结束初始化，但可以开展应收业务）。14系统初始化系统初始化过程中最重要的期初数据的处理与检查工作，项目规模越大，数据量也就越大，极具挑战性。上线动员初始化数据检查初始化（静态与动态数据）•客户”一把手“要参与，鼓舞上线士气,坚定上线决心,作好艰苦作战的心理准备•上线工作安排,明确数据责任者,责任到人•公布上线后的运作体制•初始化前作最后一次环境检查,确保初始化可以正常进行•各项静态数据与动态数据指定数据录入的负责人，并按照上线切换计划正式完成初始化工作，如是导入数据需签字确认•按照初始化指南，一步一步指导用户完成初始化•在系统中点击完成各模块初始化之前，需要各负责人进入系统确认数据的正确性系统上线完成确认•初始化完成后，如有必要，需要将为了初始化工作顺利开展而开放的相关权限（如反初始化等）收回，权限集中管理；•上线初期可能问题集中爆发，需要安排较多现场资源，需要一个月左右磨合，后续可以考虑逐渐将顾问资源撤离现场。•系统实现阶段最重要的工作就是完成系统上线完成确认单的签署，正式表示进入了上线支持的阶段；15系统业务流程及周期性数据已经能正式运转，不同产品线有不同标志。有些项目以系统结束初为标志，有些以月底结账作为标识。系统上线新系统满足预定目标（按照合同范围主流程能贯通，核心需要已实现）；项目在初始化完成后，可能会经过单据补录、系切换以及正式运转三个阶段；部分项目根据实际情况按组织或业务类别分开上线。常见问题原因分析应对措施•补录工作量大，会出可能两套账并行的状况，补录数据质量不高•补录期间可能系统流程未能像蓝图设定的业务流程运作•客户旧系统结账有滞后期，且两套系统基础数据规则设定不一样,会导致单据数量不可能一致•蓝图设定的流程最完整，复杂，客户不愿意补录大数据量的工作•补录单据期间最好集中办公，处理问题周期短，充分利用顾问资源•操作手册＋视频＋呼叫中心等方式联合使用，及时处理问题•客户不愿意放弃原有系统,还是以原系统为主•系统刚切换时，短时期会出现大量数据质量问题•用户喜欢比较系统的易用性,操作习惯,不适应新系统•用户对新系统不信任，仍然习惯于依赖旧有系统,惯性思维•客户一旦不会操作或出现问题,就会怪罪新系统有问题•行政命令停止原有系统,迫使其在新系统中作业•关键用户需要顶上,消除最终用户的怨气•系统性能在作复杂计算时运行速度缓慢•用户输入数据经常存在错误，但当时发现不出业•用户情绪容易再一次爆发,不容易控制•许多单据作业过程中需要注意的地方客户录入错误•基础数据存在质量问题•结账期间存在大量并发•从源头找出问题,证明系统逻辑性不存在问题,增强其信心•提前准备各种问题的处理对策,让用户知道如何处理•系统部署介入,系统性能优化第一阶段：单据补录阶段第二阶段：系统切换第三阶段：正式运行164.在线支持-工作任务分解活动目的输入物输出物注意事项4.1在线支持•系统切换，正式启用新系统；•日常操作指导，不定期辅导解答用户疑问，可以通过现场指导指导解决各类问题，避免不熟悉系统而造成的混乱；•系统操作手册•上线支持问题跟踪表•上线前期用户问题较多，需要关键用户及顾问及时跟进4.2实施完成确认•整理项目过程资产移交给客户；•项目遗留问题签署备忘录，后续跟进；•实施工作告一段落；•实施完成确认单4.3实施转服务交接•梳理项目实施成果，将项目资产移交给服务顾问；•引见服务顾问和客户方项目经理，完成实施服务交接。•实施转服务交接确认单17在线支持-系统问题处理跟踪问题处理程序拒绝推迟接受排序问题发现问题识别分析解决问题跟踪18项目施工完成根据项目前期实施范围及目标，所有的项目交付物和资料已经提交给客户后，如项目文档无质量问题，客户在规定的5个工作日内给予明确答复，如逾期未答复，视同确认本阶段实施工作已完成。当所有阶段工作完成确认单签署完毕且项目具备以下几个条件时，即可视为本项目实施工作结束。项目实施完成确认的条件序号特征特征说明1项目文档已移交客户•按照SOW约定的范围提交项目组交付物，并且已经签署项目资料交接确认单2系统可以稳定运行•系统运行速度较平稳，不会出现速度特别缓慢的情况，并且有人持续监控与优化系统性能3业务流程/周期性数据正确性有保障•系统实现的业务流程与客户最初规划一致并且完整•系统一定周期内的业务数据逻辑处理关系正确，如财务业务一体化可以以月底结账正确作为结束标志。注意：用户人为输入错误的数据而造成不属于此范围内！4替换原有作业方式•正式关闭原有系统•已经用系统实现了SOW中约定的可以替代手工作业方式5客户信息系统管理/业务管理制度化•客户已经按照管理制度正式运作系统19项目管理活动目的输入物输出物注意事项5.1项目沟通管理•每周发布项目计划与完成情况•总体计划及完成情况•项目周计划与周总结5.2项目问题记录•记录并跟踪项目中出现的问题•问题跟踪表•项目经理要善于发现、记录、分析、跟踪问题20金蝶云项目交付物清单WBS任务名称交付物1项目准备1.1项目团队组建E1017项目经理任命书1.2实施计划编制E1009项目实施计划1.3云环境开通E1016云环境开通通知书2系统培训2.1在线自学培训E2001培训方案2.2现场系统培训E2005培训考试成绩3系统上线3.1初始化数据准备E3016初始化数据检查表3.2系统初始化E3019系统上线完成确认单4在线支持4.1在线支持E4001上线支持问题跟踪表4.2实施完成确认E4007实施完成确认单4.3实施转服务交接E4012实施转服务交接确认单5项目管理5.1项目沟通管理E5002项目周计划与周总结5.2项目问题记录E5004问题跟踪记录表ü项目经理任命书、项目实施计划、服务明细单（由项目工作汇报打印）、3张阶段确认单ü交付合同金额小于5万的项目的可以依据实施完成确认单一次性收入取认需要客户签字的内容：21KingdeeWay交付方法论（快速）_回顾关键要改进点：•根据金蝶云小项目特点，适应快速交付的需要，编制KingdeeWay交付方法论（快速），将工作包由26个减少为10个；•主要减少的交付工作：项目启动大会、业务调研、流程模拟、业务蓝图（2）、客户化开发（6）、系统测试、编写操作手册、项目总结，等；•将关键用户培训和最终用户培训合并为系统操作培训，强调学员要先利用在线课件进行培训预习准备•精简线下的项目管理工作，主要通过项目管理平台进行线上管理12345项目准备1.1项目团队组建1.2实施计划编制1.3云环境开通2.1在线自学2.2现场培训模拟系统培训系统上线3.1初始化数据准备3.2系统初始化4.1在线支持4.2实施完成确认4.3实施转服务交接在线支持项目管理5.1项目沟通管理5.2项目问题记录22强调两种实施方法适用范围序号交付方法论适用项目范围主要特点1KingdeeWay交付方法论（快速）1.金蝶云：合同金额<10万元（实施人天40天以内）2.未来其他云产品小型项目1.结合云产品在线开通、在线支持等特点，增加在线相关实施工作；2.针对小项目，适当减少工作步骤，工作包减少为10个。2KingdeeWay交付方法论（标准）超出上述范围的其他项目针对大项目，执行完整的26个工作包Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุณ1993-2020金蝶国际软件集团有限公司
