微信公众号：营销动力销售家园：http://www.qiater.com/官方微博：@畅捷通--客户管家天使用户QQ群：115394464目录CONTENTS创建与修改企业名称邀请同事设置权限字段管理停用用户数据统计与分析备份导出更多精彩请关注营销动力公众号客户管家二维码营销动力公众号创建与修改企业名称第章1PARTONE创建新公司Web端您可以登陆www.chanjet.com，右上角头像处-工作台-企业配置修改企业名称或创建新企业。第一步：登录客户管家；第二步：进入畅捷通官网首页的工作台中；第三步：点击“创建企业”按扭；第四步：在企业名称栏填写要的企业名称，再点击“创建企业”即可。www.chanjet.com在这里注意啦，修改企业名称时，如果企业名称被占用，则不能使用该名称。如果企业名称被占用，可以咨询一下公司同事，找到占用人，一种方法是请求同事邀请你进入企业，将管理员权限给予你；第二种方法是请求占用同事更改企业名称，更改后你就可以使用了。修改企业名称手机端目前手机移动端支持修改企业名称www.chanjet.com提醒电脑web端从畅捷通官网进入“工作台”，点击“企业配置”，在“企业信息”里修改企业名称即可(目前后台升级当中有部分功能无法使用)www.chanjet.com邀请同事第章2PARTONE邀请同事第一步：点击右上角“设置”按钮即“右下角小人形状”按钮）第二步：点击“邀请同事使用”按钮第三步：有两种邀请方式：第一种是通过输入手机号邀请，注意手机端不支持邮箱邀请，web端支持；第二种是通过手机通讯录邀请（在这里要打开读取通讯录的权限，否则无法邀请）邀请流程www.chanjet.com邀请方已经下载使用客户管家，当对方进入自己的客户管家消息里面会有提醒邀请方还没有下载使用客户管家，点击链接后输入短信中的账号，以及自己设置的密码就可以直接加入企业补充：1、如果您注册过畅捷通公司的其他云产品，可输入账号密码直接登陆。若没有，您的邀请短信中会包含密码。2、邮箱注册的用户只能用网页版客户管家邀请www.chanjet.com第章PARTONE3设置权限权限设置直接拖动用户到主管或者组员等相应位置，然后点击保存即可。只有管理员才可操作web端才可以设置，手机端不支持应用场景：在企业中，会有多个销售团队（或小组）管理员可以根据实际情况设置各组的主管（经理）和组员，各级的权限可以帮助各个销售团队内部协调，提供工作效率，也能使老板随时掌握各小组的情况，随时统筹安排工作，保证项目的顺利进行，一部手机一个管家，办公室内外运筹帷幄。权限说明：老总——最高权限，能够查看所有客户信息和工作记录。具备邀请，停用，移交客户等等权限。副总——相比老总，不具备邀请，停用，移交客户设置权限的权限。但是可以查看所有信息。主管——相比副总，查看信息的范围局限在自己组内。组员——可以查看自己的客户信息跟进记录，组员之间不可以互相查看。www.chanjet.com提醒字段管理第章4PARTONE自定义字段补充：点击添加字段，设置你想要的字段并保存。字段类型为文本，整数，日期和单选枚举（设定几个选项，输入时进行选择，拖动设定优先级）四种，编辑并保存即可。www.chanjet.com注意自定义字段只能在电脑端操作，想要什么字段就可以增加什么字段，大家快来体验。停用字段不需要的字段可以将其停用，就不会在客户信息里面显示了www.chanjet.com停用之后会在下方显示（灰色框），也可以重新启用停用用户第章5PARTONE停用用户（web端）停用已经离职的用户，他的客户将会默认移交到老板名下。可提前进行分配注意：停用用户只有管理员才有权限www.chanjet.com温馨提示停用用户（移动端）下面来说一说及时【停用离职用户】有什么优势：第一，肯定是对公司客户信息保密护航，第二，客户管家是针对10用户以上收费的，停用用户后就可以避免名额过多，多缴纳不必要的费用注意注意啦！！！手机端是无法查看已停用用户的，这点和Pc端有所不同，如果想要查看的话，可以登录PC端！www.chanjet.com提醒第章备份导出客户5PARTONEwww.chanjet.com备份导出客户客户备份导出，让数据更加的安全有保障；建议大家2个月备份一次可以导出。注意目前该功能管理员在电脑pc端操作数据统计与分析第章6PARTONE查看统计1使用客户管家的过程中，您是否只是一味的添加客户，而忽视了统计,在这里，统计功能可以查看客户构成分析，新增客户分析和员工统计,工作中统计也是很重要的，一目了然www.chanjet.com查看统计2员工统计：查看员工整体客户进度的情况；工作记录进展情况，统筹安排。点击可以显示该部分客户www.chanjet.com考勤统计：设置上下班时间后，可以在这里查看员工的出勤打卡情况，记录迟到早退等信息，并支持导出数据。点击查看该组内客户列表web首页对关注的客户一目了然，单击直接查看应用场景：小李录入了上百个客户，想查看一下单成功的客户到底有多少个，打开客户管家首页，点击“成交”，所有的成交客户名单就会映入眼帘。www.chanjet.com谢谢大家THANKYOUFORYOURATTENTION营销云运营部944079267@qq.comwww.crm.chanjet.com4006-600-566我们力求创造出更加适合您的crm、让您爱用并真正受益如您在使用中有任何的疑问请通过在线客服，qq群联系我们，很高兴能为您答疑解惑，祝您使用愉快！
