用友网络科技股份有限公司U8服务支持事业部姓名曾珍｜2018年7月4日U8听我说—流水的审批，铁打的你讲师介绍照片简介1、擅长供应链、财务链、生产制造、移动应用等。2、负责供应链实务手册、生产制造实务手册编写、评审。3、2009年加入用友，多次荣获部门优秀员工及客户表扬。4、累计处理客户问题3w+,熟练掌握u8产品应用。移动审批UU审批邮件审批常见问题工作流基础应用工作流基础应用 审批流的基础设置 审批流实例应用 审批流报表查询1.1审批流基础应用工作流程设计器：通过工作流设计器，打开、新建工作流，实现单据的工作流程审批设计。新建：选择需要设置工作流的单据。流程整体属性：设置审批流的规则；流程发起规则；提交、撤销通知规则等信息。工作流程控制台：U8工作流控制台提供对流程模型、流程实例、日志的管理功能。流程模型管理：发布、取消发布、暂停使用、重新使用、重新使用等功能。显示选中流程实例的进程图及流程变量值。日志：日志列表显示各个流程实例的运行细节情况，包括时间、实例号、对应模型名称、执行情况等信息。1.1审批流基础应用1.1审批流基础应用本人逐级弃审。必须制单人提交。审批后、终审前允许撤销单据。判定用户数据权限。流程审批时间标准。终审前允许修改单据。流程发起规则设置。提交/撤销通知设置。流程整体属性：1.1审批流基础应用节点属性包含节点：审批节点、自动活动节点、条件分派审批、并行结构、等待节点。审批节点：审核人：选择相关负责人审批、选择固定人员审批、使用高级设置审批人审核人之间关系：审核人设置为上级职位所属人员，上级职位有超过两个人，“或”其中一个人审核即可，“与”职级范围内所有人员都要审核。通知：设置此审批节点后，根据不同的处理动作，分别需要知会哪些干系人，以邮件、门户消息、手机短信、UU消息等方式通知。1.2审批流实例应用实例一：条件分派审批应用场景：业务单据满足不同条件分派不同审批，需要为每个流程分支设置条件，条件设置中分为基本条件和高级条件。业务实例：销售订单要求实现金额小于1000的单据之需要张三审；金额在1000与2000之间的单据张三审后还需要李四进行二审；金额大于2000的单据在张三、李四先后审批后还需要王五进行三审。实现方式一：结构清晰的设置条件分派。不足：结构很清晰但是设置多个审批节点重复。1.2审批流实例应用业务实例：分析：无论单据金额为多少都需要张三审，如果金额超过1000(无论是否超过2000)都需要李四审，三个分支上的"张三"、"李四"审批节点都可以简化，只有终审不好处理。方案：通过自动活动调用终审服务正可以解决此问题。关键设定：1、审批活动任何一级可不设置终审任务节点。2、调用应用-审批-服务接口；一个审批流只能选择一个‘模块+终审服务’。实现方式二：设置条件分派+调用自动活动节点-终审服务。1.2审批流实例应用实例二：订单变更审批应用应用场景：供应链中采购订单、销售订单、委外订单等单据有变更功能，单据终审后支持单据变更，若变更后需要重新审批，支持此功能应用。业务实例：销售订单设置了工作流程，所有销售订单由部门经理张三审核审核即可，若销售订单发生变更，订单变更后要求提交销售总监李四重新对销售订单进行审核。1.2审批流实例应用关键设置：1、方式一：终审节点后增加等待任务节点，然后设置等待唤醒参数。2、方式二：调用活动模板，直接增加变更等待活动。实例三：超时自动提醒、超时自动转签功能1.2审批流实例应用应用场景：因出差在外、太忙以致遗忘等种种原因，审批人员如果没有及时审批，可以通过超时设置让U8系统帮忙做一些自动处理，以便协同工作，比如指定超时时限后，设置超时后自动提醒、超时后自动转给他人审批。业务实例：销售订单设置了工作流程，所有销售订单由部门经理张三审核审核即可,若部门经理张三出差未审核，自动转签给副主管王五审核。审批节点设置超时自动转签1.2审批流实例应用关键设置：1、超时转签人需要有相应单据的审核权限-系统管理-权限设置中设置。2、审批节点设置超时自动转签，增加转签节点，设置时限及超时转签人。超时自动转签：1.2审批流实例应用实例四：销售客户信用额度检查流程应用场景：在进行销售单据操作时,检查当前客户的应收账款余额是否超过了该客户档案中设定的信用额度，再根据检查结果（如：是否超信用额度、超了多少）来确定下一步该进入哪个流程分支。业务实例：销售客户信用额度1000，超信用额度1000以内业务经理审批即可，超过1000，业务经理审批完之后部门经理审批。按职级设置审批人，在职位档案中增加职位档案1.2审批流实例应用在人员档案中设置人员所属职位，在任职情况中设置。1.2审批流实例应用设置审批流整体架构：1、调用销售客户信用审批任务；设置信用额度条件值。调用销售客户信用审批任务审核人设置按相关负责人审核，上级职位所有人员1.2审批流实例应用2、设置审批节点及结束节点设置调用销售自动终审服务设置信用额度条件值实例五：网上报销扣减预算服务1.2审批流实例应用应用场景：在进行网上报销单据操作时，根据当前单据预算项目及对应金额执行预算，扣减可用预算数的服务。业务实例：费用报销单设置审批流，需求如下：①费用报销人提交后，按级次：部门负责人-部门分管领导-财务经理审批；②财务经理审批完成之后扣减费用预算。③报销人为部门负责人时，无需自己审批，直接提交部门分管领导审批；报销人为部门分管领导时，直接提交财务部审批。预算控制启用审批流中影响预算级别1.2审批流实例应用人员判别设置：1、获取人员属性判断：设置自由活动节点-获取人员相关属性；获取部门负责人和部门分管领导。2、条件判断：高级条件设置：获取提交人不等于部门负责人或者分管领导分开走审批流。1.2审批流实例应用扣减费用预算设置：1、启用自动活动的预算节点；调用应用-网上报销-网上报销扣减预算服务。注意：①仅终审级别影响预算，自动活动节点只要设置了，无论放在哪个节点下。②任意级别，在影响级前增加自动活动节点。1.3审批流报表查询工作流程监控表：查询所有进入审批流单据的执行完成明细情况，批量查询审批流的执行情况。1.3审批流报表查询日志列表显示各个流程实例的运行细节情况，包括时间、实例号、对应模型名称、每个后台步骤的详细信息邮件审批 邮件审批设置2.1邮件审批基础设置设置邮件审批：单据设置了审批流，单据提交后直接邮件发送消息给审核人，审核人可以在邮件中对单据进行审核流转。登录进入邮件后，收件箱中有邮件审批的邮件：邮件审批界面显示审批订单详细信息。可以选择内网审批和外网审批两种方式。邮件审批设置：1、应用服务器配置中配置连通了邮件服务器，即：在U8程序目录下的“应用服务器配置-邮件短信服务器参数配置”中“邮件服务器设置”页签中设置好邮件服务器地址、邮件发送帐号等，并保证〖测试连接〗成功、能收到测试邮件。（测试设置不成功可尝试重启iis）2.1邮件审批基础设置2、需要进行邮件审批的审批人，必须在U8系统的对应人员档案中配置了正确的电子邮件地址(请注意是人员档案，不是操作员信息)2.1邮件审批基础设置2.1邮件审批基础设置3、审批流审批节点中增加邮件审批节点。4、单据格式设置中针对单据设置邮件审批模板。2.1邮件审批基础设置1、邮件审批发送附件内容可以，在邮件审批节点中设置。2、邮件审批单据模板可以选择指定的邮件审批模板和显示模板。UU审批 UU审批设置3.1UU审批设置UU审批：单据设置了审批流，单据提交后通过UU直接发送消息通知审批人，审批人登录UU后可以直接进行审批。如下图效果：3.1UU审批设置设置：1、审批流-点击审批流节点-添加uu审批。2、uu管理控制台-参数配置-勾选接收业务系统消息。注意：仅适用UUpc端审批端，不支持移动uu端审批。移动审批 移动审批设置 移动审批支持功能4.1移动审批设置U8端移动审批设置：通过手机移动端登录移动APP,对提交单据进行审批。移动审批提供U8单据任务的移动端审批功能，处理待审、查看已审、接收消息通知，以及提供几项固定报表的查看功能。4.1移动审批设置U8端移动审批设置：1、购买、开通移动审批授权站点数。（服务商使用商务账号登录：http://upyy.yonyouup.com/帮助客户开通）2、配置企业互联网服务器。配置企业互联网服务器端口：804.1移动审批设置3、登录工作流程设计器，打开单据审批流-审批节点，增加移动审批。重新发布审批流生效。4.2移动审批支持功能支持批审及逐项审批，包括同意、不同意、转签、弃审等操作；支持查看审批历史审批任务支持push通知，接收push通知需要在工作流的响应节点中添加“移动审批”，另外,如果有iOS设备，需要在防火墙上开放2195端口。移动端APP的显示模版配置，通过配置可以调整移动终端的栏位显示。采购请购单库存管理借出借用单人事管理人事调动申请单库存管理采购入库单营销管理线索采购订单其他入库单人事录用申请单销售出库单销售机会到货单材料出库单人事离职申请单调拨申请单市场活动供应商资格审批其他出库单人事转正申请单调拨单服务请求供应商供货审批应付管理应付付款单网上报销费用报销单领料申请单服务计划供应商存货调价单付款申请单借款单服务工单采购发票应付付款申请单收入报销单考勤管理销假申请单销售销售报价单采购比价审批单应收管理应收付款单申请单出差申请单销售订单合同管理合同工作台费用预算调整单预算管理超预算审批请假申请单销售发货单合同变更单委外管理委外订单质量管理来料不良品处理单加班申请单销售发票出口管理出口订单产品不良品处理单签卡申请单销售费用支出单进口管理进口订单生产订单生产订单移动打卡确认单存货调价单变更单客户调价单4.2移动审批支持功能移动审批支持的u8单据常见问题常见问题1.帐套主管，为什么点开审核都是灰色的不能审核？该现象很普遍也很容易解决，因为该人员不在流程中，所以即使是帐套主管也不能审核单据。2.单据已经需要某操作员审核，但是点进去所有的按钮也还都是灰色的。原因：在流程过程中修改了单据号，所以不能进行任何操作。①修改单据号以后所带来的其他现象：点击重新提交没反应，点击撤销会提示“单据尚未提交，不允许撤销”,将该单据号修改为之前的记录再审核即可。②如果确实是因为流程存在异常状态，可以先尝试从控制台进行撤销，无效则需要从后台修改流程状态，建议提交数据。3、审批流有多级审批，能不能再单据上打印出来每一级的审批人？单据设置-打印模板-增加文本—高级选项-其他勾选。温馨提示往期直播课程回顾：本次及以后直播的课程，我们会统一放在微课堂，供未能参加直播的同事学习获取路径：用友服务微信公众号->服务圈->微课堂服务圈-让服务更快捷：服务圈是聚合U8客户、服务顾问、授权商业合作伙伴分享解决方案的用友官方服务平台，可提供问题咨询、信息查询等服务。平台包含PC端和移动端，涵盖知识库搜索、服务商城，客服、问答、文库等系列服务产品。Web端入口：http://fwq.yonyou.com问答平台设课程讨论专题（服务圈）：用友服务微信公众号->服务圈->微问答内将开辟置顶话题#U8听我说#请留言及意见反馈，以供我们在后续课程中进行改进。扫码关注服务圈让服务更快捷
