移动报表用户手册1移动报表1.1概述本节介绍移动报表的模块组成及操作流程。1.1.1系统简介移动报表是由扩展报表团队打造的、面向移动终端的新一代报表平台。报表开发者不需要编写代码，就可以为多种移动设备快速定制各类图表、报表；并可充分利用现有扩展报表的开发成果，快速将既有扩展报表移动化。移动终端用户可以在移动设备上随时随地了解关键业务的运行情况，定期获得基于业务规则的预警信息和关键指标推送。移动报表的主要功能包括：移动报表制作（包括移动报表手机模拟器）、基于移动报表的业务预警定义和关键指标推送、移动报表发布与授权及移动报表展示等。1.1.2技术架构移动报表技术架构如下图所示：图1-1技术架构图移动报表平台主要包括管理平台、开发环境、运行环境三大部分。开发环境：包括数据集设计器、移动报表设计器、移动终端模拟器，分别用于数据集设计、移动报表模板设计、移动报表预览。管理平台：提供了数据集管理、移动报表管理、导入导出、发布管理、权限管理、控制台等2移动报表用户手册功能。运行环境：提供了移动报表的运行框架及底层服务，底层服务包括缓存、日志、调度等服务。报表执行的核心是报表引擎，包括数据引擎、公式引擎、展现引擎，分别提供了数据的抽取、报表公式计算、表格及统计图的生成及展现等服务。生成的报表通过移动报表（发布到移动应用的报表）的形式展现给最终用户，用户可以在移动端通过云之家公共号（支持多公共号）或者独立App来查看、过滤、刷新报表。1.1.3特性介绍移动报表有如下特性：由用户设置消息样式和内容，满足条件时推送；支持多公共号，不同群体的用户关注不同公共号；快速查看报表效果，方便修改和调试报表；根据不同过滤条件实时查看报表数据；支持flash统计图、树形展示、联查明细、锁定表头等；支持在Android、IOS，及不同分辨率的手机上查看报表。移动报表用户手册1.2环境及基本操作1.2.1移动报表的权限同扩展报表类似，移动报表相关的权限包括：报表管理、外部数据中心维护、语义层方案管理、资源管理中心，移动报表查看权限。移动报表查看权限是用户在发布报表后授予的，拥有该权限的用户才可在移动端的发布路径下查看相应的报表，具体可查看“报表授权”章节。前四项均属功能授权，由系统管理员通过用户管理、角色管理功能将权限授予相关用户、角色后，用户才可进入相关界面进行操作。以管理员身份登录平台后，选择“企业建模->安全管理->权限管理->用户管理”可给用户授权相关权限。图2-1功能权限菜单4移动报表用户手册1.2.2管理平台“商业分析->扩展报表中心->报表工具”下设“报表工具”菜单，是移动报表模块的入口，可对移动报表进行管理，见下图。图2-2移动报表功能菜单双击“报表工具”，进入扩展报表管理平台后，选中左侧子系统树的“扩展报表”节点，如下图所示，点击工具栏【新建报表▼】的子菜单“新建移动报表”，即可打开移动报表设计器。移动报表用户手册图2-3新建移动报表菜单对移动报表模板，可进行预览、编辑、修改属性、删除、导入、导出、发布、授权等操作，与普通报表模板大体上相同。同普通报表一样，在报表工具中对移动报表模板也进行组织隔离。不同组织之间需要共享移动报表模板时，源组织可导出文件，目标组织再把文件导入系统。移动报表和普通报表的主要区别在于：1、移动报表模板只能在移动设备和手机模拟器上执行；普通报表只能通过新开GUI页签（或窗口）以及EAS门户上执行。2、移动报表只能发布到移动设备上（云之家轻应用或者移动报表独立App）；普通报表只能发布到EAS菜单、门户或者发布成Portlet。3、移动报表支持消息预警与推送；普通报表不支持消息预警与推送。6移动报表用户手册1.2.3应用流程移动报表的应用见下图：图2-4应用流程大致包括5个步骤：1.配置公共号2.创建移动报表3.消息预警与推送4.报表发布与授权5.移动报表展示应用流程中各环节的描述详见“配置公共号”、“创建移动报表”、“消息预警与推送”、“报表发布与授权”、“移动报表展示”等章节。移动报表用户手册1.3配置公共号移动报表支持两种展示形式：移动报表独立App、云之家轻应用。通过云之家轻应用访问时，需要用户先注册云之家并创建工作圈，然后在工作圈中创建公共号。用户可以创建多个移动报表相关的公共号，不同群体的用户可关注不同的公共号。1.3.1创建公共号操作步骤如下：1、进入公共号管理平台图3-1管理看板-公共号2、切换到“公共号”页签，点击【创建公共号】图3-2创建公共号8移动报表用户手册图3-3公共号配置填写公共号名称（编码和密钥在新建时自动生成），并勾选相应的选项。保存后，提交给管理员审核，则公共号创建成功。在“我的公共号”中可看到新建的公共号。图3-4创建公共号成功1.3.2添加订阅用户和管理员在公共号平台，切换到“用户”页签，选择“移动报表”公共号，添加用户和管理员。移动报表用户手册图3-5添加用户和管理员1.3.3添加菜单访问http://pubacc.kdweibo.com/，见下图。图3-6访问云之家公共号平台用管理员的账号登录云之家，进入企业号对应的工作圈；然后进入“移动报表”轻应用的平台，切换到“菜单”页签，进行菜单维护。配置报表中心菜单：点击【增加一级菜单】，输入公共号名称，类型选择“轻应用”，在“列表”文本框中输入：http://EAS服务器公网IP:端口/mobile/lightapp/extRpt/webContent/ext30/mobile/extlight.html?pubaccid=XT-62ef1fd1-5391-41c6-9387-f849479cfbd4（html后必须添加pubaccid=移动报表公共10移动报表用户手册号编码的后缀，公共号编码可从“公共号->我的公共号->移动报表”公共号配置界面中获得），然后点击【保存】按钮，完成公共号设置。图3-7配置移动报表菜单配置帮助菜单：点击【增加一级菜单】，输入公共号名称，类型选择“轻应用”，在“列表”文本框中输入：http://EAS服务器公网IP:端口/mobile/lightapp/extRpt/webContent/ext30/mobile/help.html移动报表用户手册图3-8配置帮助菜单一般的，一个EAS服务器仅添加一个一级菜单即可；当有多个EAS服务器的报表需要在同一个公共号展示时，才添加多个一级菜单。创建移动报表公共号后，必须将云之家用户和EAS用户同步。另外，移动报表支持在多个公共号上展现。用户可将移动报表发布到不同主题的目录下，然后将主题与公共号进行映射。这样，用户只需要关注感兴趣的公共号，更方便地接收预警消息和查看移动报表。1.4创建移动报表1.4.1移动报表设计器进入“商业分析->报表中心->报表工具->报表工具”，点击工具栏“新建报表->新建移动报表”，打开移动报表设计器，见下图。12移动报表用户手册图4-1移动报表设计器与普通扩展报表设计器相比，移动报表设计器增加了如下功能：1、设计器进行了区域划分移动报表设计器的设计区分为普通区（小于308px）、缩放区（308~628px）和截断区（大于628px）。当报表的宽度<=308px时，在移动设备或模拟器上预览报表时，报表不会进行缩放；当报表的宽度在308~628px之间时，在移动设备或模拟器上预览报表时，报表会自适应屏幕的大小；当报表的宽度大于628px时，在移动设备或模拟器上预览报表时，会截断超出628px的部分，截断后的报表会自适应屏幕的大小。2、在PC端可使用模拟器预览报表移动报表在PC端预览时，见图4-1、图4-2，可通过移动设备模拟器预览报表，目前支持的模拟器包括：AppleiPhone4，AppleiPhone5，SumsungGalaxyNote3，HTCOneX，小米3，联想A889。移动报表用户手册图4-2移动报表预览3、增加了预警与推送功能如图4-1所示，在移动报表设计器的菜单栏“报表”的子菜单中增加了“预警与推送”，点击后打开预警与推送窗口，详见“消息预警与推送”章节，这里不再赘述。1.4.2移动报表制作过程移动报表的制作过程与普通报表相同，具体请参考“报表工具”相关章节。下面以“利润趋势分析”报表为例，简单介绍移动报表的制作过程。移动报表的制作主要包括以下步骤：1、创建数据集（如果报表为静态报表，此步可跳过）；移动报表目前支持的数据集包括：业务数据库（通过自定义SQL数据集、语义层数据集、存储过程等进行读取）；元数据（目前支持枚举数据集）；程序代码（通过JAVA程序接口的方式提14移动报表用户手册供的数据集）。数据集的设计请参考手册《BASRPTTOOL报表工具》的“建立数据集”章节，这里不再赘述。下图所示为“利润趋势分析”报表的数据集“KPI_3月”，且添加了两个参数：Month和ORG。图4-3数据集2、打开移动报表设计器，并引入步骤1中创建的数据集；点击报表工具页签的“新建移动报表”菜单，打开移动报表设计器；然后点击工具栏【数据集管理】按钮，在弹出的数据集窗口中，引入步骤1中创建的数据集“KPI_3月”，见下图。移动报表用户手册图4-4引入数据集3、设置模板样式及单元格表达式；先设计模板样式，本例中为“图+表”的样式。由于目前扩展报表高级图表的数据来源只能为单元格，所以需要先设置单元格表达式。如下图所示，设置报表的标题（本例中设置为当前查询的组织的名称）、副标题（例如当前查询的月份、金额单位等），以及表格的表头、表体等。16移动报表用户手册图4-5报表设计4、添加图表；点击工具栏【高级图表】按钮，插入一个图表双Y轴带滚动条的2D组合图，然后设置图表的数据区域、图表属性、图表位置等。移动报表用户手册图4-6添加高级图表5、预览报表；报表制作完成后，可以通过点击工具栏【报表预览】按钮在模拟器上预览报表，查看不同模拟器下报表的展示效果，若有问题则可实时做出调整。18移动报表用户手册图4-7预览报表下图为移动报表“利润趋势分析”在iPhone4和iPhone5模拟器上的预览结果。移动报表用户手册图4-8预览报表6、保存报表。最后，点击工具栏【保存】按钮，如下图所示弹出保存窗口，输入报表名称后保存为一个模板类型为“移动报表”的报表。20移动报表用户手册图4-9保存报表保存后，在报表工具列表中增加一条记录，如下图。图4-10移动报表记录1.4.3多页签报表多页签报表是移动报表中比较典型的一种报表展示方式。当需要从不同维度查看报表数移动报表用户手册据时，可以使用多页签报表。比如，页签1利用图表来直观展示统计信息，而页签2则利用表格来展示详细信息。另外，当报表数据行数较多导致插入图表后一屏显示不下时，用户查看报表时总是需要向上滑动屏幕。这种情况下，可以将报表分成两个页签来展示，一个页签展示图表，而另外一个页签展示表格数据。多页签报表的展示效果如下图所示。图4-11多页签报表展示实现步骤：1、新建报表“销售业绩快报(6-5)”，打开移动报表设计器，引入数据集；2、添加3个工作表页，分别命名为“总览”、“组织”和“异常”，如下图所示；22移动报表用户手册图4-12多页签报表制作3、设置单元格表达式（与普通报表设计相同，这里不再赘述）；4、保存后将报表发布到移动应用，并给用户分配报表的查看权；5、有报表查看权的用户在移动端访问报表，切换页签查看报表，效果见图4-11。对于多页签报表，如下图所示，选择报表设计器中左上角红线框住的区域后，在属性编辑器中会看到一个“表页隐藏”的属性。移动报表用户手册图4-13表页隐藏默认情况下，该属性不勾选，即不隐藏当前页签。若勾选该属性，则在设计期就隐藏当前页签；若在属性中写公式，表示在报表运行期会根据公式的返回值动态隐藏页签；若运行期属性公式返回TRUE，则隐藏页签；若返回FALSE，则不隐藏页签。此外，也可以通过“格式->工作表->隐藏”菜单来隐藏页签，如下图。24移动报表用户手册图4-14取消隐藏若要取消页签的隐藏，则通过“格式->工作表->取消隐藏”菜单来取消页签的隐藏。1.4.4联查报表报表联查设置过程详见“报表工具”相应章节，本节主要讲述移动端的联查报表展示，Demo报表：源报表“三大费用明细”和目标报表“费用明细分析”，报表联查设置如下图所示。移动报表用户手册图4-12联查设置保存后，将报表发布到移动应用并给用户分配源报表的查看权，移动端展示效果如下图所示。26移动报表用户手册图4-13移动端联查展示移动报表只能联查移动报表；在移动报表设置联查时，只能选择移动报表。移动报表不允许联查EAS单据、不允许Java联查。移动报表用户手册1.5消息预警与推送当报表需要推送预警消息时，可以对报表进行消息预警和推送设置。否则，跳过此步。消息预警与推送设置包括三个步骤：1、预警条件设置；2、消息样式与内容设置；3、调度与推送设置。下面详细介绍。1.5.1预警条件设置打开移动报表设计器，点击菜单栏“报表->预警与推送”，打开设置窗口，见下图。图5-1预警条件28移动报表用户手册根据用户需求设定预警条件表达式，当条件为真时，将启用消息预警，否则不启用消息预警。预警条件支持设置为固定值、单元格引用或表达式。用户可以手写公式，或者通过点击输入框右下角的图标弹出公式编辑器，在公式编辑器中书写表达式。本例中，在预警条件文本框中输入表达式“True”，表示预警条件总是为真，系统按计划推送消息给用户。1.5.2消息样式与内容设置预警消息支持多种样式，目前仅支持“单文本”、“图片+文本”、“色块+文本”三种样式。选择消息样式后，右侧图片显示移动端消息的预览效果。下面分别介绍这三种消息样式。1.5.2.1单文本消息内容仅由文本组成。如下图所示，勾选“单文本”后，右侧图片显示移动端单文本消息的效果图，图中蓝线框住部分对应于界面中消息内容的标题和内容，需要用户进行手工设置。输入消息标题和内容，即完成消息样式与内容的设置。移动报表用户手册图5-2单文本消息标题与内容为必填项，可以输入纯文本、引用参数值、单元格引用或表达式，如“@area&“销售额低于目标值”&A1”。注意，输入纯文本时需使用双引号（””）。单文本预警消息移动端效果如下图所示，点击消息可查看报表快照。30移动报表用户手册图5-3单文本消息&快照1.5.2.2图片+文本在单文本的基础上增加图片，标题和内容设置与单文本消息一致。注意，标题和图片不能为空。点击【选择图片】按钮，打开资源管理中心，用户可以选择资源管理中心本组织文件夹或公共文件夹目录下的图片，或者通过点击【本地上传】将本地目录下的图片先上传到资源管理中心的目录下，然后再选择该图片。此外，用户还可以先进入“商业分析->报表中心->报表工具->资源管理中心”页签，通过点击【新建】，将本地图片上传到资源管理中心，然后再在移动报表预警与推送设置中选择该图片。移动报表用户手册图5-4选择图片选择图片后点击【确定】按钮，完成设置，见下图。32移动报表用户手册图5-5图片+文本图片+文本预警消息移动端效果如下图所示，点击消息可查看报表快照。移动报表用户手册图5-6图片+文本消息&快照1.5.2.3色块+文本在单文本的基础上，增加色块来显示指标名称和指标值。标题和内容设置与单文本消息一致。注意，标题以及色块的指标名称和指标值不能为空。目前支持最多四个色块，共六种样式，用户可根据指标的适量选择不同的色块样式，默认选择最后一种样式。选择色块样式后，接下来需要设置色块的背景色，指标名称和指标值的前景色，以及指标值的数字格式，这几个属性也支持设置为公式。34移动报表用户手册图5-7色块+文本色块的指标名称和指标值同样支持纯文本、引用参数值、单元格引用或表达式，如“@month&“销售额””。注意，输入纯文本时需使用双引号（””）。色块+文本预警消息移动端效果如下图所示，点击消息可查看报表快照。移动报表用户手册图5-8色块+文本消息&快照1.5.3调度与推送设置切换到“调度与推送”页签，如下图所示，需要用户设置调度参数、调度计划、发送消息时间等。36移动报表用户手册图5-9调度与推送过滤参数：若报表无过滤参数，则过滤参数显示为“无参数”，且【设置】按钮禁用。若报表有过滤参数，则过滤参数默认显示为“未设置”。点击【设置】按钮，系统弹出窗口供用户设置调度使用的参数；设置参数默认值后，点击【确定】按钮后，过滤参数设置文本框显示为“已设置”，见下图。设置后点击【确定】按钮，所设置的参数将保存为“自动调度过滤方案”，并在调度时使用该方案执行报表。移动报表用户手册图5-10设置过滤条件调度计划：点击调度计划的【设置】按钮，系统弹出调度周期设置窗口。调度计划支持设置为5种：每天、每周、每月、一次性和自定义，详见手册《BASSNAPSHOT快照中心》的调度中心章节，这里不再赘述。制定完成后，系统会根据用户制定的时间计划执行调度。用户按向导一步一步地设置调度的执行周期即可，这里调度计划选择“一次性”，见下图。38移动报表用户手册图5-11设置调度周期1移动报表用户手册图5-12设置调度周期2发送消息时间：消息可以在调度任务执行完成立即发送，或者在开始执行调度任务过一定时间再发送，还可以在执行调度任务完成后过一定时间再发送。请根据用户需求设置消息发送时间。40移动报表用户手册图5-13设置发送消息时间启用调度任务：最后，勾选“启用调度任务”，启用预警与推送功能，完成预警与推送的设置。移动报表用户手册图5-14启用调度任务启用调度任务后，用户可以在“快照中心->调度中心”的列表中看到该任务，背景色为青色。42移动报表用户手册图5-15调度中心-调度任务也可以在“系统平台->后台事务->后台事务定义表”中看到该任务，见下图。移动报表用户手册图5-16后台事务定义表-调度任务44移动报表用户手册1.6报表发布与授权1.6.1公共号映射设置移动报表发布前，首先需要将报表主题需与公共号进行映射，这样用户才能通过公共号查看主题下的报表。实现步骤：1、选择移动报表“销售业绩快报(6-5)”，点击“【发布管理】->【发布到移动应用】”，打开属性管理窗口。然后点击发布路径F7图标，在弹出的“发布到移动应用”窗口中，选择主题“默认主题”，见下图。图6-1新建主题在该窗口中，系统内置了一个主题，名为“默认主题”；用户可以使用默认主题或新建主题。对于默认主题或新建的主题，都可以修改名称或删除。2、点击【映射】按钮，在云之家公共号映射窗口中，左侧列出所有主题，用户需要将其与云之家公共号（其中编码密钥为必填项，可从公共号管理平台获得；名称为非必填项）进行映射，然后点击【保存】按钮，完成公共号映射设置。移动报表用户手册图6-2云之家公共号映射1.6.2目录设置在“发布到移动应用”窗口中，选中主题“默认主题”，然后新建目录，见下图。46移动报表用户手册图6-3新建目录默认情况下，系统内置主题“默认主题”下有一个默认目录，用户也可以新建目录。对主题下的目录可进行修改名称、删除、移动顺序等操作。因受手机屏幕和分辨率的限制，建议目录名称不要过长，最好控制在8个字符以内。1.6.3报表发布移动报表发布与普通报表的发布相同，选中某主题下的某个目录，点击【确定】，保存发布即可，见下图。移动报表用户手册图6-4报表发布1.6.4报表授权移动报表的授权与普通报表相同，这里不再赘述。1.7移动报表展示用户登录云之家，选择企业号对应的工作圈。然后在应用中查看可订阅的公共号，可看到“移动报表”，用户需要关注该公共号。48移动报表用户手册图7-1关注移动报表公共号关注公共号“移动报表”后，点击该公共号，进入公共号首页，如下图所示，底部菜单“报表中心”和“帮助”对应公共号管理平台中添加的一级菜单。移动报表用户手册图7-2公共号一级菜单点击“报表中心”菜单，进入报表中心界面。在该界面中，选择目录，下方显示该目录下用户有查看权的报表。点击报表名称后，开始执行报表，执行完毕后跳转到报表执行结果界面。50移动报表用户手册图7-3执行报表在报表执行结果界面，可进行如下操作：返回首页：点击标题栏左边的返回“”图标，可返回到公共号首页；页签切换：报表模板的非隐藏状态的表页数目>=2时，报表执行结果界面显示页签栏。点击页签名称可切换页签。返回报表中心：点击工具栏左边的【返回】按钮可返回到报表中心列表中；刷新：点击工具栏右边的刷新“”图标，可刷新报表，返回当前时刻报表的执行结果；过滤：若报表无参数，则不显示过滤图标。若报表有参数，则可点击工具栏右边的过滤“”图标，打开过滤条件界面，用户选择过滤条件后，点击【确定】按钮，根据设置的过滤条件执行报表，返回报表执行结果，见下图。目前支持的参数控件类型包括：输入框、下拉列表、日期控件、独立多选框、多选框组、F7选择框。移动报表用户手册图7-4报表参数报表中心顶部目录栏的目录对应与该公共号映射的主题下的子目录。若该主题下的的某目录为空，或者用户无该主题下的某目录下报表的查看权，则公共号-报表中心顶部不显示对应目录。当只有一个目录时，不显示顶部目录栏。52移动报表用户手册图7-5公共号-报表中心当目录数目超过3时，右侧显示【更多】按钮。目录栏只能显示最多3个目录，若要查看其他目录下的报表，则需要点击【更多】按钮，如下图所示，在弹出的窗口列表中选择其他目录，点击【确定】后，该目录即时显示在目录栏中；然后用户在目录栏点击选中该目录，就可以看到该目录下的所有报表了。移动报表用户手册图7-6目录栏设置另外，对目录下的报表，还可长按报表名称进行个性化的调整顺序。点击“帮助”，进入帮助界面，共3个页签，仅对移动报表的主要操作作简单介绍，如下图所示。54移动报表用户手册图7-7帮助另外，若报表设置了预警与推送，则任务按调度计划执行后，将推送消息给有报表查看权的用户。如下图所示，用户在公共号中看到消息，点击消息后链接到快照。移动报表用户手册图7-8消息&快照56
